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인텔-AMD, Arm 도전에 맞선 동맹

일반 리포트 2024년 11월 07일
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목차

  1. 요약
  2. 인텔과 AMD의 동맹 배경
  3. 자문 그룹의 구성과 역할
  4. AI 반도체 시장의 변화
  5. 리벨리온과의 협력
  6. 반도체 산업의 미래 방향
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 반도체 설계 기업인 인텔과 AMD가 영국의 Arm의 부상에 대응하여 x86 아키텍처의 표준을 수호하기 위해 어떠한 전략을 취하고 있는지를 분석하고 있습니다. 양사의 자문 그룹 구성은 시장의 일관성과 호환성을 강화하기 위한 조치로, 이는 반도체 시장의 변화하는 동향 속에서 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 이 그룹에는 마이크로소프트, 구글, 메타 등 주요 기업들의 참여가 이루어졌으며, 이는 반도체 시장의 경쟁 구도를 재편성하는 데 기여하고 있습니다. AI 반도체 분야에서는 엔비디아와의 경쟁이 치열해지는 가운데, AMD와 인텔은 각각 새로운 AI 칩을 개발하고 있으며, AI 반도체 기술의 발전에는 리벨리온과 삼성전자 및 Arm의 협력이 주요하게 작용하고 있습니다.

2. 인텔과 AMD의 동맹 배경

  • 2-1. 인텔과 AMD의 경쟁사 관계

  • 인텔과 AMD는 오랜 역사 속에서 반도체 시장의 주역으로 자리 잡은 경쟁사입니다. 두 회사는 PC 및 서버 칩 시장에서 서로 경쟁하고 있으며, 특히 인텔이 40여 년 전 개발한 x86 아키텍처를 바탕으로 한 제품들이 시장의 표준으로 통용되어 왔습니다. AMD는 인텔로부터 x86 아키텍처에 대한 라이선스를 받아 이를 기반으로 다양한 반도체 제품을 개발해왔습니다.

  • 2-2. Arm의 부상과 x86 아키텍처의 위협

  • 최근 영국 반도체 설계 기업인 Arm의 부상이 인텔과 AMD에 큰 위협으로 작용하고 있습니다. Arm의 설계 아키텍처는 스마트폰 및 모바일 기기에서의 사용이 증가하고 있으며, 애플과 퀄컴 등 주요 기업들이 Arm 기반의 칩으로 전환하는 추세를 보이고 있습니다. 이로 인해 전통적으로 x86 아키텍처가 차지해온 시장의 지위가 위협받고 있으며, 인텔과 AMD는 이에 대응하기 위한 전략적인 결정을 내려야 하는 상황에 놓이게 되었습니다.

  • 2-3. 자문 그룹 결성의 필요성

  • 인텔과 AMD는 Arm의 부상에 대응하기 위해 공동으로 'x86 아키텍처 자문 그룹'을 결성하였습니다. 이 자문 그룹의 주된 목적은 x86 아키텍처의 호환성, 예측 가능성 및 일관성을 강화하는 것입니다. 이를 통해 x86을 사용하는 제품들이 서로 원활하게 작동할 수 있도록 지원하기 위한 규칙과 지침을 개발하고, 하드웨어 및 소프트웨어 개발자들로부터 의견을 모으기로 하였습니다. 아울러 마이크로소프트, 구글, 메타, 브로드컴, 델, 오라클 등 주요 기업들이 자문 그룹의 창립 멤버로 참여하여 폭넓은 협업을 기대하고 있습니다.

3. 자문 그룹의 구성과 역할

  • 3-1. 자문 그룹의 주요 멤버 소개

  • 인텔과 AMD는 x86 아키텍처의 자문 그룹을 결성하였으며, 이 그룹에는 마이크로소프트(MS), 구글, 메타, 브로드컴, 델, HP, 레노버 등이 포함되어 있습니다. 이러한 멤버들은 각자의 전문가적인 경험을 바탕으로 그룹의 목표를 달성하는 데 기여할 것입니다.

  • 3-2. 자문 그룹의 목표 및 활동 계획

  • 자문 그룹의 주요 목표는 x86 아키텍처의 호환성 및 일관성을 지속적으로 향상시키는 것으로, AI, 3D 패키징 및 시스템 아키텍처를 포함한 새로운 환경에서도 이러한 목표를 유지하고자 합니다. 이들은 향후 데이터 센터, 클라우드, 클라이언트, 에지 및 임베디드 장치 등 다양한 분야에서 이 목표를 실현하기 위한 활동을 계획하고 있습니다.

  • 3-3. x86 아키텍처의 호환성 및 일관성 강화

  • x86 아키텍처는 인텔이 1978년에 출시한 8086 중앙처리장치를 기반으로 하며, 지난 40여 년 동안 세계의 대부분의 노트북 및 PC, 데이터 센터 서버에서 활용되어 왔습니다. 인텔과 AMD는 Arm 아키텍처의 부상으로 인해x86 아키텍처의 입지가 흔들리자 이를 방어하기 위해 자문 그룹을 추진하게 되었습니다. 이를 통해 두 기업은 x86 아키텍처의 보호 및 발전을 도모하고 있습니다.

4. AI 반도체 시장의 변화

  • 4-1. AI 반도체 시장의 현황

  • 현재 인공지능(AI) 반도체 시장은 엔비디아가 시장 점유율 92%를 차지하며 지배하고 있습니다. 반면, 후발 주자인 AMD를 포함한 기업들은 한 자릿수 안팎의 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고 AI 반도체 시장의 성장세는 가팔라, 2030년까지 연평균 30% 이상의 성장이 예상되고 있습니다.

  • 4-2. 엔비디아와의 경쟁 구도

  • 최근 AMD가 새로운 AI 칩인 ‘MI325X’를 공개하며 엔비디아의 차세대 제품 ‘블랙웰’을 겨냥하는 공격적인 전략을 추진하고 있습니다. MI325X는 메모리 용량이 1.8배, 대역폭이 1.3배 더 높다고 발표하며, 엔비디아의 독점 구조에 도전장을 내밀고 있습니다. 이와 함께, 인텔 역시 ‘가우디3’라는 AI 칩을 출시하며 AI 반도체 시장에서의 경쟁을 강화하고 있습니다.

  • 4-3. AI 반도체 기술의 발전과 동향

  • AI 반도체 기술은 최근 리벨리온과 삼성전자, ARM의 협력으로 더 발전하고 있습니다. 리벨리온은 AI CPU 칩렛 플랫폼을 개발하기 위해 이들 기업과 협력하고 있으며, 이는 반도체 시장에서 에너지 효율성을 두 배 이상 향상시킬 것으로 기대됩니다. 이러한 기술 발전은 AI 반도체 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 엔비디아 등의 선두 기업들에 대한 도전이 점차 증가할 것입니다.

5. 리벨리온과의 협력

  • 5-1. 리벨리온의 AI 반도체 플랫폼 개발

  • 리벨리온은 삼성전자, ARM, 에이디테크놀로지와 협력하여 AI 반도체 플랫폼 개발에 착수하였습니다. 이 협업은 AI 중앙처리장치(CPU) 칩렛 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 하며, 리벨리온의 AI 반도체 '리벨(REBEL)'에 에이디테크놀로지가 설계한 CPU 칩렛을 통합하는 방식으로 진행됩니다.

  • 5-2. 삼성과의 협력 내용

  • 리벨리온은 삼성전자 파운드리와 협력하여 2나노 공정 기술을 활용한 칩렛 생산을 계획하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 리벨리온과 삼성은 AI 반도체의 개발에서 성능과 에너지 효율성을 극대화할 수 있을 것으로 예상됩니다.

  • 5-3. 칩렛 기술의 장점과 기대효과

  • 칩렛 기술은 여러 기능을 갖춘 칩을 조각화하여 다시 조립하여 하나의 칩으로 만드는 방식으로, 생산 효율성을 높이는 장점이 있습니다. 이렇게 개발된 플랫폼은 대규모 언어 모델(LLM) 연산에서 2배 이상의 에너지 효율을 구현할 것으로 기대되고 있으며, AI 추론에 특화된 고효율 칩렛 솔루션을 통해 반도체 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 보입니다.

6. 반도체 산업의 미래 방향

  • 6-1. TSMC와의 경쟁 구도

  • 삼성 반도체는 메모리 분야에서 세계 1등의 자리를 지키고 있지만, 시스템 반도체 및 파운드리 분야에서는 도전이 이어지고 있습니다. 삼성 전자의 반도체 부문에서는 최근 조직문화 문제 및 도전 정신의 부재가 지적되고 있으며, 이는 경쟁사인 TSMC와의 경쟁에서 불이익으로 작용할 수 있습니다. TSMC는 글로벌 파운드리 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 이에 대응하기 위한 전략이 필요합니다.

  • 6-2. 국제 반도체 공급망의 변화

  • 인도는 정부의 대규모 제조업 보조금 제도를 통해 반도체 산업 육성에 나서고 있으며, 2023년에는 반도체 팹 공장 프로젝트를 추진하였습니다. 글로벌 반도체 기업들은 이러한 인도의 변화에 주목하여 투자를 확대하고 있으며, 특히 삼성전자, 퀄컴, AMD 등이 인도 시장에 러브콜을 보내고 있습니다. 이는 반도체 공급망이 아시아로 전이되고 있는 중요한 지표입니다.

  • 6-3. 인도 및 베트남의 반도체 산업 육성 전략

  • 인도 정부는 반도체 산업 육성을 위한 지원 정책을 도입하고 있으며, 2021년부터 독립기구인 '인도 반도체 미션'을 설립하여 97억 달러 규모의 반도체 및 디스플레이 산업 보조금 제도를 도입하였습니다. 또한 인도에는 전 세계 반도체 디자인 엔지니어의 20%가 위치해 있으며, 글로벌 기업들은 인도 내 디자인 능력을 강화하고 있습니다. 한편, 베트남은 2030년까지 반도체 칩 제조공장 및 조립, 패키징 및 테스트(APT) 공장을 육성하겠다고 발표하며, 글로벌 반도체 중심지로의 성장을 목표하고 있습니다.

결론

  • 인텔과 AMD의 협력은 Arm의 급성장에 대한 방어적 전략으로, x86 아키텍처의 발전을 통해 시장 내 입지를 강화하려는 중요한 시도로 볼 수 있습니다. 이러한 자문 그룹의 구성은 AI 반도체 분야에서의 경쟁력 제고에도 중대한 영향을 미칠 것입니다. 리벨리온과의 협력은 칩렛 기술을 활용하여 AI 반도체의 에너지 효율성을 극대화하는 데 기여할 것으로 예상되며, 이는 전체 반도체 산업에 긍정적인 파급 효과를 줄 것입니다. 그러나 TSMC와의 경쟁 및 인도와 베트남 등 신규 시장의 부상은 지속적인 도전 과제가 될 것입니다. 이러한 요인들이 반도체 산업의 미래에 어떻게 영향을 미칠지 지속적인 관심이 요구됩니다. 대응 전략의 정교화와 함께, 글로벌 공급망 변화에 능동적으로 대처할 필요가 있습니다.

용어집

  • Arm [기업]: 영국의 반도체 설계 기업으로, ARM 아키텍처는 모바일 기기 및 서버용 반도체 설계에 널리 사용되고 있습니다. 인텔과 AMD의 x86 아키텍처에 대한 도전자로 부상하며, 전 세계적으로 많은 기업들이 ARM 기반 칩을 채택하고 있습니다.
  • 리벨리온 [스타트업]: 국내 인공지능(AI) 반도체 스타트업으로, 삼성전자 및 Arm과 협력하여 AI 반도체 플랫폼을 개발하고 있습니다. 칩렛 기술을 활용하여 에너지 효율성을 극대화하고 있으며, AI 워크로드에 최적화된 솔루션을 제공할 계획입니다.
  • TSMC [기업]: 대만의 반도체 위탁 생산 업체로, 현재 세계 최대의 파운드리 회사입니다. AI 반도체와 관련된 제품에서 높은 성장을 기록하고 있으며, 경쟁사인 인텔과 삼성전자를 따돌리고 있습니다.

출처 문서