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TSMC, 미국 공장 건설의 도전과 기회

일반 리포트 2024년 11월 26일
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목차

  1. 요약
  2. TSMC의 미국 내 투자 개요
  3. 공장 건설 지연 원인
  4. TSMC의 미국 시장 내 경쟁력
  5. 정치적 요인과 TSMC의 대응
  6. 향후 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 대만의 주요 반도체 제조업체인 TSMC가 미국 애리조나에 설립 중인 반도체 공장에 대한 현황과 주요 도전 과제를 분석합니다. TSMC는 반도체 공급망 강화를 목적으로 애리조나에 세 개의 반도체 공장을 건설 중이며, 이 중 첫 번째 공장은 2025년 가동을 목표로 하고 있습니다. TSMC는 막대한 자본을 투자하고 있으며, 미국 정부로부터 보조금을 수령하고자 하지만 인력 부족과 공사비 상승, 보조금 지급 지연 등의 문제로 인해 일정이 지연되고 있습니다. 리포트는 이러한 도전 과제의 배경과 TSMC의 대응 전략, 그리고 미국 내 반도체 산업에서의 경쟁 상황을 다루며, TSMC가 미국 시장에서의 입지를 강화하는 데 필요한 전략적 방안을 모색합니다.

2. TSMC의 미국 내 투자 개요

  • 2-1. TSMC의 미국 애리조나 공장 건설 계획

  • TSMC는 미국 애리조나에 3개의 반도체 공장을 건설하고 있으며, 그 중 첫 번째 공장은 2025년 상반기에 가동될 예정이다. 이 공장들은 미국의 반도체 생산 능력을 강화하는 중요한 프로젝트로, 현재 공사는 진행 중이다. 그러나 공사 지연 문제와 인력 부족으로 인해 TSMC는 원래 계획한 일정에서 지연되고 있는 상황이다.

  • 2-2. TSMC의 투자 규모와 목표

  • TSMC는 애리조나 공장에 총 200억에서 300억 달러를 투자할 계획이며, 이 프로젝트는 약 6,000개의 고용을 창출할 것으로 예상되고 있다. 미국 정부로부터는 66억 달러의 보조금을 지원받고 있으며, 이로 인해 TSMC의 미국 투자 확대는 반도체 공급망의 자립도를 높이는 데 큰 기여를 할 것으로 기대되고 있다. 그러나 TSMC는 인력 확보와 관련된 문제로 인해 공장 운영이 예상보다 늦어질 수 있음을 우려하고 있다.

3. 공장 건설 지연 원인

  • 3-1. 인력 부족

  • TSMC의 애리조나 공장 건설은 숙련된 노동자 부족 문제로 어려움을 겪고 있습니다. TSMC의 류더인 회장은 실적발표 컨퍼런스콜에서 "숙련된 노동자가 부족해 애리조나 공장 건설이 어려움을 겪고 있다. 대만에서 엔지니어들을 미국으로 파견해 현지 근로자들을 훈련시켜야 할 수도 있다"고 밝혔습니다. 이는 진행 중인 공사가 예상보다 느려지는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

  • 3-2. 공사비 상승

  • TSMC는 애리조나에 총 650억 달러를 투자하여 3개의 신규 반도체 공장을 건설하고자 했으나, 공사 비용 상승으로 인해 이로 인한 재정적 부담이 커지고 있습니다. 각종 이유로 인해 공사 일정이 지연되고 있으며, 이로 인해 공사비와 관련된 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 비용 상승은 보조금 효과를 중화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

  • 3-3. 보조금 지급 지연

  • TSMC가 약속받은 보조금의 지급이 지연되고 있습니다. 현재까지 약속된 66억 달러 규모의 보조금 중 일부만 지급된 상태입니다. 미국 정부의 느린 자금 지원으로 인해 칩스법 프로젝트가 지연되고 있으며, 이는 TSMC의 공장 가동에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

4. TSMC의 미국 시장 내 경쟁력

  • 4-1. TSMC의 기술적 우위

  • 대만의 반도체 제조업체인 TSMC는 현재 미국 내 공장 건설을 진행 중이며, 이를 통해 미국의 반도체 공급망 강화를 목표로 하고 있습니다. TSMC는 전 세계적인 반도체 시장에서 1위의 파운드리 업체로, 첨단 반도체 생산 기술에서 두각을 나타내고 있습니다. TSMC는 2022년 CHIPS and Science Act의 제정 이후 미국 내 공장 설립을 통해 최대 66억 달러의 직접 보조금을 지원받고 있으며, 첨단 반도체인 A16 기술을 미국에서 생산할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 TSMC는 미국 내 인력 부족 문제와 공사 지연, 보조금 지급 지연 등의 어려움에 직면해 있습니다.

  • 4-2. 미국 내 반도체 산업 경쟁 상황

  • 미국 반도체 산업은 TSMC뿐만 아니라 삼성전자와 인텔을 포함한 다양한 기업들로 구성되어 있습니다. 삼성전자는 미국 텍사스주에 440억 달러를 투자하여 반도체 공장을 건설 중이며, 이 과정에서 미국 정부로부터 64억 달러의 보조금을 받기로 했습니다. 그러나 이 공장은 공사 지연과 인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 인텔 또한 미국 내 반도체 생산 능력을 확대하기 위해 투자하고 있으며, 반도체 법 보조금의 우선순위에 따라 지원을 받는 경쟁이 치열해지고 있습니다. TSMC와 삼성전자가 자국 정부의 지원을 받기 위한 '들러리' 역할을 할 가능성이 우려되고 있으며, 특히 미국 정부는 반도체 공급망의 안정을 최대한 보장하기 위해 자국 기업을 우선적으로 지원하고 있습니다.

5. 정치적 요인과 TSMC의 대응

  • 5-1. 미국 정부의 반도체 정책

  • 대만 TSMC는 미국 애리조나에 공장을 건설하면서, 미국 정부의 반도체 정책과 관계된 여러 문제에 직면하고 있습니다. 관련하여 TSMC는 미국 정부로부터 60억 달러(약 8조4000억 원)의 연방 보조금을 수령하기로 하였습니다. 이 보조금을 받기 위해서는 모든 인종, 국적 및 시민을 동등하게 대우해야 하는 연방 차별 금지법을 준수해야 합니다. 그러나 TSMC는 대만인 지원자를 우선 채용하고, 일부 회의가 중국어로 진행되어 미국 직원들이 차별을 받았다는 주장도 제기되었습니다.

  • 5-2. 도널드 트럼프 정부의 영향

  • 도널드 트럼프 대통령의 정책이 TSMC의 미국 내 사업에 영향을 미치고 있습니다. TSMC는 애리조나 공장의 완공식을 2024년 1월 또는 2월로 연기하였으며, 이는 트럼프 당선인의 정책 방향을 고려하기 위함으로 해석됩니다. 트럼프 정부는 타이완 반도체 산업과 바이든이 만든 반도체과학법에 대한 적대적인 입장을 보이고 있습니다. 이후 TSMC는 미국 내 공장 설립과 관련된 다양한 정치적 리스크를 고려하게 되었으며, 이는 인력 채용와 공사 일정 지연으로 이어졌습니다. 또한, TSMC는 약 200억~300억 달러(약 28조~42조 원)를 투자하여 애리조나에 공장을 건설할 계획을 가지고 있습니다.

6. 향후 전망

  • 6-1. 공장 가동 시기

  • TSMC는 애리조나 공장 완공식을 미룬 가운데, 앞으로의 가동 시기에 대한 조정이 필요하게 되었습니다. 원래 2024년 중반에 가동할 예정이었으나 인력 부족, 행정 문제 및 경영상의 혼선으로 인해 가동 시기가 2025년으로 연기되었습니다. TSMC 애리조나 공장은 초기 계획보다 약 1년 정도 지연되고 있으며, 두 번째 공장의 가동 일정 역시 2026년에서 2027년 또는 2028년으로 변경되었습니다. 이와 관련하여 TSMC의 회장인 마크 리우는 전문 인력 부족으로 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다. TSMC는 2023년 6월 500명의 전문가를 대만에서 미국으로 초청하기 위해 비자를 신청하여 현지 인력 확보를 시도하였습니다.

  • 6-2. TSMC의 경쟁 전략

  • TSMC는 전 세계 반도체 시장에서 90%에 가까운 점유율을 차지하는 반도체 제조업체입니다. 그러나 애리조나 공장의 건설과 운영에 있어 여러 도전 과제를 직면하고 있습니다. 특히, 높은 건설 비용과 외국 인력의 도입 문제가 이 회사의 경쟁 전략에 영향을 미치고 있습니다. 현재 TSMC는 국내 인재 채용 및 외국 전문가 채용을 병행하여 인력 부족 문제를 해결하고자 하고 있으며, 향후 노동 조합과의 협약을 통해 미국 내 현지 인력 개발을 강화하겠다고 발표하였습니다. TSMC는 또한 미국 내에서 받을 수 있는 보조금의 신속한 지급이 회사 성장의 중요한 요소라고 강조하고 있습니다.

결론

  • TSMC의 애리조나 공장 건설은 반도체 공급망을 강화하는 데 중대한 의미를 지니고 있으며, 미국 내 제조업 활성화의 한 축을 담당할 것으로 기대됩니다. 그러나 TSMC는 인력 부족, 비용 증가, 보조금 지급 지연 등 복합적인 도전에 직면해 있습니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 TSMC는 첨단 기술 우위를 유지하며 미국 시장에 특화된 운영 전략을 마련해야 합니다. 특히, 정부의 지속적인 지원과 신속한 보조금 지급, 현지 전문 인력의 효과적인 채용이 필수적입니다. 앞으로 TSMC의 성공적인 프로젝트 완료는 미국 내 반도체 자급률을 높이는 데 기여할 것이며, 이를 통해 양국 간 경제적 협력 강화와 반도체 산업의 지속 가능한 발전의 초석을 제공할 것입니다. 지속적인 투자와 전략적 협업을 기반으로 TSMC는 미국 시장 내에서 경쟁력을 강화하고 미래의 성장 기회를 확대할 잠재력이 있습니다.

용어집

  • TSMC [회사]: 대만 반도체 제조업체인 TSMC는 세계 최대의 파운드리 업체로, 글로벌 기술 기업들에 반도체를 공급하고 있습니다. TSMC의 미국 내 공장 건설은 반도체 공급망의 안정성을 높이고, 미국 정부의 반도체 정책에 따라 국내 제조업을 활성화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

출처 문서