혁신의 시대, 임베디드 금융의 부상

1. 요약

• 이 리포트는 2024년부터 2029년까지 한국의 임베디드 금융 시장의 성장 동향과 혁신을 분석합니다. 임베디드 금융 시장이란 다양한 디지털 플랫폼에 금융 서비스가 통합되어 사용자에게 편리한 경험을 제공하는 영역을 의미합니다. 주요 기업들은 Naver Pay, KakaoBank, Toss 등을 통해 결제, 대출, 보험 등 다양한 금융 솔루션을 통합하고 있으며, 시장은 2024년 10억 달러에서 2029년 46억 달러로 연평균 35.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 파트너십과 인수합병, 규제 변화 등이 시장을 더욱 주목하게 만드는 요인입니다. 소비자 보호와 효율성을 강조한 정부의 규제도 시장 안정성에 기여하고 있습니다.

2. 임베디드 금융 시장 개요

• 2-1. 시장 정의 및 배경

• 임베디드 금융 시장은 다양한 디지털 플랫폼에 금융 서비스가 통합되는 현상을 포함하며, 이는 사용자들에게 더 편리하고 원활한 금융 거래 경험을 제공합니다. 한국의 임베디드 금융 시장은 급속한 변화를 겪고 있으며, 소비자와 비즈니스 모두 효율적이고 사용자 친화적인 금융 솔루션을 요구하고 있습니다.

• 2-2. 시장 규모 및 성장률

• 한국의 임베디드 금융 산업은 2024년 10억 달러에서 시작하여 2029년에는 46억 달러에 이르게 될 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 35.2%로 전망됩니다. 2024년 임베디드 금융 산업의 규모는 약 10억 3000만 달러로 추정됩니다.

• 2-3. 주요 시장 세분화

• 임베디드 금융 시장은 여러 세분화로 나눌 수 있으며, 주요 세부 분야로는 임베디드 대출, 보험, 결제, 자산 관리 등이 포함됩니다. 특히, 임베디드 결제와 대출 분야는 비즈니스와 소비자 모두로부터 큰 인기를 얻고 있습니다.

3. 제품 출시 및 혁신

• 3-1. Naver Pay 서비스 확장

• 네이버는 Naver Pay 플랫폼을 확장하여 결제, 대출 및 보험을 포함한 다양한 통합 금융 서비스를 제공하였습니다. 이 확장을 통해 사용자들은 네이버 생태계 내에서 직접 포괄적인 금융 솔루션을 이용할 수 있게 되었으며, 이는 편의성과 사용자 경험을 향상시켰습니다.

• 3-2. KakaoBank의 새로운 기능

• 카카오뱅크는 새로운 기능을 도입하여 임베디드 대출 및 투자 옵션을 제공하였습니다. 이 기능들로 인해 사용자는 앱을 떠나지 않고도 대출을 신청하고 금융 상품에 투자할 수 있게 되었습니다.

• 3-3. Toss의 보험 서비스

• Toss는 사용자가 앱을 통해 직접 보험 상품을 구매할 수 있는 임베디드 보험 제품을 출시하였습니다. 이는 과정의 간소화를 통해 사용자들에게 더 쉽게 접근할 수 있도록 하였습니다. 이러한 제품 출시는 일상적인 디지털 플랫폼에 금융 서비스를 통합하려는 성장 추세를 반영하며, 소비자들의 편의성과 효율성에 대한 요구를 충족시키고 있습니다.

4. 전략적 파트너십

• 4-1. KakaoPay와 삼성카드 협력

• 2023년 11월, 카카오페이는 삼성카드와 협력하여 카카오페이의 디지털 지갑 서비스를 삼성카드의 신용카드 서비스와 통합하였습니다. 이 파트너십은 사용자들에게 더 매끄러운 결제 경험을 제공하며, 두 플랫폼 간의 서비스 연계를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

• 4-2. Naver와 Toss의 파트너십

• 2024년 1월, 네이버는 Toss와 전략적 파트너십을 맺고 네이버 플랫폼 내에 금융 서비스를 통합하기로 하였습니다. 이 파트너십의 초점은 네이버의 생태계 안에서 결제 및 대출 솔루션을 직접적으로 통합하여 사용자들이 금융 상품에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것입니다.

• 4-3. 신한은행과 Toss의 통합

• 신한은행은 Toss와 협력하여 임베디드 뱅킹 서비스를 제공하게 되었습니다. 이러한 서비스는 사용자가 Toss 앱을 통해 직접 은행 업무를 관리할 수 있도록 하여 거래의 간소화와 고객 참여도를 높이고 있습니다.

5. 주요 인수 및 합병

• 5-1. Naver의 Poshmark 인수

• 2023년 9월, Naver는 미국의 소셜 커머스 플랫폼 Poshmark를 12억 달러에 인수하였습니다. 이 인수는 Naver의 글로벌 도달 범위를 확장하고 Poshmark 플랫폼에 자사의 임베디드 금융 솔루션을 통합하여 패션 중심 커뮤니티의 사용자 경험을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 5-2. 기타 주요 인수 및 합병 동향

• 현재까지의 데이터에 따르면, 한국의 임베디드 금융 시장은 여러 주요 기업들이 다양한 인수 및 합병을 통해 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 그러나 구체적인 정보는 제한적입니다. 기업들이 이뤘던 전략적 파트너십과 신규 제품 출시들은 산업의 혁신과 성장에 중요한 역할을 했습니다.

6. 규제 변화

• 6-1. 오픈뱅킹 프레임워크 확장

• 2024년 9월 12일, 한국의 금융 서비스 위원회(FSC)는 오픈 뱅킹 프레임워크를 확장하여 제3자 제공자들이 은행 데이터에 접근할 수 있도록 허용했습니다. 이 조치는 혁신과 경쟁을 촉진하여 핀테크 기업들이 보다 통합되고 사용자 친화적인 금융 상품을 제공할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

• 6-2. 규제 샌드박스 이니셔티브

• FSC는 핀테크 기업들이 새로운 제품과 서비스를 통제된 환경에서 시험해볼 수 있도록 규제 샌드박스를 확장했습니다. 이는 혁신을 촉진하면서도 규제 준수를 보장하는 역할을 합니다.

• 6-3. 소비자 보호 규정

• 정부는 임베디드 금융 시장의 성장에 대응하여 소비자 보호 규정을 도입하였습니다. 이 규정은 투명성과 책임을 강화하여 사용자가 참여하는 금융 상품에 대한 정보가 충분히 제공될 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.

7. 소비자 보호 및 시장 안정성

• 7-1. 소비자 보호 규제의 필요성

• 한국의 임베디드 금융 시장은 최근 몇 년 동안 급격한 성장을 보이고 있으며, 2024년에 10억 달러에서 2029년에는 46억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 배경 속에서 소비자 보호 규제는 시장의 안정성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 정부는 임베디드 금융 시장이 커지는 것을 지원하기 위해 소비자 보호 규제를 도입하여 사용자들이 참여하는 금융 상품에 대한 정보를 명확히 하고 책임 있는 행동을 촉구하고 있습니다.

• 7-2. 소비자 신뢰 구축 방안

• 소비자 신뢰를 구축하기 위해서는 transparency(투명성)와 accountability(책임성)를 강조한 소비자 보호 규정이 필요합니다. 특히, 사용자들이 금융 서비스 내에서 서로 다른 선택지를 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 것이 중요합니다. 정부는 이를 위해 고객이 이용하는 금융 상품과 서비스에 대한 명확한 정보를 제공하며, 소비자들이 신뢰를 가질 수 있도록 다양한 보호 조치를 마련하고 있습니다. 이러한 노력이 한국의 임베디드 금융 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

8. 미래 전망 및 결론

• 8-1. 시장 성장 가능성

• 2024년 한국의 임베디드 금융 시장은 10억 달러에서 시작하여, 2029년까지 46억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 과정에서 연평균 성장률(CAGR)은 35.2%에 이를 것으로 보이며, 2024년에 10억 달러에서 시작해 2029년에는 46억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 임베디드 금융 부문은 2024년 10억 달러에서 2029년 46억 달러로 성장을 지속할 것입니다.

• 8-2. 기술 발전의 영향

• 한국의 임베디드 금융 시장은 최근 몇 년 동안 디지털 플랫폼에 금융 서비스를 통합하면서 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 Naver, KakaoBank, Toss와 같은 주요 기업들이 사용자의 편의성을 고려한 새로운 제품과 기능을 출시하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 사용자 경험을 향상시키며 더 많은 소비자들이 임베디드 금융 서비스를 이용하게끔 유도하고 있습니다.

• 8-3. 소비자 수요 변화

• 소비자들은 보다 효율적이고 사용자 친화적인 금융 솔루션을 원하는 경향이 증가하고 있습니다. 이에 따라 카카오페이와 삼성카드의 협업, Naver와 Toss 간의 파트너십 등이 부각되고 있으며, 이러한 전략적 협력은 소비자가 보다 쉽게 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 최근 소비자들은 앱 내에서 직접 대출이나 보험 상품에 접근할 수 있는 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

결론

• 한국의 임베디드 금융 시장은 향후 5년간 기술적 혁신과 소비자 기대 변화에 크게 힘입어 성장할 전망입니다. Naver와 Toss의 협력, KakaoBank와 같은 주요 기업의 혁신적인 상품 출시가 소비자에게 사용자 친화적인 금융 솔루션을 제공하며 시장 성장을 견인할 것입니다. 삼성카드와 KakaoPay의 파트너십은 결제 시장의 새 지평을 열 것이며, 이러한 변화는 소비자 신뢰와 시장 안정성을 높이는 규제 변화와 함께 이루어지고 있습니다. 그러나, 증가하는 경쟁환경 속에서 기업들은 새로운 기술과 전략으로 늘어나는 소비자 수요에 대응해야 하며, 규제 기관과의 긴밀한 협력이 필수적입니다. 앞으로의 연구는 이러한 다면적인 동향이 시장에 미치는 장단기적 영향을 분석하고, 이를 토대로 효과적인 시장 전략을 제안하는 방향으로 나아가야 할 것입니다. 또한, 이러한 발전된 임베디드 금융 서비스는 일상 속에서 금융 서비스를 이용하는 소비자들에게 더 큰 혜택을 제공할 수 있을 것입니다.

용어집

• Naver [회사]: Naver는 한국의 대표적인 IT 기업으로, 다양한 디지털 금융 서비스와 결합된 플랫폼을 통해 임베디드 금융 솔루션을 선도하고 있습니다. Naver Pay와 같은 서비스를 통해 사용자의 편의성을 극대화하고 있으며, 최근 Toss와의 파트너십을 통해 더욱 강력한 금융 생태계를 구축하고 있습니다.

• KakaoBank [회사]: KakaoBank는 디지털 뱅킹의 선두주자로, 사용자 친화적인 금융 서비스를 제공하여 고객의 수요를 효과적으로 충족시키고 있습니다. 최근 임베디드 금융 서비스의 확대를 통해 금융 접근성을 높이고 있으며, 다양한 금융 상품을 통합하여 소비자들에게 혁신적인 경험을 제공하고 있습니다.

• Toss [회사]: Toss는 한국의 핀테크 기업으로, 간편한 송금 서비스로 시작하여 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 임베디드 금융 서비스에 대한 적극적인 투자와 혁신을 통해 시장에서의 입지를 확고히 하고 있으며, 신한은행과의 통합을 통해 고객의 금융 경험을 더욱 향상시키고 있습니다.

• 삼성 카드 [회사]: 삼성 카드는 다양한 금융 서비스를 제공하는 카드 회사로, KakaoPay와의 협력을 통해 디지털 결제 시스템을 강화하고 있습니다. 고객의 편리한 결제 경험을 위해 지속적으로 혁신하고 있으며, 임베디드 금융 시장에서도 중요한 역할을 하고 있습니다.

출처 문서

• South Korea Embedded Finance Business Report 2024-2029: Product Launches and Innovations, Strategic Partnerships, Key Mergers and Acquisitions, Regulatory Changes, Consumer Protection Regulationshttps://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/12/2944967/28124/en/South-Korea-Embedded-Finance-Business-Report-2024-2029-Product-Launches-and-Innovations-Strategic-Partnerships-Key-Mergers-and-Acquisitions-Regulatory-Changes-Consumer-Protection-R.html