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AI 전력설비 ETF 투자 열풍 분석

일반 리포트 2024년 11월 03일
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목차

  1. 요약
  2. KODEX AI전력핵심 ETF 상장 배경
  3. KODEX AI전력핵심설비 ETF의 구성
  4. 시장 반응 및 투자자 관심
  5. 전력설비 산업의 성장 가능성
  6. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 소개
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 삼성자산운용이 상장한 KODEX AI전력핵심설비 ETF의 시장 반응과 관련 산업의 현황을 분석합니다. 이 ETF는 AI 관련 수요 증가와 이에 따른 전력설비 산업의 성장 가능성을 반영하며, 상장 2주 만에 순자산 1000억 원을 넘어서는 등 투자자들의 높은 관심을 끌고 있습니다. 주요 구성 종목으로는 LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등이 있으며, 이들 기업은 각기 전력설비 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 특히 HD현대일렉트릭의 2분기 영업이익이 전년 대비 257% 증가하였으며, 이는 ETF의 가치 상승에 큰 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 AI에 의한 전력 수요의 급증이 전력설비 기업들에게 긍정적인 시장 환경을 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 ETF 역시 강한 투자세를 유지하고 있습니다.

2. KODEX AI전력핵심 ETF 상장 배경

  • 2-1. 삼성자산운용의 ETF 상장 발표

  • 삼성자산운용은 2024년 9일, 인공지능(AI) 시대를 맞아 ‘KODEX AI전력핵심설비’와 ‘KODEX 미국AI전력핵심인프라’라는 두 가지 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 발표하였습니다. KODEX AI전력핵심설비 ETF는 AI 데이터센터의 급증으로 인한 전력 수요의 증가를 반영하여, 한국 전력설비 관련 핵심 기업들을 포함하고 있습니다. 특히 이 ETF는 LS그룹(LS Electric, LS에코에너지, LS마린솔루션 등 전력계열사 포함), HD현대일렉트릭, 효성중공업이 약 77%를 차지하는 구성으로 되어 있어, 한국 전력설비 주요 종목으로 상장되었습니다.

  • 2-2. AI 관련 데이터센터 증가와 전력 수요 급증

  • 최근 AI와 데이터센터 관련 세계적인 전력 수요가 급증하면서, 전력 공급에 필수적인 변압기, 전선 등 국내 전력설비 업체들의 수주도 신기록을 경신하고 있습니다. 노후화된 변압기 교체 수요와 신재생 에너지 관련 인프라 수요가 계속 증가하고 있으며, 이로 인해 높은 생산능력과 우수한 납품 이력을 가진 한국의 전력설비 관련 기업들의 수요가 급증하고 있습니다. 미국의 경우, 데이터센터 등으로 인한 AI 전력 수요가 2030년까지 80배 증가할 것으로 예측되고 있으며, 이는 한국 전력설비 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

3. KODEX AI전력핵심설비 ETF의 구성

  • 3-1. ETF 구성 종목 및 비중

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 인공지능(AI) 관련 데이터센터 수요 증가에 따라 변압기 및 전선 등 한국 전력설비 관련 핵심 기업으로 구성된 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 3개의 주력 기업이 약 77%를 차지하고 있으며, 이들은 각각 LS Electric, LS에코에너지, LS마린솔루션을 포함한 전력 계열사를 보유하고 있습니다. 최근 AI와 데이터센터 관련 전 세계 전력 수요의 급증으로 인해 국내 전력설비 업체들은 수주 신기록을 경신하고 있으며, 신재생 에너지 관련 인프라 및 노후화된 변압기 교체 수요 또한 증가하고 있습니다.

  • 3-2. 주요 참여 기업 분석 (LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업)

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 3대 기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 한국의 전력설비 산업에서 주요한 역할을 하고 있으며, 각각의 기업들은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. LS그룹은 전력계열사에서의 강력한 생산 능력과 숙련된 인력을 보유하고 있으며, HD현대일렉트릭은 AI와 데이터센터 관련 기술력 극대화에 집중하고 있습니다. 또한, 효성중공업은 최근 노후화된 변압기를 교체하기 위한 시장의 수요에 적극 대응하고 있습니다. 이러한 기업들은 향후 한국의 전력설비 산업에서의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

4. 시장 반응 및 투자자 관심

  • 4-1. 상장 2주 만에 순자산 1000억 원 돌파

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 상장 이후 2주 만에 순자산이 1212억 원에 달하며 1000억 원을 돌파하게 되었습니다. ETF는 상장 첫날부터 기관과 개인 투자자들의 매수세가 강하게 이어져, 230억 원 이상의 자금이 투자되었습니다. ETF의 주요 편입 종목인 HD현대일렉트릭(21.2%), LS 일렉트릭(23.4%), 효성중공업(15.3%)은 각각 시장에서 긍정적인 실적을 보이며 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다.

  • 4-2. 기관 및 개인 투자자 매수세 분석

  • 기관과 개인 투자자들은 KODEX AI전력핵심설비 ETF에 대한 매수세를 지속적으로 보이고 있습니다. 특히 최근 HD현대일렉트릭의 2분기 영업이익이 전년 대비 257% 증가한 2100억 원을 기록하면서 주가는 하루 만에 17.69% 상승하는 성과를 보였습니다. 이와 함께, 다른 편입 종목들도 상승세를 유지하며 ETF는 하루에 10.59%의 높은 수익률을 기록하였습니다. 산업 측면에서도 AI에 따른 전력 부족 이슈가 대두되며, 전력설비 기업들의 수익성 향상이 기대되고 있습니다.

5. 전력설비 산업의 성장 가능성

  • 5-1. AI로 인한 전력설비 교체 수요 증가

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 국내 최초의 인공지능(AI) 전력 ETF로, 상장 2주 만에 순자산이 1212억 원을 기록하였습니다. 상장 첫날부터 기관 및 개인의 매수세가 활발하게 일어나며, 230억 원 이상의 매수세가 이어졌습니다. AI에 의한 전력 부족 현상이 전 세계적으로 대두됨에 따라, 전력망 확장을 위한 신규 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 초고압변압기와 전선 등 전력설비에 대한 수요는 매우 높아지고 있으며, 이는 한국 및 미주 지역 기업들의 성장 가능성을 더욱 부각시키고 있습니다. 국내 기업들은 현재 3~4년치 수주를 완료한 상황이며, 공장 가동률은 100%에 달하고 있습니다. 이러한 점은 국내 전력설비 기업들이 효율적으로 고마진 위주의 수주를 선별하여 받아들이고 있는 상황에 기인하고 있습니다.

  • 5-2. 국내 전력설비 기업의 실적 및 전망

  • 최근 HD현대일렉트릭은 2024년 2분기 영업이익이 전년 대비 257% 증가한 2100억 원을 기록하며, 하루 만에 17.69%의 주가 상승률을 보였습니다. LS일렉트릭과 효성중공업 또한 편입된 종목들로서 상승세를 보였고, KODEX AI전력핵심설비 ETF는 23일에 10.59%의 높은 수익률을 기록하였습니다. 이에 따라, 투자자들은 AI전력설비 기업들의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 삼성자산운용의 관계자는 AI와 관련한 전력설비 및 인프라의 신규 수요가 증가하고 있는 가운데, 노후화된 전력설비의 교체 수요 또한 지속적으로 발생하고 있음을 언급하며, 향후 한국과 미국의 전력 기업들이 성장 슈퍼사이클을 이어갈 것으로 내다보았습니다.

6. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 소개

  • 6-1. 미국 시장에서의 AI전력 인프라 투자

  • 삼성자산운용은 ‘KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF’를 신규 상장하며, 이 ETF는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등 빅테크 기업들의 데이터센터 확장과 투자에 직접적인 혜택을 받을 수 있는 기업들에 투자합니다. 미국 정부의 노후 인프라 교체를 위한 인프라 투자 정책도 이러한 기업들에게 수혜를 주고 있습니다. 데이터센터의 전력 수요는 AI로 촉발되어 2030년까지 80배가 넘게 증가할 것으로 예측되고 있으며, 미국에는 전 세계 데이터센터의 약 3분의 1이 위치해 있습니다.

  • 6-2. 빅테크 기업의 데이터센터 확장과 투자 정책

  • 삼성자산운용의 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 AI 전력 인프라 밸류체인 내 핵심 영역의 선두 기업들에 집중 투자합니다. 이 ETF는 미국 원자력 에너지 발전 기업인 컨스텔레이션, 송전 및 배전망의 이튼, 네트워크 장비 전문 기업 아리스타 네트웍스, 서버 액체 냉각 분야의 버티브시스템 등 다양한 분야의 기업들로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 이 과정에서 'KODEX AI전력핵심설비 ETF'는 변압기와 전선 등 한국 전력설비 관련 핵심 기업들을 포함하며, 노후화된 변압기 교체 수요와 신재생 에너지 관련 인프라 수요의 빠른 증가를 반영하고 있습니다.

결론

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF는 인공지능 기술 발전과 데이터센터 수요 증가에 대응하며 성공적인 시장 반응을 얻고 있습니다. LS그룹, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 주요 기업들의 실적 개선과 함께 ETF의 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히 HD현대일렉트릭의 현저한 수익성 향상은 이러한 긍정적 전망을 뒷받침하며, 이는 AI 전력설비 인프라 필요성 확대와 관련 기업들의 성장 잠재력을 시사합니다. 다만, 지속적인 고성장을 위한 세부적 전략 마련과 특정 산업 의존도 해소가 필요합니다. 향후 AI 관련 전력설비 수요가 더욱 늘어날 것으로 기대되며, 이에 따라 관련 기업들이 이 산업에서 성장 슈퍼사이클을 이어갈 가능성도 큽니다. 이러한 투자 열풍은 향후에도 계속될 것으로 예상되며, 투자자들은 이에 대한 지속적 관심과 분석이 필요합니다.

용어집

  • KODEX AI전력핵심설비 ETF [상장지수펀드(ETF)]: 삼성자산운용이 상장한 AI 기반 전력설비 ETF로, HD현대일렉트릭, LS Electric, 효성중공업 등 주요 전력설비 기업에 집중 투자하는 상품입니다. ETF는 AI 수요 증가와 전력설비 산업의 성장을 반영하여 투자자들에게 높은 관심을 끌고 있습니다.
  • LS그룹 [기업]: LS Electric, LS에코에너지, LS마린솔루션 등 전력 계열사를 포함한 그룹으로, KODEX AI전력핵심설비 ETF의 주요 구성 종목 중 하나입니다. 전력설비 분야에서 높은 기술력과 생산능력을 보유하고 있습니다.
  • HD현대일렉트릭 [기업]: AI전력설비 분야에서 주요 기업으로, 최근 영업이익이 크게 증가하며 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
  • 효성중공업 [기업]: KODEX AI전력핵심설비 ETF의 구성 종목 중 하나로, 전력설비 분야에서 높은 생산능력을 갖춘 기업입니다.

출처 문서