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AI 반도체 경쟁: AMD vs NVIDIA

일반 리포트 2024년 12월 15일
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목차

  1. 요약
  2. AMD의 AI 반도체 전략
  3. NVIDIA와의 경쟁 분석
  4. AMD의 성장 전망
  5. AI 데이터 센터 시장 동향
  6. AMD와 인텔의 AI PC 경쟁
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 AMD와 NVIDIA 간의 AI 반도체 시장 경쟁을 분석하며, AMD의 전략과 시장 내 위치를 평가합니다. 주요 내용은 AMD의 혁신적인 AI 제품 라인업 확대와 ZT 시스템 인수와 같은 전략적 결정들을 조명하는 데 중점을 두고 있습니다. AMD의 MI300 시리즈는 경쟁력 있는 제품으로 성장 잠재력을 갖추고 있으며, AI 칩 연간 출시로 시장 점유율을 확대하려고 합니다. 반면, NVIDIA는 여전히 시장에서 우위를 점하며 H200 GPU 등의 제품을 통해 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이 리포트는 AMD가 NVIDIA와의 경쟁에서 직면한 도전과 기회를 분석하며, AI 슈퍼 사이클의 시작과 관련된 시장 동향도 살펴봅니다.

2. AMD의 AI 반도체 전략

  • 2-1. AI 슈퍼 사이클의 시작

  • 리사 수 CEO는 AI 슈퍼 사이클의 시작을 강조하였습니다. AMD는 AI 칩 로드맵을 가속화하여 매년 새로운 AI 칩을 출시할 계획입니다. 특히 MI300x 칩의 판매 증가를 예상하고 있으며, 2024년에는 45억 달러의 판매 목표를 설정하였습니다. 이는 작년의 1억 달러에서 놀라운 증가로 평가됩니다.

  • 2-2. MI300 시리즈 판매 전망

  • AMD는 MI300 시리즈의 판매 전망을 긍정적으로 보고 있습니다. MI300x는 192GB의 메모리와 1530억 개의 트랜지스터를 탑재하여 OpenAI의 대형 언어 모델과 같은 AI 모델 학습에 적합합니다. AMD는 2024년 MI300x 판매에서 45억 달러의 매출을 예상하며, 이는 애널리스트들의 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

  • 2-3. AI 칩 연간 출시 계획

  • AMD는 AI 칩의 연간 출시 계획을 세우고 있습니다. 올 연말에는 MI325 AI 칩을 공개할 예정이며, 이후 2025년에는 MI350, 2026년에는 MI400 AI 칩을 출시할 계획입니다. 이러한 계획은 AMD가 NVIDIA와의 경쟁에서 입지를 다지기 위한 전략으로 해석됩니다.

3. NVIDIA와의 경쟁 분석

  • 3-1. NVIDIA의 시장 점유율

  • NVIDIA는 AI 컴퓨팅 솔루션 시장의 대부분을 점유하고 있으며, AMD의 MI300X가 출시된 이후에도 여전히 그 시장에서의 우위를 유지하고 있습니다. NVIDIA는 H200 GPU와 같이 성능이 뛰어난 제품을 시장에 배치하여 경쟁사를 압박하고 있으며, 이는 AMD의 판매 증가에 있어 도전 과제가 되고 있습니다.

  • 3-2. AMD와 NVIDIA의 기술 비교

  • AMD의 MI300X는 1530억 개의 트랜지스터를 갖춘 세계에서 가장 빠른 AI 칩이라고 주장하며, NVIDIA의 H200 GPU에 비해 더 많은 메모리와 트랜지스터 수를 자랑합니다. 그러나 Richard's Research Blog의 분석에 따르면, MI300X의 생산 비용은 H200보다 상당히 높으며, H200은 추론 생산 애플리케이션에서 MI300X보다 40% 이상 향상된 성능을 보입니다. 이는 NVIDIA의 높은 마진을 정당화할 수 있는 이유가 됩니다.

  • 3-3. AI 칩 성능 및 가격 비교

  • AMD는 MI300X의 성능을 자랑하지만, 가격 측면에서는 H200보다 높은 비용을 요구합니다. NVIDIA는 AI 성능을 향상시키고 낮은 제조 원가를 통해 경쟁력을 유지하고 있으며, AMD는 H200과 비슷한 비용/성능 비율을 달성하기 위해 MI300X 가격을 H200보다 약 30% 저렴하게 책정해야 할 필요성이 있습니다. 반면 AMD는 MI300X에서 $4.5 billion의 판매 실적을 예측하고 있으며, 이는 AI 반도체 시장의 성장 가능성을 나타냅니다.

4. AMD의 성장 전망

  • 4-1. AI 반도체 시장 성장 가능성

  • AMD의 AI 반도체 시장 점유율은 현재 약 20%로, NVIDIA의 80%에 비해 상당히 낮은 수준입니다. 그러나 AMD는 AI 반도체 개발을 가속화함에 따라 시장 점유율을 확대할 가능성이 높습니다. AMD는 MI300X라는 새로운 AI 가속기를 올해 4분기에 출시할 예정이며, 이 제품은 삼성의 5세대 HBM3E를 특징으로 할 것으로 기대되고 있습니다. 이와 함께 AMD는 차세대 AI 가속기인 MI350과 MI400을 각각 내년과 2026년에 출시할 계획입니다.

  • 4-2. ZT 시스템 인수의 의미

  • AMD는 최근 서버 디자인 회사인 ZT Systems를 49억 달러(약 6.5조 원)에 인수했습니다. 이는 AMD 역사상 두 번째로 큰 인수로, 반도체 디자인 및 인프라 역량을 강화하는 데 기여할 것으로 보입니다. 이를 통해 AMD는 빠르게 변화하는 AI 반도체 시장에서 더욱 효과적으로 경쟁할 수 있는 기반을 마련하게 됩니다.

  • 4-3. AMD의 AI 제품 라인업 확대

  • AMD는 라이젠 AI 300 프로세서 제품군에 마이크로소프트와 협력하여 '코파일럿+PC(Copilot+PC)' 기능을 제공하기로 했으며, 이는 최근 윈도우 11의 업데이트를 통해 실시간 번역, 텍스트 기반 이미지 생성과 같은 AI 도구들을 지원하게 됩니다. 라이젠 AI 300은 XDNA 2 아키텍처 기반의 NPU를 사용하고 있으며, 50 TOPS 이상의 성능을 자랑하여 CPU와 GPU와 함께 로컬에서 AI 연산을 처리하는 능력을 가지고 있습니다. 이러한 제품군은 AI 네트워크의 발전과 함께 AMD의 제품 라인업을 더욱 확대할 것으로 기대됩니다.

5. AI 데이터 센터 시장 동향

  • 5-1. KT 클라우드 AI 데이터 센터 개관

  • KT클라우드는 백석 AI 데이터 센터(AI Data Center, AIDC)의 개관식을 진행하였습니다. 2022년 준공된 경기 고양시 KT백석빌딩에 위치한 백석 AIDC는 고집적 및 고효율 차세대 냉각 기술을 적용한 AI 전용 데이터 센터로, AI GPU 수요에 신속히 대응하기 위해 구축되었습니다. 개관식에는 KT클라우드 김승운 IDC본부장과 KT 유경탁 미디어운용센터장이 참석하였으며, 백석 AIDC는 기존 7개 수도권 데이터 센터와 연계된 통합 운용체계인 '원 DC(One DC)' 네트워크를 통해 안정적인 네트워크, 전력, 공조 환경을 구현하고 있습니다. 주요 인프라 시설은 2N 또는 N+C 방식으로 구축되어 안정적인 전력과 공조 시스템을 제공하며, 수냉식 공조 방식을 채택하고 있습니다. 추가 데이터 센터도 AI 인프라 수요를 충족시키기 위해 계획되고 있습니다.

  • 5-2. AI GPU 수요 증가

  • AI 데이터 센터의 수요 증가는 GPU 시장의 발전에 중요한 영향을 미치고 있습니다. AMD는 AI 칩에 대한 우선 순위를 정하며 AI 쪽으로 집중하고 있습니다. 최근 AMD의 Jack Huynh는 새로운 비즈니스 전략을 통해 기존의 RDNA 게임 그래픽과 CNDA 데이터 센터 노력을 통합하여 AI 우선의 'UDNA'로의 전환을 발표했습니다. AMD는 현재 시장 점유율을 증가시키기 위해 가격을 낮추며 규모를 키우기에 집중하고 있으며, 이는 AI GPU 수요를 더욱 부각시키고 있습니다.

  • 5-3. AI 데이터 센터 구축 현황

  • AI 데이터 센터 구축 현황은 다양한 기업들의 경쟁을 반영하고 있습니다. AMD는 AI 데이터 센터 시장에서 상당한 시장 점유율을 가지고 있으며, EPYC CPU와 같은 데이터 센터 제품에서 성공을 거두고 있습니다. 이로 인해 AMD는 데이터 센터 GPU 판매 확대를 목표로 하고 있으며, 경쟁사인 NVIDIA도 데이터 센터 칩에 집중하고 있습니다. 두 기업 간의 경쟁은 AI 데이터 센터 시장의 향후 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.

6. AMD와 인텔의 AI PC 경쟁

  • 6-1. AMD의 라이젠 AI 300 시리즈

  • AMD의 라이젠 AI 300 시리즈는 인공지능 기능을 강화한 프로세서로, AI 기반의 연산 성능을 제공하여 사용자들이 다양한 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

  • 6-2. 인텔의 루나 레이크 CPU

  • 인텔은 루나 레이크 CPU를 출시하여 AI 기능을 포함한 새로운 프로세서를 제공하고 있습니다. 이 CPU는 최신 인텔 코어 울트라 작업을 지원하며, 다양한 작업의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

  • 6-3. AI PC 시장의 미래

  • AI PC 시장은 AMD와 인텔 간의 치열한 경쟁 속에서 빠르게 성장하고 있습니다. AI 기술의 발전과 더불어 사용자들이 AI 기반 기능을 요구하고 있어, 향후 두 회사의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

결론

  • 이 리포트의 주요 발견은 AMD가 NVIDIA와의 AI 반도체 시장 경쟁에서 성장 기회를 모색하고 있다는 점입니다. AMD는 MI300 시리즈와 같은 혁신적인 AI 칩을 통해 시장 점유율을 확대하고자 하며, ZT 시스템 인수는 인프라 역량을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 NVIDIA는 여전히 시장의 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 기술적 우위와 가격 전략을 통해 AMD에게 도전적인 환경을 조성하고 있습니다. 향후 AI 반도체 시장의 발전은 이러한 두 기업 간의 기술 혁신 및 가격 경쟁에 크게 좌우될 것으로 보입니다. AMD가 시장 대응 전략을 지속적으로 발전시킨다면, AI PC 시장에서의 인텔과의 경쟁에서도 효율적인 대응이 가능할 것입니다. 이런 배경에서 AMD의 지속적인 기술 개발과 시장 전략은 향후 시장 지위 강화를 위한 핵심 요소가 될 것입니다.

용어집

  • AMD [회사]: AMD(Advanced Micro Devices, Inc.)는 반도체 및 관련 기술을 개발하는 기업으로, 최근 AI 반도체 시장에서의 성장을 목표로 전략을 강화하고 있습니다. AI 칩 시장에서의 점유율을 높이기 위해 다양한 제품군을 출시하고 있으며, ZT 시스템 인수와 같은 전략적 결정을 통해 시장 입지를 확립하고 있습니다.
  • NVIDIA [회사]: NVIDIA는 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 컴퓨팅 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, AI 반도체 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 그들의 CUDA 생태계는 AI 개발자들에게 널리 사용되고 있으며, 시장에서의 경쟁 우위를 지속적으로 강화하고 있습니다.
  • ZT 시스템 [회사]: ZT 시스템은 데이터 센터 인프라 설계 및 제조 분야의 선도 기업으로, AMD의 AI 반도체 시장 진출에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. AMD의 인수로 인해 AI 훈련 클러스터 구축과 관련된 기술력과 자원을 확보하게 되었습니다.

출처 문서