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한국 소비 시장의 새로운 변동 동향

일반 리포트 2024년 12월 31일
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목차

  1. 요약
  2. MAMA AWARDS와 소비 증가
  3. K-뷰티의 해외 시장 진출
  4. 이커머스 시장의 경쟁 심화
  5. 소비 심리와 소비 경향 변화
  6. 특정 업종의 소비 변화
  7. 식품 및 음료 산업의 변화
  8. 소비자 행동 변화 분석
  9. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 최근 한국 소비 시장에서 나타나는 주요 트렌드와 변화된 소비자 행동을 분석합니다. MAMA AWARDS를 비롯한 대형 행사 기간 동안의 소비 증가, K-뷰티의 해외 진출, 그리고 이커머스 시장에서 쿠팡과 네이버 간의 치열한 경쟁 등 주요 요소들을 포괄적으로 다루고 있습니다. 이번 리포트는 이러한 변화들이 소비 심리에 미치는 영향을 살펴보며, 미래의 소비 패턴에 대한 통찰을 제공합니다. 특히, 소비 심리 위축으로 인한 국내 소비 상황의 악화와 이에 따른 기업들의 대응 전략을 조망합니다. 소비자들의 행동 변화와 그 원인을 분석하여, 미래 지향적인 대응 방안을 제시합니다.

2. MAMA AWARDS와 소비 증가

  • 2-1. 해외 관람객 지출 증가

  • 2024 MAMA AWARDS 기간 동안 해외 관람객들의 소비와 체류 기간이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 조사에 따르면, 이번 행사에는 26개국 이상의 팬들이 참석하였으며, 이들은 전체 관람객의 6%를 차지했습니다. 특히, 해외 관람객의 일본 평균 체류 기간은 17일로 집계되었으며, 프랑스와 노르웨이 관람객들은 평균 24일, 영국 관람객들은 21일 동안 일본에 체류한 것으로 나타났습니다. 또한, MAMA AWARDS 기간 동안 비자 카드 소지자의 지출은 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 이들의 소비 중 가장 큰 비중인 41%는 쇼핑에 사용되었습니다. 식음료와 교통, 그 다음으로 큰 비중을 차지하며 각각 19%와 12%로 조사되었습니다. 해외 관람객들은 현지 관람객보다 26% 더 많은 금액을 소비하였으며, 특히 쇼핑에서는 90%, 식음료에서는 30% 더 지출한 것으로 분석되었습니다.

  • 2-2. 컨택리스 결제 트렌드

  • MAMA AWARDS 기간 동안, 해외 관람객 중 58%가 컨택리스 결제 방식을 선호한 것으로 분석되었습니다. 이와 함께 일본 현지 관람객도 41%가 컨택리스 결제를 사용하였으며, 이는 행사 비관람객(27%)에 비해 높은 활용도를 보였습니다. 컨택리스 결제는 전 세계 200여 개 국가에서 사용 가능한 빠르고 안전한 결제 방식으로, 비자는 이를 통해 관람객들에게 편리한 결제 경험을 제공하고 있습니다. 또한, 비자는 행사 관람객과 비관람객의 결제 데이터를 비교한 결과, 행사 관람객의 컨택리스 대중교통 결제가 2% 증가한 반면, 비관람객은 0.06% 증가하는 데 그쳤습니다. 이는 비자가 행사 기간 동안 컨택리스 결제를 적극 홍보한 결과로 분석되고 있습니다.

3. K-뷰티의 해외 시장 진출

  • 3-1. K-뷰티 수출 증가

  • K-뷰티 제품의 해외 시장 진출은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 여러 요인에 기인합니다. 특히, 국내 소비자들의 높은 품질 요구와 브랜드 인지도 상승이 국제 시장에서의 성공에 기여하고 있습니다. K-뷰티 브랜드들은 해외 마케팅을 강화하고 있으며, 다양한 글로벌 유통 채널을 통해 제품을 공급하고 있습니다.

  • 3-2. 인디 브랜드의 성장

  • 최근 인디 브랜드들도 K-뷰티 시장에서 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 이들은 독창적인 제품 개발과 마케팅 전략을 통해 소비자들의 관심을 끌고 있으며, 글로벌 플랫폼과 협력하여 해외 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다. 특히, 인디 뷰티 브랜드는 소비자와의 소통을 강화하고, SNS를 활용한 바이럴 마케팅을 통해 더욱 많은 소비자들에게 다가가고 있습니다.

4. 이커머스 시장의 경쟁 심화

  • 4-1. 쿠팡과 네이버의 양강체제

  • 한국의 이커머스 시장은 쿠팡과 네이버 두 기업의 양강체제로 형성되고 있으며, 이는 소비자들이 대규모 이용자 기반을 가진 두 플랫폼에서 더욱 편리하게 쇼핑할 수 있도록 하는 환경을 제공합니다. 공정거래위원회 보고서에 따르면, 쿠팡의 이용자들은 배송 편의성을 높게 평가하며, 반면 네이버 이용자들은 적립 및 결제 과정에서의 이점을 부각하고 있습니다. 쿠팡 이용자의 51.2%, 네이버 이용자의 30.9%가 평소 이용하는 쇼핑몰에 대한 가격 비교를 하지 않은 것으로 나타났으며, 이러한 현상은 소비 관성을 바탕으로 한 락인 전략과 주력 서비스에 기인하고 있습니다.

  • 4-2. 신세계와 알리바바의 협력

  • 신세계는 중국의 알리바바 그룹과 손잡고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획을 세우고 있습니다. 신세계는 알리바바의 자회사와 합작법인 ‘그랜드오푸스홀딩’을 설립할 예정이며, 이를 통해 글로벌 플랫폼과의 협력 생태계를 구축하고 시너지를 창출할 계획입니다. 이러한 협력을 통해 신세계는 해외 판매망을 확장하고, 60여만 셀러가 있는 G마켓을 기반으로 전 세계에 진출할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.

5. 소비 심리와 소비 경향 변화

  • 5-1. 소비 심리 위축

  • 최근 한국에서 발생한 다양한 사회적 사건들은 소비 심리를 크게 위축시켰습니다. 특히, 2022년 무안국제공항에서 발생한 제주항공 참사와 이태원 참사 후 소비 경기가 급격히 악화되었습니다. 예를 들어, 이태원 참사 직후인 2022년 11월과 12월의 소매판매액은 전월 대비 각각 2.3%와 3.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 과거 대형 참사 이후 소비심리가 급감한 전례를 고려할 때, 현재 유통사들은 연말연초 마케팅 계획을 축소하고 소비 회복을 기대하기 어려운 상황에 직면해 있습니다. 유통업계 관계자는 기온 하락 이전에는 판매 실적이 회복세를 보였으나, 여러 악재로 인해 소비 특수가 힘들 것이라고 의견을 전했습니다.

  • 5-2. 소비 트렌드 변화

  • 소비 경향의 변화는 아울러 K-뷰티 분야에서도 나타나며, 해외 시장에서의 수출 중심으로의 전환이 지속되고 있습니다. 화장품 업체들은 미국 아마존과 같은 글로벌 채널에 진출한 상태이며, 내년에도 수출 중심의 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 그러나 소비 심리가 크게 위축된 탓에 내수 회복은 어려울 것이라는 전망입니다. 또한, 북미 시장에서의 경쟁 심화로 인해, 화장품 브랜드들 간의 차별화된 채널 및 마케팅 전략이 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 수출을 성장 동력으로 삼고 있는 브랜드들이 꾸준히 증가할 것이라는 분석으로 이어지고 있습니다. 특히 인디브랜드의 부상과 면세점 시장의 변화도 소비 트렌드에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

6. 특정 업종의 소비 변화

  • 6-1. 배달의민족의 소비자 성향 변화

  • 배달의민족은 최근에 소비자의 성향에 맞춰 '배민앱'의 음식 카테고리를 개인화하여 추천하는 서비스를 도입하였습니다. 이 서비스는 각 소비자의 최근 주문 데이터를 기반으로 하여 카테고리를 맞춤형으로 배치하는 방식으로, 소비자는 시간대에 따라 선호하는 카테고리를 추천받을 수 있습니다. 2024년 1월 8일부터 이 개인화 추천 서비스의 테스트가 실시되며, 이는 배달의민족 앱의 메인홈과 음식배달 홈, 가게배달 홈의 카테고리에 적용될 예정입니다.

  • 6-2. 햄버거 업계의 가성비 전략

  • 햄버거 업계는 내년에도 가성비를 무기로 하여 직장인 점심을 공략하는 전략을 취하고 있습니다. '런치플레이션'이 지속되면서 소비자들은 비교적 저렴한 가격의 햄버거를 찾고 있으며, 올해 3분기 (7∼9월) 4인 가구의 월평균 식비는 134만8000원으로 1년 전에 비해 4.1% 증가하였습니다. 정부의 '직장인 식대 현실화' 노력에도 불구하고 외식비는 계속해서 상승하고 있어, 소비자들이 매력적으로 여기는 햄버거는 상대적으로 가격 부담이 적은 '가벼운 한 끼'로 주목받고 있습니다. 특히, 대부분의 프랜차이즈 햄버거 브랜드는 1만원 이하로 한 끼 식사를 제공하고 있으며, 이는 점심 메뉴를 햄버거로 바꾸는 소비 트렌드를 반영하고 있습니다. 또한, 햄버거 가격이 상승하고 있는 가운데 일부 브랜드에서는 이중가격제를 운영하여 매장에서 구매하는 가격보다 배달 가격이 더 높은 경우도 있습니다.

7. 식품 및 음료 산업의 변화

  • 7-1. 비국물라면의 인기 증가

  • 비국물라면의 인기는 최근 몇 년 간 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 소비자들 사이에서 즉석 음식에 대한 수요가 높아지고 있음을 반영합니다. 특히 간편하게 조리할 수 있는 식품들이 인기를 끌면서 비국물라면의 소비량이 증가하고 있는 상황입니다.

  • 7-2. 스타벅스 매장 수 증가

  • 스타벅스는 한국에서 매장 수가 1천900개를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 8개 증가한 수치입니다. 한국은 이제 스타벅스 매장 수에서 전 세계적으로 미국, 중국, 일본에 이어 4위에 해당하며, 일본과의 차이는 단 8개에 불과합니다. 특히 서울 강남구에 매장이 집중되어 있으며, 이는 해당 지역에서의 높은 소비자 선호를 나타냅니다. 서울 내에만 610개의 매장이 존재하며, 이 중 강남구가 90개로 가장 밀집해 있습니다. 이러한 성장은 한국 내 커피 문화의 발전과 스타벅스의 강력한 브랜드 전략 덕분에 이루어진 것으로 분석됩니다.

8. 소비자 행동 변화 분석

  • 8-1. 소비자 행동 변화 요인

  • 국내 이커머스 시장이 쿠팡과 네이버의 양강 구도로 굳어지면서, 소비자 행동에 많은 변화가 일어나고 있습니다. 공정거래위원회는 이커머스 시장이 일부 기업으로 선호가 집중되는 경향이 있으며, 이로 인해 경쟁 제한 효과가 나타날 수 있다고 분석하였습니다. 이에 따라 소비자들은 주로 복수의 플랫폼을 동시에 이용하고 있으나, 대규모 고객 기반을 갖춘 쿠팡과 네이버의 이용 경험이 더 많습니다. 또한, 쿠팡 이용자는 '배송'에 대한 이점을, 네이버 이용자는 '적립금 및 결제'에 대해 이점을 가지고 있다고 응답했습니다. 쿠팡과 네이버는 소비자의 쇼핑 관성을 공략하기 위한 락인 전략을 통해 성장하고 있는 모습입니다.

  • 8-2. 소비자 만족도 및 선호도 변화

  • 2022년 1분기에는 네이버(9조3000억원)가 쿠팡(9조원)을 앞섰으나, 2023년 3분기에는 쿠팡이 14조5000억원으로 네이버(12조8000억원)를 크게 앞지르는 상황이 발생하였습니다. 이는 소비자들이 쿠팡의 배송 서비스에 대한 만족도를 높이고 있다는 것을 나타냅니다. 반면, 쿠팡과 네이버의 집중도가 증가하면서, 시장 내 경쟁자 수가 점차 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 대규모 고객집단을 보유한 이커머스 기업이 판매자에 대해 지배력을 행사할 가능성이 커지고 있음을 의미합니다. 소비자들은 일반적으로 '평소 이용하는 쇼핑몰이 익숙함'을 주요 이유로 하여 가격 비교를 하지 않는 경향이 보였습니다. 이와 같은 소비자 행동 변화는 이커머스 시장의 지속적인 성장에 영향을 미칠 것입니다.

결론

  • 리포트의 분석 결과, 한국의 소비 시장은 MAMA AWARDS와 같은 대형 행사에서의 높은 소비 증가, K-뷰티의 활발한 해외 진출, 그리고 이커머스 업체인 쿠팡과 네이버의 경쟁 심화 등의 다양한 요인으로 크게 요동치고 있습니다. 특히 소비 심리의 위축은 내수 시장에 부정적인 영향을 주고 있어 기업들은 이를 극복하기 위한 예측 가능성과 새로운 시장 창출이 필요합니다. MAMA AWARDS와 K-뷰티는 국내뿐만 아니라 해외에서도 지속적인 성장을 이어가며, 한국의 소비 문화를 국제적으로 확산시키고 있습니다. 또한 배달의민족이 소비자 성향에 맞춘 서비스로 사용자 경험을 향상시키는 등 시장 내에서 고객 중심의 정책이 중요성을 더하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 기업들은 지속 가능한 성장과 새로운 기회를 창출하기 위해 소비자 행동을 면밀히 분석하고 대응 전략을 마련해야 하며, 이는 그들의 시장 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 앞으로 소비 시장의 발전 방향을 예측하고, 실질적으로 적용 가능한 전략을 마련하는 것이 중요합니다.

용어집

  • MAMA AWARDS [행사]: MAMA AWARDS는 K-POP과 관련된 대형 시상식으로, 해외 관람객의 소비 증가와 지역 경제에 미치는 긍정적인 영향을 주목받고 있습니다.
  • K-뷰티 [이슈]: K-뷰티는 한국 화장품 산업의 국제적 인기를 반영하며, 특히 미국과 일본 시장에서의 성장은 중소기업의 성장과도 연결되어 있습니다.
  • 쿠팡 [회사]: 쿠팡은 한국의 주요 이커머스 플랫폼으로, 배송 속도와 편의성을 강조하며 시장에서 중요한 경쟁력을 유지하고 있습니다.
  • 네이버 [회사]: 네이버는 한국의 대표적인 IT 플랫폼으로, 쇼핑과 결제 서비스에서 소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.
  • 배달의민족 [회사]: 배달의민족은 한국의 주요 음식 배달 플랫폼으로, 소비자 성향에 맞춘 추천 서비스를 통해 사용자 경험을 개선하고 있습니다.

출처 문서