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AI와 전력의 융합, ETF로 선보이다

일반 리포트 2024년 12월 11일
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목차

  1. 요약
  2. KODEX AI전력핵심 ETF 상장 개요
  3. 상장 초기 성과 분석
  4. AI 전력설비 시장 동향
  5. KODEX AI전력핵심 ETF의 투자 전략
  6. 기관 및 개인 투자자 반응
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 삼성자산운용이 상장한 KODEX AI전력핵심설비 및 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF의 초기 성과와 향후 전망을 분석합니다. LS Electric, HD현대일렉트릭, 효성중공업과 같은 전력 설비 기업과 마이크로소프트, 아마존, 알파벳과 같은 빅테크 기업들을 포함하여 AI 산업의 발전에 따른 전력 인프라의 중요성을 조명했습니다. 주식 상장 후 3일 만에 400억 원의 매출을 기록하며, 특히 KODEX AI전력핵심설비는 이틀 만에 11.3%의 누적 수익률을 보이며 성공적인 초기 반응을 얻었습니다. 이는 AI 전력 시장에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영하며, 앞으로도 전력 부족 현상과 AI 확산과 같은 시장 역학이 ETF 시장에 영향을 미칠 것입니다.

2. KODEX AI전력핵심 ETF 상장 개요

  • 2-1. 삼성자산운용의 AI전력핵심 ETF 상장 배경

  • 삼성자산운용의 임태혁 ETF운용본부 상무는 AI 기술 확보를 위한 투자에서 전력 인프라 확대의 중요성을 강조하며, KODEX AI전력핵심설비 ETF와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF의 상장을 발표했습니다. 이 두 가지 ETF는 AI가 촉발한 전력 인프라 수혜 기업들에 집중 투자하는 국내 최초의 상품으로, AI 생태계를 확장하는 역할을 하고 있습니다. 최근 AI 산업의 급성장과 전력 인프라의 중요성이 부각됨에 따라, 이러한 ETF의 출시는 투자자들에게 많은 관심을 받고 있습니다.

  • 2-2. 상장된 ETF의 구성 및 특징

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 LS Electric, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 전력설비 BIG3 기업을 포함하여 약 78%의 비중으로 편입되었습니다. 이 ETF는 상장 3일 만에 400억 원의 판매량을 기록하며, 이틀만에 NAV 기준으로 11.3%의 누적 수익률을 기록했습니다. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳과 같은 빅테크 기업들 및 미국 정부의 노후 인프라 교체 정책의 수혜를 받을 기업에 투자하여, 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 또한, 다양한 기관투자자들의 관심이 지속적으로 이어지고 있으며, 이는 KODEX 전력핵심 ETF의 초기 성과를 더욱 부각시키고 있습니다.

3. 상장 초기 성과 분석

  • 3-1. 상장 3일 만의 매출 기록

  • 삼성자산운용은 KODEX AI전력핵심설비와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF가 상장 3일 만에 약 400억 원의 매출을 기록했다고 발표하였습니다. 이 중 개인 투자자들은 각각 158억 원과 121억 원을 순매수하였습니다. AI 산업의 급성장과 전력 설비에 대한 투자 관심이 상승하는 가운데, 관련 기업들의 수익성이 급증하고 있습니다.

  • 3-2. KODEX AI전력핵심설비의 누적 수익률

  • KODEX AI전력핵심설비는 상장 이틀 만에 누적수익률 11.3% (NAV 기준)를 기록하였으며, 이는 국내 상장 ETF 중 상장 이후 최단기로 10% 이상의 수익률을 달성한 것입니다. 상장 이튿날에는 하루 만에 6.7%의 상승률을 기록하며, 국내 전체 870개 ETF 중 일간 수익률 1위를 차지하였다. 이 ETF는 LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등의 전력 설비 기업을 포함하여 구성되어 있습니다.

4. AI 전력설비 시장 동향

  • 4-1. AI 발전에 따른 전력 부족 현상

  • AI 발전으로 인해 전 세계적으로 전력 부족 현상이 발생하고 있습니다. 이로 인해 관련 분야에 대한 투자자들의 관심이 급증하고 있으며, 변압기, 전선 등 K-전력설비가 슈퍼사이클을 맞이할 것으로 전망됩니다. 특히, AI 전력설비는 최근 수요가 급증하고 있는 추세입니다.

  • 4-2. K-전력설비 산업의 슈퍼 사이클 전망

  • KODEX AI전력핵심설비와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF가 상장된 이후, 상장 3일 만에 약 400억 원의 매출을 기록하였습니다. 이 ETF들은 AI 전력설비 관련 핵심 기업에 집중 투자하는 방식으로 설계되었습니다. 특히 LS Electric, HD현대일렉트릭, 효성중공업이 해당 ETF의 주요 편입 종목으로, 이들 기업은 각종 신기록을 경신하며 전력설비 수요를 급증시키고 있습니다. 또한, KODEX AI전력핵심설비는 상장 이틀 만에 누적수익률 11.3%를 기록하며, 상장 이후 최단기로 10% 이상의 수익률을 달성하였습니다. KODEX 전력핵심 ETF에 대한 기관 투자자들, 특히 보험사 및 연기금 등으로부터의 순매수 또한 지속되고 있습니다.

5. KODEX AI전력핵심 ETF의 투자 전략

  • 5-1. 핵심 종목 편입 현황

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 LS Electric, HD 현대일렉트릭, 효성중공업을 포함한 전력설비 BIG3 종목을 78% 편입하고 있습니다. 특히 LS Electric이 23.4%, HD 현대일렉트릭이 21.2%, 효성중공업이 15.3%의 비중으로 편입되어, 선별된 핵심 종목에 집중 투자할 수 있도록 설계되었습니다. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등의 빅테크 기업들을 포함하여 미국 정부의 인프라 투자 정책에도 직간접적인 수혜를 받을 수 있는 기업에 투자하고 있습니다.

  • 5-2. 주요 기업의 실적 및 전망

  • 삼성자산운용은 KODEX AI전력핵심설비와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF가 상장된 후 3일 만에 400억 원 이상의 판매고를 기록했다고 보고하였습니다. 이중 개인 투자자들이 각각 158억 원과 121억 원을 순매수하였습니다. 특히, KODEX AI전력핵심설비는 상장 이틀 만에 누적 수익률 11.3%를 기록했으며, 상장 다음 날에는 하루 만에 6.7% 상승하여 전체 ETF 중 일간 수익률 1위를 차지하였습니다. 또한, KODEX AI전력핵심설비의 순자산은 상장 2주 만에 1,000억 원을 돌파하였습니다. 주요 기업들의 실적도 긍정적인 방향을 보이고 있으며, HD현대일렉트릭은 2분기 영업이익이 전년 대비 257% 증가한 2,100억 원을 기록하였고, LS Electric과 효성중공업 역시 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 AI 전력설비의 신규 수요 증가와 노후화된 전력망 교체 수요 증가와 관련이 있습니다.

6. 기관 및 개인 투자자 반응

  • 6-1. 기관 투자자의 순매수 현황

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 상장 첫 날부터 기관 투자자들의 적극적인 매수세를 보였습니다. 2024년 7월 9일 상장 첫날, 기관은 230억 원 이상의 매수세를 기록했으며, 이러한 흐름은 ETF 상장 2주 만에 순자산 1,000억 원을 돌파하는 결과로 이어졌습니다. 기관 투자자들은 이 ETF가 국내 주요 전력설비 기업들에 집중 투자 되는 점을 고려하여 긍정적인 반응을 보였습니다.

  • 6-2. 개인 투자자의 투자 흐름

  • 개인 투자자들 또한 KODEX AI전력핵심설비 ETF에 높은 관심을 보였습니다. 상장 2주 만에 이 ETF의 순자산이 1,212억 원으로 증가하며 개인 투자자들의 지속적인 매수세가 반영되었습니다. 주요 편입 종목인 HD현대일렉트릭, LS Electric, 효성중공업의 주가가 상승함에 따라 개인 투자자들은 긍정적인 시각을 가지고 이 ETF에 투자하고 있는 것으로 나타났습니다. 상장 이후 ETF의 일일 수익률 또한 높은 수준을 기록하며 개인 투자자들의 투자 유입을 더욱 촉진하고 있습니다.

결론

  • 삼성자산운용의 KODEX AI전력핵심설비와 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 성공적인 초기 성과를 거두며, AI 전력 시장에서의 투자 기회를 포착한 사례로 주목받고 있습니다. LS Electric, HD현대일렉트릭, 효성중공업은 이번 ETF에서 주목할만한 성장 가능성을 보여주며, 이들이 AI 전력설비 시장에서의 수익성을 강화하고 있습니다. 그러나 이러한 성과에도 불구하고, AI 발전으로 인한 전력 부족과 같은 변동성 있는 시장 요소들은 여전히 큰 도전으로 남아 있습니다. 이를 해결하기 위해 더 많은 연구와 지속적인 실적 발표가 필요할 것입니다. 미래에는 이러한 ETF의 모델을 확장하여 더 많은 분야에 적용 가능성이 있으며, 투자자들은 이러한 트렌드에 맞춰 투자 전략을 재조정할 필요가 있습니다. 이와 같은 변화가 시장에 미치는 영향을 주시하며, 장기적인 성장 가능성을 염두에 두어야 할 것입니다.

용어집

  • 삼성자산운용 [회사]: 삼성자산운용은 KODEX AI전력핵심설비 및 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF를 상장한 자산운용사로, AI 산업과 전력 인프라 분야에 대한 투자에 선도적인 역할을 하고 있습니다. 이 회사는 AI 기술 발전과 전력 인프라 확충의 필요성을 인식하고 이를 반영한 상품으로 시장의 관심을 받고 있습니다.
  • LS Electric [기업]: LS Electric은 KODEX AI전력핵심설비 ETF의 주요 편입 종목 중 하나로, 전력설비 분야에서의 경험과 기술력을 바탕으로 AI 전력 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
  • HD현대일렉트릭 [기업]: HD현대일렉트릭은 AI전력설비 관련 기업으로, 최근 영업이익이 크게 증가하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. ETF에 포함되어 있는 주요 기업 중 하나로, 전력망 확대에 필수적인 역할을 하고 있습니다.
  • 효성중공업 [기업]: 효성중공업은 KODEX AI전력핵심설비 ETF에 포함된 또 다른 주요 기업으로, AI 전력설비의 수요 증가에 따라 긍정적인 실적을 보여주고 있습니다.

출처 문서