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론자의 CDMO 시장 리더십 강화

일반 리포트 2024년 11월 28일
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  • 의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장은 최근 몇 년간 폭발적인 성장을 이루며 기업 간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히 론자(Lonza)는 스위스 비스프에 신규 바이오접합체 제조시설을 확장하며 세계 1위의 자리에서 더욱 견고한 입지를 다지고 있습니다. 그러나 론자는 삼성바이오로직스와 같은 강력한 경쟁자를 마주하고 있는 상황에서 자신의 경쟁력을 어떻게 강화할 수 있을까요? 이 리포트를 통해 론자의 2023년 성과, 신규 시설 확장, 그리고 향후 성장 전략에 대한 깊이 있는 분석을 통해 론자가 CDMO 시장에서 어떠한 위치에 있으며, 이를 바탕으로 미래를 어떻게 구상하고 있는지 알아보세요. 기대되는 인사이트는 론자가 겪고 있는 도전과 기회, 그리고 바이오접합체 서비스의 중요성을 제시해 줍니다.

론자의 재무 성과로 본 CDMO 시장 리더십 강화

  • 2023년 론자의 매출은 어떤 의미가 있을까요?

  • 2023년 론자의 매출은 67억 스위스 프랑, 즉 약 10조6749억 원에 달했습니다. 이는 론자가 세계 1위 CDMO(의약품 위탁개발생산) 기업으로서의 입지를 더욱 굳건히 한 수치라고 할 수 있어요. 이러한 성과 덕분에 론자는 삼성바이오로직스와 같은 경쟁업체를 압도하고 있는 상황이랍니다.

  • 론자의 EBITDA는 얼마나 될까요?

  • 론자의 2023년 EBITDA는 20억 스위스 프랑, 약 3조1859억 원으로 집계되었습니다. EBITDA는 기업의 현금 창출 능력을 나타내는 중요한 수익성 지표인데요, 경쟁업체인 삼성바이오로직스의 EBITDA가 1조6030억 원인 것을 고려할 때 두 기업 간의 차이는 여전히 크지만, 시장의 변동성에 따라서 그 격차가 줄어들 가능성도 있다는 분석이 존재합니다.

  • 론자의 시가총액은 어떻게 보아야 할까요?

  • 론자의 시가총액은 약 44.98억 달러로, 이는 제약 및 바이오테크 아웃소싱 분야에서 론자가 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 특히, 론자는 최근 25년 동안 연속으로 배당금을 지급해왔다는 점에서 재무 안정성과 주주 친화적 관행을 잘 나타내고 있죠. 이러한 강력한 재무 상태는 론자가 시장 내에서 성장을 지속할 수 있는 튼튼한 기반을 마련해주고 있어요.

론자의 CDMO 시장 리더십을 강화하는 새로운 시설 확장 계획은 무엇일까요?

  • 바이오접합체 제조시설 추가, 어떤 변화가 있을까요?

  • 론자는 스위스 비스프 지역에 2개의 바이오접합체 제조시설을 추가할 계획을 세우고 있어요. 이러한 시설들은 기존의 바스프 바이오접합체 제조 인프라를 확장하여 제품 출시와 상업적 공급을 지원하는 역할을 할 거예요. 신규 시설은 1200리터 규모로 초기 단계의 임상 개발부터 대규모 제조까지 포괄적으로 지원할 예정이에요. 이 변화는 론자가 더욱 경쟁력 있는 제조 기반을 갖추게 할 것이에요.

  • ADC 생산 확대 계획, 경쟁력 있는 서비스로의 도약

  • 론자는 항체-약물접합체(ADC) 및 기타 바이오접합체의 제조를 위한 새로운 제조시설을 설계 중이랍니다. 이 새로운 시설은 점점 더 복잡해지는 생산 과정을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계될 예정이에요. 이를 통해 론자의 바이오접합체 서비스의 경쟁력은 한층 더 강화될 것으로 기대돼요.

  • 2028년 가동 계획, 기대되는 미래

  • 론자가 계획한 새로운 제조시설은 2028년부터 본격적으로 가동될 예정이에요! 이 시설은 증가하는 시장 수요와 고부가가치 의약품 생산에 둘 다 대응할 수 있도록 설계되었죠. 또한, 고객의 성장에도 큰 도움이 될 거라고 볼 수 있어요.

론자의 CDMO 시장 내 경쟁력 강화와 향후 전망

  • 삼성바이오로직스와의 치열한 경쟁

  • 현재 론자는 의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장에서 삼성바이오로직스와 어떻게 경쟁하고 있을까요? 지난해 론자는 세계 CDMO 매출 1위에 올랐고, 총 67억 스위스 프랑의 매출을 달성했어요. 반면 삼성바이오로직스는 3조7000억원, 즉 약 2억7천만 스위스 프랑의 매출을 기록하며 힘든 경쟁을 이어가고 있습니다. 최근 삼성바이오로직스의 시가총액은 76조7000억원으로, 론자의 60조8000억원에 비해 상대적으로 높은 수치를 보이고 있어요. 론자는 ADC(항체약물접합체) 생산 시장에서의 우위를 확보하기 위해, 시나픽스(Synaffix)를 인수하여 초기 개발 관여도를 높이는 전략을 구사하고 있습니다.

  • 론자의 CDMO 시장 내 확고한 위치

  • 론자는 현재 CDMO 시장에서 어떤 위치를 차지하고 있을까요? 론자는 안정적인 생산 캐파를 바탕으로 33만 리터의 생산 능력을 보유하고 있으며, 스위스 비스프에 기존 생산 단지에 12만 리터 증설 계획을 밝혔어요. 또한, 미국 캘리포니아주에 위치한 로슈(제넨텍) 공장을 인수하여 추가 33만 리터의 생산 능력을 확보할 예정입니다. 이러한 확장은 2025년까지 총 78만 리터로 확대될 계획이에요. 반면 삼성바이오로직스는 60만4000리터의 캐파를 보유하고 있으며, 2025년에는 총 78만4000리터로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

  • 론자의 향후 성장 전망

  • 론자의 올해 성장률은 어떻게 될까요? 우선, 론자의 핵심 고객인 모더나가 mRNA 백신 생산 협력을 중단한다고 발표하면서 올해 성장률은 정체될 것으로 보입니다. 따라서 론자는 올해 매출 가이던스가 지난해와 비슷한 수준으로 예상하고 있어요. 그러나 론자는 중기(2024~2028년) 매출의 연평균 성장률(CAGR)을 11~13%로 예상하며, 장기적으로는 바이오접합체 서비스 확장을 위한 대규모 시설 신규 투자가 이루어질 것입니다.

바이오접합체 서비스의 중요성과 시장 동향

  • 바이오접합체의 시장 수요: 현재와 미래

  • 2023년 동안 미국 및 유럽에서 임상 중인 바이오의약품의 85%가 동물세포 기반으로 생산되고 있다는 사실, 알고 계셨나요? 특히, 스위스 로슈가 동물세포 기반 생산 캐파의 1위를 차지하고 있으며, 삼성바이오로직스가 2위(CMO로는 1위)에 오르고, 스위스 론자가 3위를 기록하고 있습니다. 이러한 변화는 위탁생산기업(CMO)들이 투자에 더욱 나서도록 유도하고 있으며, 2025년에는 상위 10대 기업 순위에 변화가 예상되고 있어요. 이렇듯 바이오접합체 서비스의 수요가 급증하고 있는 가운데, 기업들의 대응 전략이 무엇일지 주목할 필요가 있습니다.

  • ADC 및 기타 바이오접합체의 성장 전망: 론자의 주요 전략

  • 론자는 바이오접합체(Bioconjugation) 서비스를 더욱 확장하기 위해 스위스 비스프(Visp)에 1200ℓ 규모의 신규 제조시설 두 개를 추가로 건설할 계획이에요. 이 시설은 초기 단계 임상 개발부터 상업용 대량 생산까지 론자의 선도적인 서비스를 지원할 예정입니다. 론자는 2006년 이후 70개 이상의 바이오접합체 프로그램을 위해 1000개 이상의 미국 식품의약품 안전청(cGMP) 기준에 맞춰 배치를 생산하였습니다. 이는 론자가 바이오접합체 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 중요한 전략으로 작용하고 있음을 보여줍니다.

마무리

  • 론자(Lonza)는 2023년 의약품 위탁개발생산(CDMO) 분야에서 긍정적인 성과를 기록하며 세계적인 리더로 자리 잡았습니다. 특히, 새로운 시설 투자와 신제품 개발을 통해 바이오접합체 서비스의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 삼성바이오로직스와의 치열한 경쟁 속에서도 론자는 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이는 론자가 바이오제약 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있는 기반을 제공합니다. 론자의 강력한 재무 성과와 시설 확장 계획은 장기적인 성장 전망을 밝게 하며, 고객의 요구에 보다 효과적으로 대응할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 mRNA 백신 생산 협력 중단 등의 리스크도 존재합니다. 론자는 이러한 한계를 극복하고 지속 가능한 성장을 위해 혁신과 효율성을 계속 추구해야 합니다. 미래에는 바이오접합체 서비스의 발전을 통해 론자의 산업 내 영향력이 더욱 확대될 것입니다.

용어집

  • 론자 (Lonza) [회사]: 스위스에 본사를 두고 있는 론자는 세계 1위의 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로, 바이오의약품 및 화학제품의 제조를 전문으로 하고 있습니다. 론자는 고부가가치 의약품, 특히 항체-약물접합체(ADC)와 같은 분야에서의 경쟁력을 높이고 있으며, 25년 연속 배당금을 지급하는 등 주주 가치를 중시하는 기업입니다.

출처 문서