리튬 시장 분석: 기회와 도전

1. 요약

• 본 리포트는 리튬 시장의 최근 동향과 관련 산업에 미치는 영향을 분석하여, 기업들이 경쟁력을 강화할 방안을 제시합니다. 리튬은 전기차 배터리 등 다양한 전자 기기에 필수적인 원료로, 시장 수요 증가와 함께 가격 변동성이 높아지고 있습니다. 특히, 중국의 전력 부족과 리튬 생산 중단이 공급망에 미치는 영향, 국내 주요 기업들의 기술 혁신 등을 다루고 있으며, 리튬 회수 및 대체 기술 연구, 나트륨 배터리 개발 현황도 포함합니다. 한국의 높은 중국산 리튬 수입 의존도와 주요 기업들의 기술 진보는 리튬 산업의 미래 전망을 이해하는 데 중요한 요소로 작용합니다.

2. 리튬 가격 동향 및 수익성에 대한 영향

• 2-1. 리튬 가격 하락이 배터리 수익성에 미치는 영향

• 최근 리튬 가격이 하락하면서 배터리 제조업체들의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 2024년 4월 말 기준으로 리튬 가격은 톤당 19만5500위안(약 3548만원)으로, 6월의 최고가인 30만500위안(약 5455만원)보다 약 1900만원 떨어졌습니다. 이는 지난해 동기 가격인 47만6500위안과 비교하면 2배 이상 감소한 수치입니다. 이러한 가격 하락은 전기차 배터리가 요구하는 핵심 원료로서의 리튬의 상대적 원가 상승을 이끌어 배터리 제조사의 수익성을 악화시키고 있습니다.

• 2-2. 리튬 가격 변동성과 전기차 배터리 시장의 상관관계

• 리튬의 가격 변동성이 전기차 배터리 시장의 불확실성과 어떻게 연결되는지를 설명하는 부분입니다. 최근 전기차 수요 둔화와 공급 과잉으로 인해 리튬 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다. 중국에서는 쓰촨성의 전력 부족 문제로 인해 2024년 8월 15일부터 2주간 수산화리튬 생산이 중단되었으며, 이로 인해 공급 차질 우려가 증가하였습니다. 이러한 상황은 리튬 가격 변동성과 직접적인 연관이 있으며, 전기차 수요 둔화가 리튬 가격 하락에 큰 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

3. 수산화리튬 주요 생산지 및 생산량

• 3-1. 중국의 수산화리튬 생산 기지 및 공급망 구조

• 중국의 리튬 생산은 주요 산업 및 공급망에 중대한 영향을 미치고 있으며, 특히 쓰촨성은 중국의 2대 수산화리튬 생산기지 중 하나입니다. 최근 전력 부족으로 인해 쓰촨성의 생산 가동률은 35%로 하락하였고, 이는 공급 차질을 우려하게 하고 있습니다. 쓰촨성의 수산화리튬 생산능력은 연간 17만6500톤에 달하며, 이는 중국 전체의 42.4%를 차지합니다.

• 3-2. 국내 주요 생산기업의 수산화리튬 생산량 및 기술 발전

• 국내 주요 생산기업들은 수산화리튬 생산에 집중하고 있으며, 기술 혁신을 통해 생산능력을 향상시키고 있습니다. A사는 국내 최초로 광석리튬에서 수산화리튬을 추출하는 기술을 개발하였고, 2023년 11월에 전남 율촌산업단지에 수산화리튬 1공장을 준공할 예정입니다. B사는 탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 기술을 적용하여 생산을 늘리고 있으며, C사는 이차전지 소재 기업 D사를 인수하여 무수수산화리튬 생산을 추진 중입니다.

4. 리튬 기술 발전 및 대체 기술에 대한 연구

• 4-1. 리튬 회수 효율 및 대체 기술 연구

• 리튬의 수급 불안정 및 가격 상승에 대응하기 위한 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 한국화학연구원은 이차전지 수명 단축의 주 원인을 해결하는 새로운 리튬 복합소재 개발에 성공하였으며, 이 소재는 기존 기술 대비 수명이 3배 이상 우수한 성능을 보입니다. 또한, 한국지질자원연구원은 리튬이차전지 제조공정에서 발생하는 폐기물을 재활용하여 99.5% 이상의 고순도 리튬이차전지 양극재 원료로 재자원화하는 친환경 자원 순환 기술을 개발하였습니다.

• 4-2. 나트륨 배터리 개발 현황과 리튬 배터리 대체 가능성

• 현재 나트륨 배터리 개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 나트륨 배터리의 안전성 및 경제성 이점이 강조되고 있습니다. 그러나 에너지 밀도와 효율성 면에서는 상대적으로 낮은 성능을 보이고 있어, 이 분야의 지속적인 연구개발이 필요합니다.

5. 한국과 중국의 리튬 산업 동향

• 5-1. 한국의 수산화리튬 수입 의존도

• 2023년 한국의 수산화리튬 수입 중 중국산의 비율은 79.6%에 달하였습니다. 한국이 중국으로부터 수입한 수산화리튬의 금액은 49억 2,688만 달러로, 이는 전년 대비 53.2% 증가한 수치입니다. 한국의 전체 리튬 수입에서 중국산 리튬의 비중은 2019년부터 2023년까지 매년 75%를 상회하였으며, 2022년에는 87.9%로 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 한국의 리튬 배터리 산업에서 수산화리튬의 비중은 매우 크며, 이는 삼원계 배터리 생산에 필수적인 요소로 작용하고 있습니다.

• 5-2. 중국의 리튬 생산 기술 우위 및 수출입 현황

• 중국의 톈치리예와 간펑리예는 생산량 기준으로 각각 세계에서 세 번째와 네 번째로 큰 리튬 생산 기업입니다. 2022년 기준, 전 세계 리튬 화합물 생산량 중 65%가 중국에서 차지하며, 특히 수산화리튬 생산량은 세계의 약 75%를 차지하고 있습니다. 이러한 높은 비율은 중국이 보유하고 있는 기술적 우위 덕분이며, 이로 인해 세계 각국에서 채굴된 리튬은 중국으로 운반되어 고순도 리튬 화합물로 제련됩니다. 2023년 한국이 중국으로부터 수입한 수산화리튬의 금액은 44억 5,202만 달러로, 이는 2022년 대비 50.0% 증가한 것입니다. 한국은 중국의 수산화리튬 최대 수출 대상 국가로, 2023년 한국에 수출이 전체 수산화리튬 수출금액의 71.7%를 차지합니다. 한국의 리튬 소비에서 수산화리튬의 수요가 높은 반면, LFP 배터리 생산에 주력하는 중국 기업들은 탄산리튬에 대한 수요가 높습니다.

6. 리튬 시장의 미래 전망

• 6-1. 리튬 생산 프로젝트 및 기술 개발 전망

• 리튬 시장의 생산 프로젝트와 기술 개발은 지속적으로 중요성을 더하고 있습니다. A사는 2024년 4월에 국내 최초로 광석리튬에서 수산화리튬을 추출하는 기술을 개발하여 수산화 리튬 국산화에 성공하였으며, 2023년 11월 전남 율촌산업단지에 수산화리튬 1공장을 준공할 예정입니다. 이 공장은 연간 43,000톤의 리튬 생산 능력을 확보할 계획입니다. B사는 탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하여 생산하고 있으며, 삼성SDI와 2033년까지 154,000톤 규모의 수산화리튬 장기 공급 계약을 체결하였습니다. C사는 이차전지 소재 기업인 D사를 인수하여 무수수산화리튬 생산을 추진하고 있습니다. 이러한 기술 개발은 리튬 산업의 경쟁력을 높이고, 공급망의 안정성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

• 6-2. 리튬 시장의 주요 동향 및 기업 전략

• 리튬 시장의 주요 동향으로는 리튬 가격 변동과 공급망의 변화가 있습니다. 최근 리튬 가격은 하락세를 보이고 있으며, 이는 전기차 수요 둔화와 공급 과잉이 주요 원인입니다. 2024년 4월 기준으로 리튬 가격은 톤당 19만5500위안으로, 지난해 동기 대비 2배 이상 감소하였습니다. 한국의 수산화리튬 수입에서 중국산의 비율은 79.6%에 달하며, 이는 한국이 중국에 큰 의존도를 가지고 있다는 것을 나타냅니다. 이러한 배경 속에서, 한국 기업들은 리튬 확보 및 기술 발전을 위해 전략적으로 대응할 필요성이 있습니다. A사와 B사는 기술 혁신을 통해 생산 능력을 향상시키고 있으며, 이는 기업의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

결론

• 리튬 시장은 전기차 산업 성장과 더불어 빠르게 변화하고 있으며, 기업의 전략적 대응이 핵심입니다. 주요 발견 중 하나는 중국이 리튬 생산에서 기술적 우위를 갖고 있으며, 한국의 수산화리튬 수입에서 중국에 대한 의존도가 매우 높다는 점입니다. 이는 한국 기업들이 공급망 안정성과 자체 기술 개발에 나설 필요성을 시사합니다. 리튬 회수 및 대체 기술 개발은 산업의 지속 가능성을 높일 것이며, 나트륨 배터리와 같은 대체제 연구가 리튬 시장의 경쟁력 강화에 이바지할 것입니다. 이와 함께, 기업들은 국제 리튬 시장 동향을 주시하고, 전략적으로 기술 개발과 공급망 다변화를 꾀해야 합니다. 이러한 노력이 미래 리튬 산업의 발전을 견인할 것입니다.

용어집

• 리튬 [자원]: 리튬은 전기차 배터리 및 다양한 전자 기기에 필수적인 원료로, 최근 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 리튬의 수요는 전기차 산업의 성장에 따라 급증하고 있으며, 이에 따른 공급망의 안정성과 기술 개발이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다.

출처 문서

• 리튬 시장의 최신 동향과 수산화리튬 주요 생산업체 분석go-public-report-ko-3a5583b2-9da6-4b3f-98ad-34d96a3620ec-0-0
• 리튬 시장: 변동과 기회 요약go-public-report-ko-51a2725c-c8a3-451a-ba14-f84e36cee3c1-0-0