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베트남 CCTV 시장 혁신과 기회

일반 리포트 2024년 12월 07일
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목차

  1. 요약
  2. 베트남 CCTV 시장 현황
  3. 카메라 렌즈 시장 동향
  4. 수입 동향 및 주요 브랜드
  5. 베트남 CCTV 시장 유통 구조
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 2023년 베트남의 CCTV 및 카메라 렌즈 시장의 현재 동향을 분석한 것입니다. 베트남 CCTV 시장은 보안 및 안전에 대한 인식 확산과 정부의 공공 보안 장비 투자로 인해 급성장하고 있습니다. 특히, IP 카메라의 도입이 증가하면서 기술적인 전환이 이루어지고 있으며, 이는 대도시 지역의 보안 필요성 증대와 맞물려 더욱 촉진되고 있습니다. 반면, 카메라 렌즈 시장은 국가 단위 프로젝트와 개인 소비자의 고급화된 영상 기기에 대한 요구로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 주요 제조사 및 브랜드로는 하이크비전, 삼성 테크윈 등이 있으며, 가격 경쟁이 치열한 가운데 품질과 기술력으로 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

2. 베트남 CCTV 시장 현황

  • 2-1. 영상 감시 시장 성장률

  • 베트남의 영상 감시 시장은 2022년까지 연평균 12.4% 성장할 것으로 전망됩니다. 시장조사기관 6Wresearch에 따르면, 이 시기에 CCTV 수요는 증가하는 추세이며, 특히 대도시 지역에서 보안과 안전에 대한 우려가 커지고 있습니다. 베트남 정부는 공공 보안장비에 약 30억 달러를 투자하고 있으며, 이는 CCTV 관련 장비 수요를 더 촉진시키고 있습니다.

  • 2-2. CCTV 시장의 주요 동향

  • 현재 베트남 CCTV 시장은 주로 아날로그 기술이 지배하고 있으나, IP 카메라에 대한 수요가 급격하게 상승하고 있습니다. IP 카메라는 가격이 아날로그 카메라에 비해 약 50~60% 비쌉니다. 아날로그 카메라의 시장 점유율은 여전히 높지만 IP 카메라의 매출 비중이 점차 확대되고 있으며, 고급 카메라와 관련된 새로운 감시 시스템 기술이 등장하고 있습니다. 또한, 정부와 공공 부문에서의 수요 증가 및 민간 부문의 안전 의식 향상은 CCTV 시장의 성장을 이끌고 있습니다.

  • 2-3. IP 카메라에 대한 수요 증가

  • CCTV 카메라 시장에서는 기존의 아날로그 기술에 이어 IP 카메라의 소비가 증가하고 있습니다. 최근 몇 년간 공공 시설과 민간 부문에서 IP 영상 감시 시스템의 필요성이 커지며, 설치업체들은 적극적으로 IP 카메라 공급업체와 솔루션을 모색하고 있습니다. 베트남 주택 및 상업용 건물의 거주자와 사용자들은 높은 보안 수준을 요구하고 있으며, 이에 따라 IP 카메라의 수요는 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다.

3. 카메라 렌즈 시장 동향

  • 3-1. 카메라 렌즈 수요 증가 원인

  • 2023년 베트남 카메라 렌즈 시장에서 수요 증가의 주요 원인은 국가 단위의 감시용 영상 카메라 설치 프로젝트와 개인 소비자들 사이의 고급 카메라 및 홈캠의 수요 증가입니다. 정부는 감시용 영상 카메라 관련 사업에 다수 투자하고 있으며, 특히 반려동물을 기르는 가구의 증가와 여성의 사회 진출로 인해 홈캠 및 펫캠과 같은 개인용 카메라 제품에 대한 수요도 크게 늘고 있습니다. 이로 인해 카메라 렌즈의 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다.

  • 3-2. 주요 카메라 렌즈 제조사 및 유통 구조

  • 베트남 카메라 렌즈 시장은 일반적으로 유통 구조가 통일되어 있지 않으며, 현지 생산이 확대되고 있습니다. 한국과 일본의 주요 카메라 제조 기업들이 출시한 렌즈 모델이 자주 확인되며, 특히 영상 카메라 렌즈 시장에서는 중국 국영 기업인 하이크비전이 높은 점유율을 보이고 있습니다. 기존의 저가 아날로그 CCTV에서 IP CCTV로의 이동이 이루어지고 있으며, 최근 하이엔드 아날로그 카메라에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다.

  • 3-3. 한국 제품의 시장 점유율

  • 한국의 카메라 렌즈는 스마트폰 카메라 모듈 및 전문 영상 장비용 렌즈 등 고급 제품으로 수출이 이루어지고 있습니다. 한국의 카메라 렌즈 수출은 수입량 감소에도 불구하고 지속적으로 유지되고 있으며, 특히 베트남 시장에서는 한국 브랜드의 품질과 기술력이 돋보이며 중요하게 평가되고 있습니다. 베트남 카메라 렌즈 시장에서 한국 제품은 경쟁력을 유지하고 있으며, 일본 브랜드와 함께 소비자들에게 높은 인기를 얻고 있습니다.

4. 수입 동향 및 주요 브랜드

  • 4-1. CCTV 및 카메라 렌즈 수입 현황

  • 베트남 CCTV 시장은 아날로그 기술을 대체할 IP 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 현재 CCTV 카메라 시장은 아날로그 카메라에 비해 IP 카메라의 소비량이 낮지만, 아날로그 카메라 분야의 유통업체는 약 65~70%, IP 카메라 유통업체는 30~35%를 차지하고 있습니다. 2022년까지 연평균 12.4% 성장할 것으로 전망되는 이 시장은 베트남 정부의 공공 보안장비 투자와 함께 CCTV 및 관련 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 2009년 베트남은 약 6억 달러의 CCTV 및 카메라 렌즈를 수입하였으며, 주요 공급원은 중국, 한국, 일본, 대만, 미국 등입니다.

  • 4-2. 주요 브랜드 및 시장 점유율

  • 베트남 시장에는 최소 150개 브랜드의 IP 카메라가 존재하며, 그중 한국 브랜드는 약 20개입니다. 주요 한국 브랜드로는 삼성 테크윈, 현대, 그리고 CAMTRON 등이 있으며, 외국 유명 브랜드로는 AXIS, BOSCH, HONEYWELL, PELCO 등이 있습니다. 아날로그 카메라 역시 약 30개의 한국 브랜드가 존재하고 있으며, 대만과 중국 제품은 각각 전체 시장의 40%와 60%를 차지하고 있습니다.

  • 4-3. 가격 경쟁 및 품질 차별화

  • 베트남 CCTV 시장에서는 중국의 저가 제품과의 가격 경쟁이 치열합니다. IP 카메라는 아날로그 카메라에 비해 약 50~60% 높은 가격대를 형성하고 있으며, 이는 시장에서 가격 경쟁에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 한국 및 일본 브랜드는 특히 고급 시장에서 그 품질과 기술력으로 인해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

5. 베트남 CCTV 시장 유통 구조

  • 5-1. 유통업체 및 독점 에이전트

  • 현재 베트남 CCTV 시장의 유통업체는 아날로그 카메라 분야에서 약 65~70%를 차지하고 있으며, IP 카메라 유통업체는 30~35%입니다. IP 카메라는 소비량이 낮지만, 시장 내 가격 구조는 아날로그 카메라에 비해 약 50~60% 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 대표적인 유통업체로는 Dai An Security Equipment, TDN, Song Han 등이 있으며, 이들은 CCTV 시스템의 재판매 및 통합 설치업체와 최종 소비자에게 제품을 공급합니다.

  • 5-2. 공급망 및 판매 경로

  • 베트남 CCTV 시장의 공급망은 해외 공급업체가 제품과 서비스의 유통을 담당하고 있습니다. 주요 해외 공급업체들은 베트남에 있는 공인 유통업체 및 독점 에이전트를 통해 제품을 홍보하고, 종합 서비스를 제공합니다. 또한, CCTV 시스템 제품 거래에 있어 현지 유통업체들은 다년간 경험을 통해 전국적으로 많은 지사와 유통 네트워크를 구축하고 있습니다.

  • 5-3. 해외 공급업체의 역할

  • 해외 공급업체들은 베트남 CCTV 시장에서 제품 및 서비스 유통, 유지 보수와 컨설팅 서비스 등을 제공하고 있습니다. 이들은 공인 유통업체를 통해 제품을 공급하며, SAMSUNG TECHWIN은 베트남 내 세 개의 공인 유통업체를 통해 제품을 유통하고 있습니다. 이러한 구조는 베트남 시장에서 해외 공급업체의 접근을 용이하게 하며, 새로운 제품의 효과적인 홍보를 도와줍니다.

결론

  • 본 리포트의 분석에 따르면, 베트남 CCTV 및 카메라 렌즈 시장은 IP 카메라를 중심으로 혁신적 변화를 겪고 있으며, 이로 인해 연평균 12.4%의 성장이 예측됩니다. 베트남 CCTV 시장은 보안 의식 증대와 정부 투자 덕분에 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 특히 공공과 민간 부문에서의 수요 증가가 두드러집니다. IP 카메라의 수요는 기존 아날로그 카메라를 대체하면서 화질과 기능성 면에서 소비자 만족도를 높이고 있으며, 이는 상업용 및 공공 용도로 더욱 확산될 것입니다. 다만, 중국의 저가 제품과 치열한 가격 경쟁이 존재하며, 이는 향후 시장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 그러나 한국 및 일본 브랜드는 기술력과 품질을 앞세워 고급 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있으며, 이러한 추세는 향후 베트남 시장에서 다양한 소비자 옵션을 제공할 것입니다. 이를 통해 기업들은 지속 가능한 성장을 위한 혁신적 전략 마련이 필요할 것입니다.

용어집

  • 베트남 CCTV 시장 [시장]: 베트남 CCTV 시장은 최근 몇 년간 급성장하고 있으며, 특히 보안 및 안전에 대한 인식이 높아지면서 IP 카메라와 같은 첨단 기술 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 투자와 민간 부문의 수요 증가가 이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
  • IP 카메라 [제품]: IP 카메라는 네트워크를 통해 영상을 전송하는 카메라로, 기존 아날로그 카메라에 비해 뛰어난 화질과 기능성을 제공합니다. 베트남 CCTV 시장에서의 수요가 급증하며, 특히 상업용 및 공공기관에서의 채택이 증가하고 있습니다.

출처 문서