Your browser does not support JavaScript!

글로벌 폴리실리콘 시장의 미래 전망

일반 리포트 2024년 11월 19일
goover

목차

  1. 요약
  2. 폴리실리콘의 정의 및 중요성
  3. 글로벌 폴리실리콘 시장 현황
  4. 한국의 폴리실리콘 생산 및 수출 현황
  5. 말레이시아의 폴리실리콘 생산 현황
  6. 폴리실리콘 시장의 공급망 리스크
  7. OCI홀딩스의 사회공헌 활동
  8. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 반도체 생산의 핵심 소재인 고순도 폴리실리콘의 글로벌 시장 동향을 분석하고, 한국과 말레이시아를 중심으로 한 생산 현황을 조명합니다. 폴리실리콘은 반도체의 주요 원재료로, 글로벌 수출 및 수입 현황, 시장 규모, 가격 동향 등을 통해 그 중요성을 강조합니다. 특히 OCI홀딩스의 역할과 오랜 기간 구축된 공급망 변화 가능성에 대해 깊이 있게 논의하고 있습니다. 향후 폴리실리콘 시장은 반도체 및 태양광 발전 수요 증가에 따라 큰 성장이 기대되며, 말레이시아와 한국의 협력 강화가 중요한 변수로 작용할 것입니다.

2. 폴리실리콘의 정의 및 중요성

  • 2-1. 폴리실리콘의 정의

  • 고순도 반도체용 폴리실리콘은 순도 99.99% 이상의 폴리실리콘으로, 반도체 생산의 핵심 부품인 실리콘 웨이퍼의 원재료로 사용됩니다. 이 폴리실리콘은 모래를 환원시켜 만든 메탈 실리콘(HS 2804.69)을 염산과 수소와 반응시켜 불순물을 제거하여 제조됩니다.

  • 2-2. 반도체 및 태양광 산업에서의 역할

  • 폴리실리콘은 실리콘 웨이퍼를 생산하는 데 필요한 중요한 원재료이며, 이 웨이퍼는 반도체 회로를 구성하는 판을 만드는데 사용됩니다. 한국의 반도체용 폴리실리콘은 주로 11-Nine 급(순도 99.999999999%) 이상의 고순도 폴리실리콘을 사용하여 높은 품질의 실리콘 웨이퍼를 생산합니다.

  • 2-3. 고순도 반도체용 폴리실리콘의 필요성

  • 고순도 반도체용 폴리실리콘은 반도체의 성능과 밀접한 관계가 있으며, 폴리실리콘의 순도는 실리콘 웨이퍼의 순도를 결정합니다. 따라서, 고순도 반도체용 폴리실리콘 공급망 관리가 필수적입니다. 한국은 현재 메탈 실리콘의 수입 의존도가 높은 상황이나, 말레이시아와의 협력을 통해 신규 공급처를 확보하고 있습니다.

3. 글로벌 폴리실리콘 시장 현황

  • 3-1. 글로벌 시장 규모 및 성장 예측

  • 고순도 반도체용 폴리실리콘의 경우, 별도의 HS 코드가 존재하지 않아 전체 폴리실리콘 시장의 규모를 통해 고순도 반도체용 폴리실리콘 시장을 가늠할 수 있도록 자료를 구성하였습니다. 주요 출처인 미국의 경제잡지 Fortune에 따르면, 태양광 발전 및 반도체용 폴리실리콘의 글로벌 시장 규모는 2024년 865.5톤, 2032년에는 2,582.0톤 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 그러나 반도체 업계 관계자의 의견에 따르면 실제 업체에서 사용하고 있는 반도체용 고순도 폴리실리콘의 규모는 2024년 현재 곧 발표될 수치보다 클 것으로 보입니다.

  • 3-2. 주요 생산국 및 수출 동향

  • 2019년부터 2023년까지의 폴리실리콘 순도 99.99% 이상의 국별 수출 현황에 따르면, 독일이 2023년에 5만 5천 톤을 수출하였고, 말레이시아가 세계 3위, 한국이 세계 7위의 수출국입니다. 수출량을 구체적으로 살펴보면, 2023년 독일은 1,465백만 USD, 55,000톤, 미국은 1,304백만 USD, 38,635톤, 말레이시아는 583백만 USD, 26,261톤의 수출량을 기록하였습니다. 이 외에도 말레이시아의 OCI 자회사가 사라왁 쿠칭에 대규모 폴리실리콘 생산설비를 가동 중이며, 이는 글로벌 태양광 기업 트리나솔라에 납품될 예정입니다.

  • 3-3. 폴리실리콘의 가격 동향

  • 폴리실리콘의 가격은 조정 중에 있으며, 시장은 공급과잉 해소와 미 금리 인하 등의 외부 요인에 영향을 받고 있습니다. 미국의 기준금리 인하 가능성에 따라서 국내 태양광 관련 업체들의 수익성 또한 기대되고 있습니다. 특히 OCI홀딩스는 태양광용 폴리실리콘 공급에 중요한 역할을 하고 있으며, 이러한 시장 환경 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.

4. 한국의 폴리실리콘 생산 및 수출 현황

  • 4-1. 한국의 폴리실리콘 생산업체 현황

  • 한국의 폴리실리콘 생산업체로는 OCI홀딩스가 있으며, 이 회사는 고부가가치 화학제품을 생산하는 기업으로 알려져 있습니다. OCI홀딩스는 고순도 반도체용 폴리실리콘을 포함하여 다양한 화학 원료를 제조하고 있습니다. 회사는 산업에 필요한 다양한 제품을 생산하여 반도체 산업에서의 역할을 강화하고 있습니다.

  • 4-2. 폴리실리콘 수출 통계

  • 한국의 폴리실리콘 수출은 세계 각국으로 이루어지고 있으며, 특히 반도체 산업과 관련된 주요 고객에 송출되고 있습니다. 구체적인 수치는 공개된 자료에서 도출할 수 있으며, 한국의 폴리실리콘 수출량은 최근 몇 년간 증가 추세에 있습니다. 이 과정에서 한국의 수출 경쟁력은 원자재 의존도를 줄이고, 자국 내 생산 능력을 강화하는 방향으로 지속적으로 개선되고 있습니다.

  • 4-3. 국내 시장에서의 경쟁력

  • 한국의 폴리실리콘 시장은 주요 생산업체인 OCI홀딩스와 함께 다수의 공급업체들이 존재하며, 이로 인해 시장 내 경쟁이 치열합니다. 특히 한국의 기업들은 생산 과정에서의 기술적 혁신과 품질 개선을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 친환경 소재와 지속 가능한 생산 방식에 대한 연구개발이 활발히 이루어지고 있어, 환경규제가 엄격해진 현재 시장 환경에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

5. 말레이시아의 폴리실리콘 생산 현황

  • 5-1. 말레이시아의 생산 인프라

  • 말레이시아는 세계 3위의 폴리실리콘 수출국이며, OCI홀딩스의 자회사인 OCIM이 사라왁 빈툴루 지역에서 대규모 폴리실리콘 생산설비를 운영하고 있습니다. 이들 설비는 2026년까지 완공될 예정으로, 태양광용 폴리실리콘 생산 능력은 약 3만 5천 톤에 이릅니다. 말레이시아의 폴리실리콘은 아직 대부분 태양광 발전용으로 생산되고 있지만, 향후 반도체용 폴리실리콘 생산으로도 확대될 가능성이 높습니다.

  • 5-2. OCI홀딩스의 역할 및 생산 계획

  • OCI홀딩스는 현재 연간 4,700톤의 고순도 반도체용 폴리실리콘을 생산하고 있으며, 2026년까지 말레이시아에 대한 합작법인을 통해 약 1만 1,000톤의 추가 생산이 예정되어 있습니다. 이러한 생산 능력은 한국의 반도체 제조업체들이 필요한 폴리실리콘 공급처를 다변화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

  • 5-3. 말레이시아와 한국 간의 공급망 변화

  • 한국은 현재 메탈실리콘의 수입 의존도가 높으며, 메탈실리콘은 주로 중국에서 공급받고 있습니다. 그러나 미·중 무역 갈등이 심화됨에 따라 대체 공급처의 필요성이 강조되고 있습니다. OCIM의 새로운 생산시설이 완공되면, 한국은 말레이시아로부터 새로운 폴리실리콘 공급처를 확보하게 되며, 이는 글로벌 반도체 공급망에서의 경쟁력 강화를 도모하는 기회로 작용할 것입니다.

6. 폴리실리콘 시장의 공급망 리스크

  • 6-1. 미·중 무역 갈등의 영향

  • 미·중 무역 갈등은 반도체 산업 전반에 걸쳐 공급망 리스크를 증가시키고 있습니다. 이 갈등은 다양한 산업에 영향을 미치고 있으며, 특히 반도체와 같은 핵심 소재의 가격 변동성과 공급 불안정을 초래하고 있습니다. 이러한 상황은 폴리실리콘의 글로벌 거래에도 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 6-2. 글로벌 공급망 다변화 필요성

  • 최근 반도체 산업의 공급망 다변화가 필요하다는 인식이 높아지고 있습니다. 다변화는 특정 지역이나 국가에 대한 의존도를 줄여 공급망의 안정성을 높일 수 있는 방안으로 평가받고 있습니다. 이에 따라 한국과 말레이시아 등 다양한 국가와의 협력을 통해 새로운 공급 경로를 확보하는 것이 중요한 상황입니다.

  • 6-3. 환경 규제 동향

  • 환경 규제는 폴리실리콘 시장에 있어서 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 글로벌 차원에서 증가하는 환경 규제는 원자재의 생산 및 가공 방식에 변화를 요구하고 있으며, 이는 폴리실리콘 산업의 생산 공정에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 업체들은 이러한 규제에 대응하기 위한 전략을 모색할 필요가 있습니다.

7. OCI홀딩스의 사회공헌 활동

  • 7-1. OCI홀딩스의 ESG 경영

  • OCI홀딩스는 지속 가능한 발전과 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 통해 다양한 사회공헌 활동을 운영하고 있습니다. 이러한 ESG 경영의 일환으로 OCI홀딩스는 환경 보호, 교육, 문화 등 여러 분야에서 기여하고 있습니다.

  • 7-2. 사회공헌 활동 사례

  • OCI홀딩스는 2024년 8월 31일 서울 올림픽공원에서 열린 제10회 ‘시각장애인과 함께하는 어울림 마라톤대회’에 임직원 및 그 가족 60여명이 참여하여 시각장애인의 가이드러너로 봉사활동을 진행하였습니다. 이 대회는 장애인과 비장애인이 함께 소통하고 사회의 장애 인식을 개선하기 위해 마련된 행사로, 참가자들은 10km와 5km 코스를 시각장애인 마라토너와 함께 완주했습니다. 대회에서는 OCI홀딩스뿐만 아니라 OCI정보통신, OCI SE, OCI드림 등 다양한 계열사 임직원과 가족이 참여하였습니다. 이들은 또한 행사장 주변에서 환경 보호 활동인 플로깅을 통해 주위 환경 정화에도 기여하였습니다.

  • 7-3. 시각장애인 마라톤 대회 참여

  • OCI홀딩스의 직원들은 시각장애인 마라토너와 함께 트러스트 스트링으로 팔목을 연결한 채 경기를 마쳤으며, 이에 대해 10km 코스를 완주한 장드림 매니저는 '누구나 함께 어울릴 수 있는 축제 같은 봉사활동'이라고 소개하였습니다. 또한 OCI홀딩스 사장은 '앞으로도 지속 가능한 ESG 경영의 일환으로 다양한 사회공헌 프로그램을 운영할 것'이라고 언급하였습니다. OCI그룹은 매년 봄과 가을에 한국시각장애인마라톤클럽 소속 시각장애인 마라토너를 지원하는 활동을 지속적으로 펼쳐오고 있으며, 매월 급여에서 '사랑의 1004운동'으로 봉사 기금을 적립하고 있습니다.

결론

  • 리포트에서 도출된 주요 발견은 고순도 반도체용 폴리실리콘이 반도체 산업에서 필수적인 역할을 한다는 점과 글로벌 시장에서 공급망의 안정성이 중대한 요소임을 강조합니다. 특히, 한국은 메탈실리콘의 고수입 의존도를 낮추기 위해 말레이시아와의 협력을 공고히 하고 있으며, OCI홀딩스는 이러한 환경에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 그러나 미·중 무역 갈등 등의 외부 요인은 공급망 리스크를 증가시키고 있어 주의가 필요합니다. 앞으로 환경 규제 동향에 따라 업계가 나아가야 할 길을 모색하고, 지속 가능한 성장 전략을 수립해 경쟁력을 확보해야 합니다. 과도한 의존도를 줄이고 다양한 공급처를 마련하는 것은 미래의 안정적 성장을 위해 필수적입니다. 지속적인 연구 및 협력을 통해 전 세계 폴리실리콘 시장에서의 영향력을 키워갈 필요가 있습니다.

용어집

  • OCI홀딩스 [회사]: OCI홀딩스는 고순도 반도체용 폴리실리콘을 생산하는 주요 기업으로, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 반도체 및 이차전지 소재 사업에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 다양한 사회공헌 활동을 통해 ESG 경영을 실천하고 있습니다.
  • 폴리실리콘 [전문용어]: 폴리실리콘은 반도체 및 태양광 산업에서 사용되는 주요 원재료로, 고순도의 실리콘으로 정제되어 반도체 웨이퍼의 핵심 소재로 활용됩니다. 생산 과정에서의 순도 관리가 매우 중요합니다.

출처 문서