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하나은행, 글로벌 시장 지분투자 확대

일반 리포트 2024년 12월 20일
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목차

  1. 요약
  2. 하나은행의 해외 지분투자 현황
  3. 베트남 및 중국 시장에서의 성과
  4. 하나은행의 향후 전략 및 계획
  5. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 하나은행의 해외 지분투자 전략과 그 성과를 중심으로 분석하며, 특히 동남아시아와 중부 유럽 시장에서의 활동을 중점적으로 다룹니다. 하나은행은 베트남 및 중국 시장에서의 기회를 최대한 활용하여 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 지속적인 지분 투자와 협업을 통해 성장 가능성을 확장하고 있습니다. 특히, 베트남투자개발은행(BIDV)에 대한 투자로 인한 지분법 이익 증대가 주목되며, 이는 지난 해 대비 119.8% 증가한 성과를 기록했습니다. 그러나 중국 시장에서의 경기 둔화가 실적에 불안정성을 더하고 있어, 이에 대한 리스크 관리 강화가 병행되고 있습니다.

2. 하나은행의 해외 지분투자 현황

  • 2-1. 하나은행의 길림은행 지분 보유 현황

  • 하나은행은 현재 길림은행 지분 10.58%를 보유하고 있으며, 지난 2010년 현지 금융당국의 허가를 받아 길림은행 지분 18%를 매입하여 중국 동북3성 지역 영업기반을 마련하였습니다. 또한, 하나은행은 길림은행과의 제휴 관계를 통해 지원을 아끼지 않고 있으며, 매년 지분법 손익과 더불어 지난해에는 139억 원 규모의 배당금을 지급받는 등 안정적인 수익을 확보하고 있습니다.

  • 2-2. 해외 지분투자에 따른 순이익 증가

  • 하나은행은 올해 상반기 해외사업에서 4108억 원의 순이익을 기록하였으며, 이는 국내 금융지주 중 두 번째로 높은 순익입니다. 특히, 하나은행은 베트남 투자개발은행(BIDV)에 15%의 지분을 투자하여 올해 상반기 731억 원의 지분법 이익을 기록하였으며, 이는 전년 동기 대비 119.8% 증가한 수치입니다. 하나은행은 해외 지분투자로 인해 지분법 손익이 전년 동기 대비 93.5% 증가한 1074억 원에 도달하였습니다.

  • 2-3. 해외사업에서의 순이익 현황

  • 하나은행의 11개 해외법인은 지난해에 이어 올해 상반기에도 모두 흑자를 기록하였으며, 상반기 총 순이익은 701억 원으로 발생하였습니다. 다만 작년과 비교했을 때 순이익은 9.8% 감소한 수치입니다. 특히, 하나은행의 미국법인 및 홍콩법인이 순이익을 30%에서 50%가량 증가시켰지만, 중국 법인의 경기 침체가 전체 실적에 악영향을 미쳤습니다. 하나은행 관계자는 중국 경기침체 상황 속에서 리스크 관리 기준을 강화하고 있으며, 이는 중국 법인의 실적에 영향을 준 것으로 분석되고 있습니다.

3. 베트남 및 중국 시장에서의 성과

  • 3-1. 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 투자 효과

  • 하나금융은 2019년 11월에 베트남투자개발은행(BIDV)에 1조444억원을 투자하여 지분 15%를 취득하였습니다. 이로 인해 상당한 지분법 평가이익 및 배당수익을 창출하고 있으며, 2023년 상반기에는 BIDV에서 731억9200만원을 지분법 이익으로 인식하였습니다. 이는 전년 동기 대비 119.8% 증가한 수치입니다. 또한 하나금융은 2023년 동남아시아 시장에서 해외사업에서 2925억원의 당기순이익을 기록하였으며, 이는 전년 동기 대비 9.55% 증가한 성과입니다.

  • 3-2. 중국 시장에서의 현지화 전략

  • 하나은행은 중국 시장에서 현지화 전략을 통해 성과를 내고 있습니다. 특히 디지털 및 플랫폼 중심의 리테일 영업 확대에 집중하며, 2015년 1분기에는 모바일뱅크를 출시하였고, 2019년에는 알리바바와 제휴하여 비대면 소액 모바일 대출 서비스를 시작했습니다. 이 결과, 하나은행은 2022년 4월에 한국계 은행 중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성하는 성과를 올렸습니다.

  • 3-3. 중국 법인의 실적 분석

  • 하나은행의 중국 법인은 최근 경기침체의 영향을 받았으며, 이는 전체 실적에 악영향을 미쳤습니다. 하나금융의 반기보고서에 따르면, 상반기 중국 법인의 실적이 지난해보다 줄어들었고, 이는 경상적인 리스크 관리 기준을 강화한 결과로 분석됩니다. 그러므로 중국 시장에서의 성장은 다소 불확실한 상황이라고 할 수 있습니다.

4. 하나은행의 향후 전략 및 계획

  • 4-1. 추가 투자 계획 및 신규 채널 개설

  • 하나은행은 베트남과 중국에 대한 지분 투자로 순이익을 지속적으로 확보하고 있으며, 앞으로 동남아시아와 중부 유럽 시장으로의 추가 투자와 신규 채널 개설을 계획하고 있습니다. 특히, 인도와 헝가리, 폴란드 등 중부 유럽 국가에서의 채널 개설을 추진하고 있다고 밝혔습니다.

  • 4-2. 글로벌 포트폴리오의 다양화 전략

  • 하나은행은 글로벌 포트폴리오의 다양화를 위해 다양한 국가의 금융회사와 협업하여 시너지를 창출할 계획입니다. 길림은행 지분 10.58%를 보유하고 있으며, 현지 금융당국의 허가를 받아 진출한 중국 시장에서도 성공적인 협업을 이어오고 있습니다. 다양한 분야에서 협업을 통해 공동상품과 서비스 개발, 신사업 추진을 단계적으로 진행할 계획입니다.

  • 4-3. 동남아 시장에서의 신규 투자 모색

  • 하나은행은 동남아시아 시장에서 신규 투자 기회를 탐색 중입니다. 2023년 6월 말 기준으로 지분 투자한 회사들로부터 유입된 지분법 손익은 전년 동기 대비 93.5% 증가하여 1074억 원에 달하였습니다. 이는 현지 은행과의 협업을 통해 얻어진 성과이며, 향후 동남아 시장에서도 지속적으로 추가 투자를 진행할 예정입니다.

결론

  • 하나은행의 해외 지분투자 전략은 현재까지 기업의 안정적 수익 창출에 크게 기여했으며, 특히 베트남과 중국에서의 성공적인 사례는 기업의 글로벌 확장 가능성을 증명합니다. 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 투자로 인한 이익 상승은 하나은행의 전략적 투자가 효과적임을 나타내며, 앞으로도 이러한 성과를 다양한 지역에 확장시켜 나갈 계획입니다. 그러나 중국 시장에서의 경기침체는 여전히 하나은행의 주요 리스크 요소로 작용할 가능성이 높아, 지속적인 리스크 관리가 요구됩니다. 하나은행이 중부 유럽 시장에서의 신규 채널 개설과 투자 계획을 추진함에 따라, 전 세계적인 금융 네트워크 확충이 예상됩니다. 이는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 있어 중요한 역할을 할 것이며, 앞으로의 다양한 지역에서의 투자와 협업을 통해 더욱 다변화된 포트폴리오로 성장할 가능성이 높습니다. 향후 글로벌 경제 상황 변화에 따른 유연한 전략 조정이 필요하며, 이를 통해 기업의 장기적인 성장 잠재력을 극대화할 수 있을 것입니다.

용어집

  • 하나은행 [회사]: 하나은행은 국내 최대의 금융지주회사 중 하나인 하나금융그룹의 주요 은행으로, 해외 진출을 통해 글로벌 시장에서의 성장을 도모하고 있습니다. 특히, 지분투자 전략을 통해 베트남과 중국 등 주요 시장에서 실적을 개선하고 있으며, 이는 그룹의 전체 수익 다변화에 기여하고 있습니다.
  • 베트남투자개발은행(BIDV) [은행]: 베트남투자개발은행(BIDV)은 베트남에서 가장 오래된 은행 중 하나로, 하나은행의 지분투자 대상으로 선정되었습니다. 하나은행은 BIDV의 지분을 보유함으로써 현지 시장에서의 입지를 강화하고, 이를 통해 지분법 이익과 배당수익을 창출하고 있습니다.

출처 문서