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현대차 인도네시아 전기차 전략과 도약

일반 리포트 2024년 12월 01일
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목차

  1. 요약
  2. 전기차 생산 체제 구축
  3. 니켈 자원과 전기차 산업
  4. 아세안 시장 공략 전략
  5. 현대차의 전기차 생태계 조성 계획
  6. 결론

1. 요약

  • 현대차그룹은 인도네시아에서 전기차 생산 체계를 구축하여 아세안 시장 공략을 본격화하고 있습니다. 이 리포트는 인도네시아에 설립된 HLI그린파워 합작공장을 중심으로, 배터리셀 생산 및 전기차 양산 방안을 분석합니다. HLI그린파워는 연간 10GWh의 배터리셀 생산능력을 갖추고 있으며, 현대차의 신형 코나 일렉트릭 모델에 탑재됩니다. 또한 인도네시아의 니켈 자원과 정부의 전기차 지원 정책이 현대차의 전략에 미치는 영향을 설명하고, 전기차 생태계 조성의 발전 가능성을 논의합니다. 인도네시아의 풍부한 자원과 정부 정책은 현대차가 아세안 지역에서 시장 점유율을 확대하고 전기차 산업의 선두주자로 자리매김하는 데 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

2. 전기차 생산 체제 구축

  • 2-1. HLI그린파워 배터리셀 합작공장 준공

  • 현대차그룹은 LG에너지솔루션과 함께 인도네시아 카라왕 신산업단지에 배터리셀 합작공장 ‘HLI그린파워’를 준공하였습니다. 이 공장은 연간 15만 대분의 전기차에 필요한 배터리셀을 생산할 수 있는 규모인 10기가와트시(GWh)의 생산 능력을 갖추고 있으며, 전극공정, 조립공정, 활성화 공정 등을 포함한 다양한 생산 공정을 운영합니다. HLI그린파워는 2021년 9월 착공하여, 지난해 하반기 시험 생산을 거쳐 올해 2분기부터 본격적으로 배터리셀 생산에 들어갔습니다.

  • 2-2. 신형 코나 일렉트릭 양산 시작

  • HLI그린파워에서 생산된 배터리셀은 현대차의 ‘디 올 뉴 코나 일렉트릭’ 모델에 탑재됩니다. 인도네시아에서 생산되는 코나 일렉트릭은 현대차가 인도네시아의 대표 전기차로 육성하기 위해 개발되었습니다. 이번 양산 시작을 통해 현대차는 인도네시아에서 배터리 및 완성차를 동시에 생산하는 전기차 일괄 생산 체제를 갖추게 되었으며, 이는 아세안 시장 공략에 중요한 기초가 됩니다.

  • 2-3. 현지화 생산 체계의 중요성

  • 인도네시아 정부는 전기차 소유주에게 등록세 면제 또는 감면 혜택을 제공하고, 현지 부품과 인력 등을 활용하여 현지화율 조건을 충족하는 전기차에 대해 사치세를 면제하고 있습니다. 이러한 정책은 현대차가 안정적인 원자재 공급망을 구축하고, 전기차 산업의 활성화를 위한 기반을 다지는 데 도움이 됩니다. 특히 인도네시아의 니켈 자원은 전기차 배터리의 핵심 원자재로, 현대차의 생산 계획에도 중요한 역할을 하고 있습니다.

3. 니켈 자원과 전기차 산업

  • 3-1. 인도네시아의 니켈 매장량 및 채굴량

  • 인도네시아는 세계에서 가장 많은 니켈 매장량과 채굴량을 보유하고 있습니다. 이는 전기차 배터리 공급망에 중요한 역할을 하며, 인도네시아 정부는 2030년까지 60만 대의 전기차를 생산하겠다는 목표를 두고 있어 이 니켈 자원의 중요성이 더욱 부각됩니다.

  • 3-2. 전기차 배터리 원자재 확보

  • 현대차그룹은 인도네시아에 배터리셀 생산과 전기차 생산 체제를 구축하였으며, 이는 아세안 전기차 생태계 조성을 위한 기초가 됩니다. 현대차의 인도네시아 공장에서 생산되는 배터리셀은 고함량 니켈(N)과 기타 원자재로 구성된 NCMA 리튬이온 배터리셀입니다.

  • 3-3. 정부의 전기차 산업 육성 정책

  • 인도네시아 정부는 전기차 산업 육성을 위해 보조금 확대와 세제 면제 등의 지원 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책은 현대차가 현지에서 점유율을 높이는데 중요한 역할을 하고 있으며, 현대차는 전기차 생산 능력을 꾸준히 확대하는 전략을 세우고 있습니다.

4. 아세안 시장 공략 전략

  • 4-1. 인도네시아 시장 점유율 및 성장 가능성

  • 현대차그룹은 인도네시아를 아세안 전기차 시장의 중요한 거점으로 삼고 있습니다. 인도네시아는 세계 4위의 인구 대국이며, 2022년에는 7,475대의 전기차를 판매하여 시장 점유율 43.8%를 기록하였습니다. 인도네시아의 자동차 시장은 아세안 자동차 시장에서 가장 큰 비중(29.9%)을 차지하고 있으며, 현대차는 인도네시아에서 배터리셀부터 완성차까지 직접 생산하는 업체로 첫 번째로 이름을 올렸습니다. 현대차는 인도네시아에서 공공 충전 인프라를 구축하고 EV 전문 정비 서비스를 강화하여 신기술을 지속적으로 도입할 계획입니다.

  • 4-2. 전기차 충전 인프라 구축

  • 현대차그룹은 인도네시아 내에서 배터리재활용 및 전기차 충전소 확충을 위해 현지 기업과 협력을 추진하고 있습니다. 이를 통해 공공 충전 인프라를 확대하고 전기차 중고 배터리의 활용 방안도 모색하고 있습니다. 정 회장은 인도네시아 정부의 전기차 산업 육성 정책과 함께 이 지역에서의 시장 선도 입지를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

  • 4-3. 아세안 국가들과의 협력 및 경쟁

  • 인도네시아는 현대차그룹의 아세안 진출 전략에서 중요한 역할을 하고 있으며, 중국 전기차 제조사의 진출로 경쟁이 심화되고 있습니다. 현대차는 최고 품질과 성능을 갖춘 전기차 라인업을 지속적으로 확장하고 있으며, 이와 같은 경쟁 속에서 소비자의 선택을 받을 수 있는 제품 개발을 목표로 하고 있습니다. 현대차는 인도네시아의 전기차 충전소 및 정비 서비스를 강화하며, 동남아 시장에서도 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

5. 현대차의 전기차 생태계 조성 계획

  • 5-1. 배터리 재활용 및 자원 순환

  • 현대차그룹은 인도네시아에 구축한 전기차 일괄 생산 체계를 통해 원자재 조달, 배터리 및 완성차 생산, 충전 시스템 확대, 배터리 재활용까지 포괄하는 전기차 생태계를 확대할 계획입니다. 이를 위해 니켈 등 전기차 배터리 핵심 원자재의 안정적 공급망을 확보하고, 공공 충전 인프라 구축 및 전기차 중고 배터리 활용 방안도 마련하고 있습니다.

  • 5-2. 전기차 전문 정비사 및 서비스 강화

  • 현대차는 인도네시아에서 전기차 모델인 코나 EV의 판매를 시작하며, EV 충전 서비스와 함께 EV 전문 정비사 및 정비시설을 강화할 방안을 마련하고 있습니다. 이는 소비자들에게 최상의 서비스를 제공하고, 현지화된 차량 이미지를 구축하는 데 기여할 것입니다.

  • 5-3. 미래 기술 및 시장 트렌드 반영

  • 현대차는 아세안 시장에서의 주도권 확보를 위해 인도네시아를 핵심 기지로 삼고 있습니다. 인도네시아 정부의 전기차 산업 육성 정책과 함께 젊은 소비자 세대의 새로운 기술 수용 능력을 반영하여, 향후 신기술을 지속적으로 적용한 전기차 모델을 시장에 투입할 계획입니다.

결론

  • 현대차그룹의 인도네시아에서의 전기차 생산 체제 구축은 아세안 시장 진출을 가속화하는 중대한 결정입니다. 인도네시아의 국가 자원인 니켈과 조코 위도도 대통령 주도의 전기차 육성 정책은 현대차에 큰 전략적 이점을 제공합니다. 이를 통해 현대차는 배터리 재활용과 충전 인프라 확장을 계획하여 지속 가능한 전기차 생태계 구성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 전략은 아세안 지역에서 전기차 보급을 가속화하여 현대차의 글로벌 경쟁력을 강화할 것입니다. 한편, 현대차는 향후 기술 발전과 시장 트렌드를 반영한 제품 개발로 소비자 만족도를 높여, 인도네시아 및 아세안 전기차 시장 내 입지를 더욱 견고히 할 예정입니다. 다만, 글로벌 시장의 치열한 경쟁 속에서 인프라 구축의 어려움과 원자재 확보 문제 등의 해결 과제가 존재하며, 이러한 점들을 지속적으로 관리하고 보완할 필요가 있습니다.

용어집

  • 현대차그룹 [회사]: 현대차그룹은 한국의 대표적인 자동차 제조업체로, 최근 인도네시아에 전기차 생산 체제를 구축하여 아세안 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 그룹은 배터리셀과 완성차 생산을 통합하여 현지화 전략을 강화하고 있으며, 이를 통해 인도네시아와 아세안 전기차 시장에서의 주도권을 확보하고자 합니다.
  • HLI그린파워 [공장]: HLI그린파워는 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작공장으로, 인도네시아에서 배터리셀을 생산하는 시설입니다. 이 공장은 연간 10GWh 규모의 배터리셀을 생산할 수 있으며, 현대차의 전기차 모델에 사용될 예정입니다.
  • 조코 위도도 [인물]: 조코 위도도는 인도네시아의 대통령으로, 현대차그룹의 인도네시아 EV 생태계 완성 기념식에 참석하였습니다. 그의 정책은 전기차 산업의 육성에 큰 영향을 미치고 있습니다.

출처 문서