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테이블오더 시장 속 배민의 전략

일반 리포트 2024년 12월 23일
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목차

  1. 요약
  2. 테이블오더 시장 개요
  3. 배민의 테이블오더 서비스
  4. 경쟁업체 분석
  5. 테이블오더 시장의 미래 전망
  6. 결론 및 시사점
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 배달의민족(배민)의 테이블오더 서비스인 '배민오더'의 출시에 따른 시장 현황과 경쟁전략을 분석합니다. 코로나19 팬데믹 이후 비대면 주문의 수요가 증가하면서 테이블오더 시장은 급격한 성장세를 보이고 있으며, 현재 1000억 원 규모에 달합니다. 특히 시장 점유율 60%를 차지하고 있는 '티오더'가 선도하고 있는 상황에서 배민은 방대한 사용자 기반과 디지털 전환을 통해 경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한, 쿠팡이츠와 야놀자와 같은 경쟁업체의 동향도 분석하며, 배민의 시장 내 포지셔닝을 검토합니다. 이와 같은 경쟁 속에서 배민은 기존 사용자와 오프라인 매장을 연결하여 매출 증대와 운영 효율성을 목표로 하고 있습니다. 기술적 혁신과 다양한 마케팅 전략을 활용하여 경쟁사의 도전에 대응하고자 합니다.

2. 테이블오더 시장 개요

  • 2-1. 테이블오더 서비스의 정의와 기능

  • 테이블오더 서비스는 매장 방문자가 종업원을 부르지 않고, 자리에서 설치된 태블릿PC나 QR코드를 통해 상품을 주문할 수 있는 시스템입니다. 고객이 주문 과정을 비대면으로 간편하게 진행할 수 있으며, 이는 고객의 편의를 도모하고 인건비 절감의 효과를 기대할 수 있습니다. 코로나19 이후 비대면 주문 서비스가 활성화됨에 따라 테이블오더 서비스의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다. 예를 들어, 야놀자와 KT 또한 이와 같은 비대면 주문 시스템을 활용하여 시장에 진출하고 있습니다.

  • 2-2. 현재 시장 점유율 및 성장 가능성

  • 현재 테이블오더 시장에서 1위는 티오더로, 약 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2022년 티오더의 매출액은 586억원으로 추정되며, 전체 테이블오더 시장 규모는 대략 1000억원에 달하는 것으로 분석됩니다. 또한, 한국농촌경제연구원에 따르면 2018년 무인 주문기 사용 비율은 0.9%에서 지난해 7.8%로 급증하는 등 테이블오더 시장은 성장 가능성이 큰 상태입니다. 업계에서는 이 시장이 중장기적으로 1조원대에 이를 것으로 기대하고 있습니다.

3. 배민의 테이블오더 서비스

  • 3-1. 배민오더 출시 배경 및 목표

  • 배달의민족(배민)은 최근 테이블오더 서비스인 '배민오더'를 출시했습니다. 이는 급격한 배달 애플리케이션 시장의 출혈 경쟁 속에서 신사업을 통해 경쟁력을 확보하고자 하는 배경에서 비롯되었습니다. 배민은 업계 최초로 테이블오더 사업에 진출했으며, 오프라인 매장의 디지털 전환을 추진하여 인건비 절감과 매장 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 기존의 방대한 사용자 기반과 연결하여 테이블오더 시장에서도 유리한 위치를 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 실제로, 배민의 디지털 전환 프로젝트를 통해 몇몇 가게에서 매출이 평균 21% 증가하는 성과를 보였습니다. 테이블 회전율 또한 1개월 만에 최대 67% 상승했습니다.

  • 3-2. 배민의 기존 사용자 기반과의 연계

  • 배민은 2010년 앱 서비스를 시작하여 현재 약 2200만명의 월간 사용자 수와 32만 여개의 입점 가게를 보유하고 있습니다. 이러한 기존 사용자 기반은 배민오더 서비스의 성공적인 운영에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한, 배민오더를 통해 배민 상품권을 오프라인에서 사용할 수 있으며, 배민포인트를 활용한 결제와 적립 시스템도 도입될 예정입니다. 테이블오더 서비스의 출시 이후, 배민은 신규 및 단골 고객 확보를 위해 가게 쿠폰을 발급하는 등의 마케팅 전략을 구사하고 있으며, 이를 통해 테이블오더 시장에서의 세력 확장을 도모하고 있습니다. 현재 테이블오더 시장의 규모는 약 1000억원으로 추정되며, 이 시장은 급속히 성장하고 있습니다.

4. 경쟁업체 분석

  • 4-1. 쿠팡이츠의 전략 및 시장 점유율 변화

  • 배달 앱 전쟁에서 쿠팡이츠는 배민의 테이블오더 서비스인 배민오더의 출시에 대응하기 위해 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 최근 와이즈앱의 분석에 따르면, 쿠팡이츠의 시장 점유율은 2022년 5월까지 10%대를 유지하다가 2023년 4월부터 쿠팡 와우회원 대상의 무료 배달 서비스가 시작되면서 점유율이 22.7%까지 상승했습니다. 반면, 배민의 점유율은 2022년 9월 처음 60%를 넘긴 이후 지속적으로 61~62%대를 유지했지만, 최근 하락세를 보이며 2023년 6월에는 59.2%까지 떨어졌습니다. 쿠팡이츠는 또한 무료 배달 비용 문제와 관련된 신경전을 벌이며 배민과 치열한 경쟁을 이어가고 있습니다.

  • 4-2. 야놀자의 테이블오더 서비스 동향

  • 야놀자는 테이블오더 시장에 대한 집중을 강화하고 있으며, 자회사인 야놀자에프앤비솔루션을 통해 모바일 기반 주문 솔루션인 '야오더'를 고도화하고 있습니다. 야오더는 QR 및 NFC 기술을 활용한 비대면 주문 시스템으로, 이미 유동 인구가 많은 매장에서 운영 중이며, 최근 기능 확장을 통해 매장 내에서 직접 주문 및 결제가 가능하도록 하고 있습니다. 업계에서는 현재 1000억 원 수준인 테이블오더 시장이 중장기적으로 1조 원대 규모로 성장할 것으로 기대하고 있으며, 야놀자는 운영 효율성을 높이기 위해 테이블오더와 무인화 시스템의 도입을 적극적으로 고려하고 있습니다.

5. 테이블오더 시장의 미래 전망

  • 5-1. 테이블오더 시장의 성장 전망

  • 현재 테이블오더 시장은 약 1000억 원 규모로 평가되며, 중장기적으로 1조 원대까지 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 시장 점유율 60%를 차지하고 있는 '티오더'가 시장을 선도하고 있으며, 배달의민족(배민)과 야놀자 또한 시장 진입을 시도하고 있습니다. 배민은 '배민오더' 서비스를 통해 오프라인 매장에서의 디지털 전환을 지속적으로 확대할 계획입니다. 이 과정에서 배민은 테이블 회전율을 높이고 매출 증대의 성과를 보고하고 있으며, 평균적으로 21%의 매출 증가를 보여주고 있습니다.

  • 5-2. 기술 혁신과 서비스 개선의 중요성

  • 테이블오더 시스템은 손님이 자리에 앉아 태블릿과 같은 디지털 기기를 통해 주문하는 방식을 제공합니다. 이는 인건비 절감과 매장 운영의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 특히, 야놀자에서는 QR 코드 및 NFC 기술을 활용한 비대면 주문 솔루션 'ya오더'를 고도화하여 사용자 경험을 개선하고 있습니다. 이러한 기술적 혁신은 고객의 외식 경험을 차별화하며, 지속적인 서비스 개선이 필요한 시장 상황에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

6. 결론 및 시사점

  • 6-1. 배민의 시장 점유율 유지 전략

  • 배달의민족(배민)은 테이블오더 서비스인 '배민오더'를 출시함으로써 기존 입점 업체와 앱 이용자를 확보하여 테이블오더 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다. 배민은 2024년 12월 25일 공식 출시를 앞두고 있으며, 이는 월 평균 활성 이용자 수 2,281만명과 배달앱 점유율이 60% 이상으로, 폭넓은 사용자 기반을 바탕으로 하고 있습니다. 배민은 '규모의 경제'를 통해 유리한 입지를 점하고 있으며, 이는 테이블오더 서비스에 배민 앱을 연동하는 것에 있어 큰 장점으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 배민은 점주들에게 3개월 무료 이용 혜택과 함께 매월 2,000원 추가 할인 제공을 통해 빠르게 업주를 확보하고 있습니다. 이러한 전략은 점주가 배달 뿐 아니라 홀장사도 효율적으로 운영할 수 있도록 도와주며, 고객 관리 및 신규 고객 확보를 위한 쿠폰 제공 등의 기능을 지원합니다.

  • 6-2. 테이블오더 시장의 향후 과제

  • 현재 테이블오더 시장은 티오더가 약 60%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 지난해 기준으로 시장 규모는 약 1,000억원으로 추정됩니다. 테이블오더는 코로나19 이후 비대면 주문의 증가와 함께 성장 중에 있으며, 현재 외식업 전체 시장에서 이를 도입한 비율은 3~4%에 불과합니다. 이는 향후 1조원 규모로 성장할 가능성을 보여줍니다. 하지만 경쟁업체인 쿠팡이츠와 야놀자 등이 시장에 진입하면서 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다. 배민과 같은 기업은 지속적인 혁신과 서비스 개선을 통해 시장에서의 경쟁력을 유지해야 할 필요성이 있습니다. 또한 외식업체들이 인건비 절감과 효율성 향상을 위해 테이블오더 도입을 고려하고 있는 점 등을 반영하여, 신속한 시장 대응이 요구됩니다.

결론

  • 본 리포트의 분석을 통해 알 수 있듯이, 배달의민족(배민)의 테이블오더 시장 진출은 디지털 전환 시대에 중요한 전략적 결정입니다. 2200만 명이 넘는 월간 사용자와의 시너지 효과를 기대할 수 있으며, 이는 배민의 강점으로 작용합니다. 그러나 쿠팡이츠와 야놀자와 같은 경쟁업체의 출현은 시장의 경쟁을 가속화시키고 있습니다. 따라서 배민은 지속적으로 혁신적인 서비스 제공과 사용자 경험 개선을 통해 경쟁력을 유지해야 합니다. 테이블오더 시장의 장기적 성장 가능성은 1조 원 규모로 예상되며, 이는 배민에게 새로운 수익 창출의 기회를 제공할 것입니다. 그러나 이를 실현하기 위해서는 시장점유율 확대와 기술 혁신이 필수적이며, 외식업체의 니즈에 적절히 대응하는 것이 중요합니다. 결과적으로, 배민은 혁신적인 접근과 전략적 실행을 통해 테이블오더 시장에서의 리더십을 강화할 수 있을 것입니다.

용어집

  • 배달의민족 [회사]: 배달의민족(배민)은 국내 최대의 배달 애플리케이션을 운영하는 회사로, 최근 테이블오더 서비스인 '배민오더'를 출시하여 경쟁력 있는 위치를 확립하고 있습니다. 배민은 월간 2200만명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 테이블오더 시장에서도 점유율을 확대할 계획입니다.
  • 쿠팡이츠 [회사]: 쿠팡이츠는 배달 애플리케이션 2위 업체로, 최근 무료 배달 서비스를 도입하여 시장 점유율을 급격히 늘리고 있습니다. 배민과의 경쟁에서 점유율을 높이고 있는 주요 경쟁자로 자리잡고 있습니다.
  • 야놀자 [회사]: 야놀자는 테이블오더 시장에 진출한 대기업으로, 자회사인 F&B 솔루션을 통해 모바일 기반 주문 솔루션 'ya오더'를 개발했습니다. 이를 통해 테이블오더 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

출처 문서