K-방산주와 ETF, 주가 상승 사례

1. 요약

• 최근 글로벌 정세 불안과 방산 수출 증가의 영향으로 K-방산주가 급등하고 있습니다. 이로 인한 대표 방산 기업들의 주가 상승이 두드러지는데, 한화에어로스페이스는 연간 70% 이상, LIG넥스원과 현대로템은 최근 6개월 동안 각각 약 50% 오른 것으로 나타났습니다. 이러한 상승세는 방산 ETF인 'ARIRANG K방산Fn'의 순자산가치(NAV)에도 영향을 미쳐, 82.2%의 높은 수익률을 기록했습니다. 리포트에서는 K-방산주와 관련 ETF의 성과와 국제 정세와 방산업의 상관관계를 분석하고 국내 주요 방산 기업들이 대규모 수주 계약을 통해 어떤 성과를 달성했는지를 집중 조명합니다.

2. K-방산주 상승세

• 2-1. K-방산주 주요 기업의 주가 상승 데이터

• K-방산주는 최근 글로벌 정세 불안과 방산 수출 증가에 힘입어 급등하였습니다. 한화에어로스페이스는 지난해 6월 21일부터 현재까지 1년 동안 약 70.39% 급등하였으며, 시가총액은 6조 3천억 원에서 현재 11조 9천740억 원으로 증가하였습니다. 현대로템과 LIG넥스원은 지난 6개월간 각각 50.19%, 48.38% 상승하였습니다.

• 2-2. 국제 정세와 방산업의 상관관계

• 현재 러시아-우크라이나 전쟁을 포함한 글로벌 정세 불안은 지속되고 있으며, 이로 인해 방위산업의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 지정학적 갈등이 심화될 때마다 K-방산주가 크게 상승하는 경향이 있습니다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, K-방위산업지수는 러-우 전쟁 발발 이후 6개월 간 약 40% 급등하였고, 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 상승률은 39%에 도달하였습니다.

• 2-3. 최근 방산 대규모 수주 계약 현황

• K-방산은 최근 2년간 평균 150억 불 이상의 역대 최대 규모의 방산 수출을 달성하였습니다. 2023년 방산 수출 대상국 수는 12개국으로 증가하였으며, 국방부에 따르면 신원식 국방부장관과 폴란드 국방장관은 지난 20일 회담을 통해 2022년 체결된 총괄계약이 유효함을 확인하였습니다. 또한 루마니아로의 K9 자주포 수출이 결정되었고, 계약 규모는 K9 자주포 54문으로 약 1조 3천억 원에 달합니다.

3. ARIRANG K방산Fn ETF 성과 분석

• 3-1. ARIRANG K방산Fn ETF의 수익률 및 성과

• ARIRANG K방산Fn 상장지수펀드(ETF)의 최근 수익률은 순자산가치(NAV) 기준으로 82.2%에 이르고 있습니다. 이는 지난해 1월 상장 이후 약 1년 5개월 동안 기록된 성과로, 최근 1개월 동안 7.3%, 3개월 동안 19.9%, 6개월 동안 39.4%, 1년 동안 35.4%, 연초 이후 37.5%의 수익률을 보였습니다.

• 3-2. 주요 구성종목과 그 기여도 분석

• ARIRANG K방산Fn ETF는 국내 방위산업 대표 기업 10종목에 분산 투자하고 있는 유일한 방산 테마 ETF로, 주요 구성 종목은 한화에어로스페이스, 한국항공우주(KAI), 한화오션, 현대로템, LIG넥스원 등입니다. 이들 방산주의 최근 주가는 큰 폭으로 상승하며, ETF의 성과에 기여하고 있습니다. 특히 LIG넥스원은 17.3%, 현대로템은 10.0%, 한화에어로스페이스는 4.3% 상승하는 등 두 자릿수 이상의 주가 상승률을 기록하였습니다.

• 3-3. ETF 순자산 총액 및 변화 추이

• ARIRANG K방산Fn ETF의 순자산 총액은 현재 1424亿元이며, 이는 지난 19일 기준으로 52주 신고가를 경신한 후 기록된 수치입니다. 이 ETF의 순자산총액은 방산업체들의 성장세 및 수출 증가에 힘입은 것으로 보이며, 앞으로의 시장 동향에 따라 지속적인 변화가 발생할 가능성이 있습니다.

4. 방산 수출 동향

• 4-1. K-방산 수출 현황 및 주요 국가

• K-방산주는 최근 상승세를 보이고 있으며, 이와 관련된 방산 수출은 평균 150억 불 이상의 역대 최대 규모를 기록했습니다. 2023년에는 방산 수출 대상국 수가 전년 대비 8개국이 늘어나 총 12개국에 이르렀습니다. 특히, 한국과 폴란드 간의 방산 계약이 계속 유지되고 있으며, 향후 2개월 이내에 2차 이행계약 협의가 진행될 예정입니다. 또한, 국방부는 루마니아에 54문의 K9 자주포를 수출하기로 결정했으며, 계약 규모는 약 1조3000억 원에 달합니다.

• 4-2. 방산 수출 계약의 미래 전망

• 국내 증권업계는 전쟁이 장기화될수록 폴란드 등의 인근 국가에서 국내 방산업체의 무기 구매가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이와 함께, K-방산 수출에 대한 기대감이 커짐에 따라 방산 기업들의 수출 모멘텀이 지속될 것으로 보입니다. 특히, LIG넥스원의 비궁 미사일과 한국항공우주의 고등훈련기의 미국 수출 기대감이 커지고 있어, K-방산이 세계 시장에서의 영향력을 확대할 가능성이 높습니다.

• 4-3. 국방 예산 증가와 방산 기업의 기회

• 루마니아는 현재 GDP 대비 국방예산 비중을 2%에서 2.5%로 증가시키기로 결정하였고, 2032년까지 399억 달러(약 54조 원)를 주요 무기 도입에 투입할 계획입니다. 이러한 국방 예산 증가는 K-방산 기업에 기회로 작용할 것이며, 방위산업의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

5. 시장 반응 및 투자자 분석

• 5-1. 투자자들의 K-방산주에 대한 관심

• 현재 K-방산주는 글로벌 정세 불안과 방산 수출 증가의 영향으로 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다. 한화에어로스페이스는 올해 들어 89.56%, LIG넥스원은 58.24%, 현대로템은 49.06% 상승하며, 방산 대장주로 자리 잡고 있습니다. 이러한 상승세는 방산 회사가 잇달아 대규모 수주 계약을 따낸 결과로 분석됩니다.

• 5-2. 방산 ETF에 대한 투자자 성향

• 방산 관련 상장지수펀드(ETF)인 'ARIRANG K방산Fn'은 올해 35.31% 상승하며, 각국의 군비 지출 증가와 방산 기업의 수출 증가로 인한 수익률을 기록하고 있습니다. 이 ETF는 국내 방위산업 대표 기업 10종목에 분산 투자하며, 현재 순자산가치(NAV)가 82.2%에 달하는 성과를 보이고 있습니다.

• 5-3. 시장의 전반적 반응 및 전망

• K-방산주와 관련 ETF의 급등은 글로벌 정세의 지속적인 불안과 각국의 군비 지출 강화로 연관됩니다. 후방 정부의 수출 지원책과 국제 안보 정세의 유동성 또한 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 이는 방산 기업의 수익성과 성장 가능성을 높이고 있다는 분석이 있습니다. K-방산의 최근 2년간 평균 150억 달러 이상의 방산 수출 성과는 이러한 추세를 뒷받침합니다.

결론

• K-방산주의 상승은 주요 방산 기업인 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템과 관련 ETF인 ARIRANG K방산Fn의 성공적인 성과로 구체화되었습니다. 이러한 현상은 방산 수출의 극대화와 국방 예산의 증가, 글로벌 정세 불안에 따른 방위산업 수요 증대가 주요 원인으로 분석됩니다. K-방산 기업들은 국제 지정학적 갈등과 군비 증강에 대응하며 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다. 그러나 이러한 주가 상승에는 글로벌 정세 변동성과 같은 불확실성이 내재되어 있기에 지속적인 모니터링이 요구됩니다. 투자자들은 시장 변화에 대한 철저한 분석과 추가 투자 전략 모색이 필요합니다. K-방산 제품의 혁신과 기술 개발을 통한 글로벌 시장의 경쟁력 강화가 미래의 핵심 과제로 떠오르고 있으며, 이는 방위산업의 신성장 동력으로 작용할 전망입니다.

용어집

• 한화에어로스페이스 [회사]: 한화에어로스페이스는 K-방산의 대표적인 기업으로, 자주포 및 다연장 로켓을 포함한 방산 제품을 주력으로 하고 있습니다. 최근 방산 대규모 수주 계약을 따내며 주가가 상승세를 보이고 있습니다.

• LIG넥스원 [회사]: LIG넥스원은 방산 분야에서 다양한 기술을 보유한 기업으로, 최근 미사일 시스템과 관련된 계약이 기대되는 상황입니다.

• 현대로템 [회사]: 현대로템은 방산 및 철도 사업을 아우르는 기업으로, 최근 방산 관련 수주가 증가하며 주가 상승에 기여하고 있습니다.

• ARIRANG K방산Fn ETF [상장지수펀드]: ARIRANG K방산Fn ETF는 국내 방산 대표 기업 10종목에 분산 투자하는 ETF로, 최근 수익률이 높아지며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

출처 문서

• "K라면·과자 없어서 못 판다"…앞다퉈 공장 늘리는 식품社https://www.hankyung.com/article/2024061349501
• 한화에어로스페이스 등 K-방산주 상승세, 향후 전망은?https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=74019
• 'K-방산' 수출 기대감… 한화운용, 방산ETF '신고가' | Save Internet 뉴데일리https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/06/19/2024061900153.html