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인도 ETF 시장, 한국 투자자 사로잡다

일반 리포트 2024년 12월 25일
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목차

  1. 요약
  2. 인도 ETF 시장의 현황
  3. 주요 인도 ETF 상품 분석
  4. 인도 ETF 수익률 비교
  5. 시장 경쟁과 대응 전략
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 최근 인도 상장지수펀드(ETF) 시장의 급성장을 다룹니다. 인도 경제가 '넥스트 차이나'로 주목받으며 투자 기회를 제공하고 있으며, 국내에서는 인도 ETF가 인도 증시에 접근할 유일한 방법이 되고 있습니다. 주요 한국 자산운용사인 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 출시한 'TIGER 인도니프티50 ETF'와 'KODEX 인도Nifty50 ETF'는 니프티50 지수를 추종하며 각각 순자산 7332억 원과 5304억 원의 규모를 자랑합니다. 인도 관련 ETF의 순자산은 연초 5935억 원에서 1조9146억 원으로 대폭 증가하였고, 이는 새로운 ETF의 출시와 개인 투자자들의 자금 유입 덕분입니다. 다양한 소비재 중심 ETF도 출시되어 투자자들의 관심을 받고 있으며, 인도 상장지수펀드 시장에서 수익률과 상품 차별화 전략도 중요한 요소로 분석되었습니다.

2. 인도 ETF 시장의 현황

  • 2-1. 인도 ETF의 급성장 배경

  • 최근 인도 ETF 시장은 급성장하고 있으며, 이는 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 인도의 경제 성장과 디지털화가 이루어지고 있으며, 이러한 요소들이 투자자들에게 매력적인 기회로 여겨지고 있습니다. 둘째, 인도는 ‘넥스트 차이나’로 불리며, 글로벌 경제의 중심지로 부상하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 한국의 대형 자산운용사들은 인도 상장지수펀드(ETF)를 잇따라 출시하며 수익률 경쟁이 치열해지고 있습니다. 한국에서는 인도 시장에 직접 투자할 수 있는 방법이 제한되어 있어, 개인 투자자들은 ETF를 통한 간접투자만 가능합니다. 이에 따라 니프티50과 같은 인도 지수를 추종하는 ETF가 인기를 끌고 있으며, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 인도니프티50 ETF’는 순자산 총액 7332억 원으로 가장 큰 규모를 자랑합니다. 삼성자산운용의 ‘KODEX 인도Nifty50 ETF’도 5304억 원 규모로 큰 인기를 얻고 있습니다. 나아가, 레버리지 ETF도 제공되고 있어, 최근 1년 수익률이 50%대에 달하는 양호한 성과를 보이고 있습니다.

  • 2-2. 국내 투자자의 인도 ETF 투자 현황

  • 국내 투자자들은 인도 ETF를 통해 인도 주식시장에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 한국거래소에 따르면, 올해 초 인도 관련 ETF의 순자산은 5935억 원(상품 5종)에서 최근 1조9146억 원(상품 9종)으로 급증하였으며, 이는 약 3배에 해당하는 증가율입니다. 이러한 성장 배경은 신규 ETF 상품의 출시와 더불어 개인 투자자들의 지속적인 자금 유입에 기인합니다. 올해 들어 자산운용사들은 새로운 ETF 상품을 연속적으로 발표하며 투자자들의 수요에 대응하고 있습니다. 예를 들어, ‘TIGER 인도빌리언컨슈머’와 같은 소비재 중심의 ETF 등이 출시되면서, 인도 소비시장의 성장을 활용하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 최근에는 인도 주식시장 시가총액이 5조 달러를 넘어서는 등, 한국 투자자들의 인도 시장에 대한 관심은 더욱 높아질 것으로 보입니다.

3. 주요 인도 ETF 상품 분석

  • 3-1. 미래에셋자산운용의 TIGER 인도니프티50 ETF

  • 미래에셋자산운용의 TIGER 인도니프티50 ETF는 인도 상장지수펀드(ETF) 중에서 가장 큰 규모를 자랑하며, 순자산 총액은 7,332억원입니다. 이 ETF는 인도 주식시장에서 가장 많은 투자자들에게 인기를 끌고 있으며, 니프티50 지수를 추종합니다. 최근 1년간의 수익률은 25.4%로 확인되었습니다.

  • 3-2. 삼성자산운용의 KODEX 인도Nifty50 ETF

  • 삼성자산운용의 KODEX 인도Nifty50 ETF는 현재 순자산 규모가 5,304억원에 달합니다. 이 ETF 또한 니프티50 지수를 추종하며, 최근 1년 수익률은 25.2%를 기록하였습니다. 미래에셋자산운용과의 포트폴리오 상 대부분 유사한 기업들로 구성되어 있습니다.

  • 3-3. 인도 소비재 집중 투자 ETF 상품

  • 소비재 분야에 집중 투자하는 ETF 상품으로는 TIGER 인도빌리언컨슈머와 KODEX 인도타타그룹 ETF가 있습니다. 이 ETF들은 인도 소비시장에서의 고성장을 반영하여 구성된 투자 전략으로, 각각의 ETF는 신흥 시장에서의 소비자 요구를 충족하기 위해 설계되었습니다. 특히, 한국투자신탁운용의 ACE 인도컨슈머파워액티브 ETF는 아시아 최초의 액티브형 인도 ETF로, 출시 후 첫 달 만에 수익률이 2.6%를 기록하는 성과를 보였습니다.

4. 인도 ETF 수익률 비교

  • 4-1. 최근 1년 및 3개월 수익률 분석

  • 최근 1년 동안 니프티50 지수를 추종하는 ETF의 수익률은 25.2%에서 26%까지 다양하게 나타났습니다. 구체적으로, KODEX 인도Nifty50은 25.2%의 수익률을 기록하였고, TIGER 인도니프티50은 25.4%의 수익률을 보였습니다. 이들 ETF는 인도의 경제 성장 및 관련 기업들의 높은 실적 덕분에 투자자들로부터 많은 관심을 받고 있습니다. 또한, 최근 3개월에 걸쳐 이들 ETF의 수익률은 평균 -3%로 잠시 하락세를 보였습니다. 이는 시장 변동성과 글로벌 경제의 영향을 반영한 결과로 볼 수 있습니다.

  • 4-2. 레버리지 ETF의 성과

  • 레버리지 ETF의 성과 역시 주목할 만합니다. 특히, TIGER 인도니프티50레버리지와 KODEX 인도Nifty50레버리지 ETF는 최근 1년 동안 각각 50%대의 수익률을 기록하며 좋은 성과를 보이고 있습니다. 이는 인도의 주식시장이 높은 성장세를 지속하고 있다는 점을 반영합니다. 레버리지 ETF의 높은 수익률은 위험도가 높지만, 투자자들에게는 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

5. 시장 경쟁과 대응 전략

  • 5-1. 운용사 간의 상품 차별화 전략

  • 인도 ETF 시장에서 운용사들은 상품 차별화에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 미래에셋자산운용의 'TIGER 인도빌리언컨슈머' ETF는 인도의 내수시장과 소비재 기업에 집중적으로 투자하여 다른 일반적인 상품들과의 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한, 삼성자산운용의 'KODEX 인도타타그룹' ETF는 타타그룹과 같은 특정 대기업에 투자하는 전략을 채택하고 있어 투자자들에게 보다 세분화된 투자 기회를 제공합니다. 최근에는 한국투자신탁운용의 'ACE 인도컨슈머파워액티브'와 'ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브'가 출시되어 인도의 소비재 및 주요 대기업에 집중 투자하고 있습니다. 이러한 다양한 상품 출시들은 증가하는 투자자들의 요구에 부응하고 있으며, 동시에 인도 시장에 대한 증가하는 관심을 반영하고 있습니다.

  • 5-2. 새로운 ETF 상품 출시 현황

  • 2024년 올해 들어 인도 관련 ETF의 순자산이 급격히 증가하였습니다. 올해 초 5,935억 원에서 1조 9,146억 원으로 순자산이 3배 이상 증가한 것은 신규 ETF 상품의 출시가 중요한 역할을 했습니다. 현재 국내에는 총 9개의 인도 ETF가 상장되어 있으며, 이 중 4개는 올해 출시되었습니다. 이러한 신규 ETF들은 니프티50을 추종하는 전통적인 상품에서 벗어나, 고성장 기업과 업종에 투자하는 전략으로 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 2024년 인도 ETF의 설정액은 연초 4천82억 원에서 1조 2천724억 원으로 약 211% 증가했으며, 순자산은 5천973억 원에서 1조 8천255억 원으로 크게 늘었습니다. 이는 인도 증시의 성장 가능성과 함께 한국 투자자들의 적극적인 투자 확대를 보여줍니다.

결론

  • 인도 ETF 시장이 성장하는 배경에는 인도 경제의 미래 성장 가능성과 한국 투자자들이 직접 인도 시장에 접근할 방법이 제한된 점이 있습니다. MIGER 인도니프티50 ETF와 KODEX 인도Nifty50 ETF와 같은 상품은 니프티50 지수를 추종하며 인도 시장에 대한 간접 투자를 유도하고 있습니다. 수익률 경쟁과 상품 차별화는 각 자산운용사의 주요 전략으로 자리 잡고 있으며, 이는 투자자들의 다양한 필요를 충족하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 여전히 외국인 개인 투자자는 인도 시장에 직접 투자하기 어려워 ETF를 통한 투자가 주요 방법으로 남아 있습니다. 앞으로는 이러한 한계가 해소될 수 있는 방안이 검토될 필요가 있으며, 인도 ETF 시장은 지속적인 성장을 통해 더욱 많은 투자자들의 관심을 끌 것입니다. 이에 따라 이러한 투자 상품의 실질적인 활용 가능성과 미래 전망을 고려한 전략적 접근이 필요합니다.

용어집

  • 니프티50 [지수]: 니프티50은 인도 증권거래소에 상장된 상위 50개 기업의 주식을 기반으로 한 주가 지수로, 인도 주식시장을 대표하는 중요한 지표입니다. 이 지수를 추종하는 ETF 상품들이 국내외 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있으며, 인도의 경제 성장과 밀접한 관련이 있습니다.
  • TIGER 인도니프티50 ETF [ETF 상품]: 미래에셋자산운용이 운용하는 TIGER 인도니프티50 ETF는 인도 주식시장의 니프티50 지수를 추종하는 ETF로, 최근 1년 수익률이 양호하여 투자자들에게 좋은 평가를 받고 있습니다. 이 상품은 인도 경제의 성장을 반영하며, 한국 투자자들에게 간접 투자 기회를 제공합니다.
  • KODEX 인도Nifty50 ETF [ETF 상품]: 삼성자산운용의 KODEX 인도Nifty50 ETF는 인도 주식시장의 니프티50 지수를 추종하는 ETF로, 안정적인 수익률을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 상품으로 평가받고 있습니다.

출처 문서