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엔에너지 저장 시스템(ESS)의 글로벌 시장 동향 및 전망

투자 보고서 2024년 10월 12일
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목차

  1. 도입부
  2. ESS 시장 개요와 기술 동향
  3. 글로벌 및 국내 ESS 시장 현황
  4. 주요 기업 및 투자 동향
  5. 정부 정책 및 산업 전망
  6. 결론

1. 도입부

  • 이 보고서는 전 세계 ESS(에너지저장 시스템) 시장의 최근 동향과 전망을 분석하며, 관련 기업들의 성장성과 투자 가치를 평가합니다. 보고서는 또한 ESS 시장의 기술 발전, 안정성, 시장 점유율에 대한 정보를 제공하며, 투자자들이 주목해야 할 주요 기업과 기술적 트렌드를 다룹니다.

2. ESS 시장 개요와 기술 동향

  • 2-1. ESS 정의 및 구성 요소

  • ESS(에너지저장시스템)는 전기를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 시스템으로, 주로 전기차, 태양광 및 풍력에너지 등 다양한 에너지원에서 생성된 전기를 저장하는 역할을 합니다. ESS는 기본적으로 전지, 인버터, 배터리 관리 시스템(BMS)으로 구성되어 있으며, 이들 요소가 함께 작동하여 전기를 효율적으로 저장하고 사용자에게 공급하게 됩니다. 최근의 기술 발전으로 ESS의 안정성과 효율성이 향상되고 있으며, 이러한 발전은 신재생 에너지의 활용도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

구성 요소기능기술 발전
전지전기를 저장리튬이온 배터리 기술 발전
인버터전기를 변환하여 공급효율성 향상 기술 도입
BMS배터리 상태 모니터링안전성 개선

  • 이 표는 ESS의 주요 구성 요소와 그 기능 및 기술 발전 사항을 요약합니다.

  • 2-2. 이차전지 기반 ESS의 장점 및 기술 발전

  • 이차전지 기반의 ESS는 소형 전력 저장 장치부터 대규모 전력 저장 설비까지 다양한 형태로 응용될 수 있습니다. 이차전지는 충전이 가능하며, 이를 통해 재생 가능한 전력을 저장하는 데 용이합니다. 테슬라는 매 분기마다 ESS 설치량을 증가시키며, 이와 같은 품질과 성능 향상 덕분에 시장에서 선도적인 입지를 다져가고 있습니다. 리튬이온전지의 기술 발전은 시스템의 효율성 및 전력 저장 용량을 크게 향상시켜, ESS 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 선진국에서는 기후위기 대응 및 신재생 에너지 비율 증가에 따라 ESS의 도입이 더욱 활발해지고 있습니다.

기술장점시장 동향
리튬이온 배터리고효율, 높은 저장 용량일반 ESS 시장의 큰 비율 차지
바나듐 레독스 흐름전지긴 수명, 대량 저장 가능특정 응용 분야에서 수용 증가
가변 용량 ESS효율적인 전력 관리대규모 프로젝트에서 채택 증가

  • 이 표는 이차전지 기반 ESS의 기술적 장점과 현재의 시장 동향을 요약합니다.

3. 글로벌 및 국내 ESS 시장 현황

  • 3-1. 글로벌 ESS 시장 점유율 및 전망

  • 현재 ESS 시장에서는 중국 기업들이 주요한 지배력을 보이고 있습니다. CATL이 차지하는 시장 점유율은 지난해 기준 40%로 가장 높으며, BYD는 12%, EVE는 11%를 기록하여 상위 3개 기업의 점유율이 63%에 달합니다. 저렴한 가격 덕분에 중국 기업들이 시장을 지배하고 있으며, 이에 따라 국내 기업들은 기술력을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 각각 시장 점유율 5%와 4%로 6위 및 7위에 위치해 있습니다.

기업명시장 점유율비고
CATL40%세계 1위
BYD12%중국 기업
EVE11%중국 기업
삼성SDI5%국내 기업
LG에너지솔루션4%국내 기업

  • 이 표는 글로벌 ESS 시장에서의 주요 기업들의 시장 점유율을 요약합니다.

  • 3-2. 중국의 ESS 시장 지배력과 국내 기업의 기술력

  • 중국의 ESS 시장 지배력이 두드러지는 가운데, 한국의 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 기술적 우위를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 삼성SDI는 새로운 전력용 ESS 배터리 'SBB 1.5'를 출시할 예정이며, 이는 에너지밀도가 37% 향상된 제품입니다. LG에너지솔루션 또한 고용량 LFP 롱셀을 적용한 컨테이너형 모듈 제품을 선보였습니다. 이러한 혁신적인 기술력은 국내 기업이 글로벌 시장에서 경쟁하는 데 도움을 주고 있습니다.

기업명신제품특징
삼성SDISBB 1.5에너지밀도 37% 향상
LG에너지솔루션New Modularized Solutions최대 5.1MWh 에너지 생산 가능

  • 이 표는 국내 기업들이 선보인 신제품과 그 특징을 요약합니다.

4. 주요 기업 및 투자 동향

  • 4-1. 테슬라의 ESS 설치량 증가와 성장 전략

  • 테슬라는 올해 2분기 ESS 설치량이 9.4GWh에 달하며, 지난해 같은 기간 대비 157% 증가한 기록을 세웠습니다. 주가 상승 또한 ESS 사업의 성장에 기인하고 있다는 분석이 있습니다. 일론 머스크 CEO는 ESS 사업이 전기차보다 빠르게 성장할 것이라고 언급했습니다.

분기설치량 (GWh)전년 대비 증가율
1분기4.0132%
2분기9.4157%

  • 이 표는 테슬라의 2024년 1분기 및 2분기 ESS 설치량과 전년 대비 증가율을 요약합니다.

  • 4-2. 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 ESS 배터리 전략

  • 삼성SDI는 미국 최대 전력기업 넥스트에라에너지에 6.3GWh 규모의 ESS용 배터리를 납품하며 주가가 상승했습니다. LG에너지솔루션은 ESS용 LFP 배터리 양산을 시작했으며, 한화큐셀과의 공급 계약도 체결했습니다. 이러한 움직임은 국내 기업들이 ESS 시장에서의 입지를 넓혀가는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

기업명납품 규모 (GWh)계약 파트너
삼성SDI6.3넥스트에라에너지
LG에너지솔루션4.8한화큐셀

  • 이 표는 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 ESS 납품 규모와 계약 파트너를 요약합니다.

5. 정부 정책 및 산업 전망

  • 5-1. 한국 정부의 ESS 산업 지원 정책

  • 한국 정부는 에너지 저장 시스템(ESS) 산업의 성장을 촉진하기 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있습니다. 특히 소규모 분산자원의 가시성을 높이고 효율적인 전력계통 운영을 도모하기 위해 2019년 소규모 전력중개시장을 개설했습니다. 이 제도는 중개사업자를 통해 소규모 분산자원이 전력시장에 참여하도록 유도하여, 결과적으로 ESS의 활용도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

정책주요 내용시행 연도
소규모 전력중개시장소규모 분산자원 전력시장 참여 유도2019
태양광 비율 증가 정책소규모 태양광 비율 80% 달성2021

  • 이 표는 한국 정부의 ESS 산업 지원 정책을 요약합니다.

  • 5-2. 전력 수요 관리와 ESS의 역할 확대

  • 전력 수요 관리(Demand Response, DR) 분야에서 ESS의 역할은 점점 더 중요해지고 있습니다. 그리드위즈는 전력 수요관리가 지난해 매출의 84%를 차지하고 있으며, ESS를 활용하여 소비자의 전기 사용 패턴을 효율적으로 관리하는 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 전력 피크를 줄이고 경제적 효과를 증대시키는 데 기여하고 있습니다.

기업주요 사업 영역2023 매출 비율
그리드위즈전력수요관리 서비스84%
테슬라리튬이온 배터리 및 ESS미상
삼성SDI배터리 및 ESS 관련 기술 개발미상

  • 이 표는 ESS와 관련된 기업들의 사업 영역과 매출 비율을 요약합니다.

6. 결론

  • 이번 보고서는 ESS 산업의 기술 발전과 글로벌 시장에서의 강력한 성장성을 보여줍니다. 이는 신재생 에너지 수요 증가와 함께 ESS 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있음을 시사합니다. 투자자들은 ESS 산업 내 기술력과 시장 점유율을 고려하여 전략적 투자를 할 필요가 있습니다.

7. 용어집

  • 7-1. ESS(에너지저장시스템) [기술]

  • ESS는 전기 에너지를 저장하고 필요할 때 사용하는 시스템으로, 신재생 에너지의 효율적 활용을 돕는 핵심 장치입니다.

  • 7-2. 테슬라 [회사]

  • 전기차와 ESS 사업에서 혁신을 주도하는 기업으로, ESS 부문에서 높은 시장 성장을 기록하고 있습니다.

  • 7-3. 삼성SDI [회사]

  • ESS 배터리 기술에서 강점을 가진 한국의 주요 배터리 제조업체로, 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다.

8. 출처 문서