중국 원자재 의존, 한국 반도체의 딜레마

1. 요약

• 이 리포트는 한국 반도체 산업에서 중국 원자재 의존도가 어떻게 증가했는지를 분석합니다. 주요 목적은 중국에 대한 의존 증가의 배경을 이해하고, 이러한 현상이 한국 기업에 미치는 영향을 조사하는 것입니다. 분석 결과, 미-중 무역 갈등과 미국 반도체 법 가드레일 조항이 한국 기업의 중국 직접투자 감소에 기여했으나, 반도체 핵심 원자재의 중국 수입 의존도는 오히려 증가했습니다. 특히 실리콘, 희토류, 게르마늄 등의 원자재는 중국에 대한 의존도가 높아지고 있는데, 이는 해당 원자재의 높은 생산 능력과 수출 통제에도 불구하고 한국 기업의 공급망 다각화 노력이 부족한 결과로 나타났습니다. 한국수출입은행 해외경제연구소의 분석은 이러한 의존 구조의 재편 필요성을 강조하며, 정책적 대안을 요구합니다.

2. 한국 기업의 중국 직접투자 감소

• 2-1. 반도체 분야에서의 중국 FDI 비중 변화

• 2022년 한국 반도체 분야에서 중국에 대한 해외 직접투자(FDI) 비중은 80.8%였으나, 2023년에는 0.8%로 급감하였습니다. 이는 미국의 반도체 법에 따른 가드레일 조항의 영향으로, 한국 기업들이 중국에서의 사업 확장 및 설비 투자를 중단하면서 발생한 결과입니다. 그럼에도 불구하고, 주요 기업들의 중국 현지 생산은 감소하지 않았습니다. 삼성전자의 낸드플래시 중국 시안공장에서의 생산 비중은 2021년 29%에서 2023년에는 37%로 상승하였고, 2024년까지 40%에 이를 것으로 예상됩니다. SK하이닉스의 D램 우시공장 생산 비중은 같은 기간 동안 감소세를 보였으나, 여전히 40% 이상을 유지할 것으로 보입니다.

• 2-2. 미-중 무역 갈등 및 미국 반도체법의 영향

• 미국과 중국 간의 무역 갈등은 한국 기업의 중국 원자재 의존도에 significant한 영향을 미쳤습니다. 지난해 반도체 핵심 원자재의 중국 의존도는 2022년보다 높아졌으며, 실리콘의 경우 전체 수입량의 75.4%를 중국에 의존하고 있습니다. 이는 전년보다 6.6%포인트 상승한 수치입니다. 또한, 반도체 연마재에 사용되는 희토류는 61.7%, 금속 배선의 주재료인 텅스텐은 68.8%로 나타났습니다. 이 같은 상황은 한국 기업들이 공급망 주도권을 확보하기 위해 다각화 노력을 기울였음에도 불구하고 중국 의존에서 벗어나지 못하고 있음을 보여줍니다. 연구소는 효율적인 정책과 정보체계의 필요성을 강조하고 있습니다.

3. 반도체 원자재 중국 의존도 증가

• 3-1. 반도체 원자재별 수입 의존도 변화

• 한국수출입은행 해외경제연구소의 최근 '이슈 보고서'에 따르면, 한국의 반도체 원자재에 대한 중국 의존도는 2022년에 비해 전반적으로 증가하였습니다. 대표적으로, 실리콘의 경우 2022년 68.8%에서 2023년 75.4%로 상승하였습니다. 반도체 연마재에 사용되는 희토류의 중국 수입 의존도는 61.7%, 텅스텐은 68.6%로 각각 상승하였습니다. 게르마늄은 74.3%로 급격히 증가하였으며, 갈륨과 인듐은 46.7%로 상승하였습니다. 이러한 수치는 모든 반도체 원자재 수입 편중도가 매우 높은 상태임을 보여줍니다.

• 3-2. 갈륨, 게르마늄, 희토류의 대중국 수입 통계

• 갈륨과 게르마늄, 희토류는 각각 지난해 8월과 12월에 중국의 수출 통제가 시행되었음에도 불구하고, 대중국 수입 의존도는 오히려 상승하였다는 점에서 주목할 필요가 있습니다. 국내 기업들은 중국에서의 사업 확장이나 설비 투자를 조정하였으나, 기존의 생산 공장 가동이 지속되고 있습니다. 예를 들어, 삼성전자의 낸드플래시 시안공장에서의 생산 비중이 2021년 29%, 2022년 36%, 2023년 37%로 계속해서 상승하여 올해 40%에 이를 것으로 전망되고 있습니다. SK하이닉스의 D램 중국 우시 공장도 유사한 경향을 보이며, 주요 기업의 중국 현지 생산 비중이 감소하지 않고 있습니다.

4. 중국 내 반도체 생산 현황

• 4-1. 삼성전자 및 SK하이닉스의 중국 생산 비중

• 삼성전자의 낸드플래시 중국 시안공장은 2021년 29%에서 2022년 36%, 2023년 37%로 상승하였으며, 올해에는 40%에 이를 것으로 예상됩니다. SK하이닉스의 D램 중국 우시 공장은 같은 기간 동안 2021년 49%에서 2022년 47%, 2023년 42%로 감소하였으나, 올해에도 40% 이상의 생산 비중을 유지할 것으로 보입니다. 이 데이터는 반도체 핵심 원자재 중국 의존도가 높아진 상황에서도 주목할 만한 사실입니다.

• 4-2. 기존 중국 공장의 가동 유지 전략

• 한국 기업들이 지난해 중국에서의 사업 확장을 중단하고 설비 투자를 전면적으로 중단했음에도 불구하고, 기존 공장의 생산 비중은 증가하거나 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 한국수출입은행 해외경제연구소의 분석에 따르면, 반도체 관련 원자재 수입의 편중도가 매우 높고 최대 의존국이 중국이라는 점이 강조되었습니다. 특히, 게르마늄과 갈륨, 희토류와 같은 원자재의 대중국 의존도는 지난해 수출 통제에도 불구하고 오히려 증가하여 2022년 대비 각각 17.4%p 및 20.5%p 상승했습니다. 이러한 경향은 반도체 산업의 공급망 안정성과 효율성 증대를 위한 정책적인 필요성을 시사합니다.

5. 원자재 공급망 구조의 변화와 도전

• 5-1. 중국산 원자재 의존도 증대 이유

• 최근 한국 반도체 산업에서 중국 원자재 의존도가 증가하고 있다는 분석 결과가 있습니다. 한국수출입은행 해외경제연구소의 보고서에 따르면, 지난해 반도체 핵심 원자재의 최대 수입국인 중국에 대한 의존도가 전년보다 상승했습니다. 예를 들어, 실리콘의 중국 수입 의존도는 2022년 68.8%에서 2023년에는 75.4%로 증가하였습니다. 실리콘웨이퍼의 주재료가 실리콘인 점을 고려할 때, 이는 전체 생산의 4분의 3을 중국에 의존하고 있음을 의미합니다. 또한, 반도체 연마재에 쓰이는 희토류의 의존도는 61.7%로 2.1%포인트 상승하였으며, 반도체 금속 배선 원료인 텅스텐은 68.6%로 0.4%포인트 상승했습니다. 차세대 화합물 반도체에 사용되는 게르마늄은 2022년 대비 17.4%포인트 증가한 74.3%의 의존도를 보였고, 갈륨과 인듐도 각각 46.7%로 20.5%포인트 상승하였습니다. 동시에, 형석의 경우는 47.5%로 2.4%포인트 감소하였으나, 대체로 대부분의 핵심 원자재가 중국에 대한 의존도를 강화하고 있는 상황입니다. 이러한 상황은 미-중 간 무역 갈등과 미국 반도체법 등 외부 요인에도 불구하고 발생하고 있으며, 주요 기업들의 중국 내 생산 비중도 여전히 큰 변화가 없었습니다. 삼성전자의 낸드플래시 중국 시안공장 생산 비중은 2021년 29%, 2022년 36%, 2023년 37%로 증가세를 보였으며, 올해 40%를 기록할 것으로 예상되고 있습니다. SK하이닉스의 D램 중국 우시 공장 생산 비중도 동일한 흐름을 유지하고 있습니다.

• 5-2. 새로운 공급망 구조의 필요성

• 중국 원자재에 대한 높은 의존도는 한국 반도체 산업에 새로운 공급망 구조의 필요성을 제기하고 있습니다. 특히 작년 반도체 분야의 중국 해외직접투자 (FDI) 비중은 2022년 80.8%에서 0.8%로 급감하였는데, 이는 국내 기업들이 중국에서의 추가 사업 확장이나 시설 투자 등을 전면 중단했음을 시사합니다. 따라서 공급망 재편 과정에서 효과적인 정책 설계와 성과 추적을 위한 정보 체계가 필수적입니다. 나아가, 미국의 반도체법과 같은 글로벌 정책 변화 또한 한국 산업에 영향을 미치고 있으며, 주요국의 방향성과 국내 경제 및 산업 강점을 고려한 전략적인 설계가 요구되고 있습니다. 이러한 측면에서 반도체 산업의 지속 가능한 성장을 위해서는 대안 공급망 개발과 정보를 기반으로 한 공급망 선택의 강화가 중요하다고 할 수 있습니다.

6. 결론

• 한국 반도체 산업에서 중국 원자재 의존도 증가 현상은 심각한 공급망 리스크와 함께 지속 가능성에 위협을 가하고 있습니다. 주요 결과로서는 미-중 무역 갈등과 미국 반도체 법 가드레일 조항의 규제가 한국 기업의 중국 직접투자 감소에 영향을 미쳤으며, 실리콘과 희토류 같은 원자재는 여전히 높은 중국 의존도를 보입니다. 이는 한국수출입은행 해외경제연구소의 경고처럼 공급망의 취약성을 드러내며, 대안 공급망 개발의 필요성을 시사합니다. 현재 구조에서는 글로벌 변동에 쉽게 취약할 수 있기에, 공급망 다각화를 위한 정보 체계와 전략적 정책이 절실히 요구됩니다. 향후 한국 반도체 산업의 지속 성장을 위해 대안 공급망의 효율성을 확보할 필요가 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해야 합니다.

7. 용어집

• 7-1. 한국수출입은행 해외경제연구소 [기관]

• 이 기관은 반도체 원자재 의존도와 관련한 연구 보고서를 통해 한국 반도체 산업의 중국 원자재 수입 의존도 증가 현상을 분석하며, 이 문제에 대한 데이터와 정책 방향을 제안합니다.

• 7-2. 미국 반도체 법 가드레일 조항 [법률/정책]

• 이 조항은 첨단산업 주도권 보호 및 공급망 안정성을 목표로 하며, 한국 반도체 산업의 대중국 직접투자 감소에 영향을 미친 정책적 배경을 제공합니다.

8. 출처 문서

• 실리콘·희토류 등 반도체 원자재 ‘중국 그늘’ 못 벗어나 - 경향신문https://m.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202409242016025
• "공급망 재편했는데"…반도체 핵심 원자재 中 의존도 더 높아져https://www.smartfn.co.kr/article/view/sfn202409240015
• 반도체 핵심 원자재 ‘중국 의존도’ 지난해 더 높아졌다https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202409241446001
• 작년 반도체 핵심 원자재 중국 수입 의존도 더 높아졌다https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3181701
• 스카이데일리, 반도체 원자재·생산 중국 의존도 더 늘었다https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=247272