중국발 철강 위협, 국내 대책은?

1. 요약

• 본 리포트는 한국 철강업계가 중국의 저가 철강 제품 유입에 어떻게 영향을 받고 있는지를 탐구합니다. 중국산 저가 제품의 국내 시장 잠식으로 한국 철강업체들의 입지가 좁아지고 있으며, 이는 철강 조강 생산량 감소와 영업이익 악화로 이어지고 있습니다. 특히 포스코와 현대제철의 실적 감소가 두드러지며, 구조조정과 비용 절감 전략을 추진하고 있는 상황입니다. 미국의 보호무역주의와 전기요금 인상은 국내 철강업계의 추가적인 도전 과제로 작용하고 있습니다. 리포트는 이러한 형세 속에서 철강업계가 생존하기 위해 취할 수 있는 전략과 대응 방안을 제시합니다.

2. 중국 저가 철강의 영향

• 2-1. 중국산 저가 제품의 시장 잠식

• 중국 저가 제품은 한국의 철강 수요를 잠식하고 있으며, 국내 업체들의 입지는 갈수록 좁아지고 있습니다. 철강업계는 조선업계와의 하반기 후판 가격 협상에서 가격 인상을 원하고 있으나, 조선업계는 원자재 가격의 하락과 저가 중국산 후판을 이유로 가격 인하를 요구하고 있어 양측의 입장 차이는 좁혀지지 않고 있습니다.

• 2-2. 철강업계의 가격 협상 현황

• 한국철강협회 자료에 따르면, 한국의 철강 조강(쇳물) 생산량은 2019년에 7141만2000톤에서 지난해에는 6668만3000톤으로 줄어들었으며, 이는 4년 동안 6.62% 감소한 수치입니다. 올해 1분기부터 9월까지의 조강 생산량 또한 전년 동기 대비 5.5% 감소헸고, 연간 생산량도 작년보다 낮아질 것으로 예상되고 있습니다. 포스코의 3분기 철강 부문 영업이익은 4380억원으로 전년 동기 대비 39.8% 감소했으며, 현대제철의 3분기 영업이익은 515억원으로 지난해보다 77.4% 줄어들었습니다.

3. 국내 철강업계의 생산량 변화

• 3-1. 조강 생산량 감소 추세

• 한국철강협회에 따르면, 한국의 철강 조강(쇳물) 생산량은 2019년 7141만2000톤에서 2023년 6668만3000톤으로 줄어들어, 4년 동안 6.62% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한, 2023년 1월부터 9월까지의 조강 생산량도 전년 동기 대비 5.5% 줄어들었으며, 연간 생산량 또한 지난해보다 적을 것으로 예상됩니다.

• 3-2. 2019년부터 2023년까지의 생산량 통계

• 2019년의 조강 생산량은 7141만2000톤, 2020년에는 7120만1000톤, 2021년 6870만5000톤, 2022년 6668만3000톤, 그리고 2023년에는 더욱 줄어들 것으로 예상되는 상황입니다. 이와 같은 지속적인 생산량 감소는 국내 철강업계의 심각한 실적 악화와 생존에 대한 위협 요소로 작용하고 있습니다.

4. 영업이익 악화 현황

• 4-1. 포스코 및 현대제철의 영업이익 감소

• 포스코의 3분기 철강 부문 영업이익은 4,380억원으로, 이는 전년 동기 대비 39.8% 감소한 수치입니다. 현대제철 또한 3분기 영업이익이 515억원으로 지난해보다 77.4% 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

• 4-2. 3분기 실적 비교

• 전반적으로 한국 철강업계의 영업이익이 감소하고 있으며, 이는 국내 철강업체들이 중국 저가 제품에 의해 입지가 약화된 것과 관련이 있습니다. 한국철강협회 자료에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 조강생산량은 전년 동기 대비 5.5% 줄어들 것으로 예상되며, 연간 생산량 역시 지난해보다 적을 것으로 보입니다.

5. 철강업계의 생존 전략

• 5-1. 구조조정 및 비용 절감 전략

• 국내 주요 철강기업들은 업황 불황 장기화에 따른 구조조정에 속도를 내고 있습니다. 특히 포스코 홀딩스, 현대제철, 동국제강 등은 공장 가동률을 축소하고 원가 절감을 통한 수익성 회복에 몰두하고 있습니다. 현대제철은 포항 2공장을 셧다운(폐쇄)하기로 결정하였으며, 이는 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 침체와 운영 효율성을 높이기 위한 판단입니다. 또한, 포스코는 저수익 사업 및 비핵심 자산에 대한 구조개편 작업을 본격화하고 있으며, 중국의 장가항포항불수강 제철소 매각도 고려되고 있습니다. 이러한 구조조정 노력에도 불구하고, 미국의 보호무역주의와 국내 전기요금 인상 등 추가적인 부담 요소가 업계에 악영향을 미치고 있습니다.

• 5-2. 고부가 제품 개발 및 사업 다변화

• 철강업계는 고부가 제품 개발과 사업 다변화에 전념하고 있습니다. 철강기업들은 수익성 방어를 위해 전략적으로 고부가가치 제품에 대한 비중을 늘리며, 탄력적인 공장 운영을 통해 시장 수급 개선을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 중국 저가 철강 제품의 유입이 심화하면서 경쟁 우위를 확보하기 위한 필수조건으로 부각되고 있습니다. 그러나 최근 국내 조강 생산량이 감소하고 있고, 영업이익도 급감하는 등 산업 전반의 어려운 상황이 지속되고 있습니다.

6. 향후 전망과 도전 과제

• 6-1. 미국의 보호무역주의 영향

• 최근 미국의 보호무역주의 강화가 한국 철강업계에 미치는 영향이 심각합니다. 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성은 한국 철강업체들에게 추가적인 불확실성을 초래하고 있습니다. 국내 철강업계는 보호무역주의로 인한 수출 경로의 차단과 관세 장벽 증가로 인해 대미 수출에 악영향을 받을 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 상황에서 철강업계 관계자는 한국 철강이 저가 중국산에 맞서 경쟁력이 저하되고 있다고 우려를 표명하고 있습니다. 따라서, 이러한 맥락에서 효율적이고 적시적 투자 및 리스크 관리가 필요하다는 점이 강조됩니다.

• 6-2. 전기요금 인상에 따른 부담

• 올해 국내 전기요금 인상이 철강업계의 경영에 추가적인 부담을 주고 있습니다. 국내 주요 철강기업들은 중국산 저가 제품의 밀어내기와 글로벌 경기 둔화로 인한 수요 침체로 이미 어려운 상황에 처해 있으며, 전기요금의 인상은 생산 원가를 더욱 높은 수준으로 끌어올리고 있습니다. 전기요금 인상과 함께, 포스코홀딩스, 현대제철, 동국제강 등 주요 기업들은 원가 절감과 효율적인 운영 방안을 모색하고 있으나, 이러한 외부 변수가 지속적으로 업계를 압박하고 있음을 보여주고 있습니다. 결국, 가격 인상이 필요하지만 전방 산업의 침체와 연관된 원자재 가격 하락으로 가격 인상이 어려운 상황에서 저가 경쟁에 대응하기 위한 방안 모색이 더욱 시급합니다.

결론

• 리포트의 분석에 따르면, 포스코와 현대제철을 포함한 국내 철강업계는 중국의 저가 철강 제품 유입으로 인해 심각한 압박을 받고 있으며, 이로 인해 생산량과 영업이익이 크게 줄어들고 있습니다. 포스코는 저수익 사업 및 비핵심 자산 구조조정을 통해 수익성 회복을 꾀하고 있으며, 현대제철은 효율성 증대를 위한 공장 폐쇄를 고려하고 있습니다. 그러나 미국의 보호무역주의 강화와 전기요금 인상의 이중고가 업계를 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 이러한 상황에서 철강업계는 고부가가치 제품 개발과 사업 다변화 전략을 통해 시장 경쟁력을 회복하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련해야 합니다. 추가적으로, 정확한 리스크 평가와 효율적인 자본 투자를 통해 장기적인 시장 불확실성을 관리해야 할 필요가 있습니다. 미래에는 중국 철강의 가격 경쟁력에 대응하기 위해 기술 혁신과 제조 효율성 개선이 반드시 이루어져야 할 것입니다.

용어집

• 포스코 [회사]: 한국의 대표적인 철강 회사로, 국내 철강업계의 1위 기업이다. 최근 몇 년간 저수익 사업 구조조정과 비핵심 자산 매각을 통해 수익성 회복을 도모하고 있다.

• 현대제철 [회사]: 국내 2위 철강 회사로, 중국 저가 제품의 영향으로 어려움을 겪고 있으며, 포항2공장 폐쇄를 검토 중이다.

• 중국 [국가]: 저가 철강 제품을 대량으로 공급하여 국내 시장에 큰 영향을 미치고 있는 국가이다.

출처 문서

• 中 저가 공습에 공급 과잉까지 겹쳐… 국내 철강업계 ‘휘청’ | 세계일보https://www.segye.com/newsView/20241114516536
• 불황 장기화… 철강 3사, 생존전략 마련 고심 < 중공업 < 산업 < 기사본문 - 서울와이어http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=627209
• 中 저가 공습에 공급 과잉까지 겹쳐… 국내 철강업계 ‘휘청’ : ZUM 뉴스https://news.zum.com/articles/94518653?cm=entertain_home_rank