5G 시대, 이동통신사의 혁신 전략 분석

1. 요약

• 본 보고서는 2024년 한국의 이동통신 산업 동향과 주요 통신사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스의 전략을 다루고 있습니다. 5G 기술의 확산과 AI의 도입이 산업 전반에 미치는 영향을 분석하며, 각 통신사들의 영업이익 및 성장 흐름을 조사합니다. SK텔레콤은 AI 인프라 구축 및 글로벌 시장 진출을 통해 큰 이익 증가를 기대하며, KT와 LG유플러스는 AI를 활용한 산업 안전 관리 및 B2B 시장 강화를 추구하고 있습니다. 또한, 데이터 트래픽 및 요금제 변화가 통신 시장에 미치는 영향과 소비자 니즈 만족을 위한 다양한 전략을 논의합니다.

2. 이동통신 3사의 영업이익 및 성장 동향

• 2-1. 2024년 2분기 이동통신 3사 영업이익 전망

• 2024년 2분기 이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)의 영업이익 총합이 1조 3303억 원으로, 전년 동기 대비 0.2% 증가할 것으로 전망되었습니다. 이 기간 동안 이동통신 3사의 매출액 총합은 지난해 2분기보다 4000억 원 증가한 14조 6641억 원으로 예상되지만, 영업이익은 증가세가 둔화될 것으로 보입니다. 특히, 5G 저가 요금제 출시와 같은 요인으로 인해 가입자당 평균 매출이 감소하면서 수익성이 줄어들었습니다.

• 2-2. SK텔레콤의 영업이익 증가 요인

• SK텔레콤은 이번 2분기에 영업이익이 5180억 원으로, 지난해 동기 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상되었습니다. 이는 AI 인프라 구축 및 사업 계획 구체화에 집중한 결과로 보입니다. SK텔레콤은 오픈AI와 앤트로픽 등과 협력하여 통신에 특화된 '텔코 LLM' 3종을 공개하였으며, AI 경영시스템 국제 표준 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득하는 등 AI 사업 강화에 주력했습니다.

• 2-3. KT와 LG유플러스의 성장 둔화 요인

• KT와 LG유플러스는 각각 5539억 원과 2584억 원의 영업이익을 기록할 것으로 예상되었지만, 전년 동기 대비 성장세는 둔화될 것으로 보입니다. KT는 기존 기술에 AI를 적용한 산업 안전 관리 플랫폼 '올인 세이프티'를 공개했고, 5G 및 LTE 서비스 품질을 향상시키는 '고객 체감 품질 분석 시스템'을 도입하였습니다. LG유플러스는 B2B를 중심으로 AI 사업을 강화하고, 자체 생성형 AI '익시젠'을 출시하여 B2B 시장 공략에 나섰습니다. 그러나 영업이익 면에서는 SK텔레콤과 같은 증가를 보이지 못했습니다.

3. AI 및 신사업 전략

• 3-1. SK텔레콤의 AI 인프라 구축

• 2024년 2분기 SK텔레콤은 AI 인프라 구축 및 사업계획의 구체화에 집중하였습니다. 4월에는 오픈AI 및 앤트로픽과 협력하여 통신에 특화된 '텔코 LLM(거대언어모델)' 3종을 공개하고, AI 경영시스템 국제 표준 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득하였습니다. 또한, SK그룹 경영전략회의에서 SK브로드밴드와의 AI 데이터센터 사업에 5년간 3조4000억원 투입 계획을 발표하였습니다.

• 3-2. KT의 산업 안전 관리 플랫폼

• KT는 2024년 2분기에 기존 기술에 AI를 적용한 신사업을 추진하였습니다. 4월에는 생성형 AI를 활용한 산업 안전 관리 플랫폼 '올 인 세이프티(All in Safety)'를 공개하고, 6월에는 AI를 통해 5G 및 LTE 서비스 품질을 향상시키는 '고객 체감 품질 분석 시스템'을 도입하였습니다. 또한, 6월에는 마이크로소프트(MS)와 AI를 중심으로 한 포괄적 사업 협력 계획을 발표하여 AI 사업 노선을 다각화하였습니다.

• 3-3. LG유플러스의 B2B 중심 AI 사업

• LG유플러스는 2024년 2분기에 B2B 중심의 AI 사업 강화에 주력하였습니다. 4월에는 경기도 파주에 약 2만2298평 규모의 인터넷 데이터센터(IDC) 설립 계획을 공개하였고, 5월에는 유니아이와 함께 AI 양계 스마트팜 서비스를 개발하여 하림과 협력하여 스마트팜 공동 사업 실증을 진행하였습니다. 6월에는 자체 생성형 AI '익시젠(ixi-Gen)'을 출시하여 B2B 시장 공략에 본격적으로 나섰습니다.

4. 연구개발(R&D) 및 설비투자(CAPEX) 현황

• 4-1. 이동통신 3사 R&D 비용 비교

• 2024년 상반기 이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)의 연구개발(R&D) 비용은 SK텔레콤이 1900억77만원으로 가장 높았으며, 이는 지난해 상반기 대비 9.85% 증가한 수치입니다. KT의 R&D 비용은 1043억1500만원으로 지난해 대비 1.07% 감소하였습니다. LG유플러스는 689억7300만원을 집행하였으나, 여전히 이통 3사 중 가장 낮은 금액임에도 불구하고 지난해 상반기 대비 21.47% 증가한 수치를 나타냈습니다.

• 4-2. R&D 주요 성과 및 투자 감소 현상

• SK텔레콤은 영상진단 메디컬 AI, 음성 및 정신질환 예측·진단·관리 AI, 보이스피싱·스팸 탐지 AI 기능 고도화, 데이터센터 전력 사용량 및 탄소 배출량 절감 솔루션 등을 주요 R&D 성과로 발표했습니다. KT는 5G 이동통신 단독모드 상용화, AI로 보이스피싱 의심번호 탐지, 올레TV에 AI 관제 시스템 구축 등을 주요 성과로 삼았습니다. 반면, KT는 R&D 비용을 줄인 유일한 통신사로, 전체적으로 감소한 추세를 보였습니다. LG유플러스는 U+ 다이렉트 크루콜과 현대기아차 웹(Web)OS 모바일TV 개발 등에서 성과를 나타냈으나, R&D 비용의 유의미한 증가가 있었습니다.

• 4-3. 설비투자 추세 분석

• 설비투자(CAPEX) 부문에서 이동통신 3사는 전체적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 5G 상용화 이후 전국망 구축이 완료되고 5G 전환율이 70% 이상 도달했기 때문입니다. SK텔레콤의 상반기 CAPEX는 7050억원으로 전년 동기 대비 32.1% 감소하였고, LG유플러스는 9420억원으로 20.2% 감소했으며, KT는 9609억원으로 3.8% 감소하였습니다. 통신 업계 관계자는 신규 기지국 투자를 줄이고 유지 보수에 집중하고 있다고 전했습니다.

5. 5G 요금제 및 데이터 트래픽 변화

• 5-1. 5G 트래픽 감소 현상

• 2024년 6월 기준 5G 트래픽 양은 92만2360TB로, 전월 대비 5.12% 감소했습니다. 과학기술정보통신부가 공개한 무선 데이터 트래픽 통계에 따르면, 5G 다량 이용자의 트래픽 양도 감소한 것으로 나타났습니다. 5G 스마트폰의 1인당 트래픽 양도 29.91GB에서 28.18GB로 줄었습니다. 2023년 3월 처음으로 80만TB를 돌파한 5G 무선 데이터 트래픽은 이후 비슷한 수준을 유지하다가 2023년 10월 90만166TB로 정점을 찍은 후 하락세를 보였습니다. 올해 4월부터 다시 90만TB대를 유지하고 있습니다. 이와 함께 5G 다량 이용자(헤비유저)의 트래픽 사용량도 전반적으로 감소하였습니다.

• 5-2. 헤비유저의 5G 데이터 사용량 변화

• 2024년 2분기, 5G 상위 10% 다량 이용자의 트래픽 사용량은 전체 5G 트래픽의 35.45%(32만6943TB)를 차지했고, 상위 5% 다량 이용자는 전체의 24.05%(22만1782TB)를, 상위 1% 다량 이용자는 8.2%(7만5663TB)를 사용한 것으로 나타났습니다. 이는 전반적으로 5G 다량 이용자의 트래픽 사용량이 감소했음을 보여줍니다.

• 5-3. 중저가 5G 요금제 확대

• 이동통신사들이 5G 요금제를 중저가로 대폭 확대하고, 고가의 요금제를 세분화하였으며, 그 효과가 가시화된 것으로 분석됩니다. 이에 따라 소비자 편익은 증진되었으나, 정부의 연내 5G 추가할당 계획에 대해서는 고심이 깊어질 전망입니다.

• 5-4. 소비자 편익 증대

• LG유플러스는 대한항공과의 협업을 통해 5G 요금제 가입 고객에게 차별화된 혜택을 제공하고 있으며, 다양한 요금제를 통해 고객에게 초개인화된 통신 경험을 선사하고 있습니다. 특히 \'너겟 5G 26\' 요금제와 \'너겟 5G 59\' 요금제를 통해 MZ세대 고객들에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

6. 통신사와 항공사의 협업 사례

• 6-1. LG유플러스와 대한항공의 협업

• LG유플러스는 대한항공과 협력하여 5G 요금제 가입 고객에게 차별화된 혜택을 제공하고 있습니다. 1. **5G 요금제**: LG유플러스는 '너겟 5G 26' 요금제(월 2만6000원, 데이터 6GB)를 포함하여 18종의 다양한 5G 요금제를 제공합니다. 이를 통해 고객에게 초개인화된 통신 경험을 선사하고 있습니다. 2. **혜택 제공**: '너겟 5G 59' 요금제(월 5만9000원)에 가입한 고객은 매월 대한항공 기프트카드를 수령할 수 있습니다. 이 기프트카드는 한국발 국제·국내선 항공권, 초과 수하물, 유료 좌석, 반려동물 운송 등 다양한 부가서비스 및 브랜드 굿즈숍(e-SKYSHOP)에서 사용할 수 있습니다. 3. **협업의 주요 내용과 혜택**: LG유플러스와 대한항공의 협업은 '너겟' 요금제 가입자에게 다양한 혜택을 제공하고 있으며, 특히 MZ 세대 고객을 겨냥한 경험을 제공하기 위해 다양한 혜택을 지속적으로 논의 중에 있습니다. 4. **MZ 세대 맞춤형 고객 경험**: LG유플러스는 MZ 세대를 주요 타깃으로 설정하고, 대한항공과 협력하여 이들에게 필요한 혜택을 제공하고자 노력하고 있습니다. 이는 고객 만족도를 극대화하기 위한 계획을 가지고 있으며, 이를 통해 보다 경쟁력 있는 서비스를 제공하고자 합니다.

• 6-2. 5G 요금제 가입자의 혜택

• LG유플러스와 대한항공의 협업은 5G 요금제 사용자에게 여러 가지 혜택을 제공합니다. 1. **기프트카드 제공**: LG유플러스의 5G 요금제에 가입한 고객은 매달 대한항공 기프트카드를 받게 되며, 항공권 구매, 초과 수하물, 유료 좌석, 반려동물 운송 등에 사용할 수 있습니다. 2. **초개인화된 서비스**: 다양한 5G 요금제는 각 고객의 소비 패턴에 맞춘 개인화된 서비스를 제공하여 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 3. **MZ 세대 겨냥**: 특히 MZ 세대를 겨냥하여 그들이 선호하는 해외 여행에 대한 혜택을 강화하고 있으며, 고객 경험의 차별화를 위해 노력하고 있습니다.

7. 글로벌 5G 품질 비교 및 국내 주파수 추가 할당

• 7-1. 미국과 유럽의 5G 품질 비교

• 영국의 시장 조사업체 오픈시그널의 보고서에 따르면, 미국의 주요 통신사인 AT&T와 버라이즌의 5G 서비스 품질이 유럽 통신사들과 비교해 상대적으로 좋지 않다는 결과가 나왔습니다. 조사에 따르면 티모바일은 67.9%로 높은 5G 가용성을 기록한 반면, AT&T는 11.8% 및 버라이즌은 7.7%로 낮은 수치를 기록하였습니다. 특히, AT&T와 버라이즌의 5G 가용성 수치는 영국 통신사 평균인 10.25%와 비슷한 수준을 보였습니다. 이러한 데이터는 2023년 3월부터 5월까지 오픈시그널이 조사한 수치를 기반으로 하고 있습니다. 티모바일의 높은 가용성은 2020년에 스프린트를 인수하여 확보한 2.5㎓ 주파수 덕분으로 분석되며, AT&T와 버라이즌은 3.7~4.2㎓ 주파수에 수십억 달러를 투자하였으나 성과가 미흡한 것으로 평가되고 있습니다.

• 7-2. SK텔레콤의 추가 주파수 할당 신청

• 국내에서는 SK텔레콤이 2년 전 5G 3.6㎓~3.7㎓ 대역 인근의 20㎒ 폭 주파수 추가 할당을 신청하였습니다. 현재 통신 당국은 해당 신청의 타당성을 검토 중이며, SK텔레콤이 인공지능(AI) 혁신 서비스 중심으로 투자 전략을 선회하면서 추가 할당 가능성이 줄어들었다는 전망이 제기되고 있습니다. 과학기술정보통신부는 차세대 주파수 공급 계획인 '디지털 스펙트럼 플랜'을 조만간 발표할 예정이며, 해당 계획에는 3.6㎓~3.7㎓ 대역 인근의 20㎒ 폭 주파수 추가 할당 여부도 포함될 것입니다.

8. 소비자 만족도 및 요금제 문제

• 8-1. 이동통신 3사 소비자 만족도 조사 결과

• 이동통신 3사(삼사)의 소비자 만족도 조사 결과에 따르면, SK텔레콤이 5점 만점에 3.55점을 기록하여 가장 높은 만족도를 보였으며, 뒤를 이어 LG유플러스가 3.45점, KT가 3.34점으로 가장 낮은 만족도를 나타냈습니다. 소비자원의 조사에 따르면, 이동통신 3사의 LTE 및 5G 요금제 가입자들의 종합만족도는 3.47점으로, 지난해보다 0.05점 상승한 수치를 보였습니다. 이는 통화·데이터 품질, 이용요금, 요금제 선택, 부가서비스, 문제 해결 지원 등의 부문에서 이루어진 조사 결과입니다. 알뜰폰 가입자들의 만족도는 이동통신 3사보다 높았으며, 이용요금 만족도는 3.91점, 요금제 선택 만족도는 3.82점으로 조사되었습니다.

• 8-2. LTE와 5G 요금제 비교

• LTE와 5G 요금제 비교 결과, 일부 LTE 요금제가 5G 요금제보다 더 비싼 것으로 나타났습니다. 예를 들어, SK텔레콤의 'T플랜 안심 4G' 요금제는 월 5만원에 4GB의 데이터를 제공하고, 반면 5G 요금제인 '컴팩트'는 월 3.9만원에 6GB를 제공합니다. KT의 경우, LTE '톡 플러스' 요금제는 월 4만9000원에 5GB를 제공하며, '5G 슬림 4G' 요금제는 월 3만7000원에 4GB를 제공합니다. LG유플러스의 LTE 요금제는 4만9000원에 3.5GB를 제공하는 반면, 5G 요금제는 월 3만7000원에 5GB를 제공합니다. 무제한 데이터 요금제 또한 5G 요금제가 더 저렴한 것으로 나타났으며, 이 같은 요금제 변화는 이용자가 많은 5G 서비스에 집중되고 있습니다.

• 8-3. 소비자 불만 및 피해 경험

• 소비자 불만 및 피해 경험에 대한 조사 결과, 이동통신 3사 가입자의 불만·피해를 경험한 비율은 13.7%로 지난해보다 감소했습니다. 주요 불만 및 피해 유형으로는 '부당가입 유도'가 36.4%로 가장 많았으며, '서비스(통화·데이터) 품질 미흡'이 29.6%, '약정 해지·변경 위약금 청구'가 28.6%를 차지했습니다. 소비자들은 요금제가 복잡하여 더 많은 요금을 지불하면서도 적은 데이터를 사용하는 피해가 발생한다는 지적도 있습니다.

결론

• 본 보고서에서 분석한 바와 같이, SK텔레콤, KT, LG유플러스는 각기 다른 전략을 통해 이동통신 시장에서 경쟁하고 있습니다. SK텔레콤은 AI를 통해 영업이익 성장을 꾀하고, KT는 AI 기반의 산업 플랫폼을 통해 고객 만족도를 높이며, LG유플러스는 B2B 중심 AI 사업을 강화하고 있습니다. 5G 트래픽 감소와 요금제 구조 변화는 성장을 방해할 수 있는 요소로 작용하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 요금제와 소비자 맞춤형 서비스를 개발하는 것이 중요합니다. 또한, 추가적인 주파수 할당과 글로벌 5G 품질 비교는 향후 경쟁력을 좌우할 중요한 변수로 작용할 것입니다. 통신사들은 이러한 변화를 인지하고, 고객 편의와 기술 혁신을 동시에 추구하며 시장 경쟁력을 높여야 할 것입니다.

용어집

• SK텔레콤 [회사]: SK텔레콤은 AI 인프라 구축과 글로벌 시장 공략을 통해 영업이익 증가를 기대하고 있으며, 다양한 AI 기반 기술 성과를 발표하고 있다.

• KT [회사]: KT는 AI 기반 산업 안전 관리 플랫폼 개발에 집중하고 있으며, 기존 기술에 AI를 적용하여 고객 만족도를 높이고 있다.

• LG유플러스 [회사]: LG유플러스는 B2B 중심의 AI 사업을 강화하고 있으며, 대한항공과의 협업을 통해 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

• 5G [기술]: 5G는 이동통신 기술의 하나로, 데이터 전송 속도가 빠르며 많은 양의 트래픽을 처리할 수 있는 특징이 있다.

• AI [기술]: AI(인공지능)는 데이터 분석과 예측을 통해 다양한 산업에 혁신적인 변화를 가져오는 기술이다.

출처 문서

• "더 많은 돈 낸 이용자가 피해를…" 통신요금 '논란 폭발'https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005031657
• "통신비 비싸서 갈아타요"…남녀노소 알뜰폰으로 몰리더니https://www.hankyung.com/article/202409061443g
• 2024년 이동통신 산업 동향과 주요 전략 분석go-public-report-ko-f4417938-1b55-4c45-8c7a-5a302f324fbb-0-0