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삼성 vs TSMC: 파운드리 시장 전쟁

일반 리포트 2024년 12월 19일
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목차

  1. 요약
  2. 삼성전자 파운드리 사업 현황
  3. AI 및 HPC 시장의 영향
  4. 글로벌 파운드리 시장 분석
  5. 삼성전자의 향후 전략 및 목표
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 삼성전자와 TSMC 간의 파운드리 시장 경쟁을 심도 있게 분석합니다. 삼성전자는 현재 TSMC의 강력한 시장 점유율에 도전하는 가운데, AI 및 HPC 분야의 수요 증가에 힘입어 파운드리 부분에서의 성장을 모색하고 있습니다. 삼성은 2028년까지 고객사 수를 4배, 매출을 9배 이상 늘릴 계획을 세우고 있으며, GAA 3나노 공정 및 향후 2나노 공정 양산을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. TSMC는 여전히 글로벌 시장 점유율 1위 자리를 확고히 지키고 있으며, 삼성전자는 이를 추격하기 위한 다양한 전략을 펼치고 있습니다. AI 및 HPC의 성장세는 전체 파운드리 시장 확장에 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

2. 삼성전자 파운드리 사업 현황

  • 2-1. 삼성전자의 파운드리 적자 현황

  • 삼성전자는 여전히 파운드리 사업에서 적자를 기록하고 있으며, 증권가에 따르면 2023년 2분기 반도체 부문에서 약 6조4천500억원의 영업이익을 기록한 반면, 파운드리와 시스템 LSI 사업에서는 3천억원 안팎의 적자를 나타내고 있습니다. 이러한 상황 속에서도 파운드리 3위권 이하의 경쟁자들이 어려움을 겪고 있어 삼성전자는 상대적으로 숨을 돌리고 있는 상황입니다.

  • 2-2. 파운드리 사업의 영업이익 분석

  • 삼성전자는 GAA(게이트올어라운드) 3나노 2세대 공정을 본격적으로 양산하며 하반기 파운드리 사업의 매출이 시장 성장률을 웃돌 것으로 내다봤습니다. 송태중 삼성전자 파운드리 담당 상무는 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 모바일, 오토모티브 및 컨슈머 응용처를 위한 RF 및 eMRAM 설계 인프라 개발을 통한 추가적인 매출 성장을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 2028년까지 고객사 수를 4배, 매출을 9배 이상 확대할 계획임을 언급하였습니다.

  • 2-3. TSMC와의 점유율 비교

  • 2024년 1분기 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC는 62%의 점유율로 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자는 13%의 점유율로 2위를 유지하고 있습니다. 두 기업의 점유율 차이는 지난해 동기 46%에서 49%로 확대되었습니다. 삼성전자는 기존 고객사와 함께 신규 고객 확보를 통해 파운드리 매출 안정화를 이루고 있으며, AI 및 HPC 시장을 중심으로 고성장을 계속 이어가고 있습니다.

3. AI 및 HPC 시장의 영향

  • 3-1. AI 및 HPC 시장 성장 추세

  • 삼성전자 파운드리 사업은 AI 및 HPC 시장의 성장세에 크게 영향을 받고 있습니다. 2023년 2분기 글로벌 파운드리 시장은 전년 동기 대비 23% 성장하였으며, 삼성전자는 13%의 시장 점유율로 2위를 차지하고 있습니다. TSMC는 62%의 점유율을 유지하고 있으며, 두 회사 간의 점유율 격차는 지난 해 46%p에서 49%p로 확대되었습니다. AI에 대한 수요는 강력하며, 이는 매출 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

  • 3-2. 삼성전자의 AI·HPC 고객 확보 전략

  • 삼성전자는 AI 및 HPC 시장에서 고객 확보를 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 송태중 삼성전자 파운드리 담당 상무는 ‘파운드리 GAA 3나노 공정을 모바일, 오토모티브, 컨슈머 등 응용처 확대를 위한 설계 인프라 개발’에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께, 삼성전자는 2025년에 2나노 공정 양산을 계획하고 있으며, AI HPC용 공정도 2027년까지 준비할 예정입니다.

  • 3-3. GAA 3나노 공정의 양산 계획

  • 삼성전자는 GAA 3나노 공정을 통해 웨어러블 기기를 시작으로 하반기 모바일 제품의 본격 양산을 계획하고 있습니다. 회사는 AI 및 HPC 시장의 고성장을 기반으로, 올해 파운드리 매출이 시장 성장률을 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 2028년까지 고객사 수를 4배, 매출을 9배 이상 확대할 목표를 설정하였습니다.

4. 글로벌 파운드리 시장 분석

  • 4-1. 2분기 글로벌 파운드리 시장 성장률

  • 올해 2분기 글로벌 파운드리 산업은 전년 동기 대비 23%의 매출 성장을 달성하였습니다. 전분기와 비교했을 때, 매출은 9% 증가한 것으로 나타났습니다. 카운터포인트 리서치에 따르면, 파운드리 산업이 바닥을 확인하고 반등 국면에 접어든 것으로 풀이되고 있습니다. 로직 반도체 부문은 예상보다 느린 회복세를 보이고 있으나, 인공지능(AI)에 대한 강력한 수요로 인해 전체 산업은 성장 추세에 진입하였습니다.

  • 4-2. 주요 기업 점유율 비교

  • 2023년 2분기 주요 파운드리 기업의 시장 점유율은 다음과 같습니다. TSMC는 강력한 AI 수요에 힘입어 과반 이상의 점유율을 차지하며, 삼성파운드는 13%의 점유율로 2위를 기록하고 있습니다. 삼성파운드는 스마트폰용 반도체에서 매출의 대부분을 발생시키고 있으며, 향후 AI 및 HPC 고객 확보가 고속 성장을 이끌 수 있는 중요한 요인으로 지목되고 있습니다. SMIC는 중국 시장의 회복에 힘입어 성과를 달성하고 있으며, UMC는 유리한 환율과 가격 정책으로 실적 개선이 예상되고 있습니다.

  • 4-3. 중국 파운드리 기업의 회복세

  • 중국 파운드리 기업의 회복세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 카운터포인트에 따르면, 중국 파운드리 기업들의 전반적인 가동률은 80% 이상 회복된 상황이며, 패블리스 고객이 조정 단계를 빠르게 마무리하면서 글로벌 경쟁사들보다 더 빠른 회복세를 보이고 있습니다.

5. 삼성전자의 향후 전략 및 목표

  • 5-1. 2028년까지의 고객사 및 매출 목표

  • 삼성전자는 2028년까지 고객사 수를 작년 대비 4배, 매출은 9배 이상 확대할 계획을 세웠습니다. 이는 파운드리 시장에서의 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, AI와 HPC 시장의 고성장이 이를 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

  • 5-2. 3나노 이하 공정의 중요성

  • 삼성전자는 3나노 GAA 공정을 기반으로 모바일, 오토모티브 및 컨슈머 등 다양한 응용처로의 확대를 목표로 하고 있습니다. 2025년에는 2나노 공정을 양산할 계획이며, 이를 위해 PPA(전력·성능·면적)를 개선하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이러한 기술적 발전은 파운드리 매출의 성장을 촉진할 것입니다.

  • 5-3. AI·HPC 시장에서의 성장 가능성

  • 삼성전자의 파운드리 매출은 AI 및 HPC 시장을 중심으로 안정적으로 증가하고 있으며, 특히 올해 하반기에는 해당 시장의 고성장이 예상됩니다. 삼성전자는 AI HPC용 백사이드 공정도 2027년까지 준비할 예정이며, 이는 또 다른 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

결론

  • 삼성전자는 TSMC와의 치열한 경쟁 속에서 AI 및 HPC 시장의 요구에 대응하며 파운드리 사업을 발전시키고 있습니다. 현재 삼성전자는 GAA 3나노 공정의 양산과 같은 기술적 혁신을 통해 시장 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. TSMC는 지속적으로 앞서가는 점유율을 유지하고 있어, 삼성전자가 포지션을 강화하기 위해서는 혁신과 전략적 파트너십이 필수적입니다. 글로벌 파운드리 시장은 AI 수요 덕분에 성장세를 보이고 있지만, 로직 반도체 회복의 지연은 도전 과제로 남아 있습니다. 앞으로 삼성전자는 AI 및 HPC 관련 투자와 연구 개발에 집중해 시장에서의 위치를 강화해야 하며, 이를 통해 장기적인 성장 기회를 창출할 수 있을 것입니다.

용어집

  • 삼성전자 [회사]: 삼성전자는 글로벌 반도체 시장에서 파운드리 사업 부문을 운영하며, 현재 TSMC에 이어 2위의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 삼성전자는 AI 및 HPC 시장을 타겟으로 하여 파운드리 매출을 증대시키기 위한 다양한 전략을 추진하고 있습니다.
  • TSMC [회사]: 대만에 본사를 두고 있는 TSMC는 글로벌 파운드리 시장에서 1위의 점유율을 차지하고 있으며, 지속적인 기술 혁신과 공장 확장을 통해 시장에서의 리더십을 유지하고 있습니다.
  • AI 및 HPC [기술]: 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야는 최근 급격한 성장세를 보이고 있으며, 반도체 수요의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 삼성전자의 파운드리 사업은 이러한 수요를 기반으로 성장을 도모하고 있습니다.

출처 문서