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2024-2025년 MLCC 시장 전망 및 투자 기회 분석

투자 보고서 2024년 12월 17일
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목차

  1. 도입부
  2. MLCC 시장 개요 및 성장 동력
  3. 국내 및 해외 MLCC 시장 비교
  4. 삼성전기의 MLCC 전략
  5. 시장 리스크 및 도전 과제
  6. 미래 전망 및 투자 기회
  7. 결론

1. 도입부

  • 본 보고서는 2024-2025년 MLCC(다층 세라믹 캐패시터) 시장의 성장 전망과 관련 기업들의 투자 기회를 분석합니다. MLCC는 전자제품 및 자동차 산업에서 중요한 부품으로 자리 잡고 있으며, AI 기술과 전기차의 발전으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 이 보고서는 MLCC 시장의 동향과 주요 기업들의 전략을 통해 투자자들에게 유용한 인사이트를 제공합니다.

2. MLCC 시장 개요 및 성장 동력

  • 2-1. 2024년 MLCC 시장 규모 및 성장률

  • 2024년 MLCC 시장 규모는 616억 달러로 추산되며, 2029년까지 21257억 달러에 도달할 것으로 예상된다. 예측 기간 동안 2024-2029년에 연평균 성장률(CAGR)은 21.57%로 전망된다. MLCC는 전자제품 및 전기차에서 지속적으로 성장하는 부품으로, 소형화와 고부하 환경에서도 안정성이 요구되기 때문에 시장 내 수요가 증가하고 있다.

연도시장 규모 (억 달러)CAGR (%)
202461621.57
20292157예상 성장

  • 이 표는 2024-2029년 MLCC 시장 규모와 예상 성장률을 요약합니다.

  • 2-2. AI 및 전기차에 따른 수요 증가

  • AI 서버용 MLCC의 수요는 연평균 18%씩 증가할 것으로 전망되며, 이는 무라타와 삼성전기가 사실상 과점한 시장이다. 특히, 전기차의 발전과 함께 고전압 MLCC에 대한 수요가 급증하고 있으며, 2025년에는 AI 스마트폰과 AI PC의 교체 수요가 커질 것으로 예상된다. 삼성전기는 차량용 MLCC에서 15%의 시장 점유율을 갖출 것으로 보인다.

제품수요 증가율 (%)특징
AI 서버용 MLCC18고온/고압 환경에서의 유효 용량 중요
고전압 MLCC+15전기차와 전장용 카메라에 사용

  • 이 표는 AI 및 전기차와 관련된 MLCC 수요 증가를 요약합니다.

3. 국내 및 해외 MLCC 시장 비교

  • 3-1. 세계 MLCC 시장 점유율 및 주요 기업

  • 글로벌 MLCC 시장은 2024년에 139억 7000만 달러로 예상되며, 2029년에는 184억 4000만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 IT와 자동차 산업에서의 동일한 수요 증가에 기인하고 있습니다. 주요 기업으로는 삼성전기와 삼화콘덴서 등이 있으며, 이들 기업은 MLCC의 주요 생산자로 자리잡고 있습니다.

기업명주요 제품시장 점유율2024년 예상 매출
삼성전기MLCC45.2%3051억 원
삼화콘덴서MLCC45.2%3051억 원

  • 이 표는 주요 기업의 시장 점유율과 예상 매출을 요약합니다.

  • 3-2. 한국 MLCC 시장의 경쟁력

  • 한국의 MLCC 시장은 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있습니다. 삼성전기와 삼화콘덴서는 다양한 MLCC 제품을 제조하며, 이 시장에서의 강력한 위치를 점하고 있습니다. 최근 AI 기술 및 전기차의 발전으로 인해 MLCC 수요가 증가하고 있으며, 이는 국내 기업의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

기업명매출 비중(%)전방 산업후방 산업
삼성전기45.2%전자제품세라믹 재료
삼화콘덴서45.2%자동차부품전극 금속 재료

  • 이 표는 주요 기업의 매출 비중과 관련 산업을 요약합니다.

4. 삼성전기의 MLCC 전략

  • 4-1. 고전압 MLCC 개발 현황

  • 삼성전기는 2024년 7월 17일, 전기차 BMS(배터리 매니지먼트 시스템)용으로 2,000V의 고전압 MLCC를 개발했다고 발표했다. 이 MLCC는 자동차의 전력전송 및 안전성과 같은 다양한 기능에 사용되며, 향후 점점 높아지는 전압 요구에 대응하기 위해 설계되었다. 2000V 전압을 사용하는 제품은 고전압 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있도록 개발되어 AEC-Q200 인증을 취득하였으며, 전기차의 성능 향상에 기여할 것으로 기대된다.

기술 개발 사항전압용도시장 전망
고전압 MLCC2,000V전기차 BMS2024년 40억 달러, 2029년 110억 달러로 성장
고신뢰성 MLCC급증하는 전압전력전송, 안전성연 평균 22% 증가 전망

  • 이 표는 삼성전기의 고전압 MLCC 개발과 관련된 기술 및 시장 전망을 요약합니다.

  • 4-2. AI 서버용 MLCC 수요 전망

  • 세계 1위 MLCC 제조업체인 무라타는 AI 서버용 MLCC 수요가 연평균 18%씩 증가할 것이라고 전망했다. 삼성전기는 AI 기술의 발전에 맞춰 서버 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 2025년까지 MLCC 매출의 상당 부분이 AI 관련 제품에서 발생할 것으로 기대하고 있다. AI 서버 내 고온/고압 환경에서의 요구 사항에 적합한 MLCC의 커버리지 및 유효 용량이 중요해지면서 시장 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보인다.

연도AI 서버 MLCC 비중시장 점유율 전망기대 성장률
20244%15%고정
202510% 이상15% 이상연평균 18%

  • 이 표는 AI 서버용 MLCC의 예상 시장 비중 및 성장률을 요약합니다.

5. 시장 리스크 및 도전 과제

  • 5-1. 글로벌 무역 분쟁의 영향

  • 글로벌 무역 분쟁은 MLCC 산업에 다양한 방식으로 영향을 미치고 있습니다. 특히, 원자재 수급 문제와 수출입 규제는 생산 비용 증가와 함께 공급망의 불안정을 초래할 가능성이 높습니다. 또한, 이러한 무역 갈등은 대규모 고객인 전자 및 자동차 산업에 대한 수요 변화를 초래할 수 있으며, 기업들은 이를 고려하여 생산 전략을 수립해야 합니다.

요인영향대응 전략
무역 갈등원자재 비용 증가 및 공급망 불안정다양한 공급망 구축 및 원자재 다변화
수출입 규제수출 감소 및 수익성 악화해외시장 다각화 및 해외 생산 기지 확장

  • 이 표는 글로벌 무역 갈등의 주요 요인과 그에 따른 영향을 분석합니다.

  • 5-2. 공급망 문제와 기술 혁신의 필요성

  • MLCC 산업은 첨단 기술 제품에 필수적인 컴포넌트로서, 안정적인 공급망과 지속적인 기술 혁신이 요구됩니다. 최근 전자기기와 자동차의 전자화가 진행됨에 따라 고부가가치 MLCC의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 공급망 문제 해결 및 기술 혁신이 필수적입니다. 기업들은 적극적인 연구 개발 투자와 협력 네트워크 구축을 통해 이러한 도전 과제에 대응해야 합니다.

문제원인해결 방안
공급망 불안정전세계적인 자원 부족 및 공급 차질리스크 관리 강화 및 여러 공급업체와의 계약
기술 혁신 부족빠르게 변화하는 시장 요구R&D 투자 증대 및 협업 강화

  • 이 표는 MLCC 산업에서의 공급망 문제와 기술 혁신의 필요성을 분석합니다.

6. 미래 전망 및 투자 기회

  • 6-1. 2025년 MLCC 시장 성장 전망

  • 2025년까지 MLCC(다층 세라믹 캐패시터) 시장은 전반적인 성장세를 예고하고 있으며, 특히 AI 서버 및 전기차 관련 수요 증가가 그 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 무라타의 예측에 따르면, AI 서버용 MLCC의 수요는 연평균 18% 증가할 것으로 전망되며, 따라서 삼성전기와 같은 주요 기업들이 시장 점유율을 확대할 가능성이 높습니다. 삼성전기는 2025년 연간 MLCC 매출에서 AI 서버의 비중이 10%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.

년도AI 서버용 MLCC 수요 증가율삼성전기 시장 점유율기타 요인
20244%15%IT 세트 수요 부진
202510% 이상상승 예상AI 및 자율주행 기술 발전

  • 이 표는 MLCC 시장 성장 전망과 삼성전기의 시장 점유율을 요약합니다.

  • 6-2. 전기차 및 AI 기술과의 연계

  • 전기차 산업의 성장과 AI 기술의 발전은 MLCC 수요에 매우 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 삼성전기는 2024년 7월 17일, 전기차 배터리 매니지먼트 시스템(BMS)용으로 2,000V의 고전압 MLCC를 개발하였으며, 이는 전기차의 고전압화 및 충전 시간 단축을 가능하게 합니다. 전기차에서 MLCC는 중요한 역할을 하며, 특히 고전압 환경에서는 신뢰성을 확보하는 것이 중요합니다.

제품목적전압기대 효과
고전압 MLCC전기차 BMS2000V고속충전 및 성능 향상
AI 서버용 MLCCAI 데이터 처리고온/고압 환경효율적 전력 관리

  • 이 표는 전기차 및 AI 기술과 연계된 MLCC의 다양한 용도를 요약합니다.

결론

  • 2024-2025년 MLCC 시장은 전자 및 자동차 산업의 수요 증가로 인해 지속적인 성장을 예고하고 있습니다. 특히, 삼성전기의 고전압 MLCC 및 AI 서버용 MLCC의 개발은 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보입니다. 투자자들은 이러한 성장 가능성을 고려하여 관련 기업에 대한 투자 전략을 세울 필요가 있습니다.

용어집

  • 삼성전기 [회사]: 삼성전기는 MLCC 시장에서 세계 1위의 제조업체로, AI 서버용 MLCC 및 고전압 MLCC 개발에 집중하고 있습니다. 전기차 및 AI 기술의 발전에 따른 시장 수요 증가로 인해 삼성전기의 성장 가능성이 높아지고 있습니다.
  • MLCC [제품]: MLCC(다층 세라믹 캐패시터)는 전자 회로에서 전하를 저장하고 방전하는 중요한 부품으로, 전자제품 및 자동차 산업에서 필수적으로 사용됩니다.

출처 문서