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미국과 한국 드론 산업의 미래 전망

일반 리포트 2024년 12월 04일
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목차

  1. 요약
  2. 미국 드론 시장 현황
  3. 한국 드론 산업 동향
  4. 드론 기술 및 시장 세분화
  5. 드론 산업의 주요 기업 및 경쟁 분석
  6. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 미국과 한국의 드론 산업 동향과 이들의 시장 전망을 심층 분석합니다. 미국은 중국산 드론에 대한 규제 강화 덕분에 자국 드론 업체들에게 새로운 기회가 생기고 있으며, 상업용 드론 시장에서 DJI와 같은 기업들이 주요한 역할을 담당하고 있습니다. 한국은 드론 스타트업인 에이럭스 및 니어스랩이 미국 시장에 진출하며, 정부의 지원하에 자국 드론 기술의 발전을 도모하고 있습니다. 드론은 물류, 농업, 재난 관리 등 다양한 분야에서 중요하게 활용되고 있으며, 이러한 기술 발전이 양국 드론 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

2. 미국 드론 시장 현황

  • 2-1. 미국 드론 시장 규모 및 성장 전망

  • 미국 드론 시장은 지난 10여 년 간 저렴하고 우수한 품질을 바탕으로 한 중국산 드론이 선제적으로 시장을 장악해 온 탓에, 자국 제조 기반이 상대적으로 취약한 편입니다. 그러나 최근 미국 정부의 드론 비행 규제 완화와 중국산 드론 사용 제한 등 정책 기조의 변화는 미국을 포함한 비 중국 드론 제조 업체들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 통계에 따르면 2023년 말 기준 미국에 등록된 상업용 드론 기기는 약 84만2000대에 달하며, 전체 드론 시장에서 상업용 드론의 판매량은 글로벌 드론 시장 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.

  • 2-2. 상업용 드론의 주요 기업 및 제품

  • 미국 드론 시장에서 주요 기업으로는 DJI, Intel, BirdsEyeView Aerobotics 등이 있으며, 이들 기업은 다양한 상업용 드론 모델을 제공합니다. 예를 들어, DJI의 Mavic 시리즈는 소비자 맞춤형 기능 추가가 가능하여 높은 선호도를 보이고 있으며, Intel Falcon 8 Plus는 정밀 검사 및 다중 분광 영상 촬영을 지원합니다. 이러한 제품은 고유의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 특히 DJI는 시장의 76%를 점유하고 있습니다.

  • 2-3. 중국산 드론 규제의 영향

  • 중국산 드론은 가격과 품질 경쟁력, 적극적인 마케팅, 높은 시장 인지도로 인해 미국 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다. 이러한 상황에서 미국 정부는 중국산 드론 사용에 대한 규제를 강화하고 있으며, 이는 미국 제조업체들에게 새로운 기회를 창출하는 결과를 가져오고 있습니다.

  • 2-4. 드론 관련 법안 및 정책 변화

  • 미국 연방항공청은 2021년 4월에 최대이륙중량 0.55lb(250g) 이상의 드론에 대해 원격식별장치(Remote ID) 장착을 의무화하였습니다. 2023년 9월부터는 원격식별장치를 미부착한 드론의 비행이 금지되며, 통신 기능이 없는 드론의 비행도 법적으로 제한됩니다. 이러한 규제는 드론 안전성 및 개인정보 보호 관점을 반영한 것입니다.

  • 2-5. 드론 산업의 주요 활용 분야

  • 드론은 주요 유통망과 물류 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 아마존과 월마트 등은 드론 배달 서비스를 운영 중입니다. 또한, 화물 및 물류 분야는 2026년까지 연평균 24.3%씩 성장할 것으로 전망되며, 드론의 다양한 활용 가능성은 시장 확대에 기여하고 있습니다.

3. 한국 드론 산업 동향

  • 3-1. 한국 드론 시장의 현황 및 과제

  • 최근 한국 드론 시장은 미·중 갈등과 더불어 활성화되고 있습니다. 특히, 미국이 중국산 드론에 대한 규제를 강화하면서 한국의 드론 스타트업들이 미국 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 에이럭스는 미국과 일본 수출 계약이 누적 500만 달러(약 70억원)를 돌파했으며, 해외 누적 판매량은 15만 대에 달합니다. 또한, 다른 스타트업인 니어스랩은 미국 소방청으로부터 대체 드론 구매 문의를 받았으며, 마케팅 자원으로 활용되고 있습니다. 그러나 여전히 많은 한국 드론 업체들은 기술 경쟁력 및 가격 경쟁력에서 중국 기업에 뒤처진 상황입니다.

  • 3-2. 정부의 드론 산업 지원 정책

  • 한국 정부는 드론 산업을 육성하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 특히, 드론 제작 및 공급업체들에 대한 지원이 이루어지고 있으며, 한국항공우주산업과 대한항공 등이 드론 관련 개발을 진행하고 있습니다. 이를 통해 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추도록 지원하고 있습니다. 정부는 또한 드론 관련 교육 및 연구 개발을 강화하여 적극적인 산업 발전을 도모하고 있습니다.

  • 3-3. 드론 스타트업의 미국 시장 진출 전략

  • 한국의 드론 스타트업들은 미국 시장에 진출하기 위해 차별화된 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 한 전략을 수립하고 있습니다. 에이럭스의 경우, 교육용 드론 시장에서 90% 이상의 점유율을 기록하고 있으며, 코딩 수업을 지원하는 드론과 로봇을 개발하여 국내외적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 니어스랩은 미국의 국방수권법(NDAA) 기준에 맞춰 중국산 부품을 사용하지 않고 제품을 제작함으로써 안전성을 강조하고 있습니다.

  • 3-4. 드론 기술 개발 및 제품 혁신 사례

  • 드론 산업 내에서의 기술 개발과 혁신 사례로는 에이럭스가 초경량 드론을 자체 개발한 사례가 있습니다. 이 외에도 다양한 스타트업들이 DRONETECH 및 AI 기술을 접목하여 새로운 제품군을 만들어내고 있으며, 스포츠 및 엔터테인먼트 분야로의 확장을 시도하고 있습니다. 이러한 혁신은 드론의 활용 범위를 더욱 넓히고 있으며, 관련 기술력의 강화에 기여하고 있습니다.

  • 3-5. 드론 관련 기업의 시장 점유율 분석

  • 국내 드론 관련 기업들은 드론 제작업체, 부품 및 솔루션 공급업체 등으로 구분됩니다. 주요 기업으로는 대한항공, 한국항공우주산업, LG CNS, 에이럭스 등이 있으며, 이들 중 일부는 기존의 항공 및 IT 기업이 드론 사업을 강화하고 있습니다. 현재 한국의 드론 시장은 아직 초기 단계에 있지만, 정부와 기업들의 지원이 이어지면서 시장 점유율이 점차 증가할 것으로 보입니다.

4. 드론 기술 및 시장 세분화

  • 4-1. 드론 기술 발전 및 트렌드

  • 드론은 무인 항공기로, 원격 또는 자동화 소프트웨어로 제어될 수 있는 기술을 기반으로 하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 드론은 군사 및 상업 부문에서 다양한 응용 분야로 확장되고 있으며, 특히 대공 표적 연습, 정보 수집, 교통 및 기상 모니터링, 소방, 수색 및 구조 작업 등에서 활용되고 있습니다. 드론의 상업적 활용은 물류 및 농업 등으로도 확대되고 있으며, 시장 규모는 2023년 말까지 약 250억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

  • 4-2. 소형 드론 시장의 성장 가능성

  • 세계의 소형 드론 시장은 특히 상업 분야에서 급속도로 성장하고 있습니다. 2023년까지 연간 1800만 대의 드론이 판매될 것으로 보이며, 이는 기하급수적인 증가를 나타냅니다. 이와 함께 드론 기술의 발전과 교육 수요 증가로 인해 시장의 확대가 이루어지고 있습니다.

  • 4-3. 드론의 군사적 및 상업적 활용 사례

  • 드론은 군사 분야에서 수색, 정찰, 군사 훈련, 무기 운반 등 여러 용도로 활용되고 있으며, 특히 최근의 우크라이나·러시아 전쟁에서도 드론의 군사적 활용도가 증가하고 있습니다. 상업적으로는 배송, 농업, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.

  • 4-4. 드론 산업의 주요 기술 표준화 동향

  • 미국 연방항공청(FAA)은 드론에 대한 규제를 강화하고 있으며, 원격식별장치(Remote ID)의 장착을 의무화하였습니다. 이러한 법적 규제들은 드론의 안전성과 효율성을 높이기 위한 노력으로, 향후 10년간 민간용 드론의 수가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

  • 4-5. 드론 활용 분야별 시장 전망

  • 드론 활용 분야는 물류, 농업, 군사, 소방 등 다양하며, 각 분야의 시장 규모가 증가하고 있습니다. 특히 물류 분야는 연평균 24.3% 성장할 것으로 예상되고 있으며, 드론 배달 서비스는 아마존 등의 대형 유통망을 통해 이미 운영되고 있습니다.

5. 드론 산업의 주요 기업 및 경쟁 분석

  • 5-1. 미국 내 주요 드론 기업 분석

  • 미국 드론 산업은 여러 주요 기업들이 활동하고 있으며, 2023년 기준으로 DJI가 시장의 76%를 차지합니다. 그 외 Parrot(프랑스), XAG(중국), JOUAV(중국), Skydio(미국) 등이 24%의 시장 점유율을 가지고 있습니다. 특히, DJI의 Mavic 모델이 소비자들 사이에서 가장 선호되는 모델로, 41%의 선호도를 보입니다. 현재 미국의 주요 유통망인 아마존, 월마트, 월그린이 드론 배달서비스를 운영 중이며, 이 시장은 연평균 24.3% 성장이 예상됩니다.

  • 5-2. 한국 드론 기업의 시장 전략

  • 한국의 드론 기업들은 미국 시장으로의 진출을 통해 성장 기회를 모색하고 있으며, 정부의 지원 정책도 활발하게 이뤄지고 있습니다. 한국 기업들은 드론 산업에 대한 투자를 증가시키고 있으며, 그 중 한화시스템과 에이럭스 등의 기업들이 두드러진 성과를 보이고 있습니다.

  • 5-3. 드론 관련 기업의 투자 및 인수합병 사례

  • 미국 드론 시장에서는 드론 관련 기업들의 인수합병이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 트럼프 행정부는 드론 산업과 인프라를 발전시키기 위해 드론 통합 파일럿 프로그램(DIPP)을 설립하였으며, 이를 통해 민간 기업들과의 협력을 강화하고 있습니다.

  • 5-4. 경쟁 기업 간의 기술 및 가격 경쟁 현황

  • 드론 산업은 기술 및 가격 경쟁이 치열합니다. 미국에서 DJI와 같은 대기업이 시장의 대부분을 차지하고 있지만, 중소기업들도 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 한국 기업 역시 가격 및 기술 경쟁에서 중국 업체들에 비해 뒤처지는 상황이므로, 연구개발 투자와 혁신이 필요합니다.

  • 5-5. 드론 산업의 글로벌 경쟁력 분석

  • 드론 산업의 글로벌 경쟁력은 지역별로 다르게 나타납니다. 미국은 자국 제조업체에 대한 규제 강화로 인해 자국 시장에서의 기회가 확대되고 있으며, 한국은 드론 생산 기반의 약점으로 인해 글로벌 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 중국은 세계적인 드론 생산국으로 급부상하고 있으며, 기술력과 가격 경쟁력에서 두각을 나타내고 있습니다.

결론

  • 본 리포트는 미국과 한국 드론 산업의 현재와 미래를 조망하며, 각각의 시장에서의 기회와 도전 과제를 나타냅니다. 미국은 중국산 드론 규제로 인해 자국 업체들이 성장할 기회를 맞이하고 있고, 한국은 정부의 지원 아래 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다. 드론의 다양한 활용 가능성이 증대됨에 따라 시장은 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다. 그러나 한국 기업들은 여전히 기술력 및 가격 경쟁력에서 중국 업체에 밀리고 있어, 에이럭스와 같은 스타트업의 혁신과 전략 마련이 필수적입니다. 향후 글로벌 드론 산업의 발전을 위해서는 이러한 도전에 대한 대응이 필요하며, 관련 기술과 시장 전략 강화를 통해 실질적인 성장 기회를 확보할 수 있을 것입니다.

용어집

  • 드론 [기술]: 드론은 무인 항공기로 원격으로 조종되거나 자율 비행이 가능한 비행체입니다. 최근 몇 년 동안 드론은 군사 및 민간 분야에서 다양한 용도로 사용되며, 특히 물류, 농업, 재난 관리 등에서 많은 주목을 받고 있습니다. 드론 산업은 기술 발전과 함께 빠르게 성장하고 있으며, 전 세계적으로 시장 규모가 확대되고 있습니다.
  • DJI [회사]: DJI는 중국의 드론 제조업체로, 전 세계 드론 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. DJI의 드론은 높은 품질과 다양한 기능으로 유명하며, 소비자용 드론 시장에서 큰 인기를 끌고 있습니다.
  • 에이럭스 [회사]: 에이럭스는 한국의 드론 스타트업으로, 최근 미국 시장을 타겟으로 한 제품 개발 및 사업 확장을 추진하고 있습니다. 특히 교육용 및 상업용 드론 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 정부의 지원을 받아 성장하고 있습니다.

출처 문서