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반려동물 시장: 영양제와 건강 관리 트렌드

일반 리포트 2024년 12월 11일
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목차

  1. 요약
  2. 2022년 국내 반려동물 영양제 시장 성장
  3. 2023년 반려동물 사료 시장 동향
  4. 소비 트렌드 및 구매 채널 분석
  5. 반려동물 고령화와 시장 변화
  6. 결론

1. 요약

  • 2023년 국내 반려동물 시장은 전반적으로 성장세가 주춤하고 있지만, 반려동물 영양제 및 처방식 사료 시장은 여전히 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 본 리포트에서는 반려동물 영양제와 사료 시장의 변화 및 소비 트렌드를 심층 분석하여 현재 상황을 점검하였습니다. 특히, 유로모니터 인터내셔널의 통계에 따르면, 온라인 구매 채널의 증가와 고령 반려동물의 수 증가가 시장에 미치는 영향이 두드러집니다. 반려동물 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 기능성 및 시니어 맞춤 영양제와 사료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 온라인 채널을 통해 더욱 활발하게 이루어지고 있습니다. 반면, 소비자들의 가격 민감도 증가로 인해 프리미엄 사료 시장은 정체되는 추세를 보이고 있습니다.

2. 2022년 국내 반려동물 영양제 시장 성장

  • 2-1. 2022년 반려동물 영양제 시장 규모

  • 2022년 국내 반려동물 영양제 시장은 전년 대비 15% 성장하여 224억 원의 시장규모를 기록하였습니다. 유로모니터에 따르면, 2023년에는 10% 이상의 성장률을 이어가며 약 250억 원의 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

  • 2-2. 소비자 선호 영양제 종류

  • 소비자들은 영양제를 선택할 때 동물병원 수의사의 영향을 가장 많이 받는 것으로 나타났습니다. 주로 선호하는 영양제 종류는 면역력, 유산균, 알레르기, 관절, 비타민, 눈 건강, 피부 등의 항목입니다. 특히 반려동물 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 기능성 및 시니어용 맞춤 사료와 영양제의 비중이 증가하고 있습니다.

  • 2-3. 영양제 구매 채널 변화

  • 영양제 구매 채널은 온라인(E-commerce)에서 강세를 보이고 있으며, 2023년 기준 고양이 영양제의 74%와 강아지 영양제의 60%가 온라인 구매를 통해 이루어졌습니다. 오프라인 채널에서는 편의점 및 다이소의 영향력이 증가하고 있는 것으로 확인되었습니다.

3. 2023년 반려동물 사료 시장 동향

  • 3-1. 사료 시장 성장률 변화

  • 2023년 국내 반려동물 사료 시장은 4.6% 성장하여 2조 700억 원대에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 물가 상승률을 감안하면 실제 성장세는 정체된 것으로 해석됩니다. 최근 두 자릿수 성장을 이어오던 사료 시장이 한자리 수 성장률로 떨어진 이유는 여러 가지가 있습니다. 우선, 반려동물의 두 수가 더 이상 증가하지 않고 있으며, 지난해 반려견은 0.1%, 반려묘는 3.8% 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 또한 경기가 어려워지며 소비자들이 반려동물 양육 비용에 부담을 느끼고 있습니다.

  • 3-2. 프리미엄 사료 수요 감소 이유

  • 프리미엄 사료에 대한 수요는 최근 감소세를 보이고 있습니다. 팬데믹 동안 높은 성장세를 기록했던 프리미엄 사료 시장이 고물가와 경기 불황의 영향을 받아 중저가 제품으로 대체되고 있습니다. 제품 품질의 평준화로 인해 중가 브랜드에 대한 소비자 만족도가 높아져 프리미엄 제품을 찾을 필요성이 줄어들었습니다. 1Kg당 5만 원이 넘는 가격대의 프리미엄 브랜드들이 역신장하거나 성장률이 둔화되는 현상도 이를 반영하고 있습니다.

  • 3-3. 고양이 사료 시장 성장

  • 고양이 사료 시장은 여전히 높은 성장세를 보이고 있으며, 특히 고양이는 수분 섭취가 중요하다고 인식되고 있어 습사료에 대한 수요가 높습니다. 팬데믹 기간 연평균 35%의 높은 성장률을 보였던 고양이 습사료 시장은 최근 위축되었으나 여전히 강아지 사료보다 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 고양이의 양육 비용이 상대적으로 낮고, 사회적 인식 개선이 맞물려 강아지에 비해 높은 증가세를 유지하는 원인으로 분석되고 있습니다.

4. 소비 트렌드 및 구매 채널 분석

  • 4-1. 온라인 쇼핑몰의 비중 증가

  • 2024년 기준, 국내 반려동물용품 산업에서 온라인 채널이 차지하는 비중은 약 70%입니다. 이는 2019년 이후 약 20%P 증가한 수치로, 소비자들이 반려동물 사료 및 용품을 가장 많이 구입하는 채널은 온라인 쇼핑몰임을 보여줍니다. 오프라인 채널의 비중은 감소하고 있으며, 이는 사료가 부피가 크고 무거운 특성으로 인해 온라인 채널의 선호도가 높아지고 있음을 시사합니다. 온라인 쇼핑몰에서는 다양한 종류의 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있어 소비자들 사이에서 더욱 인기를 끌고 있습니다.

  • 4-2. 소비자 가격 민감도 변화

  • 장기화된 경기침체로 인해 소비자들은 반려동물에게 지출하는 비용을 줄이거나 아예 반려동물 양육을 재고하는 상황에 직면해 있습니다. 이는 소비자들의 가격 민감도가 증가하고 있음을 나타내며, 사료 시장에서는 프리미엄 제품에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 현재의 경제적 환경이 소비자들에게 미치는 영향으로 인해 반려동물 시장의 성장률이 둔화되고 있는 상황입니다.

  • 4-3. 신세대의 반려동물 양육 트렌드

  • 젊은 세대들은 기성세대보다 고양이와 소동물에 대한 거부감이 적어 반려동물 양육 트렌드에 변화가 생기고 있습니다. 특히, 소형견 대신 대형견을 키우려는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 노령 반려동물 수의 증가와 맞춤 사료와 영양제에 대한 수요가 증가하며 고령화에 따른 건강 관리의 필요성을 반영하고 있습니다. 반려동물 소비자들이 반려동물을 가족처럼 여기고 더욱 프리미엄 제품을 찾는 경향이 뚜렷해지고 있습니다.

5. 반려동물 고령화와 시장 변화

  • 5-1. 고령 반려동물 수 증가

  • 국내의 고령 반려동물 수가 증가하고 있습니다. 특히, 고양이에 대한 부정적 인식이 개선되면서 많은 소비자들이 고양이를 선택하고 있으며, 고양이는 상대적으로 작은 공간에서도 생활이 가능하기 때문에 더욱 인기가 높아지고 있습니다. 반면, 반려견은 부양비용과 양육 책임감이 커져 상대적으로 증가세가 둔화되었습니다. 2022년까지 반려견 수는 0.1% 증가하였고, 반려묘 수는 3.8% 증가한 것으로 나타났습니다.

  • 5-2. 처방식 사료와 영양제의 시장 성장

  • 반려동물의 고령화로 인해 건강 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 처방식 사료와 영양제 시장이 부각되고 있습니다. 반려동물의 건강 문제 예방과 관리를 위해 다양한 전문 제품들이 출시되고 있으며, 처방식 호식 사료 시장도 제약사와 식품기업의 지속적인 참여로 긍정적인 성장을 보이고 있습니다. 올해에는 특히, 처방식 사료와 영양제 모두 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

  • 5-3. 영양제 소비 패턴 변화

  • 영양제의 소비 패턴이 변화하고 있습니다. 한국은 1인당 연간 비타민 및 건강기능식품 소비액이 대만과 미국에 이어 세 번째로 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이는 반려동물 영양제에 대한 높은 관심으로 이어지고 있으며, 소비자들은 정기적으로 영양제를 급여하면서 질병을 예방하고 회복에 도움을 얻고자 하는 경향이 증가하고 있습니다. 또한, 영양제가 사료와 혼합되거나 간식 형태로 제공되기도 하여, 소비자들에게 보다 쉽게 접근할 수 있도록 변화하고 있습니다.

결론

  • 2023년 국내 반려동물 시장의 주요 발견은 영양제와 처방식 사료 시장의 높은 성장세와 고령 반려동물에 대한 건강 관리 수요 증가입니다. 유로모니터 인터내셔널의 자료에 따르면, 특히 건강 관리에 필요한 제품들에 대한 수요가 두드러지며, 이는 고령화 반려동물 증가로 인한 결과로 해석됩니다. 온라인 채널을 통한 구매가 주력으로 자리잡으면서 소비자들은 다양한 제품을 저렴하게 구입할 수 있는 기회를 더욱 탐색하고 있습니다. 다만, 이 시장의 한계로는 프리미엄 사료 제품의 수요 감소와 소비자들의 가격 민감도 상승이 지목됩니다. 따라서 기업들은 시장 전략을 재조정하여 이러한 변화에 대응해야 할 필요가 있습니다. 앞으로 반려동물 시장은 고령화와 건강 관리 트렌드를 중심으로 더욱 세분화될 것으로 전망되며, 제품의 실질적인 효능과 소비자 가격 접근성을 고려한 혁신적인 접근이 필요할 것입니다.

용어집

  • 유로모니터 인터내셔널 [시장 조사 기관]: 유로모니터 인터내셔널은 전 세계 시장 동향을 조사하고 분석하는 기관으로, 반려동물 시장에 대한 다양한 데이터와 통계를 제공하여 기업들이 시장 전략을 세우는 데 중요한 역할을 합니다.

출처 문서