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인도 ETF, 투자 기회의 새 지평

일반 리포트 2024년 11월 03일
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목차

  1. 요약
  2. 인도 경제 및 증시 현황
  3. 인도 ETF 개요 및 주요 상품
  4. 인도 ETF의 수익률 분석
  5. 투자자들의 관심 및 인도 ETF의 미래
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 인도의 경제성장과 그에 따른 상장지수펀드(ETF) 시장의 발전을 상세히 분석합니다. 최근 인도 경제는 나렌드라 모디 총리의 경제 정책과 인프라 투자 전략 덕분에 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 2023년에는 세계 경제의 불안정 속에서도 7%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 이러한 성장세를 기반으로 인도 상장지수펀드가 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다. KODEX 인도Nifty50 ETF와 TIGER 인도니프티50 ETF는 투자자들에게 각각 18.82%와 17.75%의 높은 수익률을 제공하면서 인도 시장의 잠재력을 증명하고 있습니다. 이러한 배경하에서 한국 투자자들은 인도 시장에 대한 관심을 높이며, 최근 몇 년간 인도 ETF에 대한 투자 및 자금 유입이 급증하고 있습니다.

2. 인도 경제 및 증시 현황

  • 2-1. 인도 경제 성장 배경

  • 인도 경제는 최근 몇 년 간 지속적인 성장을 이루어냈으며, 이는 여러 요인에 기인합니다. 특히, 세계적인 경제 불확실성 속에서도 인도 경제는 2023년 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 올해 인도 경제 성장률을 6.8%에서 7%로 상향 조정하였고, 이는 도시 및 농촌 수요 증가, 인프라 투자, 견조한 민간 소비가 중요한 역할을 할 것이라고 판단하고 있습니다. 이와 더불어, 나렌드라 모디 총리의 경제 정책이 친기업 방침으로 이어지고 있으며, 이는 투자자의 신뢰를 얻는 데 기여하고 있습니다.

  • 2-2. 인도 증시의 성과

  • 인도 증시는 글로벌 증시 불안 속에서도 상대적으로 선전하고 있습니다. 2023년 동안 인도 상장지수펀드(ETF)는 높은 수익률을 기록하며, KODEX 인도Nifty50 ETF는 상장 이후 40.44%의 수익률을 달성하였습니다. 올해 개인 투자자들에 의해 순 매수 금액이 1577억원에 달하며, 이는 인도 시장에 대한 지속적인 관심을 반영합니다. 인도 증시는 개별 종목 투자에 어려움을 겪는 한국 투자자들에게 ETF를 통해 접근할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.

  • 2-3. 모디 총리의 경제 정책

  • 모디 총리는 '선진화된 인도(Viksit Bharat)' 비전을 발표하며 성장 목표를 재확인하고, 2023년 예산에서 11조 루피(약 180조 원)를 인프라 개선에 배정하였습니다. 이는 인도의 경제 성장 의지를 강화하는 신호로 해석되며, 모디 총리의 정책은 인도 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 국내 자산 운용사들은 인도 시장에 대한 높은 관심을 바탕으로 다양한 ETF 상품을 출시하며, 최근에는 TIGER 인도빌리언컨슈머 및 KODEX 인도타타그룹 ETF가 상장되며 각각 771억원과 466억원의 순 유입이 있는 등 긍정적인 성과를 보이고 있습니다.

3. 인도 ETF 개요 및 주요 상품

  • 3-1. 인도 ETF의 종류 및 특징

  • 현재 한국 국내 증시에 상장된 인도 상장지수펀드(ETF)는 총 8개이며, 전체 순자산총액은 연초 이후 급증세를 보이고 있습니다. 이들 ETF는 인도의 대표적인 벤치마크 지수인 니프티50을 추종하는 것이 특징입니다. 인도 시장으로의 투자 수요는 증가하고 있으며, 다양한 테마형 ETF가 출시되고 있습니다.

  • 3-2. KODEX 인도Nifty50 ETF

  • KODEX 인도Nifty50 ETF는 인도의 니프티50지수를 추종하는 ETF입니다. 2023년에는 18.82%의 수익률을 기록하며, 현재 시가총액은 4945억원에 달하고 있습니다. 이 ETF는 인도 증시에 투자하기 원하는 투자자들에게 인기를 끌고 있는 상품입니다.

  • 3-3. TIGER 인도니프티50 ETF

  • TIGER 인도니프티50 ETF는 인도 국립증권거래소에 상장된 시가총액 기준 상위 50개 기업으로 구성된 니프티50지수를 추종합니다. 현재 시가총액은 6464억원이며, 올해 들어 17.75%의 수익률을 기록하고 있습니다. 이 ETF는 다양한 투자자들에게 널리 알려져 있으며, 최근 3개월 평균 수익률은 8.27%입니다.

4. 인도 ETF의 수익률 분석

  • 4-1. 최근 수익률 비교

  • 최근 국내 상장 인도 ETF의 수익률은 매우 긍정적인 상황을 보이고 있습니다. 삼성자산운용의 'KODEX 인도Nifty50레버리지'는 상장 이후 19.40%의 수익률을 기록하였고, 'KODEX 인도타타그룹'은 14.71%, 'TIGER 인도니프티50레버리지'는 14.35%, 'KODEX 인도Nifty50'은 10.52%, 'TIGER 인도니프티50'은 10.37%의 수익률을 보였습니다. 키움투자자산운용의 'KOSEF 인도Nifty50(합성)'은 9.85%, 'TIGER 인도빌리언컨슈머'는 9.17%의 수익률을 기록하였습니다. 이러한 성장은 개인 투자자들의 관심이 증가하면서 나타나는 현상입니다.

  • 4-2. 시가총액 및 설정액 변화

  • 최근 국내 상장 인도 ETF의 시가총액은 2024년 9월 4일 기준으로 1조7272억원에 달합니다. 이는 연초 5973억원에서 192.21% 증가한 수치로, 인도가 글로벌 생산거점으로 자리잡으면서 개인 투자자들의 관심이 급증한 결과입니다. 최근 3개월 동안 인도 ETF에는 5621억원의 자금이 유입되었으며, 이는 전년 대비 3.47배 이상 증가한 수치입니다. 특히 KODEX 인도Nifty50레버리지와 같은 ETF의 시가총액은 급격히 증가하고 있습니다.

  • 4-3. ETF 성과에 대한 투자자 반응

  • 한국 투자자들의 인도 ETF에 대한反응은 매우 긍정적입니다. 2024년에만 개인 투자자들이 인도 ETF를 대상으로 4241억원 규모의 순매수를 기록하였으며, 이는 전년도 전체 5종에 대한 순매수액인 1222억원의 3.47배를 기록하였습니다. 이러한 증가는 개인 투자자들이 인도 증시에 대한 관심을 높이고, ETF를 투자하기 가장 적합한 방법으로 인식하고 있음을 시사합니다.

5. 투자자들의 관심 및 인도 ETF의 미래

  • 5-1. 중국 자금 유출과 인도 자금 유입

  • 작년 1년간 23억1803만 달러가 순유입되었고, 올해에도 글로벌 자금이 인도로 집중되고 있습니다. 한국투자신탁운용의 현동식 본부장은 미·중 갈등과 저성장 여파로 외국인 투자자금이 중국에서 탈출하고 인도로 유입되고 있다고 분석하였습니다. 이러한 현상은 인도 증시에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 최근 정치적 불확실성이 해소되면서 투자 심리가 회복되고 있습니다.

  • 5-2. 한국 투자자들의 인도 ETF 관심

  • 한국 투자자들은 인도 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 국내에서 인도 대표 지수인 니프티50에 투자하는 다양한 ETF 상품이 상장되어 있으며, KODEX 인도Nifty50, TIGER 인도니프티50, KOSEF 인도Nifty50 등이 대표적입니다. 개인 투자자가 인도 증시의 개별 종목에 직접 투자하기 어려운 여건 속에서, 이러한 ETF를 통해 간편하게 인도 증시에 투자할 수 있는 기회가 제공되고 있습니다.

  • 5-3. 자산운용사들의 ETF 출시 계획

  • 최근 여러 자산운용사들은 인도 관련 ETF 상품을 추가로 출시하고 있습니다. 예를 들어, TIGER 인도빌리언컨슈머와 KODEX 인도타타그룹 ETF가 최근에 상장되었습니다. 한국투자신탁운용은 소비업종에 집중 투자하는 'ACE 인도컨슈머파워액티브' 상품을 오는 8월에 출시할 예정입니다. 또한, 미래에셋자산운용은 3개의, 삼성자산운용은 3개의, 키움투자자산운용은 1개의 ETF를 운영하고 있으며, 이들 ETF는 모두 상장 이후 높은 수익률을 기록하고 있습니다.

결론

  • 인도는 최근 정치적 안정성과 나렌드라 모디 총리의 친기업 정책 덕분에 경제가 급성장 중입니다. KODEX 인도Nifty50 ETF와 TIGER 인도니프티50 ETF는 이런 성장 환경에서 높은 수익률을 기록하며, 인도의 잠재력을 확인할 수 있는 중요한 지표로 자리잡았습니다. 특히 한국 투자자들은 이러한 잠재력을 인식하고 있으며, 인도 ETF에 대한 투자 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 하지만 인도 경제는 여전히 외부 경제 충격에 취약할 수 있기에, 투자자들은 신중히 접근해야 할 것입니다. 향후에도 인도 ETF 시장은 긍정적인 전망을 지닐 것으로 보이며, 지속적인 관찰과 추가적인 시장 분석이 필요합니다. 또한, 다양한 테마의 ETF를 통해 투자자들이 보다 다변화된 전략을 취할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

용어집

  • 인도 [국가]: 인도는 세계에서 가장 인구가 많은 국가로, 최근 몇 년 동안 경제 성장을 지속하고 있습니다. 나렌드라 모디 총리의 친기업 정책과 대규모 인프라 투자로 인해 글로벌 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
  • KODEX 인도Nifty50 ETF [ETF]: 삼성자산운용에서 운용하는 인도 Nifty50 지수를 추종하는 ETF로, 인도 주식시장에 대한 접근을 가능하게 합니다. 최근 높은 수익률을 기록하며 투자자들에게 인기를 끌고 있습니다.
  • TIGER 인도니프티50 ETF [ETF]: 미래에셋자산운용에서 운용하는 인도 Nifty50 지수를 추종하는 ETF로, 안정적인 수익률로 투자자들에게 좋은 평가를 받고 있습니다.

출처 문서