Your browser does not support JavaScript!

폐배터리 재활용 시장의 성장과 투자 기회

투자 보고서 2024년 10월 29일
goover

목차

  1. 도입부
  2. 재무 성과: 주요 기업들의 성장 추세
  3. 시장 위치: 배터리 리사이클링의 중요성
  4. 성장 가능성: 정부 정책과 기업 대응
  5. 위험 요소: 시장의 불확실성과 규제 변화
  6. 결론

1. 도입부

  • 본 보고서는 폐배터리 재활용 시장의 성장 가능성과 관련 기업들의 투자 기회를 분석합니다. 전기차의 보급 확대와 함께 급증하는 폐배터리 문제 해결을 위한 정부의 정책과 기업들의 대응 전략을 살펴보며, 이차전지 시장 내에서의 재활용의 중요성을 강조합니다.

2. 재무 성과: 주요 기업들의 성장 추세

  • 2-1. 성일하이텍의 매출 성장과 영업이익 증가

  • 성일하이텍은 2023년에 2,699억원의 매출과 483억원의 영업이익을 기록하며 각각 전년 대비 83.2%, 186% 증가했습니다. 성일하이텍은 내년 매출액이 4,000억원을 넘길 것으로 예상하고 있으며, 3공장이 가동되면 코발트와 니켈 메탈의 연간 생산량이 증가할 예정입니다.

연도매출액(억원)영업이익(억원)성장률
20221,474169N/A
20232,69948383.2% (매출), 186% (영업이익)
2024 (예상)4,000+N/AN/A

  • 이 표는 성일하이텍의 매출 및 영업이익 성장 추세를 보여줍니다.

  • 2-2. LG에너지솔루션의 폐배터리 합작법인 설립

  • LG에너지솔루션은 2023년 8월 중국 화유코발트와 폐배터리 재활용 합작법인(JV) 설립 계약을 체결했습니다. 이는 배터리 생산 과정에서 발생하는 폐기물을 처리하고 폐배터리에서 니켈, 코발트, 리튬 등 핵심 원재료를 추출하는 것을 목적으로 합니다.

  • 2-3. 삼성SDI의 재활용 파트너십 및 재무 성과

  • 삼성SDI는 성일하이텍과 파트너십을 구축하여 배터리 핵심 원자재를 회수하고 배터리 제조에 재활용하는 순환 체계를 구축했습니다. 삼성SDI는 2023년 매출액이 약 23조 원으로 전년 대비 5.10% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

연도매출액(조원)성장률
202221.9N/A
2023약 235.10% 증가

  • 이 표는 삼성SDI의 매출 성장 추세를 보여줍니다.

3. 시장 위치: 배터리 리사이클링의 중요성

  • 3-1. 2030년과 2040년 폐배터리 시장 규모 전망

  • SNE리서치에 따르면, 배터리 리사이클링 시장 규모는 지난해 6조5000억원에서 2030년 22조원, 2040년 64조원으로 연평균 17% 성장할 전망이다. 특히 2030년 이후에는 폐배터리 발생량이 급증하면서 리사이클링 시장이 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

년도시장 규모(조원)연평균 성장률
20236.5N/A
20302217%
20406417%

  • 이 표는 배터리 리사이클링 시장의 성장 전망을 요약합니다.

  • 3-2. 전기차 보급에 따른 폐배터리 발생량 증가

  • 전기차 시장이 일시적으로 침체를 겪고 있지만, 폐배터리 발생량은 증가하고 있습니다. 특히 전기차 보급이 증가함에 따라 폐배터리의 양과 이로 인한 리사이클링 필요성이 동시에 증가하고 있습니다. 이러한 과정에서 기업들은 리사이클링 사업에 대한 진출을 강화하고 있습니다.

  • 3-3. 국내외 배터리 제조업체들의 리사이클링 사업 진출

  • 국내 주요 배터리 제조업체들은 리사이클링 사업에 적극적으로 진출하고 있습니다. 예를 들어, LG에너지솔루션은 중국 코발트 생산업체와 합작법인을 설립하였고, 삼성SDI는 성일하이텍의 지분을 보유하고 있습니다. SK온은 관계사와 협력하여 리사이클링 역량을 강화하고 있습니다.

기업명진출 내용주요 협력사
LG에너지솔루션리사이클 합작법인 설립화유코발트
삼성SDI성일하이텍 지분 보유성일하이텍
SK온리사이클링 역량 강화SK에코플랜트

  • 이 표는 주요 배터리 제조업체들의 리사이클링 사업 진출 현황을 요약합니다.

4. 성장 가능성: 정부 정책과 기업 대응

  • 4-1. 정부의 폐배터리 산업 육성 정책

  • 한국 정부는 폐배터리 산업의 육성을 위해 다양한 법적·제도적 대응을 마련하고 있습니다. 환경부는 '국내 배터리 자원의 완결적 순환체계' 구축을 목표로 여러 세부 진행안을 수립 중이며, 이는 생산부터 재활용까지의 전주기를 아우르는 관리체계입니다.

정책명목표진행 현황
K-순환경제재생원료 사용 유도2021년 발표
폐배터리 법안배터리 회수 및 재활용 체계 구축진행 중
탄소중립 통합 환경정보센터배터리 이력 관리2027년 개원 목표

  • 이 표는 한국 정부의 폐배터리 산업 육성 정책을 요약합니다.

  • 4-2. 전기차 배터리 재활용 기술 개발 지원

  • 전기차의 수요 증가에 따라, 폐배터리의 재활용 기술 개발이 중요해지고 있습니다. 정부는 R&D 자금을 지원하여 배터리 해체, 분리 및 자원 회수 기술의 발전을 도모하고 있습니다.

지원 항목예산기간
미래발생 폐자원 재활용 기술개발77억원2022~2024
배터리 순환이용성 향상468억원2024~2027
안전관리 및 재제조494억원2025~2028

  • 이 표는 정부의 전기차 배터리 재활용 기술 개발 지원 계획을 요약합니다.

  • 4-3. 정책적 변화에 따른 기업들의 투자 방향

  • 낸정책 변화에 따라 기업들은 재활용 기술 개발 및 생태계 조성에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 성일하이텍은 새만금 국가산업단지 내에 새로운 재활용 공장을 설립하고, 1단계에서 코발트, 니켈, 리튬 등의 재료를 생산할 계획입니다.

기업명투자 금액투자 목표
성일하이텍1,300억원전기차 배터리 재활용
LG에너지솔루션미상리사이클링 기술 개발
SK온미상재활용센터 설립

  • 이 표는 기업들의 최근 투자 현황을 요약합니다.

5. 위험 요소: 시장의 불확실성과 규제 변화

  • 5-1. 전기차 시장의 변동성과 리사이클링 시장의 위험 요소

  • 전기차 시장이 일시적 침체기를 겪고 있음에도 불구하고 배터리 재활용 시장은 지속적으로 성장세를 보이고 있습니다. 이는 환경 규제 강화와 원재료 확보의 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 전기차 및 이차전지 산업의 변동성이 리사이클링 시장에도 영향을 미치고 있으며, 향후 재활용 시장의 성장 전망이 긍정적이라는 의견이 지배적입니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 배터리 리사이클링 시장 규모는 2030년까지 연평균 17% 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

연도시장 규모 (억원)연평균 성장률
202265000-
203022000017%
2040640000-

  • 이 표는 폐배터리 리사이클링 시장의 예상 성장 규모를 요약합니다.

  • 5-2. 미국 IRA와 EU 배터리 규제의 영향

  • 미국의 인플레이션감축법(IRA)과 유럽연합(EU) 배터리 규제는 배터리 제조사들에게 중요한 규제적 요소로 작용하고 있습니다. 특히, IRA는 미국에서 생산된 전기차 소비자에게 보조금을 지원하는 제도로, 배터리 부품 및 소재 요건을 충족하는 전기차에 대해서는 세액공제를 받을 수 있는 구조입니다. 따라서 기업들은 리사이클링을 통해 핵심광물 가치를 확보하고 IRA 기준을 충족할 수 있는 기회를 가지게 됩니다. EU에서도 2031년부터 리튬, 니켈, 코발트의 재활용 원료 사용 비중을 의무화하여 배터리 재활용 시장의 규제 환경이 더 강화될 것으로 예상됩니다.

규제 종류내용시행일자
미국 IRA전기차 구입 보조금 지원현재 시행 중
EU 배터리 규제리튬, 니켈, 코발트 재활용 의무화2031년 8월

  • 이 표는 미국과 EU에서 시행 중인 주요 배터리 관련 규제를 요약한 것입니다.

  • 5-3. 재활용 기술에 대한 투자 리스크

  • 배터리 리사이클링 기술은 지속적으로 발전하고 있지만, 이에 대한 투자 리스크 또한 존재합니다. 많은 기업들이 리사이클링 시장에 진입하고 있으나, 실제 기술 구현 및 상업화 과정에서의 난관이 따를 수 있습니다. 예를 들어, 성일하이텍과 SK온은 각각의 기술적 강점을 활용하여 리사이클링 분야에 진출하고 있으나, 초기 투자 비용 및 관련 기술의 불확실성으로 인해 리스크를 감수해야 합니다. 따라서 이러한 기술적 리스크는 앞으로도 지속적으로 모니터링해야 할 사항입니다.

기업명리사이클링 기술투자 리스크
성일하이텍리튬 이차전지 리사이클높음
SK온배터리 재활용 및 소재 공급중간
LG에너지솔루션리사이클 합작법인 설립중간

  • 이 표는 주요 기업들의 리사이클링 기술과 관련된 투자 리스크를 요약합니다.

결론

  • 폐배터리 재활용 시장은 급속한 성장 가능성과 함께 다양한 투자 기회를 제공합니다. 기업들은 정부의 정책적 지원과 함께 기술 개발 및 파트너십을 통해 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그러나 시장의 변동성과 규제 변화에 대한 주의가 필요하며, 지속적인 모니터링이 요구됩니다.

용어집

  • 성일하이텍 [회사]: 성일하이텍은 국내 유일의 이차전지 배터리 재활용 일괄공정을 보유한 기업으로, 폐배터리에서 코발트, 니켈 등의 유가금속을 회수하고 있습니다.
  • LG에너지솔루션 [회사]: LG에너지솔루션은 폐배터리 재활용 합작법인을 통해 리사이클링 사업에 진출하였으며, 전기차 배터리 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
  • SK온 [회사]: SK온은 폐배터리 재활용 역량을 강화하고 있으며, 관계사와의 협력을 통해 강력한 배터리 공급망을 구축하고 있습니다.
  • 삼성SDI [회사]: 삼성SDI는 성일하이텍과의 지분 보유를 통해 재활용 사업에 참여하고 있으며, 기술적 우위를 확보하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다.

출처 문서