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중국산 후판의 한국 시장 영향력 확대

일일 보고서 2024년 10월 21일
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목차

  1. 요약
  2. 후판 가격 협상 배경
  3. 조선업계의 입장
  4. 철강업계의 입장
  5. 반덤핑 제소와 정부 대응
  6. 결론

1. 요약

  • 이번 보고서는 중국산 저가 후판의 유입이 한국 조선 및 철강업계에 미치는 영향을 다루고 있습니다. 철광석 가격 하락과 더불어 시장에 급증하는 중국산 저가 후판은 국내 조선업계에게는 가격 협상에서 원가 절감을 위한 중요한 근거로 작용합니다. 조선업계는 후판 가격 인하를 주장하면서, 중국산 후판 사용 비중을 점차 늘려가고 있습니다. 반면 철강업계는 실적 압박과 친환경 공정 전환 비용 때문에 가격 유지가 필요하다고 주장하며, 현재 후판 가격을 방어하기 위한 논의를 이어가고 있습니다. 현대제철은 이러한 시장 상황을 반영하여 중국산 후판의 저가 공세에 대응하기 위해 반덤핑 제소를 신청했습니다. 정부의 무역위 조사와 더불어 이들의 상반된 입장이 지속될 경우, 이는 국내 산업의 시장 경쟁력에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 후판 가격 협상 배경

  • 2-1. 철광석 시세 하락

  • 2024년 7월 31일 보도에 따르면, 국내 조선업계와 철강업계는 상반기 후판 가격 협상을 마무리하였으며, 이 과정에서 철광석 등 원자재 시세의 하락이 협상에 영향을 미쳤습니다. 한국자원정보서비스의 자료에 따르면, 이달 철광석의 톤당 시세는 106달러로 연초 135달러에 비해 약 27% 하락한 상태입니다. 지난해 12월에는 톤당 140달러에 육박하던 철광석 가격이 2024년 7월 중순에는 90달러대까지 떨어졌습니다. 이러한 가격 하락은 후판 생산 원가의 약 40%를 차지하는 철광석이 주요 원자재임을 고려할 때, 후판 가격 인하 주장의 중요한 근거로 작용하고 있습니다.

  • 2-2. 중국산 저가 후판의 증가

  • 중국산 저가 후판이 시장에 많이 유입됨에 따라, 국내 조선업계 및 철강업계 간의 협상에서도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 중국 철강 업계는 자국에서 남은 물량을 해외에 저가로 쏟아내고 있으며, 이로 인해 국내 조선업계는 저렴한 중국산 후판의 비중을 늘리고 있습니다. 2021년에는 110만 톤 수준이던 후판 수입량이 2022년에는 199만 톤으로 급증하였고, 이 중 중국산 후판의 수입량은 33만 톤에서 112만 톤으로 세 배 이상 증가하며 가격 하락의 주된 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 조선업계는 재정 압박을 완화하기 위해 후판 가격 인하를 요구하고 있습니다.

3. 조선업계의 입장

  • 3-1. 원료 가격 하락으로 인한 인하 요구

  • 국내 조선업계는 최근 철광석 가격이 t당 100달러대 초반으로 하락한 것에 주목하고 있으며, 이에 따라 후판 가격도 인하되어야 한다고 주장하고 있습니다. 상반기 협상에서 합의된 조선용 후판 가격은 t당 90만원대 초반으로, 지난해 하반기보다 낮아졌습니다. 조선업계는 중국산 후판 가격이 국산 후판 가격보다 20~30% 저렴하다는 점을 강조하고 있으며, 중국 조선사와 가격 경쟁력 격차를 좁히기 위해 후판 가격 인상이 어려움을 토로하고 있습니다.

  • 3-2. 중국산 후판 사용 비중 증가

  • 최근 국내 조선사들은 중국산 후판의 사용량을 늘리고 있는 상황입니다. HD한국조선해양은 최근 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 중국산 후판의 사용 비중을 20%에서 25% 이상 증가시켰다고 밝혔습니다. 이는 중국산 후판의 덤핑 현상이 발생하고 있기 때문에 가격 경쟁력을 높이기 위한 방안으로 풀이됩니다. 중국 조선사가 사용하는 후판 가격은 t당 70만원대로, 이는 국내 조선업계가 협의한 가격보다 t당 약 20만원 낮은 상황입니다.

4. 철강업계의 입장

  • 4-1. 산업용 전기료 인상과 실적 악화

  • 철강업계는 현재 산업용 전기료의 인상과 함께 실적 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 철강사들은 가격 하락에 따른 수익성 악화를 호소하며, 후판 가격을 방어하기 위한 움직임을 보이고 있습니다. 특히 중국산 저가 후판의 유입은 가격 하락을 이끌어내고 있으며, 이로 인해 철강업계는 큰 피해를 입고 있다고 합니다. 일반적으로 후판이 선박 제조 비용에서 차지하는 비중은 약 20% 정도로, 가격 방어의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

  • 4-2. 친환경 공정 변화에 따른 비용 부담

  • 철강업계는 친환경 공정への 변화 과정에서 상당한 비용 부담을 겪고 있습니다. 예를 들어, 포스코는 수소환원제철 기술 개발을 추진하고 있으며, 이 프로젝트에 필요한 비용이 2050년까지 40조원에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 철강사는 수익성을 유지하고 미래 준비를 위해 후판 가격을 인상해야 한다고 주장하고 있으며, 더 이상의 가격 하락은 어려운 상황이라고 전하고 있습니다.

5. 반덤핑 제소와 정부 대응

  • 5-1. 현대제철의 반덤핑 제소

  • 현대제철은 중국산 저가 후판 수입에 대하여 반덤핑 제소를 신청하였습니다. 이는 국내 철강업계가 중국산 후판의 저가 공세로 인해 심각한 피해를 보고 있다고 판단하여 이루어진 조치입니다. 현대제철은 지난 7월 산업통상자원부에 반덤핑 제소를 신청하였고, 이 조치를 통해 중국산 후판의 가격 하락 영향을 대응하고자 하였습니다. 반덤핑 조사의 기간은 약 6개월이며, 관세 부과까지소요되는 일반적인 기간은 약 9개월로 안내되고 있습니다.

  • 5-2. 정부의 무역위 조사 결정

  • 정부는 반덤핑 신청에 대한 무역위 조사를 현재 진행 중이며, 조사 개시 여부를 이달 중 결정할 계획입니다. 산업부 무역위원회는 현대제철의 반덤핑 제소와 관련하여 철저한 내부 검토를 수행하고 있으며, 조사 개입이 결정될 경우 조선업계 전체에 걸쳐 공급망에 불안정성과 영향을 미칠 것으로 보이는 상황입니다. 또한, 중국산 후판의 증가로 인하여 국내 시장에서 가격 하락이 발생하고 있으며, 이는 조선업계와 철강업계 간의 신경전이 더욱 치열해지는 계기가 되고 있습니다.

6. 결론

  • 보고서는 중국산 후판이 국내 조선 및 철강업계에 미치는 영향을 상세히 분석하였습니다. 조선업계는 저렴한 중국산 후판을 활용하여 원가를 절감하고 가격 경쟁력을 확보하고자 하나, 철광석 가격 하락이 주요 인하 이유로 거론됩니다. 반대로 철강업계는 친환경 공정 전환에 따른 비용 증가와 실적 악화를 우려하며 가격 방어의 필요성을 주장하고 있습니다. 현대제철은 이러한 상황에서 반덤핑 제소를 통해 중국산 후판의 저가 공세에 대응하고 있으며, 이에 대한 정부의 무역위 조사 결정은 앞으로의 시장 동향에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 향후 조선 및 철강업계의 협상 결과는 국내 산업의 경쟁력을 가늠하는 척도로 작용할 것이며, 정부의 정책적 지원과 대응이 중요하게 부각될 것입니다. 이 과정에서 글로벌 시장의 물량 경쟁 속에서 한국 조선 및 철강업계가 어떤 방식으로 발전해 나갈지 주목됩니다.

7. 용어집

  • 7-1. 중국산 후판 [제품]

  • 중국에서 저가로 공급되는 철판으로, 국내 조선업계가 비용 절감 및 가격 경쟁력 확보를 위해 사용 증가 중이며, 국내 철강업계의 수익성 및 시장 점유율에 영향을 미치고 있다.

  • 7-2. 철광석 [원자재]

  • 후판 생산의 핵심 원료로, 가격 변동은 조선 및 철강업계의 협상과 수익성에 직접적인 영향을 미치는 요소이다.

  • 7-3. 현대제철 [회사]

  • 국내 철강업체로, 중국산 후판의 저가 공세로 인한 피해를 방지하기 위해 반덤핑 제소를 추진하며 국내 철강업계 입장을 대변하고 있다.

8. 출처 문서