중국 저가 후판, 한국업계 도전과 대응

1. 요약

• 이 리포트는 중국산 저가 후판이 한국의 철강 및 조선업계에 미치는 영향을 분석하고, 각 업계의 대응 전략을 검토합니다. 중국의 과잉생산으로 인한 저가 후판 수출은 한국 시장에서 철강업계의 수익성 악화와 조선업계의 가격 협상 변수를 중요하게 만들고 있습니다. 포스코홀딩스와 현대제철은 이 상황에 대한 실적 영향을 보여주며, 정부의 반덤핑 제소와 같은 대응이 추진되고 있습니다. 리포트는 이를 극복하기 위한 한국 산업의 경쟁력 유지를 위한 제안을 제시합니다.

2. 중국산 저가 후판 공세의 배경

• 2-1. 중국의 과잉생산 동향

• 중국의 제조업은 '중국 제조 2025' 계획에 따라 생산 설비를 급속히 늘려왔으며, 이로 인해 공급 과잉이 발생하였습니다. 2020년까지 중국의 세계 철강 생산량 점유율이 57%로 솟아오른 것은 과잉생산 문제의 주요 원인으로, 많은 산업에서 비효율적인 생산이 진행된 결과입니다. 철강 산업 외에도 전기차와 배터리 분야에서도 큰 과잉생산 문제가 나타나고 있으며, 이는 한국을 포함한 국제 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 2-2. 철광석 가격 하락의 영향

• 2024년 상반기 동안, 철광석의 시세가 톤당 135달러에서 106달러로 내려가며 약 27% 하락하였습니다. 이는 후판 가격에 직접적인 영향을 미쳤으며, 후판 가격은 지난해 하반기와 비교하여 소폭 인하되었습니다. 후판은 선박 제조 비용의 약 20%를 차지하는 중요한 원자재로, 가격 하락은 한국 철강업계의 수익성에도 부정적인 영향을 주고 있습니다.

• 2-3. 중국산 후판 수입 증가

• 중국산 후판의 국내 수입량이 급증하고 있습니다. 2021년 110만 톤 수준이던 후판 수입량은 지난해 199만 톤으로 증가하였으며, 특히 중국산 후판의 수입량은 33만 톤에서 112만 톤으로 급증하였습니다. 이러한 증가로 인해 가격 하락이 지속되고 있으며, 한국철강협회는 저가 수입이 철강업계의 수익성을 심각하게 악화시키고 있다고 우려하고 있습니다.

3. 조선업계의 후판 가격 인하 요구

• 3-1. 후판의 중요성과 비중

• 후판은 두께 6㎜ 이상의 두꺼운 철판으로, 선박 제조 원가의 약 20%를 차지합니다. 조선업계는 후판 가격이 수익성과 직접적으로 연결되어 있으므로 후판 가격 인하를 강력히 요구하고 있습니다. 현재 중국산 철광석 가격은 t당 100달러대 초반으로, 예전보다 낮은 수준입니다. 조선사들은 가격 인상이 어려운 상황에 처해 있습니다.

• 3-2. 조선업계의 주장

• 조선업계는 중국산 저가 후판에 의존하고 있으며, 가격 인상을 받아들일 수 없는 상황이라고 주장하고 있습니다. 후판 원재료인 철광석 가격이 낮아지고 있어, 후판 가격을 인하해야 한다고 강조하고 있습니다. HD한국조선해양은 중국산 후판 비중을 20%에서 25% 이상으로 늘리고 있으며, 이는 국내 조선업체의 경쟁력 악화로 이어질 수 있습니다.

• 3-3. 중국산 후판 의존도 증가

• 중국산 후판의 저가 공세로 인해 조선업계는 가격 인하를 요구하고 있으며, 이는 철강업계와의 갈등을 야기하고 있습니다. 후판 수입량이 급증하고 있으며, 2021년 110만 톤 수준이던 후판 수입량이 지난해 199만 톤으로 증가했습니다. 특히, 중국산 후판 수입이 33만 톤에서 112만 톤으로 급증하면서 가격 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

4. 철강업계의 가격 인상 대응

• 4-1. 산업용 전기요금 상승의 영향

• 철강업계는 상반기에 후판 공급 가격을 낮췄지만, 산업용 전기요금의 상승으로 인해 생산 원가가 증가하였습니다. 이는 철강업계의 재정적 부담을 가중시키고 있어, 현재 후판 가격을 더 이상 낮추기는 어려운 상황입니다.

• 4-2. 중국산 저가 공세로 인한 피해

• 중국산 저가 후판이 한국 시장에 대량 유입되면서 철강업계는 큰 타격을 받고 있습니다. 2021년 후판 수입량은 110만 톤 수준에서 지난해 199만 톤으로 증가하였고, 같은 기간 중국산 후판의 수입량은 33만 톤에서 112만 톤으로 3배 이상 급증하였습니다. 이러한 저가 공세는 한국 철강업계의 수익성 악화로 이어지고 있습니다.

• 4-3. 반덤핑 제소 및 정부 대응

• 현대제철은 중국산 저가 후판을 대상으로 반덤핑 제소를 신청하였습니다. 현재 산업통상자원부의 무역위원회에서 조사개시 여부를 내부 검토 중이며, 이달 중으로 결정될 전망입니다. 이 조치는 철강업계의 수익성 저하를 방지할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 정부는 이러한 저가 후판 유입으로 인한 문제 해결을 위해 반덤핑 조치를 검토하고 있습니다.

5. 후판 가격 협상의 현재 상황

• 5-1. 상반기 후판 가격 협상 결과

• 2024년 상반기 동안 국내 철강업계와 조선업계의 후판가 협상이 진행되었습니다. 협상은 주로 5월에 마무리 되는 통상적인 일정이었으나, 올해는 양측의 의견 조율에 상당한 시간이 소요되어 7월까지 미뤄졌습니다. 최종적으로 양측은 후판 가격을 소폭 인하하는 수준에서 합의하였고, 보고된 가격은 1톤당 90만 원 초반대에 이릅니다. 후판은 선박 제조에서 약 20%의 원가를 차지하는 중요한 자재입니다. 후판 가격 인하의 주요 원인은 철광석의 시세 하락으로, 철광석은 후판 생산 원가의 약 40%를 차지합니다. 한국자원정보서비스에 따르면, 2024년 7월에 발표된 철광석의 톤당 시세는 106달러로, 연초의 135달러에 비해 약 27% 하락했습니다.

• 5-2. 하반기 후판가 협상의 주요 쟁점

• 조선업계와 철강업계의 입장 차이로 인해 하반기 후판가 협상이 더욱 복잡해지고 있습니다. 조선업계는 하반기 후판 공급 가격이 상반기보다 인하되어야 한다고 주장하고 있으며, 이는 철광석 가격의 하락세를 이유로 들고 있습니다. 구체적으로 조선업계는 후판의 원재료인 중국산 철광석의 현물 가격이 지난해 120달러에서 98달러로 감소하였음을 언급하고 있습니다. 반면, 철강업계는 실적 악화와 원자재 비용 상승으로 인해 가격 인하가 어렵다는 입장을 지속하고 있습니다. 또한, 조선업계는 중국산 후판 가격이 국산 후판보다 20~30% 저렴하다는 점을 강조하고 있으며, 반대로 철강업계는 중국산 후판의 품질 저하 우려와 공급 안정성 문제를 지적하고 있습니다.

• 5-3. 협상 진행 상황

• 하반기 후판가 협상이 시작되었으나, 양측의 의견 차이로 인해 진척이 더디고, 협상 과정에서 반덤핑 제소 등의 이슈가 부각되고 있습니다. 현대제철은 2024년 7월, 중국산 저가 후판에 대한 반덤핑 제소를 결정하였으며, 정부의 무역위원회가 조사를 진행 중입니다. 조선업계와 철강업계 간의 갈등은 심화되고 있으며, 두 업계의 경제적 이해관계 충돌로 인한 협상 지연이 산업 전반에 미치는 영향도 우려되고 있습니다.

6. 포스코홀딩스 및 현대제철의 실적 분석

• 6-1. 포스코홀딩스 2분기 실적 분석

• 포스코홀딩스는 2023년 2분기 매출액이 18조 2000억 원으로 전년 대비 9.7% 감소한 것으로 예상되며, 영업이익은 6382억 원으로, 전년 대비 51.9% 줄어드는 것으로 보입니다. 이러한 실적 부진의 주요 원인은 포항제철소의 4고로 개수 작업 및 일부 압연 라인 수리 작업 때문입니다. 이로 인해 포스코의 제품 판매량은 전년 대비 5.1% 감소하여 793만 톤에 그칠 것으로 전망됩니다.

• 6-2. 3분기 판매량 회복 전망

• 포스코홀딩스의 포항제철소 4고로 개수 작업은 6월에 완료되었으며, 이로 인해 3분기부터 판매량과 영업이익이 회복될 것으로 기대됩니다. 하나증권에 따르면, 3분기에는 판매량이 전년 동기 대비 1.3% 증가한 841만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 3분기 영업이익은 9945억 원에 이를 것으로 보이며, 이는 전 분기 대비 55.8% 증가한 수치입니다.

• 6-3. 이차전지 소재 산업의 성장 가능성

• 포스코홀딩스는 이차전지 소재 산업에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 이 산업의 성장은 포스코홀딩스의 장기적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 평가되고 있으며, 시장에서 포스코홀딩스의 주가는 최근 상승세를 보이며 37만9500원으로 거래되고 있습니다. 이차전지 소재 시장의 수요 증가와 더불어 포스코홀딩스는 이 부문에서의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

7. 중국 저가 후판 공세에 대한 한국 철강 및 조선업계의 대응 분석

• 7-1. 중국 저가 후판 공세의 배경 및 영향

• 중국의 저가 후판 공세는 한국 철강 및 조선업계에 심각한 영향을 미치고 있으며, 중국산 후판의 국내 유입이 급증하고 있습니다. 2021년 후판 수입량은 110만 톤에서 2022년에는 199만 톤으로 증가하였고, 같은 시期 중국산 후판 수입은 33만 톤에서 112만 톤으로 늘어났습니다. 이러한 상황은 한국 철강업계의 수익성 악화와 가격 하락을 초래하고 있습니다.

• 7-2. 철강업계의 입장 및 대응

• 철강업계는 중국산 후판의 저가 공세로 인해 수익성이 악화되고 있음을 우려하며 반덤핑 제소를 추진하고 있습니다. 현대제철은 중국산 저가 후판에 대해 반덤핑 제소를 신청하였고, 산업통상자원부 무역위원회에서 조사를 진행하고 있습니다. 현재 철강업계는 수익 유지와 가격 하락 방지를 위한 조치를 적극적으로 취하고 있습니다.

• 7-3. 조선업계의 입장 및 대응

• 조선업계는 조선용 후판 가격 인하를 주장하며, 중국산 후판 사용 비중을 높이고 있습니다. HD한국조선해양은 중국산 후판 비중을 20%에서 25% 이상으로 늘리고 있으며, 가격 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 조선업계는 후판 가격 인상이 어렵다는 입장을 고수하고 있습니다.

• 7-4. 후판 가격 협상의 현재 상황

• 2024년 상반기 후판 가격 협상이 마무리되었습니다. 협상 결과 후판 가격은 톤당 90만 원 초반대로 소폭 인하되었습니다. 그러나 하반기 협상은 양측의 상반된 입장 차이로 인해 어려움을 겪고 있으며, 가격 협상 지연이 지속되고 있습니다.

• 7-5. 중국산 후판의 국내 시장 유입 현황

• 중국산 후판의 국내 시장 유입은 철강업계와 조선업계 간의 갈등을 더욱 고조시키고 있습니다. 중국산 후판이 저렴하게 공급되면서 국내 후판 시장에서 가격 하락이 이어지고 있으며, 한국철강협회는 이러한 저가 수입이 업계 생존에 위협이 될 수 있음을 경고하고 있습니다.

• 7-6. 정부의 역할 및 시장 안정화 방안

• 한국 정부는 산업통상자원부의 무역위원회를 통해 중국산 저가 후판의 유입 문제를 해결하기 위한 조치를 검토 중에 있습니다. 반덤핑 제소와 같은 정부의 대응 조치가 향후 진행될 것이며, 이에 따른 업계 간 갈등 및 시장 안정화 방안이 필요합니다.

• 7-7. 향후 전망 및 잠재적 영향

• 양 업계 간의 협상 결과와 정부의 반덤핑 조치 등 다양한 요소가 한국 철강과 조선업계의 미래에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 지속적인 기술 혁신과 가격 안정성을 확보하기 위한 노력이 또한 중요할 것으로 보입니다.

결론

• 리포트는 중국산 저가 후판의 도전이 한국 철강 및 조선업계에 심각한 영향을 미치고 있음을 강조합니다. 철강업계는 중국산 저가 후판으로 인해 수익성 악화를 경험하며, 현대제철은 반덤핑 제소 등 정부와 협력을 통해 시장을 방어하려는 노력을 하고 있습니다. 조선업계는 후판 원가 부담을 줄이기 위해 중국산 후판 의존도를 높이고 있습니다. 포스코홀딩스는 철강과 이차전지 소재에서의 회복으로 장기적 성장을 기대하고 있으며, 이러한 산업의 도전 속에서 지속 가능한 기술 혁신과 가격 안정성을 확보하기 위한 노력이 필요합니다. 결과적으로, 정부의 효과적인 대응책과 업계 간 협력이 요구됩니다. 앞으로 기술 혁신, 가격 경쟁력 강화 등 지속 가능성을 확보하기 위한 다각도의 전략이 필요하며, 이차전지 소재 시장에서의 성장 가능성 역시 긍정적으로 작용할 것입니다.

용어집

• 포스코홀딩스 [회사]: 포스코홀딩스는 국내 최대 철강사로서 철강 제품과 이차전지 소재를 주력으로 생산하며, 최근 하반기 실적 회복이 기대되고 있습니다. 또한, 장기적으로 이차전지 소재 산업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다.

• 현대제철 [회사]: 현대제철은 한국의 주요 철강 제조업체로, 최근 중국산 저가 후판에 대한 반덤핑 제소를 통해 시장 가격 방어를 시도하고 있습니다.

• 중국산 후판 [제품]: 중국에서 저가로 수출되는 후판으로, 한국 조선업계와 철강업계 간의 가격 협상의 주요 대상입니다. 후판은 선박 제조 원가의 약 20%를 차지하여 두 업계에 중대한 영향을 미치고 있습니다.

출처 문서

• 포스코홀딩스 실적 및 향후 전망 분석go-public-report-ko-8f304fe5-d24d-4eaa-997f-aecd9b4b5f33-0-0
• 조선·철강 후판 협상의 향방go-public-report-ko-46dcc6e8-fdbd-4bbd-8443-32543f2e4e25-0-0
• 포스코홀딩스: 철강 업황 부진과 미래 전망 분석go-public-report-ko-f8b873ba-17a6-486d-b12f-773d9174e567-0-0
• 중국 저가 후판 공세로 인한 한국 철강 및 조선업계의 대응 및 상황 분석go-public-report-ko-96b306a0-8180-4cd3-a67e-8ef535e81634-0-0
• 후판가 협상: 조선업계와 철강업계의 대립go-public-report-ko-3f9f2af1-fa6b-4db6-8747-eec619b2c73a-0-0
• 중국 과잉생산과 한국 경제의 도전go-public-report-ko-439b51b2-881d-41a9-a15b-7cb7b6e130ff-0-0
• 포스코인터내셔널과 대왕고래 프로젝트: 현황과 분석go-public-report-ko-f5e520f0-c81a-4f45-8a1d-2cb69eb88308-0-0