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베트남 CCTV 시장, 보안의 미래를 엿본다

일반 리포트 2024년 12월 02일
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목차

  1. 요약
  2. 베트남 CCTV 시장 현황
  3. 2023년 베트남 카메라 렌즈 시장 동향
  4. 베트남 CCTV 및 카메라 렌즈 시장의 유통 구조
  5. 베트남 CCTV 시장 수입 동향
  6. 결론

1. 요약

  • 2023년 베트남 CCTV 및 카메라 렌즈 시장 분석 리포트는 베트남 내 보안 장비 투자 증가와 소비자 수요 변화로 인한 시장 동향을 제시합니다. 이 리포트는 주로 베트남 정부의 대규모 공공 보안 장비 투자 및 IP 카메라 수요 증가가 시장에 미치는 영향을 다루고 있습니다. 현재 아날로그 CCTV가 시장을 지배하고 있지만, IP 카메라의 급속한 성장세와 더불어 소비자들의 영상 카메라 선호 변화, 그리고 주요 글로벌 브랜드들의 경쟁 심화가 눈에 띕니다. 이와 함께, 현지 카메라 렌즈 생산이 증가하며 수입이 감소하는 반면, 고급 제품의 수출은 지속되고 있는 상황입니다. 이는 보안에 대한 증가된 관심과 맞물려 CCTV 시장의 성장을 기대하게 합니다.

2. 베트남 CCTV 시장 현황

  • 2-1. 베트남 정부의 CCTV 장비 투자

  • 베트남 정부는 공공 보안 장비에 약 30억 달러를 투자하고 있으며, 이 투자는 상업 건물과 주거 건물의 보안 강화를 위해 이루어지고 있습니다. 이러한 투자는 CCTV와 화재 예방 장비의 수요 증가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 정부와 공공 분야의 수요가 증가하고 있으며, 보안 장비 관련 시장의 수익 성장률은 10~30%로 예상되고 있습니다.

  • 2-2. IP 카메라 수요 증가

  • 현재 베트남 CCTV 카메라 시장에서 아날로그 기술이 지배적인 상황이지만, IP 카메라의 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 베트남 시장의 IP 카메라는 재판매업체 및 시스템 통합업체에 의해 활성화되고 있으며, 아날로그 카메라에 비해 약 50~60% 높은 가격대로 설정되어 있습니다. 베트남의 CCTV 시장 구조에서 IP 카메라의 소비량은 여전히 낮지만, 수요는 계속 증가하고 있습니다.

  • 2-3. 아날로그 CCTV의 시장 점유율

  • 아날로그 CCTV는 현재 베트남 시장에서 여전히 높은 점유율을 차지하고 있으며, 약 65~70%의 유통업체가 아날로그 카메라를 중심으로 운영되고 있습니다. 그러나 시장에서는 IP 카메라의 브랜드 및 품질에 따른 경쟁이 치열해지고 있습니다. IP 카메라는 특히 상업용과 주거용 건물, 고급 공장 및 의료 분야에서의 수요가 증가하고 있습니다.

  • 2-4. CCTV 시장 성장 요인

  • 베트남 CCTV 시장의 성장은 여러 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 첫째, 정부의 인프라 개발 확대에 따라 CCTV와 같은 보안 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 둘째, 개인 소비자 및 상업용 부동산에서의 보안 장비 필요성이 높아지고 있으며, 셋째, 최근 3년 간 CCTV 시장에 대한 수입 규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 2016년 기준으로 베트남은 약 6억 달러를 수입하였으며, 대중국 수입 비중이 20~30%에 달합니다.

3. 2023년 베트남 카메라 렌즈 시장 동향

  • 3-1. 영상 카메라 렌즈 수요 증가

  • 카메라 설치 프로젝트와 관련하여 국가 단위의 감시용 영상 카메라 사업이 다수 진행되고 있으며, 이에 따라 카메라 렌즈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 홈캠과 같은 생활 변화 반영 제품의 인기가 급증하고 있으며, 반려동물을 키우는 가구가 증가함에 따라 외부에서 집 내부를 살펴볼 수 있는 펫캠에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 베이비 시터를 이용하는 가구를 중심으로 홈캠 수요가 증가하고 있어, 영상 카메라 렌즈의 수요 역시 함께 증가할 것으로 보입니다.

  • 3-2. 주요 제조사 및 브랜드

  • 베트남 카메라 렌즈 시장에서는 일본과 한국 등의 주요 카메라 제조 기업이 출시한 렌즈 모델이 많이 확인되고 있습니다. 디지털 카메라 등 일반 카메라 렌즈 시장에서 일본 기업인 소니가 강세를 보이고 있으며, 영상 카메라 렌즈 시장에서도 많은 경우 카메라 렌즈가 현지 생산된 후 영상 카메라 완제품으로 생산되고 있습니다. 특히, 영상 카메라의 경우, 중국 국영기업 하이크비전 및 소비자가 선호하는 홈캠 제품은 대부분 중국에서 수입되고 있습니다. 이 부문에서 가장 높은 점유율을 기록하고 있는 브랜드는 중국의 샤오미입니다.

  • 3-3. 렌즈의 현지 생산과 수입 현황

  • 베트남의 카메라 렌즈 시장은 현지 생산 확대에 힘입어 수입액과 수입량 모두 감소세를 기록하고 있습니다. 특히, 주요 카메라 및 렌즈 제조사들이 베트남 법인에서 생산량을 확대함에 따라 이러한 경향이 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 그러나 한국의 스마트폰 카메라 모듈용 렌즈 및 전문 영상 장비용 렌즈 등 고급 제품의 수출은 지속되고 있어, 수입량 감소에도 불구하고 수입액 감소는 상대적으로 적은 것으로 분석됩니다.

  • 3-4. 소비자 선호도 변화

  • 소비자들 사이에서 영상 카메라에 대한 선호가 변화하고 있습니다. IP 카메라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 아날로그 카메라 사용 비중은 높지만 매출액 기준으로는 IP CCTV가 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 특히, 베트남 남부 지역에서 상업용 소매 건설 프로젝트가 많아 CCTV 시장에서 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 이는 보안 및 안전에 대한 인식의 증가와 관련이 있으며, 각종 시설에서 CCTV의 필요성이 강조되고 있습니다.

4. 베트남 CCTV 및 카메라 렌즈 시장의 유통 구조

  • 4-1. 유통업체 및 공급망

  • 베트남 CCTV 카메라 시장은 아날로그 카메라와 IP 카메라로 나눌 수 있습니다. 아날로그 카메라 유통업체는 약 65~70%를 차지하고 있고, IP 카메라 유통업체는 30~35%입니다. 아날로그 카메라가 여전히 시장에서 우세하지만, IP 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CCTV 카메라는 해외 공급업체가 공인 유통업체를 통해 유통되며, 현지 유통업체는 다양한 지사와 유통 네트워크를 형성하고 있습니다. 주요 유통업체로는 Dai An Security Equipment, TDN Co., Ltd., Song Han Co., Ltd. 등이 있습니다.

  • 4-2. 해외 및 현지 브랜드의 경쟁

  • 베트남 CCTV 카메라 시장에는 일본, 중국, 한국, 스웨덴, 독일, 미국 등의 해외 브랜드가 존재합니다. 코멘트에서 인지도가 높은 브랜드로는 AXIS(스웨덴), BOSCH(독일), HONEYWELL(미국), PANASONIC, SONY(일본)와 같은 브랜드가 있으며, 중국 브랜드인 Hikvision은 가격 경쟁력이 강합니다. 또한, 한국 브랜드로는 Hanwha Techwin, LG, 삼성 테크윈 등이 있습니다. 한국, 중국, 대만, 일본 등 14개국에서 수입되고 있으며, 제품의 디자인, 기능, 가격에 따라 소비자 선호가 달라지는 등 경쟁이 치열합니다.

  • 4-3. 소비자 구매 패턴 분석

  • 소비자 구매 패턴은 보안 인식의 증가와 더불어 변화하고 있습니다. 최근 몇 년간 베트남의 대도시 지역에서는 보안 및 안전에 대한 인식이 높아지면서 CCTV 및 감시 장비 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 상업용 소매점 및 주거 지역의 CCTV 사용이 크게 늘고 있으며, 개인 소비자 역시 집과 개인 공간의 안전을 위해 감시 기기를 선택하려는 경향이 있습니다. 2022년까지 연평균 12.4% 성장할 것으로 전망되며, 정부와 민간 부문의 인프라 개발에 따른 CCTV 수요 증가가 관찰되고 있습니다.

5. 베트남 CCTV 시장 수입 동향

  • 5-1. CCTV 수입 규모 및 주요 국가

  • 베트남 CCTV 시장의 수입 규모는 2016년에 약 6억 달러에 달하며, 주요 수입국은 중국, 한국, 일본, 미국, 태국 순서입니다. 대중국 수입 비중은 약 20~30%로 압도적으로 높습니다. BEHS Code 8525.80 기준으로 최근 3년간 베트남의 대한국 CCTV 수입 규모는 약 2억 달러를 상회하는 수준입니다.

  • 5-2. 한국 브랜드의 시장 점유율

  • 베트남적 CCTV 시장 내에서 주요 브랜드는 Avigilon(캐나다), Axis Communications(스웨덴), Bosch(독일), Hikvision(중국), Hanwha Techwin(한국), Panasonic(일본), Sony(일본), Pelco(미국) 등입니다. 한국 브랜드인 Hanwha Techwin은 브랜드 인지도와 품질 등 여러 요소에 의해 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

  • 5-3. IP 및 아날로그 카메라 수입 동향

  • 베트남 시장에서 IP CCTV(네트워크 카메라)는 매출액 기준으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 최근에는 하이엔드 아날로그 카메라에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 여전히 저가의 아날로그 CCTV 이용 비중은 높지만, IP 카메라의 수요 성장은 두드러지며 공공 인프라 개발과 민간 부동산 시장 호조가 CCTV 시장 성장에 기여하고 있습니다.

결론

  • 본 리포트는 2023년 베트남의 CCTV 및 카메라 렌즈 시장에서 주요한 변화와 요소들을 평가했습니다. IP 카메라의 수요 증가는 보안 인식 향상과 함께 시장의 주요 트렌드를 주도하며 아날로그 CCTV와의 경쟁을 강화하고 있습니다. 소비자들이 점점 더 다양한 용도로 카메라 렌즈를 필요로 하며, 주요 브랜드들 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 이러한 변화는 베트남의 보안과 안전에 대한 관심을 반영하며, 보안 장비 수요의 지속적 성장을 예상케 합니다. 그러나 저가 제품의 가격 경쟁이 극심하고, 시장 성장을 위한 전략적 접근이 요구됩니다. 향후, 보안에 대한 필요성이 증가함에 따라 지속 가능한 시장 확대를 위해 IP 카메라와 CCTV 기술의 혁신이 중요할 것으로 보입니다. 베트남의 보안 및 감시 시스템 발전은 다른 동남아시아 국가에도 영향을 미칠 전망입니다.

용어집

  • IP 카메라 [기술]: IP 카메라는 네트워크를 통해 데이터를 전송하는 카메라로, CCTV 시장에서 아날로그 기술을 대체하는 주요 제품입니다. 베트남 시장에서도 IP 카메라의 수요가 급증하고 있으며, 이는 보안 인식의 향상과 관련이 있습니다.
  • CCTV [기술]: CCTV는 폐쇄 회로 텔레비전의 약자로, 주로 보안 용도로 사용되는 영상 감시 시스템입니다. 베트남의 CCTV 시장은 아날로그와 IP 카메라의 혼합형태로 구성되어 있으며, 정부의 보안 정책에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

출처 문서