후판 가격 논쟁: 중국산의 위협과 기회

1. 요약

• 이 리포트는 철강업계와 조선업계 간의 후판 가격 협상 상황을 분석합니다. 최근 중국산 후판의 저가 유입과 철광석 가격 하락이 협상에 미치는 영향을 중점적으로 다루고 있습니다. 후판은 선박 건조에 중요한 원자재로, 가격 변동은 조선업계의 경쟁력과 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 하반기 협상에서는 철강업계가 가격 인상을, 조선업계가 가격 인하를 각각 주장하고 있으며, 중국산 후판의 품질 향상과 낮은 가격이 시장 동향에 큰 변수로 작용하고 있습니다. 이번 협상에서는 서로 상반된 입장이 어떻게 조율될지에 주목해야 합니다.

2. 후판 가격 협상 배경

• 2-1. 후판의 정의 및 중요성

• 후판은 두께 6mm 이상의 철판으로, 주로 선박 제조 및 기계, 건설용으로 사용됩니다. 선박 건조 비용의 약 20% 이상을 차지하기 때문에 조선업계의 수익성과 직결되는 중요한 원자재입니다.

• 2-2. 후판 가격 협상의 주기 및 진행 방식

• 후판 가격 협상은 상반기와 하반기 각각 한 번씩 진행됩니다. 현재 철강업계와 조선업계 간의 하반기 후판 가격 협상이 치열하게 진행되고 있으며, 철강업계는 원자재 가격 하락과 중국산 저가 후판 유입으로 어려움을 겪고 있습니다.

• 2-3. 중국산 후판 유입 현황

• 중국산 후판은 국내 시장에 대량으로 유입되고 있으며, 올해 3·4분기까지 누적된 중국산 후판 수입량은 88만7000톤으로 지난해 같은 기간보다 8.3% 증가했습니다. 중국산 후판은 국산보다 톤당 10만~20만원 저렴한 가격으로 공급되고 있으며, 국내 반덤핑 조사도 시작되었습니다. 한국철강협회에 따르면, 올해 들어 수입산 후판 비중은 30% 이상으로 증가하였고, 이러한 상황은 조선업계의 원가 절감 전략과 맞물려 있습니다.

3. 중국산 후판의 영향

• 3-1. 중국산 후판 가격 동향

• 중국산 후판의 수입 가격은 톤당 70만원 수준으로, 국산 후판보다 약 30% 저렴하고 있습니다. 최근 철광석 가격이 톤당 90달러선으로 하락하며, 철강업체들은 이러한 원자재 가격 하락이 후판 가격에 미치는 영향을 우려하고 있습니다. 업계에 따르면, 상반기 후판 가격은 90만원 후반대에서 90만원 초중반대로 내려갔습니다. 후판 가격 변동은 조선업의 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 조선사들은 후판 가격 인하를 주장하고 있습니다.

• 3-2. 중국산 후판의 품질 개선

• 최근 몇 년간 중국산 후판의 품질이 일정 수준 이상으로 개선되었습니다. 이는 조선업계에서 중국산 후판의 사용 비중이 증가하는 배경이 되고 있습니다. 예를 들어, HD한국조선해양은 중국산 후판 사용 비중을 기존 20%에서 25% 이상으로 확대하고 있다고 보고하였습니다.

• 3-3. 중국의 내수 시장 침체와 수출 증가

• 중국의 내수 시장이 침체되면서, 중국의 철강 업체들은 과잉 생산된 철강재를 저렴한 가격에 수출하고 있습니다. 이로 인해 중국산 후판의 국내 시장 유입이 증가하고 있으며, 올해 상반기 중국산 후판 누적 수입량은 68만8000톤으로 지난해 동기 대비 12% 증가하는 모습을 보였습니다. 업계의 우려는 이러한 유입이 국내 철강업체들에게 부정적인 영향을 미칠 것이라는 전망입니다.

4. 하반기 후판 가격 협상 현황

• 4-1. 철강업계의 가격 인상 주장

• 철강업계는 업황 부진과 산업용 전기료 인상, 중국산 저가 후판의 유입으로 인해 가격 인상이 필요하다고 주장하고 있습니다. 최근 친환경 공정 변화 및 제품 개발로 인한 비용 부담이 커졌으며, 포스코는 수소환원제철 기술 개발에 향후 40조 원의 비용이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 상황에서 철강업계는 가격 인하가 어려운 상황이라고 입장을 고수하고 있습니다.

• 4-2. 조선업계의 가격 인하 요구

• 조선업계는 글로벌 시장에서의 경쟁력 유지를 위해 후판 가격 인하를 요구하고 있습니다. 특히 원자재인 철광석 가격이 하락하고 있으며, 지난해 12월 톤당 140달러에서 올해 6월에는 106.51달러로 떨어졌습니다. 또한, 한국철강협회의 자료에 따르면, 수입산 후판의 비중이 2021년 14%에서 지난해 24%, 올해 4월에는 32%로 급증하며 가격 인하의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.

• 4-3. 올해 하반기 후판 가격 협상 요약

• 2024년 하반기 후판 가격 협상은 조선업계와 철강업계 간의 첨예한 논쟁이 지속되고 있습니다. 상반기에는 두 업계 간의 의견 차이로 협상이 지연되었고, 상반기 협상에서 후판 가격은 톤당 90만원대 초반으로 결정되었습니다. 하반기 협상에서는 조선업계가 가격 인하를 주장하는 반면, 철강업계는 승수 여하를 고려하여 가격 인상이 필요하다고 입장하고 있습니다. 두 업계의 협상은 각각 상반기와 하반기에 진행되며, 후판가격은 선박 제조원가의 약 20%를 차지하기 때문에 협상의 결과는 조선사의 수익성에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

5. 후판 가격 결정 요인

• 5-1. 철광석 가격 변동

• 철강업계의 후판 가격 협상에서 중요한 요소는 철광석 가격입니다. 올해 초 철광석 가격은 t당 140달러였으나, 최근에는 100달러 초반대까지 하락하였습니다. 이러한 가격 하락은 후판 가격 인상에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2023년 8월 30일 기준 철광석의 시세는 t당 101.18달러로 드러나며, 이는 올해 초보다 약 30% 하락한 수치입니다.

• 5-2. 국내 경기 침체와 업황 부진

• 현재 국내 경기가 침체되고 있으며, 건설 및 자동차 등 전방 산업이 부진합니다. 이러한 경기 상황은 철강업계의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 철강사들은 원자재 가격 하락에도 후판 공급가를 낮추는 것에 대해 난색을 표하고 있으며, 이는 수익 확보에 어려움을 겪을 것이라는 우려로 이어지고 있습니다. 또한, 조선업계는 증가한 후판 수요와 원가 절감을 위해 가격 인하를 주장하고 있으나, 철강업계는 이에 대한 협의 필요성을 강조하고 있습니다.

• 5-3. 후판 가격이 조선사 수익성에 미치는 영향

• 후판은 선박 건조 비용의 20% 이상을 차지하며, 특히 조선업계의 수익성과 밀접한 관련이 있습니다. 조선사들은 고가 수주물량 증가와 함께 후판 가격 인하를 통한 원가 절감 효과를 극대화하려고 하고 있습니다. 반면, 최근 저가 중국산 후판의 유입이 국내산 후판 가격에 직접적인 압박을 주고 있으며, 이는 조선사들이 저렴한 중국산 후판의 사용비율을 늘리는 상황으로 이어지고 있습니다.

6. 향후 전망 및 쟁점

• 6-1. 후판 가격 협상의 향후 진행 방향

• 현재 철강업계와 조선업계는 하반기 후판 가격 협상을 본격적으로 시작하였습니다. 상반기 협상이 통상적으로 4~5월 중 마무리되지만, 이번 협상은 양측 간의 강한 신경전으로 인해 지연되었습니다. 그러나 최종적으로 합의된 후판 가격은 톤당 90만원대 초반으로, 지난해 하반기보다 낮아진 것으로 파악되었습니다. 이는 양 업계 간의 엇갈린 입장으로 인해 하반기 협상에서도 이어질 가능성이 높습니다.

• 6-2. 업계 간의 협상에서 발생할 쟁점

• 철강사와 조선사는 상반기에 이어 하반기 후판 가격 협상에서도 각각의 입장을 고수하고 있습니다. 조선사는 중국산 저가 후판 유입 및 원자재인 철광석 가격 하락을 근거로 후판 가격 인하를 주장하고 있으며, 철강사는 업황 부진을 들어 가격 인상이 필요하다는 입장입니다. 포스코와 현대제철은 영업이익 감소로 수익성 악화를 우려하고 있으며, 반면 조선사는 후판 가격 인하가 조선업계의 경쟁력 유지를 위한 필수 조건이라고 주장하고 있습니다.

• 6-3. 중국산 후판 사용 증가의 지속 가능성

• 최근 조선업계는 중국산 후판 사용량을 늘리고 있습니다. HD한국조선해양은 2분기 실적 발표에서 중국산 후판 비중을 20%에서 25% 이상으로 늘려갈 것이라고 밝혔습니다. 이는 중국산 후판의 가격 경쟁력이 국내 조선사에 큰 영향을 미치고 있다는 것을 나타냅니다. 실제로 중국산 후판의 수입 가격은 톤당 70만원 수준으로, 국내산 후판보다 약 30% 저렴합니다. 따라서, 조선업계의 중국산 후판 사용 증가 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

결론

• 리포트에 따르면, 철강업계와 조선업계가 대립하는 이유는 원자재와 중국산 후판에 대한 입장의 차이에서 비롯됩니다. 철강업계는 중국산 후판과 철광석 가격 하락으로 인해 수익성 유지가 어렵다고 호소하면서 가격 인상이 필요하다고 주장합니다. 반면, 조선업계는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 위해 가격 인하를 주장하며 중국산 후판의 경쟁력을 활용하고 있습니다. 이러한 대립 속에서 후판의 가격은 조선사의 수익성에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 또한, 중국산 후판의 사용 증가와 이를 통한 비용 절감의 조건은 조선업계가 계속해서 중국산 후판을 선택하는 원동력이 될 것이라는 전망입니다. 향후 협상 결과는 업계 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 협상에서 합의점을 찾지 못할 경우, 양 업계는 지속적인 경쟁과 협력의 과제로 직면할 것입니다. 마지막으로, 중국산 후판과의 경쟁을 장기적으로 해결하기 위해 품질 개선 및 혁신적 대안 마련이 필요합니다.

용어집

• 후판 [제품]: 후판은 두께 6mm 이상의 철판으로, 주로 선박 건조에 사용된다. 후판은 선박 건조 비용의 약 20% 이상을 차지하며 조선사 수익성과 밀접한 관련이 있다. 국내 철강사들은 후판 가격 결정에 있어 조선업계와 협상하는 과정에서 가격 변동에 큰 영향을 미친다.

• 중국산 후판 [제품]: 중국산 후판은 저렴한 가격으로 국내 시장에 유입되고 있으며, 품질 개선이 지속적으로 이루어지고 있다. 이는 국내 철강사들에게 가격 압박 요소로 작용하고 있으며, 조선사들은 가격 경쟁력을 높이기 위해 중국산 후판의 사용을 늘리고 있다.

출처 문서

• 철강 vs 조선, '후판값' 신경전 팽팽..."중국산 유입에 희비"https://www.fnnews.com/news/202411111435054231
• ‘시름 깊다’ 철강사, 중국산 압박에 후판價 '또 내려간다'https://chem.ebn.co.kr/news/view/1631980
• 철강·조선업계, 후판 가격 조정의 갈림길...동결VS인하https://www.metroseoul.co.kr/article/20240929500202
• 이비엔(EBN)뉴스센터https://www.ebn.co.kr/externalArticle/posco/view.html?idxno=1639010
• 후판가 2라운드 돌입…조선사 "중국산 유입", 철강사 '협상 불리' - 신아일보https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1926260
• '쉽지 않은' 조선·철강, 후판가 협상 막바지…"올려야 하는데, 얼마를?"http://www.goodkyung.com/news/articleView.html?idxno=240559
• 연휴 끝? 하반기 후판가 협상 돌입하는 조선·철강업계https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002873484