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지도앱 시장: 구글과 네이버 경쟁

일반 리포트 2024년 11월 07일
goover

목차

  1. 요약
  2. 구글 지도, 네이버 제치고 국내 지도앱 1위
  3. 네이버 지도 외국어 사용자 증가 현상
  4. AI 기반 검색 엔진의 등장과 시장 영향
  5. 공정 거래 및 규제 변화의 영향
  6. 결론 및 향후 전망
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 국내 지도 앱 시장에서 구글 지도와 네이버 지도의 사용자 변화와 현황을 분석하며, 최근의 시장 동향을 알아봅니다. 구글 지도는 최근 사용자 수에서 네이버 지도를 초월하여 국내 1위의 지도 앱으로 자리 잡았으며, 이는 사용자들에게 더 나은 선택과 편리함을 제공하고 있음을 나타냅니다. 반면, 네이버 지도는 외국어 사용자 수의 증가에도 불구하고 전체적인 사용자 수 감소를 경험하고 있으며, 다국어 서비스를 확장하여 이에 대응하고자 합니다. 이러한 변화는 한국의 여행 및 교통 앱 이용 패턴과 관련된 다양한 요인에 기인하고 있습니다. 또한, AI 기반 검색 엔진 퍼플렉시티의 등장은 시장에 새로운 역학을 제공하고 있으며, 이에 따라 구글과 네이버는 각각의 서비스 고도화를 추진하고 있습니다.

2. 구글 지도, 네이버 제치고 국내 지도앱 1위

  • 2-1. 구글 지도 사용자 수 변화

  • 구글 지도는 최근 조사에서 2024년 4월에 한국 안드로이드 스마트폰 사용자 중 832만 명의 순 사용자를 기록하며 국내 지도 앱 중 1위를 차지하였습니다. 구글의 '지도' 앱은 이전에 비해 사용자 수가 급증한 것으로 확인되며, 이는 국내 사용자들에게 더 많은 선택과 편리함을 제공하고 있음을 시사합니다.

  • 2-2. 네이버 지도 사용자 수 변화

  • 네이버 지도는 2023년 8월에 최고 사용자인 925만 명을 기록하였으나, 이후 사용자 수가 감소하였고 2024년 4월 기준으로는 777만 명으로 구글 지도의 뒤를 이었습니다. 이는 네이버 지도가 사용자층 감소를 겪고 있음을 보여주며, 외국어 사용자 증가 추세에도 불구하고 전체 사용자 수는 감소하고 있는 상황입니다.

  • 2-3. T맵 및 기타 지도 앱과의 비교

  • 2024년 4월 기준으로 T맵은 756만 명의 사용자를 기록하여 3위에 위치하고 있습니다. 그 외에도 카카오맵, 카카오 T, 카카오내비 등의 앱이 4위부터 6위를 차지하고 있으며, 카카오내비는 1인당 평균 사용 시간이 가장 길었던 앱으로 267분을 기록하였습니다. 평균 실행 횟수에서는 카카오버스가 122회로 가장 높은 수치를 보였습니다.

3. 네이버 지도 외국어 사용자 증가 현상

  • 3-1. 외국어 사용자 증가 통계

  • 네이버의 지도 앱인 '네이버 지도'는 외국어 이용자를 1년 간 30.8% 증가시켰으며, 이는 약 689만 4천 명의 일간 활성 사용자(DAU) 중 20%가 외국어 이용자로 추정됩니다.

  • 3-2. 방한 외국인과 네이버 지도 이용

  • 방한 외국인 중 56.2%가 네이버 지도를 사용한 것으로 나타났으며, 이는 같은 기간 구글 지도의 이용 비율인 33.9%를 초과하는 수치입니다. 올해 1~7월 누적 방한객 숫자는 911만 명으로, 작년 동기 대비 66.8% 증가했습니다.

  • 3-3. 다국어 지원 확대

  • 네이버 지도는 영어, 중국어, 일본어의 지원 범위를 확장하고 있으며, 업체명, 주소, 업종 등 주요 정보에서 키워드 리뷰와 영업시간 등의 상세 정보까지 포함하였습니다. 다국어 지원 영역은 올해 중으로 장소별 필터 및 전체 리뷰 등으로 확대될 예정입니다.

4. AI 기반 검색 엔진의 등장과 시장 영향

  • 4-1. 퍼플렉시티의 등장

  • 퍼플렉시티는 미국의 인공지능(AI) 검색엔진 스타트업으로, 창업한 지 2년이 채 지나지 않아 유니콘 기업으로 성장하였습니다. 이 회사는 엔비디아와 같은 유망 기업의 투자를 받으며 급속도로 발전하고 있습니다. 최근 SK텔레콤은 퍼플렉시티와 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하였고, 자사의 AI앱인 에이닷과 퍼플렉시티를 연계하는 기능을 확대하고 있습니다.

  • 4-2. AI 검색 엔진의 변화

  • 최근 생성형 AI의 발전으로 검색 시장에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 기존의 키워드 중심 검색 방식에서 벗어나 AI와 대화하는 형태로 검색하는 방식으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 올해 1~8월 동안 국내 검색엔진 점유율은 네이버가 57.29%, 구글이 33.81%로 보고되었습니다. 네이버의 점유율이 감소하는 추세인 반면, MSbing은 상승세를 보이고 있습니다.

  • 4-3. 구글과 네이버의 대응

  • 구글은 'AI 오버뷰' 서비스를 출시하였으며, 이는 사용자가 요구하는 답변을 요약하고 상세 링크를 제공하는 기능을 포함하고 있습니다. 한편, 네이버는 자사의 생성형 AI '하이퍼클로바X'를 기반으로 검색 서비스 '큐:'를 고도화하고 있으며, 현재 PC 버전에서 모바일 서비스로 확대할 예정입니다. 이러한 변화는 기존 검색엔진의 비즈니스 모델에 큰 영향을 미치고 있습니다.

5. 공정 거래 및 규제 변화의 영향

  • 5-1. 플랫폼 규제 개정

  • 공정거래위원회는 최근 주요 온라인 플랫폼의 반경쟁행위를 규제하기 위한 입법 방향을 제시하였습니다. 주요 플랫폼으로 구글, 애플, 네이버, 카카오 등이 규제망에 포함될 것으로 보입니다. 공정위는 반경쟁행위를 신속히 차단하기 위해 공정거래법을 개정하겠다고 밝혔습니다. 개정안의 핵심은 임시중지명령 제도의 도입으로, 이는 6개 서비스 분야에서의 4개 반경쟁행위(자사우대, 끼워팔기, 멀티호밍제한, 최혜대우요구)를 금지하는 내용을 포함하고 있습니다. 또한 과징금 상한이 기존 6%에서 8%로 상향 조정될 예정입니다. 이러한 변화는 플랫폼의 시장 지배력에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

  • 5-2. 공정위의 새로운 규제 방안

  • 공정거래위원회는 지난해 12월 '플랫폼 공정경쟁 촉진 방안'을 발표하며, 티몬, 위메프와 같은 대규모 플랫폼에 대한 판매대금 정산 기한을 의무화하는 입법을 추진하고 있습니다. 이는 지난해 발생한 ‘티메프 사태’와 같은 과거 사례를 방지하기 위한 조치입니다. 공정위는 판매대금을 반드시 30일 이내에 정산하도록 의무화하며, 일정 규모 이상의 플랫폼에 대한 규제를 강화할 예정입니다. 특히, 연 매출이 4조 원 이상이고 시장 점유율 및 이용자 수의 일정 조건을 충족해야 규제 대상이 됩니다.

  • 5-3. 대형 플랫폼의 시장 지배력 변화

  • 이번 규제 개정에 따라, 구글, 네이버, 카카오 등 대형 플랫폼 사업자들은 기존의 '지배적 사업자' 사전 지정 방식에서 사후 추정 방식으로 규제를 받게 됩니다. 이는 플랫폼 사업자가 반경쟁행위를 저지르면, 공정위가 이를 사후적으로 지배적 사업자로 추정하고 위법성을 입증할 책임을 부여하게 됩니다. 이러한 변화는 시장의 경쟁 환경에 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 기업들은 규제에 대한 부담이 늘어나고 있는 상황입니다.

6. 결론 및 향후 전망

  • 6-1. 지도 앱 시장의 변화 요약

  • 본 리포트에서는 구글 지도와 네이버 지도의 사용자 변화를 분석하였습니다. 구글 지도는 최근 사용자 수에서 네이버 지도를 초과하여 1위를 차지하였으며, 이는 한국 내 사용자들의 이용 패턴 변화와 연관이 있습니다. 반면, 네이버 지도는 외국어 사용자의 증가 추세를 보이며, 이는 다국어 지원 확대와 관련이 있습니다.

  • 6-2. 향후 사용자 트렌드 예측

  • 현재 분석된 데이터에 따르면, 한국의 여행 및 교통 앱 이용 패턴의 변화는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 구글과 네이버는 각자의 서비스에서 사용자 맞춤형 기능을 강화하고 있으며, 이에 따른 사용자 수의 변화가 예상됩니다.

  • 6-3. AI 기술 도입의 중요성

  • AI 기반 검색 엔진의 도입은 사용자 검색 패턴에 변화를 비추고 있습니다. 구글과 네이버는 각각의 서비스 고도화를 통해 사용자 경험을 향상시키기 위한 노력을 기울이고 있으며, AI 기술의 발전은 향후 지도 앱 시장의 중요한 방향성을 제시할 것입니다.

결론

  • 리포트는 구글과 네이버의 지도 앱 사용자 변화와 이로 인한 시장 상황을 탐색하였습니다. 구글 지도는 사용자 수에서 네이버 지도를 추월하며 1위로 올라섰고, 이는 한국 시장에서의 영향력을 강화하고 있음을 보여줍니다. 네이버 지도는 외국어 사용자 증가 및 다국어 지원 확대를 통해 변화하는 환경에 대응하고자 합니다. 이는 한국을 찾는 외국인 관광객 증가와 깊게 관련되어 있습니다. 퍼플렉시티와 같은 AI 기반 검색 엔진의 등장은 검색 패턴의 변화를 가져와, 검색 시장의 패러다임을 바꾸고 있습니다. 이에 대응하여 구글과 네이버는 각각 AI 기술을 활용한 서비스 발전을 추진하며 변화하는 시장에 적응하고자 합니다. 공정거래위원회가 플랫폼 규제 강화를 통해 대형 플랫폼의 반경쟁행위를 억제하고자 하는 가운데, 이러한 규제 변화는 플랫폼 기업들의 시장 지배력에 significant impact을 미칠 것으로 보입니다. 향후 지도 및 검색 시장의 미래는 이러한 요인들에 의해 지속적으로 변화할 것으로 예상되며, AI 도입과 관련된 서비스의 발전은 중요한 동력을 제공할 것입니다.

용어집

  • 구글 [회사]: 구글은 강력한 검색 엔진과 지도 서비스를 제공하여 전 세계적으로 시장 점유율을 확보하고 있는 기술 기업입니다. 최근 한국 시장에서의 사용자 수 증가에 큰 영향을 미치고 있습니다.
  • 네이버 [회사]: 네이버는 한국에서 가장 인기 있는 포털 사이트 중 하나로, 지도 서비스와 다양한 온라인 서비스를 제공하며, 외국인 사용자 증가를 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
  • 퍼플렉시티 [스타트업]: 미국의 AI 기반 검색 엔진 스타트업으로, 최근 한국 시장 진출을 꾀하고 있으며, 구글과 네이버와의 경쟁에서 주목받고 있습니다.
  • 공정거래위원회 [정부 기관]: 한국의 공정 거래를 감독하는 정부 기관으로, 플랫폼 기업에 대한 규제를 강화하고 시장의 경쟁 질서를 보호하는 역할을 맡고 있습니다.

출처 문서