비만치료제 경쟁: 위고비 & 젭바운드 비교

1. 요약

• 이 리포트는 비만치료제 시장의 최신 동향을 분석하며, 특히 '위고비'와 '젭바운드'의 한국 시장 출시 및 그에 따른 영향을 중점적으로 다룹니다. 비만치료제로서 '위고비'는 세마글루타이드 성분을 통해 최대 14.9%의 체중 감소 효과를 제공하며, 다양한 부작용이 동반될 수 있습니다. '젭바운드'는 GLP-1과 GIP 호르몬을 동시에 사용해 20.9%의 체중 감소 효과를 제공하며, 경쟁력있는 가격으로 더욱 주목받고 있습니다. 두 약물 모두 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이며, 이와 같은 환경 속에서 두 제약사 노보노디스크와 일라이릴리의 시장 점유율 확보 경쟁이 치열합니다. 또한, 비만 치료제가 식품업계에 미치는 영향을 살펴보며, 소비자들의 식습관 변화와 기업들의 대응 전략에 대해 고찰합니다.

2. 비만 치료제 시장 개요

• 2-1. 비만 치료제의 정의

• 비만 치료제는 체중을 줄이기 위해 사용되는 의약품으로, 일반적으로 식욕을 억제하거나 지방의 흡수를 감소시키는 방식으로 작용합니다. 특히, GLP-1 호르몬 기반 약물들이 최근 주목받고 있으며, 대표적인 제품으로는 삭센다(Saxenda)와 위고비(Wegovy)가 있습니다.

• 2-2. 비만 치료제 시장의 성장 배경

• 비만 치료제 시장은 최근 몇 년 간 급격히 성장하였으며, 그 배경으로는 비만에 대한 인식 변화와 함께 효과적인 치료 옵션의 증가가 있습니다. 특히, 2014년 삭센다의 출시는 시장의 전환점이 되었으며, 이후 위고비와 같은 새로운 치료제의 등장으로 더욱 활성화되었습니다. 현재 미국을 중심으로 비만 치료제에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 2-3. 글로벌 비만 치료제 시장 규모

• 글로벌 비만 치료제 시장은 2021년에 약 240억 달러 규모에 이르렀으며, 2030년까지 약 1300억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장에는 다양한 제약사들의 연구개발 투자와 함께, 소비자들의 비만 관리에 대한 관심 증가가 크게 기여하고 있습니다.

3. 위고비와 젭바운드의 비교

• 3-1. 위고비의 성분과 효과

• 비만치료제 '위고비'는 GLP-1 호르몬 성분인 세마글루타이드를 포함하고 있습니다. 이 약물을 사용하면 68주 동안 주사를 맞을 경우 체중을 최대 14.9% 감량할 수 있다고 보고되었습니다. 추가적으로, 위고비는 알코올과 담배에 대한 욕구를 감소시키는 효과가 있으며, 심혈관 질환 위험을 20% 가량 줄여주는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 신장 질환 환자에게도 긍정적인 효과를 보였고, 알츠하이머 초기 환자에 대한 임상시험도 진행 중이라고 합니다. 하지만 부작용으로는 메스꺼움, 구토, 위 무력증, 장폐색의 위험 등이 보고되고 있으며, 근육 손실이 발생할 수 있어 노인에게는 신중함이 요구됩니다. 약물을 중단하면 요요 현상이 발생할 수 있으며, 이러한 데이터는 3분의 1의 사용자에게서 확인되었습니다.

• 3-2. 젭바운드의 성분과 효과

• '젭바운드(Zepbound)'는 미국 제약사 일라이릴리에서 개발한 비만치료제로, GLP-1에 GIP 호르몬을 결합한 이중 작용제입니다. 이 약물은 72주 동안 주사를 맞을 경우 최대 20.9%의 체중 감량 효과를 가진다고 알려져 있으며, 가격은 월 1060달러(약 142만원)로 책정되었습니다. 젭바운드는 위고비보다 저렴한 가격에 더 좋은 체중 감량 효과를 보이는 것으로 주목받고 있으며, 부작용을 줄이기 위해 두 호르몬을 함께 사용하는 방식으로 개발되었습니다.

• 3-3. 두 약물의 가격 비교 및 시장 반응

• 위고비의 정확한 가격은 아직 결정되지 않았지만, 북미에서의 가격은 한 달 치가 1300~1500달러(약 174만~200만원)로 알려져 있어, 한국에서도 비슷한 가격 정책이 예측됩니다. 반면, 젭바운드는 미국에서 월 1060달러(약 142만원)로 가격이 상대적으로 저렴하여 경쟁력이 높습니다. 시장 반응은 위고비가 좀 더 앞서 있는 것으로 평가되고 있으나, 공급이 수요에 비해 매우 부족하여 현재 두 약물 모두 높은 수요를 기록하고 있습니다. 노보노디스크의 매출이 59억 달러인 반면, 일라이릴리는 43억 달러의 매출을 기록하며 경쟁하고 있습니다.

4. 비만 치료제의 효과 및 부작용

• 4-1. 비만 치료제의 체중 감소 효과

• 비만 치료제 '위고비'는 68주 동안 매주 투여 시 체중을 최대 14.9% 감량할 수 있다고 보고되고 있습니다. 이는 기존의 식욕 억제제나 지방 흡수 억제제와는 차별된 효과이며, 특히 GLP-1 호르몬 성분을 이용하여 인슐린 분비를 자극하고 식욕을 저하시키는 방식으로 작용합니다. 또한, 비만 치료제의 시장에서 '젭바운드'가 도입되며 체중 감소 효과가 72주간 최대 20.9%에 달한다고 밝혀졌습니다. 이러한 수치는 현재 비만 치료제의 효과성을 입증하는 데 중요한 기준이 되고 있습니다.

• 4-2. 부작용 및 안전성 문제

• 비만 치료제의 부작용으로는 가장 흔히 위장 관련 증상이 나타나며, 메스꺼움과 구토가 보고되고 있습니다. 특히 주사 직후 혈중 농도가 높아지는 초기 단계에 부작용이 심하게 나타나는 경우가 있습니다. 이외에도 소화기관 관련 부작용과 근육 손실이 문제로 지적되고 있으며, 65세 이상 노인의 경우 근육 손실로 인한 낙상 위험이 높아질 수 있습니다. 이러한 부작용은 약물 투여를 중단한 후 요요 현상으로 이어질 수 있으며, 건강관리 데이터 회사의 연구에 따르면 3분의 1이 요요 현상을 경험한다고 합니다.

• 4-3. 약물 중단 후 요요 현상

• 비만 치료제 투여 중단 후 요요 현상은 큰 문제로 지적되고 있습니다. 연구에 따르면, 많은 환자가 체중을 다시 회복하는 경험을 하였으며, 이는 비만 치료제를 지속적으로 사용하게 만드는 요인 중 하나로 작용하고 있습니다. 이와 같은 현상은 환자들이 약물에 의존하게 되는 상황을 초래하고, 제약사들에게는 지속적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공하는 측면이 있습니다.

5. 비만 치료제 시장의 경쟁 현황

• 5-1. 노보노디스크와 일라이릴리의 시장 점유율

• 노보노디스크의 비만 치료제 위고비와 일라이릴리의 젭바운드는 현재 비만 치료제 시장에서 두 가지 주요 제품으로 자리 잡고 있습니다. 2023년 2분기 기준, 노보노디스크의 비만치료제 매출은 59억 달러에 달하며, 여기에 같은 성분의 당뇨병 치료제인 오젬픽을 포함한 수치입니다. 반면 일라이릴리의 매출은 43억 달러로, 젭바운드와 같은 성분의 당뇨병 치료제인 마운자로 인한 수익도 포함된 결과입니다. 이는 노보노디스크가 여전히 시장 점유율에서 우위를 점하고 있다는 사실을 보여줍니다. 하지만, 두 회사 모두 현재 수요에 비해 공급이 부족한 상황이며, 수요는 계속해서 증가하고 있어 더 많은 생산 능력이 필요할 것으로 보입니다.

• 5-2. 신규 진입 기업 및 제품

• 비만 치료제 시장에 대한 관심이 높아짐에 따라, 여러 기업들이 신규 비만 치료제를 개발 중입니다. 현재 70개 이상 회사가 비만 치료제와 관련해 100개 가까운 임상시험을 진행 중이며, 기존의 노보노디스크와 일라이릴리를 넘어서는 새로운 치료제를 찾기 위한 노력들이 이어지고 있습니다. 예를 들어, 암젠은 월 1회 투여하는 비만 치료제를 개발하고 있으며, 알티뮨은 근육 감소 부작용을 최소화하는 약물을 연구 중입니다. 한국 시장에서도 한미약품과 동아에스티 등 여러 제약사들이 비만 치료제 개발에 나서고 있는 상황입니다.

• 5-3. 앞으로의 경쟁 전망

• 비만 치료제 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 노보노디스크와 일라이릴리 외에도 다양한 제약사들이 혁신적인 약물을 개발하기 위해 노력하고 있으며, 특히 경구용 비만 치료제가 시장에 등장할 경우 판도가 급변할 가능성도 있습니다. 이미 노보노디스크의 알약 버전이 위고비보다 더 효과적이라는 기대가 높아지고 있으며, 일라이릴리도 메스꺼움과 근육 손실 부작용을 줄이는 알약을 개발하고 있어서 향후 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다. 글로벌 비만 치료제 시장은 2021년 240억 달러에서 2030년까지 1300억 달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 이는 소비자들에게 더 많은 선택권을 제공할 전망입니다.

6. 비만 치료제가 식품업계에 미치는 영향

• 6-1. 비만 치료제 사용이 식품 소비에 미치는 영향

• 비만 치료제 ‘위고비’와 ‘젭바운드’의 출현으로 식품 소비에 미치는 영향이 커지고 있습니다. 연구기관 그로서리도피오의 분석에 따르면 비만 치료제 투약자는 식료품 지출을 평균 11% 줄이는 것으로 나타났습니다. 특히 간식과 과자 소비는 절반 이상 감소했으며, 모건스탠리는 2035년까지 미국인의 7~9%가 체중감량 약을 복용할 것이라고 전망하였습니다. 이는 시리얼 수요가 3%, 아이스크림 수요가 5% 줄어드는 결과를 가져올 것으로 보입니다.

• 6-2. 식품업계의 대응 및 전략

• 식품업계는 비만 치료제의 확산에 대응하기 위해 새로운 전략을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 네슬레는 위고비 사용자들을 타깃으로 하는 새로운 냉동식품 브랜드 ‘바이탈 퍼슈트(Vital Pursuit)’를 출시할 계획입니다. 이 브랜드에는 단백질 파스타와 통곡물 보울 같은 제품이 포함되어 있어 소비자들의 건강 지향적인 기호에 맞추고 있습니다. 또한, 올해 최대 규모의 인수합병으로 마스가 스낵 제조사 켈라노바를 359억 달러에 인수한 사례에서는, 건강에 민감한 소비자들 사이에서도 여전히 과자와 같은 간식 시장의 순수한 수요는 존재하고 있음을 보여줍니다.

• 6-3. 미래의 식품 시장 변화 예측

• 비만 치료제가 식품 시장에 미치는 역효과와 긍정적인 변화를 동시에 고려할 필요가 있습니다. 비만 치료제의 효과에 따라 소비자들의 건강한식습관이 자리잡게 되면, 식품업계는 계속해서 건강 지향적인 방향으로 변화할 것입니다. 컨설팅 기업 액센추어의 소비재 및 서비스 부문 리더는 향후 10년 이내에 건강한 옵션이 소비자들에게 자연스럽게 스며들 것이라고 바라보았으며, 이는 기존 제품과의 경계가 희미해질 가능성도 시사합니다.

결론

• 리포트에서 분석된 바와 같이, 비만치료제 시장은 '위고비'와 '젭바운드'의 출현으로 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. '위고비'는 체중감소와 관련해 긍정적인 성과를 보였으나, 부작용에 대한 신중한 사용이 요구됩니다. 반면, '젭바운드'는 더 높은 체중감소 효과와 상대적으로 저렴한 가격으로 주목받고 있습니다. 비만 치료제 시장의 지속적인 경쟁과 확산은 관련 산업에 영향을 미칠 것이며, 특히 식품업계는 이에 대응한 전략이 요구됩니다. 다만, 비만치료제의 장기적 사용에 의한 요요현상 및 부작용 관리가 중요하며, 향후 이러한 한계를 극복한 혁신적인 약물 개발이 필요합니다. 글로벌 비만 치료제 시장의 성장 전망은 밝지만, 생산능력의 확대와 식품업계의 적절한 대응이 그 성공을 좌우할 것입니다. 따라서 향후 연구개발과 전략적 파트너십을 통해 시장의 변화와 기회에 적극적으로 대응해야 합니다.

용어집

• 위고비 [비만 치료제]: 덴마크 제약사 노보노디스크에서 개발한 비만 치료제로, GLP-1 호르몬을 이용한 체중 감소 효과가 특징입니다. 일주일에 한 번 주사로 투여하며, 체중을 최대 15%까지 줄일 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

• 젭바운드 [비만 치료제]: 미국 제약사 일라이릴리에서 출시한 비만 치료제입니다. GLP-1과 GIP 호르몬을 결합한 이중 작용제로, 효과는 위고비보다 더 좋고 가격은 더 저렴하다는 장점이 있습니다.

출처 문서

• 한국도 ‘위고비 효과’? 비만치료제에 주목해야 할 이유[딥다이브] : 비즈Nhttps://bizn.donga.com/List/3/all/20240913/130047621/2
• 한국도 ‘위고비 효과’? 비만치료제에 주목해야 할 이유[딥다이브]https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003587635