Your browser does not support JavaScript!

케이뱅크와 카카오뱅크: 도전과 기회

일반 리포트 2024년 11월 19일
goover

목차

  1. 요약
  2. 케이뱅크의 금융감독원 지적 현황
  3. 케이뱅크의 IPO 추진 현황
  4. 카카오뱅크의 고객 인증서 서비스
  5. 카카오뱅크의 시니어 고객 금융범죄 예방 교육
  6. 두 은행의 건전성 및 포용금융 비교
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 두 인터넷 전문은행인 케이뱅크와 카카오뱅크의 최신 동향과 성과를 분석하여 주요 현안을 비교합니다. 케이뱅크는 최근 금융감독원으로부터 받은 다수의 지적 사항과 IPO 추진을 통해 자본 확충에 집중하고 있습니다. 특히, 금융감독원의 지적 사항 증가는 조직 내부의 개선 필요성을 강조합니다. 또, 케이뱅크의 IPO는 공모가 설정과 공모주식 배정을 통해 시장의 주목을 받고 있습니다. 한편, 카카오뱅크는 고객 인증서 서비스의 높은 가입자 수와 시니어 고객을 위한 금융범죄 예방 교육을 통해 사회적 책임 경영을 실천하고 있습니다. 두 은행 모두 중저신용자 대출 비중을 늘려 포용금융을 실천하고 있지만, 이에 따른 무수익여신 증가로 인해 건전성 악화 우려가 제기되고 있습니다.

2. 케이뱅크의 금융감독원 지적 현황

  • 2-1. 금감원 지적 건수 및 내용

  • 2023년 케이뱅크는 금융감독원으로부터 총 66건의 지적을 받았습니다. 이는 카카오뱅크와 비교했을 때 11배에 해당하는 숫자입니다. 주요 지적 내용으로는 금융거래정보 제공 사실 통보의무 및 기록관리의무 위반, 개인신용정보 집중 및 관리업무개선, 위탁 및 제휴계약 관련 고객정보 보호장치 개선, 단말기 정보보호시스템 보안통제 불합리, 사용자 비밀번호 암호화 알고리즘 불합리 등이 포함됩니다. 이 외에도 자금세탁방지업무 관련 내부통제체계 개선, 금융사고 관련 지침 미비, 전산자료 백업 및 소산업무 불합리, 외주인력 보안관리 불합리, 금융사고 공시의무 위반 등과 같은 조직 내부의 문제도 지적되었습니다.

  • 2-2. 금감원 지적에 대한 케이뱅크의 대응

  • 케이뱅크는 금감원으로부터 받은 지적에 대해 문책 및 과태료 부과의 조치를 받았으며, 개선과 경영유의 등의 조치를 취하고 있습니다. 이러한 대응을 통해 핀테크 서비스의 신뢰성을 높이고, 고객 개인정보 보호를 강화하는 노력이 진행되고 있습니다. 또한, 과거에 발생한 사망 고객의 금융거래와 같은 내부 통제 미비 사항에 대해서도 주의를 기울이고 있다고 전해졌습니다.

  • 2-3. 금감원 지적이 케이뱅크에 미친 영향

  • 금감원으로부터 받은 지적 사항은 케이뱅크의 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 저신용자에 대한 대출 등 케이뱅크의 설립 취지와 위배되는 점에 대한 지적은 고객들의 신뢰를 저하할 위험이 있습니다. 더불어, 금융당국의 철저한 관리 및 감독이 요구되며, 이러한 상황은 향후 성장에 있어서도 도전 과제가 될 수 있습니다.

3. 케이뱅크의 IPO 추진 현황

  • 3-1. IPO 계획 및 공모가

  • 케이뱅크는 2023년 10월 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 공모 절차에 본격적으로 착수하였습니다. 금융감독원에 증권신고서를 제출하였으며, 총 공모주식은 8200만주(신주 4100만주, 구주 4100만주)로 이루어져 있습니다. 희망 공모가는 9500원에서 1만2000원 사이로 설정되어 있으며, 상장 후 예상 시가총액은 3조9586억 원에서 5조 원으로 추정되고 있습니다. 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 그리고 뱅크오브아메리카(BofA)로 선정되었습니다. 이 상장은 유가증권시장 상장 추진의 두 번째 도전으로, 지난 2022년 9월 상장 예비 심사를 통과했으나 당시 시장 상황으로 인해 중단된 바 있습니다.

  • 3-2. IPO에 대한 시장 반응

  • 케이뱅크의 IPO에 대한 시장 반응은 주가의 변동성과 관련하여 주목받고 있습니다. 특히, 이번 공모는 카카오뱅크와의 차별화가 핵심 변수로 작용할 것으로 보이며, 국내 인터넷전문은행 가운데 유일한 상장사인 카카오뱅크의 주가가 하락세에 있는 만큼 투자자들이 이를 어떻게 받아들일지가 큰 관심사입니다. IB 업계 관계자는 케이뱅크의 상장 과정에서 인터넷전문은행 업계에 대한 부정적 이미지가 극복될지에 대한 우려를 표하고 있습니다.

  • 3-3. 케이뱅크의 자본 확충 효과

  • 케이뱅크의 상장 이후 자본 확충 효과는 상당할 것으로 예상됩니다. 공모 자금의 절반만 유입되더라도 케이뱅크는 자본이 크게 증대될 것이며, 이는 약 10조 원에 달하는 대출 여력을 확보하는 결과를 가져올 것입니다. 케이뱅크는 이번 상장을 통해 혁신금융과 상생금융 실천을 위한 자본적정성을 확보하며 소상공인 대출 확대와 기술 리더십 강화를 위한 투자도 증대하도록 계획하고 있습니다.

4. 카카오뱅크의 고객 인증서 서비스

  • 4-1. 카카오뱅크 인증서의 성장

  • 카카오뱅크의 자체 인증서 서비스인 ‘카카오뱅크 인증서’는 출시 1년 6개월 만에 가입자 수가 1400만 명을 돌파하였으며, 누적 발급 건수는 2000만 건을 넘어섰습니다. 카카오뱅크는 이 서비스가 금융권 대표 인증서로 성장할 수 있었던 이유로 높은 편의성과 보안성을 강조하고 있습니다.

  • 4-2. 인증서 서비스의 특징 및 활용

  • ‘카카오뱅크 인증서’는 고객이 카카오뱅크 모바일 앱에서 발급받은 인증서를 통해 금융 거래 및 인증, 전자서명을 간편하게 수행할 수 있는 서비스입니다. 이 인증서는 사용자가 휴대폰 본인 확인 및 공동 인증서를 통해 금융 거래를 진행할 수 있도록 지원하며, 다양한 공공기관과 민간 기업에서도 본인 인증 및 전자서명 수단으로 널리 활용되고 있습니다.

  • 4-3. 고객 인증서가 은행 서비스에 미친 영향

  • 카카오뱅크 인증서는 고객의 금융 거래에 직접 사용되는 인증 수단으로서, 카카오뱅크의 신뢰성을 높이고 있습니다. 또한, 최근에는 금융권 최초로 '사업자 인증서' 발급 서비스를 선보이며 서비스 범위를 개인사업자 부문으로 확대하고, 발급 수수료를 무료화하는 등 고객의 편의를 더욱 증대하고 있습니다.

5. 카카오뱅크의 시니어 고객 금융범죄 예방 교육

  • 5-1. AI Call 금융범죄 예방 교육 내용

  • 카카오뱅크는 시니어 고객을 위한 ‘AI Call 금융범죄 예방 교육’을 진행하고 있으며, 이 교육은 SK텔레콤, 경기남부경찰청, 밀알복지재단 등의 전문 기관과 협력하여 시행됩니다. 교육은 60세 이상의 시니어 고객 2000명을 대상으로 하며, 시니어 고객들에게 실제 금융범죄 사례를 음성인식 기술을 통해 제공하고 있습니다. AI가 시니어 고객에게 질문을 던지고, 고객의 대답을 듣고 나서 보이스피싱 등의 금융범죄 사례와 그에 대한 예방책을 설명하는 방식으로 진행됩니다. 이 교육을 위해 카카오뱅크는 1억원을 기부하였습니다.

  • 5-2. 시니어 고객을 위한 서비스 목표

  • 카카오뱅크는 시니어 고객의 안전하고 편리한 금융생활을 지원하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 만 65세 이상의 고객만을 위한 ‘고령자 전용’ 상담 채널을 운영하고 있으며, 금융 서비스 화면에서 필수 기능만을 담아 쉽게 이용할 수 있는 ‘간편 홈’ 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 함께, 카카오뱅크는 임직원이 직접 노인복지관 등을 찾아 금융사기 예방 교육을 실시하고 있으며, 최근에는 교육 효과를 높이기 위해 금융사기 유형과 예방 방법에 대한 내용을 연극 형식으로 구성한 프로그램도 도입하였습니다.

  • 5-3. 사회적 책임 및 기여

  • 카카오뱅크는 50대 전체 인구 중 절반이 자사의 고객일 정도로 시니어 고객의 유입이 매우 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 증가에 맞추어 카카오뱅크는 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있고, 시니어 고객들이 편리하고 안전한 금융생활을 할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 카카오뱅크 관계자는 이러한 노력이 시니어 고객들에게 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 앞으로도 지속적으로 스스로의 역할을 다해 나가겠다고 밝혔습니다.

6. 두 은행의 건전성 및 포용금융 비교

  • 6-1. 무수익여신 현황

  • 2023년 상반기 기준으로 국내 인터넷은행 3사(카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크)의 무수익여신은 총 5,378억원으로, 전년 동기 대비 30.5% 증가하였습니다. 구체적으로, 카카오뱅크의 무수익여신은 1,986억원으로 40.3% 증가하였고, 케이뱅크는 2,027억원으로 39.5% 상승하였습니다. 토스뱅크는 1,365억원으로 8% 증가하는 모습을 보였습니다. 무수익여신은 3개월 이상 연체되거나 채권 재조정, 법정관리 등으로 인해 이자수입이 없는 여신을 의미합니다.

  • 6-2. 중저신용자 대출 비중

  • 올해 6월 말 기준으로 케이뱅크는 33.3%, 카카오뱅크는 32.4%, 토스뱅크는 34.9%의 중저신용자 대상 신용대출 비중을 유지하고 있습니다. 금융당국이 제시한 중저신용자대출 비중 목표치는 30%였으므로, 각 은행은 이를 초과 달성하였습니다. 이는 포용금융을 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있지만, 중저신용자 대출 확대가 무수익여신 증가에 영향을 미치고 있습니다.

  • 6-3. 건전성과 포용금융 간의 딜레마

  • 인터넷 전문은행들은 포용금융과 건전성 간의 딜레마에 봉착해 있습니다. 상반기 최대 실적 기록과 포용금융 성과에도 불구하고, 건전성 악화 우려는 여전히 존재합니다. 금융당국의 규제로 인해 안정적인 수익원인 주택담보대출 확대에 제약이 가해지고 있으며, 이는 두 마리 토끼를 잡기 어려운 상황을 초래하고 있습니다. 특히, 포용금융을 실천하는 과정에서 무수익여신이 증가하여 건전성에 경고 신호가 켜진 상태입니다.

결론

  • 리포트에서 두 은행의 주요 발전 상황과 과제를 포괄적으로 분석하였습니다. 케이뱅크는 금감원 지적 증가와 더불어 IPO 추진에 따라 금융시장 내 입지 강화를 모색하고 있으며, 이는 향후 자본 확충과 성장 가능성을 확대할 수 있는 중요한 발판이 될 것입니다. 카카오뱅크는 고객 인증서와 시니어 금융범죄 예방 교육을 통해 사회적 책임을 적극 수행하며 고객 신뢰를 축적하고 있습니다. 그러나 케이뱅크와 카카오뱅크 모두 무수익여신 증가와 중저신용자 대출 확대로 인한 건전성 악화 문제를 겪고 있으며, 이러한 상황에서 포용금융과 건전성 간의 균형을 맞추는 것이 앞으로의 도전 과제로 남아 있습니다. 두 은행은 장기적으로 안정적인 성장과 사회적 가치 실현을 위해 이러한 딜레마를 해결해야 하며, 이를 통해 지속가능한 금융 혁신을 달성하여 사회적 책임을 다하는 모델을 제시할 필요가 있습니다.

용어집

  • 케이뱅크 [은행]: 한국의 인터넷 전문은행으로, 최근 IPO를 추진하고 있으며, 금융감독원으로부터 다수의 지적을 받고 있다.
  • 카카오뱅크 [은행]: 한국의 인터넷 전문은행으로, 고객 인증서 서비스와 시니어 고객 금융 범죄 예방 교육을 통해 사회적 책임을 다하고 있다.

출처 문서