반려동물 영양제 시장의 성장 비밀
목차
- 요약
- 반려동물 시장 개요
- 영양제 시장 분석
- 사료 시장 분석
- 소비자 행동 분석
- 2023년 국내 반려동물 영양제 및 사료 시장 분석
- 결론
1. 요약
본 리포트는 2023년 국내 반려동물 영양제 및 사료 시장의 현황과 주요 트렌드에 대해 분석합니다. 성장의 주요 원인으로는 반려동물, 특히 고령화 반려동물에 대한 관심증가와 맞춤형 제품에 대한 수요 증가가 꼽히며, 유로모니터 인터내셔널의 자료를 기반으로 심층 분석된 정보를 제공합니다. 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, 반려동물 양육자의 증가로 인해 관련 시장도 점점 커지고 있습니다. 특히 이커머스의 발전으로 온라인 구매가 주요 채널로 떠오르면서, 소비자들은 편리함을 추구하고 있습니다. 이러한 시장 트렌드는 영양제와 사료에 대한 소비자 선호도와 관계되어 있으며, 영양제 시장의 두 자릿수 성장률이 이를 반증합니다.
2. 반려동물 시장 개요
2-1. 반려동물 시장 성장 현황
2022년 국내 반려동물 영양제 시장은 전년 대비 15% 성장하여 224억 원을 기록하였으며, 2023년에는 약 250억 원의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 반려동물 시장의 전반적인 성장률도 높아지고 있으며, 특히 고령 반려동물의 증가로 인해 맞춤형 영양제와 사료의 수요가 증가하고 있습니다.
2-2. 반려동물 양육 인구 증가 추세
국내에서 반려동물을 양육하는 인구의 비중은 만 명에 육박할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 반려동물에 대한 관심이 급증하고 있음을 보여주며, 반려동물 양육 인구가 늘어남에 따라 관련 시장 규모도 조 원 규모로 급속히 커질 것이라는 기대가 큽니다.
2-3. 주요 시장 동향 및 트렌드
노령 반려동물의 수가 지속적으로 증가하면서 노령 반려동물용 맞춤 사료의 비중도 증가하고 있습니다. 특히, '시니어 사료'의 비중이 간식을 제외한 전체 사료 대비 강아지 시니어용은 2018년 8%에서 2023년 14%로 증가할 것으로 예상되며, 고양이의 경우도 12%에서 15%까지 확대될 것으로 보입니다. 또한, E-commerce가 사료 구매 채널에서 강세를 보이며, 2023년 기준 고양이의 74%, 강아지의 60%가 온라인에서 구매되고 있습니다. 오프라인 채널에서는 편의점 및 다이소의 영향력이 점차 커지는 것으로 나타났습니다. 이러한 변화들은 소비자들의 건강과 영양에 대한 관심과 요구를 반영하고 있습니다.
3. 영양제 시장 분석
3-1. 영양제 시장 규모 및 성장률
2022년 국내 반려동물 영양제 시장은 전년 대비 15% 성장하여 224억 원을 기록하였으며, 2023년에는 10% 이상의 성장이 예상되어 약 250억 원에 달할 것으로 보입니다. 이는 반려동물의 건강에 대한 관심이 높아지고, 맞춤형 영양제 수요가 증가하면서 나타나는 현상입니다.
3-2. 소비자 선호 영양제 유형
소비자들은 동물병원에서 수의사의 영향을 가장 많이 받고 있으며, 선호하는 영양제 유형은 면역력, 유산균, 알레르기, 관절, 비타민, 눈 건강 및 피부 관련 제품으로 나타났습니다. 특히, 영양제를 통해 질병을 예방하려는 소비자의 니즈가 증가하고 있으며, 대형 제약사들은 반려동물 전문 영양제 브랜드를 지속적으로 출시하고 있습니다.
3-3. 영양제 구매 채널 및 영향 요인
영양제를 구매하는 채널로는 E-commerce가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 강아지의 경우 60%, 고양이의 경우 74%를 차지합니다. 구매 결정에 있어 동물병원의 영향력이 크며, 소비자들은 일반적으로 수입 브랜드에 의존하는 경향이 있습니다. 특히, 소비자들의 건강 관리 요구에 따라 영양제는 다양한 형태로 제공되고 있으며, 최근에는 간식 형태의 영양제도 증가하고 있습니다.
4. 사료 시장 분석
4-1. 사료 시장 규모 및 성장률
2023년 국내 반려동물 사료 시장은 2조 700억 원대에 이를 것으로 예측되며, 올해 성장률은 4.6%로 예상하고 있습니다. 이는 고물가와 경기침체 등의 영향으로 사료 시장 성장세가 둔화된 것을 반영하고 있습니다. 반려동물 사료 시장은 2022년까지 매년 두 자릿수 성장을 이어왔으나, 최근에는 성장세가 멈춘 것으로 보입니다.
4-2. 프리미엄 사료와 중저가 사료의 수요 변화
팬데믹 기간 동안 높은 성장세를 보였던 프리미엄 사료 시장은 최근 고물가와 경기불황의 영향으로 중저가 사료로 대체되고 있습니다. 소비자들은 가격 민감도가 높아지면서 저렴한 제품을 선호하는 경향이 나타나고 있으며, 이에 따라 프리미엄 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 1Kg당 5만 원이 넘는 고가 프리미엄 브랜드들이 지난해에는 역신장하거나 성장률이 둔화된 모습을 보였습니다.
4-3. 고양이 및 강아지 사료 시장 동향
강아지와 고양이 사료를 포함한 전체 시장에서, 고양이는 상대적으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 이는 고양이에 대한 긍정적인 인식 변화와 산책 필요성이 적기 때문입니다. 반면 강아지의 사료 소비는 둔화되고 있습니다. 견주들의 양육 부담이 커지면서, 소비자들은 건강하고 간편한 사료를 선택하는 경향이 있으며, 반려동물 영양제 시장은 여전히 두 자릿수 성장률을 유지하고 있습니다.
5. 소비자 행동 분석
5-1. 소비자 구매 패턴 및 선호도
2024년 기준, 국내 반려동물용품 산업에서 온라인 채널이 차지하는 비중은 약 70%로, 2019년 이후 점유율이 약 20%P 증가하였습니다. 이는 소비자들이 반려동물 사료 및 용품을 가장 많이 구입하는 채널로, 사료의 경우 부피가 크고 무거운 특성으로 인해 배송이 용이한 온라인 쇼핑몰에서의 선호도가 높아지고 있습니다. 소비자들은 다양한 종류와 가격 비교가 가능한 온라인 채널을 통해 저렴한 제품을 찾고 있으며, 이커머스 플랫폼들은 최저가 경쟁, 유통기한 임박세일, 타임딜 특가 등 다양한 마케팅을 통해 소비자들을 유인하고 있습니다. 강아지와 고양이 사료를 포함한 국내 반려동물 사료 시장은 올해 4.6% 상승한 2조 700억 원대로 예측되고 있으나, 물가상승률을 감안하면 성장세가 멈춘 것으로 보입니다. 소비자들은 경제적 시간적 여유 부족으로 반려동물 양육에 부담을 느끼고 있으며, 이에 따라 반려견의 수는 지난 해 0.1%, 반려묘의 수는 3.8% 증가하는 데 그쳤습니다.
5-2. 영양제와 사료 선택에 영향을 미치는 요인
고물가와 경기침체의 영향으로 소비자들이 반려동물 사료 시장에서 저렴한 제품을 찾고 있으며, 이는 프리미엄 제품에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 팬데믹 기간 동안 높은 성장세를 보였던 고가의 프리미엄 사료 시장은 최근 고물가와 경기 불황의 영향으로 중저가 사료로 대체되고 있습니다. 또한, 장기화되는 경기침체로 인해 소비자들이 반려동물에게 지출하는 비용을 줄이거나 반려동물 양육을 재고하는 상황이 많아졌습니다. 반면 반려동물 영양제 시장은 고령화에 따른 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 여전히 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 전문 처방식 영양제와 건강기능식품이 시장에서 널리 유통되고 있으며, 대형 제약사들이 반려동물 건강에 대한 소비자 수요를 반영하여 새로운 제품을 출시하고 있습니다.
5-3. 온라인 쇼핑 채널의 중요성
온라인 쇼핑 채널의 중요성은 계속해서 증가하고 있으며, 소비자들이 영양제 및 사료를 구매할 때 가장 선호하는 경로로 자리잡고 있습니다. 특히, 대형마트, 슈퍼마켓과 같은 오프라인 채널의 비중은 감소하고 있습니다. 이는 고물가 시대에서 소비자들이 손쉽게 가격 비교가 가능하고, 다양한 제품을 한 번에 쇼핑할 수 있는 온라인 쇼핑의 편리함이기 때문입니다. 소비자들은 배송 문제 해결과 더불어 가격 면에서도 유리한 온라인 채널을 선호하고 있습니다. 또한, 이커머스 플랫폼들은 소비자 유인을 위한 다양한 마케팅 전략을 채택하고 있어 소비자들의 온라인 쇼핑 활동은 더욱 활성화되고 있습니다.
6. 2023년 국내 반려동물 영양제 및 사료 시장 분석
6-1. 반려동물 영양제 및 사료 시장의 현황
2023년, 국내 반려동물 시장은 고령 반려동물의 증가와 맞춤형 제품에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있는 상황입니다. 유로모니터 인터내셔널의 자료에 따르면, 지난해 국내 반려동물 시장 규모는 조 원에 달했으며, 최근 2년간 연평균 성장률은 5% 이하로 둔화되었으나 여전히 두 자릿수 성장률을 기록하는 부문이 있습니다. 특히, 영양제 시장의 규모는 전년보다 억 원 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 현재 소비자들은 건강 관리를 중시하며 다양한 제품을 선택하고 있는 추세입니다. 과거와 현재를 볼 때, 전통적인 사료 시장은 정체된 성장세를 보이고 있으며 프리미엄 제품에 대한 수요가 감소하고 있는 반면, 고령 반려동물을 위한 맞춤형 사료와 간식의 수요가 급증하고 있습니다.
6-2. 소비자 선호도 변화
소비자들의 구매 채널에 대한 선호도도 큰 변화가 있었습니다. 2024년 기준으로, 반려동물 용품 산업에서 온라인 채널이 차지하는 비중은 약 70%로, 2019년 이후 점유율이 약 20%포인트 증가하였습니다. 온라인 쇼핑의 주요 이유는 사료의 부피가 크고 배송의 용이성 때문이며, 더 많은 종류의 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 전환은 오프라인 채널 비중이 감소하는 결과를 가져왔습니다.
6-3. 주요 제품군 변화
지난해 반려동물 영양제 시장은 동물용 영양 제약 제품의 카테고리가 증가했습니다. 특히, 노령견용 맞춤 사료의 비중이 커지고 있으며, 소형견 비율이 감소하고 대신 대형견 비율이 증가하는 등 소비자 요구가 변화하고 있습니다. 반면, 강아지 사료 시장은 정체 상태인 반면 고양이 사료 시장의 성장이 두드러지고 있습니다. 대웅펫의 경우, 새로운 영양제 제품으로 소비자들의 높은 관심을 받고 있으며, 기능성 사료 시장에서도 노령견 사료의 수요가 늘어나고 있음을 확인할 수 있습니다.
6-4. 앞으로의 시장 환경
현재 반려동물 시장은 경기침체로 인해 소비자들의 지출 감소가 우려되지만, 여전히 고령화 및 1인 가구 증가 등으로 인해 시장의 성장 기회가 존재합니다. 기업들은 이러한 소비자 요구에 부합하는 제품 개발과 마케팅 전략으로 대응해야 할 필요성이 있습니다.
결론
2023년 국내 반려동물 영양제 및 사료 시장의 주요 발견은 고령 반려동물 증가와 건강 관리에 대한 소비자 요구가 크다는 점입니다. 이러한 현상은 특히 맞춤형 제품과 온라인 쇼핑 채널의 중요성을 부각시킵니다. '유로모니터 인터내셔널' 데이터는 이러한 추세를 뒷받침하며, '로얄캐닌'과 같은 브랜드가 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 그러나 사료 시장은 프리미엄 제품에 대한 수요 감소와 중저가 제품 대체 현상 등 경기침체와 소비자 지출 패턴의 변화로 인해 성장세가 둔화되었습니다. 이러한 시장 환경에서 기업은 소비자 요구를 충족하는 제품을 개발하고 온라인 마케팅 전략을 활성화시킬 필요가 있습니다. 미래에는 고령화와 1인 가구 증가 등의 사회적 변화가 반려동물 시장에 지속적으로 영향을 미치고, 이로 인해 시장은 여전히 성장 잠재력을 가지고 있습니다.