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EUV 노광장비로 본 반도체 시장 혁신

일반 리포트 2024년 12월 01일
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목차

  1. 요약
  2. ASML과 EUV 노광장비 개요
  3. 반도체 시장의 현재 상황
  4. 글로벌 반도체 기업들의 경쟁과 협력
  5. ASML의 전망과 반도체 시장의 미래
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 ASML의 EUV 노광장비가 글로벌 반도체 시장에서 차지하는 역할과 영향을 중점적으로 분석합니다. ASML은 네덜란드 기반의 반도체 장비 제조업체로, EUV 노광장비를 독점적으로 공급하며 반도체 제조 공정에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 최근 AI 반도체 수요의 급증으로 ASML의 실적은 긍정적 영향을 받았으나, 스마트폰 및 컴퓨터 분야의 수요 감소는 시장에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다. ASML의 매출과 순이익은 상승세를 보였지만, 향후의 전망은 시장 기대치에 미치지 못하고 있습니다. 이로 인해 ASML을 포함한 주요 반도체 기업들은 AI 시장 투자와 제조 공정 확대에 조심스러워지고 있습니다.

2. ASML과 EUV 노광장비 개요

  • 2-1. ASML의 역사와 설립 배경

  • ASML은 1984년에 설립된 네덜란드 벨트호벤에 본사를 둔 반도체 장비 제조업체입니다. 현재 ASML은 전세계 16개 국가에 60여 개 이상의 사무실을 운영하고 있으며, 총 4만 2400여명의 임직원이 근무하고 있습니다. ASML이 반도체 업계에서 눈에 띄는 위치를 차지하게 된 배경은 노광(리소그래피) 분야에 지속적으로 투자하여 독창적인 기술력을 쌓았기 때문입니다. 2000년에 TWINSCAN 노광 플랫폼을 처음으로 출시하면서 글로벌 반도체 노광 장비 분야에서 1위에 올라섰습니다.

  • 2-2. EUV 노광장비의 기능과 중요성

  • EUV(극자외선) 노광장비는 반도체 제조에서 매우 중요한 장비입니다. EUV 노광장비는 극히 미세하고 복잡한 전자회로를 반도체 웨이퍼에 그려 넣는 기술을 담당합니다. ASML은 독자적인 기술력을 바탕으로 전세계에서 유일하게 EUV 노광 장비를 생산하고 있으며, 이는 반도체 제조 공정 중 핵심 공정으로 평가받고 있습니다. ASML이 2014년에 출시한 EUV 노광장비 ‘NXE:3300B’는 각 고객사에서 1일 600장 이상의 웨이퍼 처리가 가능하다는 성과를 보였습니다.

  • 2-3. 반도체 제조 공정에서의 노광 공정의 역할

  • 노광 공정은 반도체 제조 공정의 8대 공정 중에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 공정은 전자회로를 웨이퍼에 그려 넣는 방식으로 이루어지며, 반도체 산업의 기술 발전에 있어서 매우 중요합니다. ASML의 노광장비는 이 공정을 정밀하게 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있어, 글로벌 반도체 기업들은 ASML의 EUV 노광장비를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다.

3. 반도체 시장의 현재 상황

  • 3-1. ASML의 최근 실적 발표

  • ASML은 올해 3분기 매출 74억6700만 유로(약 11조 원), 순이익 20억7700만 유로(약 3조 원)를 기록하였습니다. 이 매출은 직전 분기인 62억4300만 유로보다 19.6% 증가하였고, 지난해 3분기인 66억7300만 유로에 비해서는 11.9% 상승한 수치입니다. 순이익도 직전 분기 15억7800만 유로보다 31.6% 증가하였으며, 지난해 3분기 18억9300만 유로 대비 9.7% 늘어난 수치입니다. 이 기간 동안 ASML은 총 106대의 노광장비를 팔았으며, 새로운 주문은 2633건을 기록하였습니다. 그러나 ASML의 향후 전망은 부정적이며, 오는 2025년 매출이 300억에서 350억 유로에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 시장 전망치인 358억 유로에 미치지 못하는 수준입니다.

  • 3-2. AI 반도체 시장의 성장세

  • 인공지능(AI) 분야의 반도체 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 반도체 분야 컨설팅 기업인 인터내셔널 비즈니스 스트래티지스(IBS)에 따르면, AI용 반도체 시장은 올해 99%, 내년에는 74% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장세에 기초해 전체 반도체 시장은 올해 18%, 내년에 12% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. ASML의 실적 발표 이후에도 AI 반도체에 대한 우려는 적으며, 시장 전문가들은 AI 반도체 수요가 유지될 것이라는 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

  • 3-3. 스마트폰 및 컴퓨터 분야의 수요 감소

  • ASML의 크리스토프 푸케 CEO는 AI 분야를 제외한 다른 반도체 분야의 시장 회복이 더뎌지고 있다고 언급하였습니다. 특히 스마트폰 및 컴퓨터 분야에서의 수요는 좀처럼 증가하지 않고 있으며, 이는 삼성전자가 파운드리 사업의 어려움을 겪으면서 투자를 줄인 것과 인텔이 독일에서 팹(Fab)의 설립을 연기한 것으로도 나타납니다. 이러한 수요 감소는 ASML의 실적에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

4. 글로벌 반도체 기업들의 경쟁과 협력

  • 4-1. 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 동향

  • AI(인공지능) 관련 산업이 급성장함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스는 대규모 연구개발(R&D) 투자에 적극 나서고 있습니다. 이들은 AI 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있으며, ASML의 EUV 노광 장비를 확보하기 위해 예약 단계에서부터 경쟁을 펼치고 있는 상황입니다. ASML은 독자적인 기술력을 바탕으로 전 세계에서 유일하게 EUV 노광 장비를 생산하며, 이는 반도체 제조에 필수적인 장비로 자리 잡고 있습니다.

  • 4-2. 인텔 및 TSMC의 시장 점유율 확보 경쟁

  • 인텔과 TSMC는 세계 반도체 시장의 점유율 확보를 위해 경쟁하고 있습니다. ASML은 극자외선(EUV) 노광장을 독점적으로 공급하고 있으며, 이를 기반으로 고객의 수요 변화에 대응해야 합니다. 크리스토퍼 푸케 ASML CEO는 파운드리 업계의 경쟁으로 인해 고객들이 새로운 공정 확대를 조심스러워하고 있으며, 이로 인해 EUV 수요에 영향을 미쳤다고 언급하였습니다.

  • 4-3. ASML의 공급 독점 상황과 고객의 수요 변화

  • ASML은 첨단 반도체 제조 공정에 필수적인 극자외선(EUV) 노광장비를 생산하고 있으며, 이 장비의 공급을 독점하고 있습니다. ASML의 최근 실적 발표에 따르면, 올해 3분기에는 노광장비가 총 106대 판매되었으며, 새로운 주문량은 2633건에 달했습니다. 그러나 시장 회복이 더딘 상황에서, 메모리 분야의 설비용량 확대가 제한적이며, AI 관련 수요가 증가하는 반면, 다른 시장 영역은 회복되는 데 더욱 시간이 걸리고 있습니다. 이는 반도체 파운드리 투자 연기로 인해 ASML에 타격을 줄 수 있는 요소로 작용하고 있습니다.

5. ASML의 전망과 반도체 시장의 미래

  • 5-1. ASML CEO의 시장 회복 전망

  • ASML의 최고경영자(CEO) 크리스토퍼 푸케는 최근 발표에서 "반도체 시장 회복이 예상했던 것보다 훨씬 점진적이며, 고객들은 신중한 태도를 보이고 있다" 라고 밝혔습니다. 또한 그는 "인공지능(AI) 분야에서 강력한 개발과 상승 잠재력을 계속하고 있지만, 다른 시장 영역은 회복하는 데 시간이 더 걸릴 것으로 보인다"고 하였습니다.

  • 5-2. 반도체 시장의 겨울론과 그에 대한 반응

  • 최근 ASML의 실적 발표는 반도체 시장에 'ASML 쇼크'를 안겼습니다. ASML은 올해 3분기 매출 74억6700만 유로를 기록하며 일정 부분 성장을 보였으나, 매출 전망이 낮아지면서 '반도체 겨울론'에 대한 우려가 커지고 있습니다. 시장조사업체 LSEG의 조사에 따르면, ASML의 예약 매출(26억 유로)은 시장 전망치(56억 유로)를 크게 밑돌았습니다. 이는 반도체 업계의 투자 줄어듦을 의미합니다.

  • 5-3. AI 분야의 잠재력과 다른 분야의 어려움

  • AI 반도체 수요는 여전히 강력하지만, 다양한 다른 분야에서는 수요 회복이 지연되고 있습니다. 예를 들어, 삼성전자와 인텔은 파운드리 투자 연기로 인해 장비 반입이 지연되고 있으며, 이는 ASML에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 하지만 AI 반도체 시장은 올해 99%, 내년에는 74% 성장할 것으로 예상되며, 전반적인 반도체 시장 전체가 긍정적인 성장세를 보일 전망입니다.

결론

  • ASML의 EUV 노광장비는 반도체 제조의 필수 요소로, 특히 인공지능(AI) 분야의 수요가 급증함에 따라 재조명받고 있습니다. 이는 ASML이 반도체 시장에서 차지하는 독보적 위치를 견고히 하고 있는 반면, 스마트폰과 컴퓨터 분야에서의 수요 감소는 시장 전반에 불안 요인으로 작용하고 있습니다. ASML의 매출전망이 시장 기대를 하회하고 있지만, AI 반도체 수요는 계속 증가할 것으로 기대됩니다. 이러한 상황에서, 글로벌 반도체 기업들은 ASML의 장비 확보 경쟁을 지속할 것이라 판단되며, 이는 결국 반도체 시장의 안정성과 장기적 성장을 도모하는 데 기여할 것입니다. 이러한 경쟁과 협력의 흐름은 향후 반도체 시장의 판도를 좌우할 중요한 변수가 될 것입니다. 추가적으로, ASML의 지속적 기술 혁신과 반도체 공정 최적화는 향후 시장 변화에 신속히 대응할 수 있는 기반이 될 것으로 예상됩니다.

용어집

  • ASML [기업]: ASML은 네덜란드에 본사를 두고 있는 반도체 장비 제조업체로, 세계 유일의 EUV 노광 장비 생산 업체이다. ASML의 기술력은 반도체 제조 공정의 핵심인 노광 공정에서 중요한 역할을 하며, 글로벌 반도체 시장에서 '슈퍼 을'로 지칭되고 있다.
  • EUV 노광장비 [기술]: EUV 노광장비는 극자외선 기술을 이용하여 반도체 웨이퍼에 미세 회로 패턴을 그리는 장비로, 반도체 제조 공정에서 필수적인 장비이다. ASML은 이 장비의 독점 공급자로서, 글로벌 반도체 기업들에게 있어 매우 중요한 파트너이다.

출처 문서