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OLED 시장: 중국과 한국의 경쟁과 혁신

일반 리포트 2024년 10월 29일
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목차

  1. 요약
  2. 중국 OLED 시장의 급성장
  3. 한국 OLED 시장 현황
  4. 삼성디스플레이의 기술 혁신
  5. 미래 OLED 시장 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 2024년 OLED 시장에 대한 분석을 중심으로, 한국과 중국 간의 경쟁 구도와 삼성디스플레이의 기술 혁신을 조명합니다. 중국 OLED 시장은 정부의 강력한 지원과 애플과의 협력 확대로 급성장하고 있으며, BOE를 비롯한 중국 업체들이 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 한국의 디스플레이 산업, 특히 삼성디스플레이는 COE 기술과 다양한 기술 혁신으로 대응하고 있으며 폴더블 OLED 시장에서의 주도권을 유지하려고 하고 있습니다. 주요 결과로는 중국 디스플레이 기업들의 급격한 성장세와 이에 따른 향후 한국 기업들의 대응 전략 필요성이 도출되었습니다.

2. 중국 OLED 시장의 급성장

  • 2-1. 중국 디스플레이 제조업체의 시장 점유율 확대

  • 중국 디스플레이 제조업체들은 스마트폰용 OLED 시장에서 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 2024년 1분기 기준, 중국의 전체 OLED 출하량 점유율은 49.7%로 나타났으며, 한국의 점유율은 49%로 감소하였습니다. 특히, 스마트폰용 OLED 시장에서 중국의 패널 출하량은 전체의 51%를 차지하고 있습니다. BOE는 스마트폰 OLED 패널 분야에서 16.1%, 비전옥스는 11.3%, CSOT는 9.7%, 티안마는 9%의 출하 비중을 기록하고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 증가한 수치로, 중국 제조업체들의 시장 지배력이 강화되고 있음을 보여줍니다.

  • 2-2. 정부 지원 및 가격 경쟁력

  • 중국 정부는 OLED 산업의 성장에 중요한 역할을 하고 있으며, 강력한 지원과 투자가 이루어지고 있습니다. 중국 디스플레이 업체들은 정부의 지원을 바탕으로 OLED 생산 라인을 증설하고 있으며, LCD 시장에서의 수익을 OLED 생산에 투자하고 있습니다. 이러한 정부 지원에 힘입어, 중국 제조업체들은 가격 경쟁력을 높이고 있습니다.

  • 2-3. 애플 생태계의 확장과 내수 물량 증가

  • 중국의 OLED 제조업체들은 애플과의 협력을 통해 시장 점유율을 더욱 확대하고 있습니다. 특히 BOE가 애플 생태계의 일원으로 자리 잡으며, 비전옥스와 CSOT 또한 정부의 지원을 바탕으로 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다. 시장조사기관 옴디아에 따르면, 올해 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 출하량이 작년 6억 1000만 대에서 8억 대로 31.1% 증가할 것으로 예상되고, 이러한 성장은 중국 제조업체들에 안정적인 성장을 가능하게 하고 있습니다.

3. 한국 OLED 시장 현황

  • 3-1. 삼성디스플레이의 기술 개발 및 R&D 방향

  • 삼성디스플레이는 향후 디스플레이 연구개발 방향으로 AI 시대에 대응하는 기술 개발에 집중하고 있습니다. 이창희 삼성디스플레이 디스플레이연구소장 겸 부사장은 디스플레이 비즈니스 포럼 2024에서 AI 탑재 모바일 및 IT 기기용 디스플레이 신기술을 연구한다고 언급하였습니다. 또한 삼성디스플레이는 업계 최초로 개발한 COE(Color filter On Encapsulation) 기술을 적용하여, 소비전력을 25% 낮추고 빛 투과율은 33% 높이고 있습니다.

  • 3-2. OLED 출하량 점유율 변화

  • 올해 OLED 시장에서 중국이 한국을 넘어설 가능성이 점쳐지고 있습니다. 시장조사 업체 옴디아에 따르면, 2023년 1분기 중국 디스플레이 기업들의 전체 OLED 시장 점유율은 출하량 기준으로 49.7%에 이르며, 한국의 시장 점유율은 49%로 줄어들었습니다. 특히 스마트폰용 OLED 시장에선 중국이 전체 패널의 51%를 공급하여 한국을 초과한 것으로 추정되고 있습니다.

  • 3-3. 폴더블 OLED 시장에서의 경쟁력

  • 삼성디스플레이는 폴더블 OLED 시장에서 접히는 주름을 최소화하는 혁신적인 기술로 시장을 선도하고 있습니다. 삼성디스플레이는 2022년 스마트폰용 폴더블 OLED 시장에서 84%의 점유율을 차지했으나, 2023년에는 68%로 하락했습니다. 반면, BOE는 같은 기간 동안 16%에서 27%로 증가하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

4. 삼성디스플레이의 기술 혁신

  • 4-1. COE 기술의 개발과 적용

  • 삼성디스플레이는 최근 타이베이에서 열린 '삼성 OLED IT 서밋 2024'에서 COE 기술을 활용하여 OLED의 성능을 강조하였습니다. 이청 중소형사업부장은 삼성 OLED가 제공할 수 있는 차별화된 강점에 대해서 발표하였으며, 이는 AI 시대에 발 맞춘 기술 개발의 일환으로 보입니다.

  • 4-2. 에코스퀘어 OLED와 소비전력 저감 기술

  • 삼성디스플레이는 '에코 스퀘어 OLED'라는 신기술을 통해 OLED 패널의 에너지 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이 기술은 편광판 기능을 내재화한 OCF(on-cell film) 기술을 적용하여, 기존 OLED 대비 최대 37% 적은 전력으로도 같은 밝기를 구현할 수 있습니다. 소비전력 저감 기술 또한 전면 산화물 백플레인 기술을 적용하여, IT용 패널 중 최초로 최저 1Hz 가변주사율을 지원합니다.

  • 4-3. AI 시대에 맞춘 디스플레이 신기술

  • 삼성디스플레이는 AI를 통해 게이밍 경험을 한층 개선할 수 있는 기술을 강조하였습니다. 예를 들어, AI를 통해 기본 플레이 화면의 선명도를 높이거나 캐릭터의 활동이 적을 때 화면 밝기를 자동 조정하는 기능을 제공합니다. 또한, '플렉스 매직 픽셀(Flex Magic Pixel™)' 기술은 옆 사람에게 화면이 잘 보이지 않도록 시야각을 조절하여 개인 보안을 강화하는 혁신적인 솔루션입니다.

5. 미래 OLED 시장 전망

  • 5-1. 중국과 한국의 시장 점유율 변화 예측

  • 중국의 대형 디스플레이 제조업체 BOE와의 협력을 통해 선익시스템은 8.6세대 OLED 투자 본격화를 꾀하고 있으며, 이로 인해 시장 점유율 증가가 기대됩니다. 2023년 선익시스템의 매출액은 1300억원대로 전년 대비 약 2배 성장할 것으로 전망되며, 2024년에는 3300억원으로 약 2.5배 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 삼성디스플레이는 노트북 및 모니터용 OLED 시장에서 약 94%의 시장 점유율을 기록하고 있으며, 삼성 OLED의 성능 우위를 통해 시장에서의 지배력을 유지할 계획입니다.

  • 5-2. 기술적 도전과 과제

  • 삼성디스플레이는 AI 최적화 디스플레이를 통해 소비전력을 절감하는 기술을 개발했습니다. 또한, 선익시스템은 BOE와의 계약을 통해 기술적 우위를 점하고 있으며, IT OLED 시장에 대응하기 위해 추가 투자가 예상되고 있습니다. 하지만, 가격 테스트에서의 실패 시 프리미엄 제품 물량 수주에 장애가 발생할 가능성도 있습니다.

  • 5-3. 한국 디스플레이 산업의 전략적 대응

  • 한국 디스플레이 산업은 기술 혁신과 시장 점유율 확대를 위해 다양한 전략을 추진 중입니다. 삼성디스플레이는 AI 시대에 맞춰 다양한 OLED 혁신을 선보일 예정이며, 선익시스템은 중국 패널업체와의 공급 계약을 통해 글로벌 시장에서의 위치를 강화할 계획입니다. 이와 더불어, 한국 기업들은 추가적인 협력을 통해 기술적 강점을 확보하고, 경쟁력을 강화하려는 노력을 기울이고 있습니다.

결론

  • 중국 OLED 시장의 급성장은 BOE와 같은 기업들의 경쟁력에서 기인하며, 정부의 지원이 큰 역할을 하고 있습니다. 이에 반해 삼성디스플레이는 COE 기술과 같은 혁신을 통해 폴더블 OLED 시장에서의 우위를 유지하고 있습니다. 그러나 중국의 시장 점유율 증가 추세는 한국 기업들에게 지속적인 도전 과제를 제공하고 있습니다. 삼성디스플레이 등 한국 디스플레이 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 실질적인 연구개발과 기술 혁신이 필수적입니다. 향후 OLED 기술의 발전과 AI 적용을 통한 혁신이 기대되며, 이러한 변화에 따른 시장 전망은 긍정적입니다. 한국 기업들은 전략적 협력을 통해 기술적 우위를 확보하고, OLED 시장에서의 입지를 강화할 필요가 있습니다.

용어집

  • 삼성디스플레이 [회사]: 삼성디스플레이는 한국의 주요 디스플레이 제조업체로, 특히 OLED 기술 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, COE 기술을 통해 폴더블 OLED 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다.
  • BOE [회사]: 중국의 대형 디스플레이 제조업체로, 최근 OLED 시장에서 급성장하고 있으며, 애플 생태계에 참여하여 시장 점유율을 확대하고 있다.
  • COE 기술 [기술]: 삼성디스플레이가 개발한 COE(Color filter On Encapsulation) 기술은 편광판을 사용하지 않고 빛 투과율을 높이며 소비전력을 절감하는 혁신적인 기술로, 폴더블 OLED 디스플레이에 주로 사용되고 있다.

출처 문서