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중국 조선업: 세계 시장 점령의 길

일반 리포트 2024년 11월 19일
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목차

  1. 요약
  2. 중국 조선업계의 발전 현황
  3. 한국 조선업계의 현황 및 대응 전략
  4. 중국 조선업계와 한국 조선업계의 비교
  5. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 중국 조선업계의 최근 급성장과 한국 조선업계의 과제에 대해 분석하고, 양국 조선업계의 향후 전망을 제시한다. 중국은 2024년 1월부터 9월까지 선박 수주량 3467만 CGT를 기록하며 글로벌 시장의 70%를 차지했고, CSSC와 CSIC의 합병으로 경쟁력을 더욱 강화하고 있다. 또한, 중국은 LNG 운반선 수주를 확대하고 친환경 선박 시장에서의 우위를 점하기 위해 노력하고 있다. 이에 반해 한국 조선업계는 점유율 감소 상황 속에서 초격차 기술력과 품질 강화를 통한 대응 방안을 모색하고 있다. 특히, 덴마크의 셀시우스가 중국 조선소에 발주를 증가시키면서 한국의 경쟁력이 시험대에 오르고 있다. 한국의 선사 한화오션 또한 이 경쟁 속에서 생존을 위한 전략적 투자가 필요하다.

2. 중국 조선업계의 발전 현황

  • 2-1. 중국 조선업계의 수주 현황

  • 2024년 1월부터 9월까지 중국의 선박 수주량은 3467만 CGT로, 이는 글로벌 선박 수주량의 70%에 해당합니다. 반면, 한국의 수주량은 872만 CGT로 18%의 점유율을 기록했습니다. 한국은 2018년 이후 매년 점유율이 줄어들고 있으며, 올해 수주한 선박 수에서 한국은 201척으로 중국의 1222척에 비해 현저히 낮은 수치를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 중국 조선업계의 급성장을 잘 보여줍니다.

  • 2-2. 중국 조선소의 합병 및 경쟁력 강화

  • 중국 내 1위 조선사인 중국선박공업그룹(CSSC)과 2위인 중국선박중공업그룹(CSIC)의 합병 작업이 진행되고 있으며, 이는 중국 조선업계의 경쟁력을 한층 강화할 것으로 예상됩니다. 두 회사의 합병이 완료되면, 신설 국영 조선사의 수주 잔량은 세계 조선 시장의 3분의 1을 차지할 것으로 보입니다. 자산 규모는 약 75조 원으로, 한국의 HD현대중공업의 4배에 달할 것으로 예상됩니다.

  • 2-3. 중국의 LNG 운반선 수주 증가

  • 중국은 최근 LNG(액화천연가스) 운반선 수주를 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히, CSSC는 올해 카타르에너지로부터 대형 LNG 운반선 18척의 건조 계약을 체결하였습니다. 이는 중국 조선업계가 고부가가치 선박에도 진출하고 있음을 보여줍니다.

  • 2-4. 중국 조선업계의 고부가가치 선박 수주 전략

  • 중국 조선업계는 친환경 선박 시장을 겨냥하여 2025년까지 전세계 친환경 선박의 절반 이상을 중국에서 생산할 계획입니다. 이를 통해 중국은 고부가가치 선박 시장을 확보하기 위한 전략을 꾀하고 있습니다. 이러한 목표를 통해 중국 조선업계는 기술력 향상과 함께 가격 경쟁력을 높여갑니다.

3. 한국 조선업계의 현황 및 대응 전략

  • 3-1. 한국 조선업계의 수주 현황

  • 2021년 덴마크 선사 셀시우스는 삼성중공업에 10척의 LNG 운반선을 대량 발주하였습니다. 이후 2022년에는 중국의 CMHI에 4척을 추가 발주하였고, 2023년에는 시장 흐름에 따라 중국 조선사에 대한 발주를 증가시켰습니다. 이러한 변화는 한국 조선업계의 수주 경쟁력에 타격을 줄 수 있는 상황으로 평가되고 있습니다.

  • 3-2. 한국 조선업계의 기술력 및 경쟁력

  • 최근 산업연구원의 발표에 따르면, 중국의 조선업 경쟁력이 2023년에는 한국을 초과하였습니다. 이에 따라 한국 조선업계는 오직 초격차 기술력 확보만이 미래를 보장할 수 있는 유일한 길로 인식하고 있습니다.

  • 3-3. 한국 조선업계의 초격차 전략

  • 한국 조선업계는 앞으로 기술력과 품질을 강화하기 위해 다양한 초격차 전략을 개발하고 있습니다. 이는 경쟁이 치열해지는 국제 조선 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 유지하기 위한 필수적인 접근법으로 자리잡고 있습니다.

  • 3-4. 한국 조선업계의 향후 전망

  • 중국 조선업계의 급성장은 한국 조선업계에 심각한 위협이 되고 있습니다. 따라서 한국 조선업계는 기술력을 강화하고 초격차 전략을 추진해야 하며, 지속적인 연구개발에 대한 투자도 필수적입니다. 치열한 경쟁이 예상되는 가운데, 한국 조선업계는 품질과 기술력으로 차별화를 꾀해야 할 시점에 놓여 있습니다.

4. 중국 조선업계와 한국 조선업계의 비교

  • 4-1. 두 나라 조선업계의 시장 점유율 차이

  • 2023년 9월 한국 조선업계의 글로벌 수주 점유율은 12%로, 전체 발주량의 34만 CGT를 기록하였습니다. 이에 반해 중국 조선업계는 86%의 시장 점유율을 확보하며 248만 CGT의 수주량을 기록했습니다. 이러한 수치는 최근 한국 조선업계의 저조한 수주와 중국 조선업계의 급격한 성장을 보여줍니다.

  • 4-2. 기술력 및 생산능력 비교

  • 셀이우스는 2021년에는 삼성중공업에 10척의 LNG 운반선을 발주한 반면, 현재는 중국 조선소에 더 많은 발주를 하고 있습니다. 이는 중국 조선소의 생산능력과 기술력이 강화되고 있음을 나타내며, 앞으로의 조선 시장에서의 경쟁력 증가의 가능성을 시사합니다.

  • 4-3. 가격 경쟁력 및 수익성 비교

  • 2023년 9월 기준, 한국 조선업계는 높은 수주 잔량을 유지하고 있으나 수주량은 저조한 수준입니다. 반면, 중국 조선업계는 높은 수익성을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있으며, 선박 가격도 상승세를 지속하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이에 따라 두 나라 간의 가격 경쟁력은 점점 더 심화되고 있습니다.

  • 4-4. 향후 경쟁 전망

  • 중국 조선업계는 올해 증가된 LNG 수요와 더불어 연간 LNG 수입 규모가 한국의 약 2.5~3배에 달하는 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 수치는 앞으로 중국과 한국 조선업계 간의 경쟁이 더 치열해질 것임을 예고하고 있습니다.

결론

  • 리포트에 따르면, 중국 조선업계의 급격한 발전은 글로벌 시장에서 압도적인 점유율을 차지하는 데 성공했으며, 이는 한국 조선업계에 큰 위협으로 작용하고 있다. 중국선박공업그룹(CSSC)과 중국선박중공업그룹(CSIC)의 합병이 이러한 추세를 가속화하고 있으며, 고부가가치 선박 시장에서도 중국의 입지가 강화되고 있다. 한국 조선업계는 이를 극복하기 위해 기술력 강화와 혁신을 위한 초격차 전략에 집중하면서, 한화오션과 같은 선사들의 역할이 중요해지고 있다. 셀시우스의 중국 조선소 선호는 한국 시장에 경각심을 불러일으키며, 한국이 향후 지속 가능한 성공을 도모하려면 연구개발과 차별화된 품질 확보에 대한 투자가 필수적이다. 앞으로도 이 두 나라 간의 경쟁은 더욱 치열해질 것이다. 한국 조선업계는 향후 시장에서의 생존과 성장을 위해서 이러한 글로벌 동향을 면밀히 관찰하고 대응해야 할 필요가 있다.

용어집

  • 셀시우스(Celsius Shipping) [회사]: 덴마크 선사로 LNG 운반선 발주 및 건조에 적극적으로 참여하고 있으며, 최근 중국 조선소에 발주를 증가시키고 있다.
  • 중국선박공업그룹(CSSC) [회사]: 중국의 1위 국영 조선사로, 한국 조선업계와의 경쟁에서 점점 더 큰 위협이 되고 있다.
  • 한화오션 [회사]: 한국의 조선사로, 최근 수주 호황 속에서도 파업 문제와 중국과의 경쟁에 직면해 있다.

출처 문서