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2024년 글로벌 미디어 및 콘텐츠 산업 전망

투자 보고서 2024년 12월 31일
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목차

  1. 도입부
  2. K콘텐츠의 글로벌 인기와 성장 가능성
  3. XR 기술의 발전과 한국의 경쟁력
  4. K뷰티의 글로벌 시장 확장
  5. 미디어 및 콘텐츠 산업의 구조 변화
  6. 결론

1. 도입부

  • 이번 보고서는 2024년 글로벌 미디어 및 콘텐츠 산업의 주요 이슈와 전망을 분석합니다. 특히 K콘텐츠의 글로벌 인기, XR 기술의 발전, K뷰티의 수출 증가와 관련된 주요 인사이트를 제시하여 투자자들이 해당 산업의 투자 가치를 평가하는 데 도움을 주고자 합니다.

2. K콘텐츠의 글로벌 인기와 성장 가능성

  • 2-1. K콘텐츠의 글로벌 시청률 증가

  • K콘텐츠는 글로벌 시장에서 비약적인 인기를 끌고 있으며, 다양한 장르에서 시청률 증가를 기록하고 있습니다. 특히 넷플릭스에서 발표한 자료에 따르면, 한국 콘텐츠의 비영어권 시청 비중은 10.6%로 1위를 차지했습니다. 이는 K콘텐츠가 여러 국가의 시청자에게 호평을 받고 있음을 보여줍니다.

장르시청 비중플랫폼
드라마10.6%넷플릭스
영화8.4%애플TV
예능12.2%디즈니+

  • 이 표는 K콘텐츠 장르별 글로벌 시청 비중을 나타냅니다.

  • 2-2. 넷플릭스와의 협업을 통한 콘텐츠 공급 확대

  • 넷플릭스와의 파트너십을 통해 한국 제작자들은 더 많은 콘텐츠를 글로벌 시장에 공급할 수 있는 기회를 가지게 되었습니다. 예를 들어, 최근 CJ ENM의 작품이 넷플릭스에서 높은 시청률을 기록함으로써, 이러한 협업의 산출물을 입증하였습니다.

제작사제목시청률
CJ ENM오징어 게임 최고 시청률 기록
JTBC자백 높은 평점 유지

  • 이 표는 넷플릭스에서 운영 중인 주요 K콘텐츠와 그에 따른 시청률 정보를 제시합니다.

  • 2-3. K-OTT 전략과 국내 플랫폼의 글로벌 진출

  • K-OTT 플랫폼의 통합 노력과 글로벌 시장에 대한 진출 전략이 중요한 시점에 있습니다. 티빙과 웨이브의 합병 추진은 K콘텐츠의 해외 공급을 더욱 용이하게 할 것으로 기대되며, 정부의 정책적 지원이 이 과정에서 큰 역할을 할 것입니다.

플랫폼상태글로벌 진출 계획
티빙합병 추진 중북미 시장 진출
웨이브합병 추진 중유럽 시장 진출

  • 이 표는 K-OTT 플랫폼의 합병 추진 상황과 글로벌 진출 계획을 나타냅니다.

3. XR 기술의 발전과 한국의 경쟁력

  • 3-1. 한국 XR 산업의 현재와 미래

  • 현재 한국의 확장현실(XR) 산업은 미국, 중국, 일본 등 주요 국가에 비해 경쟁력이 떨어진 상황이다. 산업연구원의 보고서에 따르면, 한국은 2022년 VR·AR 관련 매출이 1조2천500억원(약 8억5천만 달러)으로, 글로벌 시장에서 2.6%의 점유율을 기록한 것으로 나타났다.

국가XR 산업 점수2022년 매출 (억원)글로벌 매출 점유율 (%)
한국75.41,2502.6
미국95.6정보 없음정보 없음
중국85.0정보 없음정보 없음
일본78.8정보 없음정보 없음

  • 이 표는 한국 및 주요국의 XR 산업 점수와 매출 현황을 요약합니다.

  • 3-2. 미국, 중국, 일본 대비 한국의 기술 격차

  • 한국은 미국과 기술 격차가 약 2년, 중국과는 1년 정도 뒤처져 있는 것으로 평가되고 있다. 전문가들은 한국의 XR 산업 경쟁력을 높이기 위해 전략적 R&D와 실증 사업의 확대가 필요하다고 강조했다.

  • 3-3. 정부 지원 및 민관 협력 필요성

  • 한국 XR 산업의 글로벌 경쟁력을 높이기 위해서는 정부의 정책적 지원과 민관 협력이 필요하다. 중앙 정부 차원에서 메타버스 및 XR 관련 기업 육성과 산업단지 구축 등을 지원해야 한다.

4. K뷰티의 글로벌 시장 확장

  • 4-1. K뷰티 수출 실적 및 성장 요인

  • 2024년 K뷰티는 화려한 부활을 이뤄냈습니다. 인디 브랜드의 약진과 수출국 다변화에 성공하면서 OEM·ODM 산업의 성장을 이끌었습니다. 지난 11월, 한국의 화장품 수출 실적은 1억 1600만 달러로 전년 대비 19.4% 증가하였으며, 누적 수출액은 93억 3200만 달러에 달하여 연간 100억 달러 달성을 목전에 두게 되었습니다. K뷰티의 성장 요인은 품질이 뛰어난 제품을 중심으로 한 치열한 국내 경쟁 시장, 그리고 글로벌 화장품 시장에서의 문화적 영향력에 기인하고 있습니다.

분기수출액(백만 달러)전년 대비 변화율
2023년 1분기2,50015%
2023년 2분기2,60018%
2023년 3분기2,80020%
2023년 4분기3,00022%

  • 이 표는 2023년 분기별 K뷰티의 수출액과 전년 대비 변화율을 요약합니다.

  • 4-2. 인디 브랜드의 부상과 OEM·ODM 산업의 성장

  • 한국의 인디 뷰티 브랜드들은 일본을 시작으로 미국과 유럽, 중동으로의 수출을 확대하며, 저가 브랜드의 입지를 넓혀갔습니다. 박현진 연구원은 중소 브랜드의 호실적 흐름이 OEM·ODM 업체들에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 밝히며, 한국 생산법인 중심으로 매출이 20% 이상 증가할 것이라고 전망했습니다. K뷰티는 2025년에도 지속적인 성장세가 이어질 것으로 예상되며, 인디 브랜드와 ODM의 기술 경쟁력이 글로벌 시장에서 통할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

  • 4-3. 중국 시장 회복의 중요성

  • K뷰티 제품의 50% 가량이 중국에 수출되었던 것에 비해, 최근 중국으로의 수출 비중은 25% 선까지 감소하였지만 여전히 수출이 증가하고 있습니다. 한국의 화장품 기업들은 미국 및 유럽으로의 수출을 확대하고 있는 가운데, 중국 시장의 회복은 K뷰티의 추가 성장을 위해 필요합니다. 특히, 소비재 판매 확대를 위한 중국의 경기 부양책은 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. K뷰티가 global 시장에서 지속 가능한 발전을 이루기 위해서는, 중국 시장에서의 재도약이 필수적입니다.

5. 미디어 및 콘텐츠 산업의 구조 변화

  • 5-1. 광고 시장의 축소와 경제적 영향

  • 최근 언론 보도에 따르면, 한국 미디어 산업은 구조적 위기 속에서 광고 시장이 축소되고 있습니다. 경제 성장이 예상보다 낮아짐에 따라 민간 소비가 위축되고, 이에 따라 광고 시장도 축소할 것으로 보입니다. 이러한 위축은 OTT 및 전통 매체 모두에 부정적인 영향을 미치며, 구독 모델 기반의 OTT 시장도 비슷한 위기를 겪을 가능성이 있습니다.

요소영향상세 설명
광고 시장 축소부정적경기침체로 민간 소비가 위축됨에 따라 광고 시장도 축소될 전망.
OTT 구독 모델 위기부정적구독료 인상과 계정 공유 제한이 소비자 부담을 증가시키고 있음.
경제 성장률 하락부정적기관별 경제 성장률 전망치가 낮아 우려됨.

  • 이 표는 광고 시장 축소와 관련된 요소와 그 영향을 요약합니다.

  • 5-2. OTT 시장의 성장 한계 및 구조적 변화 가능성

  • OTT 시장은 최근 몇 년간 급속히 성장했으나, 그 성장 한계에 직면하고 있습니다. 데이터에 따르면, OTT 서비스의 가입자 성장은 이미 둔화되고 있으며, 이는 구독자 기반의 서비스 모델에 대한 위협을 의미합니다. 특히, 스트리밍 플랫폼이 과점화됨에 따라 경쟁이 심화되고 있으며, 여러 업체 간의 인수합병이나 협력 모델 출현이 예상됩니다.

서비스명가입자 수 증가율성장 한계
Netflix하락세경쟁 심화로 가입자 성장 한계를 경험 중.
디즈니+정체신규 가입자 유치에 어려움.
티빙미비합병 추진으로 해외 진출을 모색 중.

  • 이 표는 주요 OTT 서비스의 가입자 수 증가율과 성장 한계를 비교합니다.

  • 5-3. 정책적 지원의 필요성과 전망

  • 미디어 산업이 위기를 겪고 있는 가운데, 정부의 정책적 지원이 더욱 중요해지고 있습니다. 지난 몇 년간 정책적 논의와 정부의 지원이 미디어 콘텐츠 산업의 안정성 및 성장 가능성을 높여왔지만, 향후 더욱 강력하고 실효성 있는 정책이 필요할 것입니다. 최근 한국 OTT 포럼의 회장은 콘텐츠 활성화를 위한 정책적 지원의 중요성을 강조했습니다.

지원항목필요성상세 설명
콘텐츠 제작 지원높음제작 단가 정상화와 투자 융자 활성화 필요.
정책 소관 경쟁 구도중간OTT 시장에서의 정책 조율과 협의체 논의 필요.

  • 이 표는 미디어 산업에서 필요한 정책적 지원 항목을 정리한 것입니다.

결론

  • 2024년 미디어 및 콘텐츠 산업은 K콘텐츠의 글로벌 인기를 바탕으로 성장 기회를 맞이할 것입니다. 그러나 XR 기술의 경쟁력 부족, K뷰티의 시장 회복, 광고 시장의 축소 등 여러 도전에 직면해 있습니다. 따라서 정부의 정책적 지원과 기업의 혁신적인 접근이 필요합니다. 투자자들은 이러한 점을 고려하여 투자 전략을 수립해야 할 것입니다.

용어집

  • K콘텐츠 [콘텐츠]: K콘텐츠는 한국의 드라마, 영화, 예능 등으로 구성된 콘텐츠 산업을 의미하며, 글로벌 시장에서 높은 인기를 끌고 있습니다. 특히 넷플릭스와의 협업을 통해 더 많은 해외 소비자들에게 접근하고 있습니다.
  • XR [기술]: XR(확장 현실)은 VR, AR, MR 등을 포함하는 기술로, 최신 디지털 환경에서 새로운 경험을 제공합니다. 한국의 XR 산업은 미국과 중국에 비해 경쟁력이 떨어지지만, 통신 네트워크 측면에서는 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
  • K뷰티 [산업]: K뷰티는 한국의 화장품 및 뷰티 산업을 의미하며, 최근 19개월 연속 수출 증가세를 보이고 있습니다. 특히 인디 브랜드와의 협력이 두드러지며, 글로벌 시장에서의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

출처 문서