2025년 조선산업 전망 및 투자 기회 분석

1. 도입부

• 본 보고서는 조선산업의 2025년 전망을 분석하고, 해당 산업의 투자 기회를 제시하며, 주요 플레이어의 시장 위치와 전략을 조망합니다. 특히 친환경 선박 및 스마트 선박의 중요성이 대두되는 가운데, 경쟁 상황과 수익성에 영향을 미치는 요소들을 심층적으로 다룹니다.

2. 조선산업 현황 및 수주 전망

• 2-1. 2023년 조선업계 수주량 증가 추세

• 2023년 조선업계의 전 세계 선박 발주는 6천만 CGT로 전년 동기 대비 28% 증가했으며, 한국의 신규 수주량도 1% 상승했습니다. 중국의 경우, 신규 수주가 전년 동기 대비 52% 증가함에 따라 한국의 수출 점유율이 낮아지는 양상을 보였습니다.

• 이 표는 2023년 국가별 조선업 수주량과 증가율을 요약합니다.

• 2-2. 2025년 신조선 발주량 감소 예상

• 2025년에는 전 세계 신조선 발주량이 4,200만 CGT로 예상되며, 이는 2023년의 5,900만 CGT에 비해 약 28.8% 감소할 것으로 보입니다. 특히 LNG선과 컨테이너선의 발주량 감소가 주요 요인입니다.

• 이 표는 주요 선종의 과거와 예상 발주량을 요약합니다.

• 2-3. LNG선 및 LPG선 시장 동향

• LNG선 시장은 카타르 LNG선 프로젝트에 의한 신규 수요가 없음에도 불구하고 내년까지 추가로 필요한 선박 수요는 여전히 존재합니다. 더불어 LPG선은 LNG선을 기초로 하는 암모니아 혼용의 수혜를 받고 있습니다.

• 이 표는 LNG선 및 LPG선의 시장 수요 및 동향을 요약합니다.

3. 친환경 선박의 중요성

• 3-1. 친환경선박 설계 및 기술 동향

• 친환경 선박은 IMO의 강화된 환경규제와 함께 세계 시장에서 중요성이 증가하고 있습니다. 국내 조선산업 역시 LNG선과 LPG선에서 뛰어난 성과를 보여주고 있으며, 기술력 역시 세계 최고 수준입니다. 특히, 한국 조선업체들은 친환경 이중연료 추진선과 관련된 기술 개발에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 기후 변화에 대응하기 위한 글로벌 노력의 일환으로, 조선업계의 지속 가능한 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

• 이 표는 한국 조선업계에서 생산되는 주요 친환경 선박의 종류와 관련 기술, 시장 점유율 및 기대 효과를 요약합니다.

• 3-2. EEDI 만족을 위한 기술 개발

• EEDI(Energy Efficiency Design Index)는 선박의 에너지 효율성을 평가하는 기준으로, 새로운 선박 설계 시 반드시 충족해야 하는 요건이 됩니다. 한국 조선업체들은 EEDI에 대응하기 위해 다양한 기술 개발이 이루어지고 있으며, 이를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. EEDI 관련 기술 개발은 고객의 요구와 환경규제에 따라 점점 더 중요해지고 있으며, 조선업체들은 이를 통해 친환경 선박 시장에서의 리더십을 강화하고자 합니다.

• 이 표는 EEDI 충족을 위한 다양한 기술 개발 현황과 상세 설명을 나타냅니다.

• 3-3. 2025년까지의 친환경 선박 수요 전망

• 전문 분석기관의 보고서에 따르면, 2025년까지 친환경 선박의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 이는 세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 배경에서, 기존 선박의 교체와 더불어 에너지 효율성이 개선된 선박의 수요가 높아질 것이라는 분석에 기초한 것입니다. 또한, 국가별로도 친환경 선박을 국가 정책으로 지원하고 있어, 이와 같은 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.

4. 중국 조선업의 경쟁력과 한국 조선업의 대응

• 4-1. 중국 조선업의 급성장 배경

• 중국 조선업은 최근 몇 년간 급속히 성장하고 있으며, 이를 뒷받침하는 여러 요인이 존재합니다. 중국 정부의 강력한 산업 지원 정책과 대규모 합병을 통해 경쟁력을 갖추고 있는 중국 조선업체들은 글로벌 시장에서의 점유율을 키우고 있습니다. 특히, 1·2위 조선사 간의 초대형 합병으로 자산 규모가 현격히 증가했으며, 이는 생산 능력과 경영 효율성을 상당히 향상시킬 것입니다.

• 이 표는 중국과 한국의 주요 조선사의 자산 규모를 비교합니다.

• 4-2. 한국 조선업의 고부가가치 선별 수주 전략

• 한국 조선업체들은 고부가가치 선종에 집중하여 선별 수주 전략을 채택하고 있습니다. 이는 기술적 난이도가 높고 가격이 비싼 선박을 주로 수주함으로써, 총 수주 물량은 적지만 선박 점유율에서는 우위를 점하고 있습니다. 고부가가치 점유율은 상대적으로 안정된 수익을 창출하도록 도와줍니다.

• 이 표는 한국 조선업체들이 집중하고 있는 고부가가치 선종에 대한 정보를 제공합니다.

• 4-3. 차별화를 위한 중장기 전략 필요성

• 한국 조선업계는 지속적으로 발전하기 위해 차별화된 중장기 전략의 필요성이 강조되고 있습니다. 중국 조선업체들이 고부가가치 선종에서 기술 격차를 빠르게 좁혀오고 있기 때문에, 한국 조선사들은 특수선 및 유지·보수·정비(MRO) 등의 사업 영역을 확장하고 공격적으로 시장을 선점해야 합니다.

5. 조선업 인력 수요 및 공급 전망

• 5-1. 친환경 스마트 선박 관련 인력 수요 예측

• 친환경 스마트 선박의 인력 수요는 증가할 것으로 전망된다. 신상훈과 신용존의 연구에 따르면, 2025년까지 친환경 스마트 선박 분야에서 필요 인력 수요는 62,001명으로 예측되며, 2030년에는 85,035명으로 증가할 것으로 보인다. 이러한 증가는 IMO의 환경 규제 강화와 4차 산업 혁명 기술의 확산에 따른 결과로, 조선업계는 이 분야의 인력양성을 위해 지속적인 교육과 보충이 필요하다.

• 2025년과 2030년까지 친환경 스마트 선박 관련 인력의 수요 예측.

• 5-2. 인력 양성과 교육의 중요성

• 조선업계는 고부가가치의 친환경 및 스마트 선박 기술에 집중하고 있으며, 이로 인해 해당 분야의 인력 양성을 위한 교육이 필수적이다. 연구에 따르면, 친환경 스마트 선박 분야에 적합한 전문 인력을 지속적으로 양성하지 않으면 국내 조선업체들의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

• 조선산업 인력 양성에 대한 주요 과제.

• 5-3. 2025년까지 필요 인력 수요 분석

• 2025년까지 한국 조선산업의 전반적인 인력 수요가 증가할 것으로 예상된다. 국내 조선업체들이 친환경 및 스마트 기술 개발에 집중함에 따라, 이 분야의 필요 인력 수요도 함께 증가하고 있다. 따라서 인력 수요 예측에 따라 교육 및 양성 프로그램이 설계될 필요가 있다.

• 2020년부터 2030년까지의 조선산업 인력 변화량 및 예측.

6. 결론 및 투자 포인트

• 6-1. 2025년 조선업계 투자 기회 정리

• 2025년 조선업계에서의 투자 기회는 주요 선종, 특히 친환경 및 고부가가치 선박에서 발생하고 있습니다. 한국 조선소는 고부가 선별 수주 전략 및 친환경 선박 개발에 집중하고 있으며, 새로운 수요 형성을 위한 준비가 필요합니다. 또한, 암모니아 운반선 및 이산화탄소 운반선의 발주 증가가 예상되고 있어 해당 분야에 대한 투자 기회가 커지고 있습니다.

• 이 표는 2025년 조선업계의 주요 선종별 발주량 및 특징을 요약합니다.

• 6-2. 시장 리스크 및 기회 요인

• 2025년 조선산업의 시장은 LNG선과 컨테이너선의 발주 감소로 인해 주춤할 것으로 예상됩니다. 그러나 고부가 선박의 지속적인 수요는 긍정적인 신호이며, 한국 조선소는 경쟁력을 유지하기 위해 차별화된 전략을 취해야 합니다. 주요 리스크 요인은 글로벌 수주 점유율 약화와 증가하는 경쟁입니다.

• 이 표는 2025년 조선업계의 주요 리스크 요인과 그 세부 내용을 요약합니다.

• 6-3. HD 현대중공업 등 주요 플레이어의 전략 분석

• HD 현대중공업을 포함한 주요 조선소들은 차별화된 선별수주 전략을 통해 고부가가치 선종에 집중하고 있습니다. 공급망의 효율성을 높이고 연구개발에 투자하여 기술 혁신을 도모하고 있으며, 이는 시장의 경쟁 우위를 확보하기 위한 주요 전략입니다.

• 이 표는 주요 조선업체들의 전략과 중점 추진 영역을 요약합니다.

결론

• 본 보고서는 조선산업의 2025년 전망과 함께 친환경 선박 및 스마트 선박의 중요성이 강조되는 상황에서 투자 기회와 리스크 요인을 종합적으로 분석하였습니다. 한국 조선업계는 고부가가치 선종에 집중하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 인력 양성이 필요합니다. 향후 조선업계의 성장 가능성과 함께 투자자들에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.

용어집

• HD 현대중공업 [회사]: 한국의 대표적인 조선사로, LNG선 및 LPG선 분야에서 강력한 시장 점유율을 보유하고 있으며, 친환경 선박 기술 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다.

• LNG선 [제품]: 액화천연가스를 운반하는 선박으로, 환경 규제 강화에 따라 수요가 증가하고 있으며, 한국 조선업계의 주력 선종 중 하나입니다.

출처 문서

• 조선-2025 년 산업 전망; 기로, 패러다임 변화를 확인할 때_신한투자증권_20241108170943 | PDFhttps://www.scribd.com/document/795179171/%EC%A1%B0%EC%84%A0-2025-%EB%85%84-%EC%82%B0%EC%97%85-%EC%A0%84%EB%A7%9D-%EA%B8%B0%EB%A1%9C-%ED%8C%A8%EB%9F%AC%EB%8B%A4%EC%9E%84-%EB%B3%80%ED%99%94%EB%A5%BC-%ED%99%95%EC%9D%B8%ED%95%A0-%EB%95%8C-%EC%8B%A0%ED%95%9C%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%A6%9D%EA%B6%8C-20241108170943
• 친환경선박설계 조선댜https://www.happycampus.com/aiWrite/topic/75807/
• http://kportea.or.kr/filedown/Treatise/2023/1.%20%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD%20%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%20%EC%84%A0%EB%B0%95%20%EC%9D%B8%EB%A0%A5%20%EC%88%98%EC%9A%94%EC%98%88%EC%B8%A1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EC%97%B0%EA%B5%AC_%ED%8E%B8%EC%A7%91%203%EC%B0%A8.pdf
• ③트럼프도 부러워한 K-조선…수주, 두자리수 성장 '청신호' < 산업 < 머니 < 기사본문 - 이포커스https://www.e-focus.co.kr/news/articleView.html?idxno=2948968
• 2025년 경제 산업 전망https://signalm.sedaily.com/Common/FileDownload?fileName=241204_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C_2025%EB%85%84_%EA%B2%BD%EC%A0%9C_%EC%82%B0%EC%97%85_%EC%A0%84%EB%A7%9D_f.pdf&fullPath=/Service/Branch/Signal/Report/2024/12/05/241204_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C_2025%EB%85%84_%EA%B2%BD%EC%A0%9C_%EC%82%B0%EC%97%85_%EC%A0%84%EB%A7%9D_f.pdf
• “내년 세계 신조선 발주량 감소… 韓 중장기 전략 필요”https://v.daum.net/v/20241101114226050
• 호황기 맞은 조선업, 中은 몸집 키우는데 韓은 파업으로 몸살 | Save Internet 뉴데일리https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/10/11/2024101100103.html
• 쫓고, 쫓기는 韓 조선...치열해진 글로벌 1·2위 우위 다툼https://economist.co.kr/article/view/ecn202410210001