리튬 시장, 가격 변화와 새로운 기술

1. 요약

• 본 리포트는 리튬 시장의 현재 동향을 분석하고, 이에 따른 여러 가지 영향을 탐구합니다. 리튬의 가격 변동이 배터리 제조업체의 수익성에 미치는 부정적 영향에 대해 설명하며, 수급 불균형의 주된 원인으로 전기차 수요 둔화와 공급 과잉을 지적합니다. 또한 한국과 중국의 리튬 산업 동향을 비교하고, 한국의 리튬 수입에서 중국산에 대한 높은 의존도에 대한 분석도 포함되었습니다. 리튬 가격 변동성의 주요 요인을 공급망 문제와 기술 혁신을 통해 극복하는 방안을 모색하고 있으며, 대체 기술 및 리튬 복합소재 개발에 관한 연구를 통해 리튬 산업의 미래 경쟁력 강화 방안을 제시하고 있습니다.

2. 리튬 가격 동향 및 수익성에 대한 영향

• 2-1. 리튬 가격 하락 현황

• 최근 리튬 가격이 하락하였으며, 특히 탄산리튬 가격은 2023년 6월에 기록한 최고가 30만 위안에서 19만5500위안으로 급락하였습니다. 이는 지난해 같은 기간 대비 2배 이상 낮은 수치입니다. 2024년 4월 말 기준으로 리튬 가격은 톤당 19만5500위안(약 3548만원)으로, 6월의 최고가인 30만500위안(약 5455만원)보다 약 1900만원 떨어졌습니다. 이러한 가격 하락은 배터리 제조사들의 수익성에 미치는 부정적 영향을 초래하고 있습니다.

• 2-2. 리튬 가격 변동성과 배터리 제조업체 수익성

• 리튬 가격의 하락은 전기차 수요 둔화와 공급 과잉이 큰 원인으로 작용하고 있습니다. 중국 쓰촨성의 전력 문제로 인해 리튬 생산 가동률이 감소하였고, 이러한 불확실성이 배터리 제조업체의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 2024년 3월부터 중국 내 30개 자동차 브랜드가 신에너지차의 가격을 인상하면서 제조비 부담이 증가하였고, 이는 리튬 가격의 추가 상승을 유도할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

• 2-3. 리튬 가격 변동의 원인 분석

• 리튬 가격 변동의 주요 원인은 공급망 문제와 전기차 수요 감소입니다. 특히, 쓰촨성에서의 전력 부족으로 2024년 8월 15일부터 2주간 생산이 중단되었으며, 이로 인해 전국의 리튬 생산 가동률이 평균 35%로 하락했습니다. 또한, 2023년 한국의 수산화리튬 수입 중 79.6%가 중국산으로, 한국의 리튬 산업은 중국에 큰 의존도를 보이고 있습니다. 전 세계 리튬 화합물 생산량의 65%가 중국에서 차지하고 있으며, 이는 리튬 가격의 변동에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

3. 수산화리튬 주요 생산지 및 생산량

• 3-1. 중국 수산화리튬 생산 기지 현황

• 중국의 리튬 생산은 주요 산업 및 공급망에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 특히, 쓰촨성은 중국의 2대 수산화리튬 생산기지 중 하나로, 전력 부족으로 인해 일시적으로 생산 가동률이 큰 폭 하락하며 전국 평균 생산 가동률이 35%로 줄어드는 등 공급 차질이 우려되고 있습니다. 쓰촨성의 수산화리튬 생산능력은 연간 17만6500톤에 달하며, 이는 중국 전체의 42.4%에 해당합니다.

• 3-2. 한국의 수산화리튬 생산업체

• 국내 주요 생산기업들은 수산화리튬 생산에 집중하며, 일부 기업은 기술 혁신을 통해 생산 능력을 향상시키고 있습니다. A사는 국내 최초로 광석리튬에서 수산화리튬을 추출하는 기술을 개발하였고, 2023년 11월 전남 율촌산업단지에 수산화리튬 1공장을 준공할 예정입니다. 이외에도 B사는 탄산리튬을 수산화리튬으로 전환하는 기술을 적용하여 생산을 늘리고 있으며, C사는 이차전지 소재 기업 D사를 인수하여 무수수산화리튬 생산을 추진 중입니다.

• 3-3. 주요 생산업체의 생산 능력 및 기술 발전

• 리튬의 수급 불안정 및 가격 상승에 대응하기 위한 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 한국화학연구원은 이차전지 수명 단축의 주 원인을 해결하는 새로운 리튬 복합소재 개발에 성공하였으며, 이 소재는 기존 기술 대비 수명이 3배 이상 우수한 성능을 보입니다. 또한, 한국지질자원연구원은 리튬이차전지 제조공정에서 발생하는 폐기물을 재활용하여 99.5% 이상의 고순도 리튬이차전지 양극재 원료로 재자원화하는 친환경 자원 순환 기술을 개발하였습니다. 이 표는 리튬 회수 기술 및 이를 통한 혁신적 성과를 요약합니다.

4. 리튬 기술 발전 및 대체 기술에 대한 연구

• 4-1. 리튬 회수 효율 및 대체 기술 개발

• 리튬의 수급 불안정 및 가격 상승에 대응하기 위한 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 한국화학연구원은 이차전지 수명 단축의 주 원인을 해결하는 새로운 리튬 복합소재 개발에 성공하였으며, 이 소재는 기존 기술 대비 수명이 3배 이상 우수한 성능을 보입니다. 또한, 한국지질자원연구원은 리튬이차전지 제조공정에서 발생하는 폐기물을 재활용하여 99.5% 이상의 고순도 리튬이차전지 양극재 원료로 재자원화하는 친환경 자원 순환 기술을 개발하였습니다. 이 표는 리튬 회수 기술 및 이를 통한 혁신적 성과를 요약합니다.

• 4-2. 나트륨 배터리 대체재 기술

• 현재 나트륨 배터리 개발이 활발하게 이루어지고 있으며, 나트륨 배터리의 안전성 및 경제성 이점이 강조되고 있습니다. 그러나 에너지 밀도와 효율성 면에서는 상대적으로 낮은 성능을 보이고 있어, 이 분야의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 이 표는 리튬이온 배터리 및 나트륨 배터리의 장단점을 비교합니다.

• 4-3. 이차전지 수명 연장 기술

• 한국화학연구원은 이차전지 수명 단축의 주 원인을 해결하기 위해 기존 복합소재 기술 대비 수명이 3배 이상 우수한 새로운 리튬 복합소재를 개발하였으며, 이와 관련된 논문은 2024년 1월에 게재되었습니다. 이 표는 이차전지 수명 연장 기술에 대한 주요 내용을 요약합니다.

5. 한국과 중국의 리튬 산업 동향

• 5-1. 한국의 리튬 수입 의존도

• 2023년 한국의 수산화리튬 수입 중 중국산의 비율은 79.6%에 달하였으며, 이는 한국이 수입한 수산화리튬의 총 금액이 49억 2,688만 달러에 달함을 나타냅니다. 2022년 대비 53.2%가 증가한 수치로, 한국 전체 리튬 수입에서 중국산 리튬의 비중은 2019년부터 2023년까지 매년 75%를 상회하였고, 2022년에는 87.9%로 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 이러한 수치는 한국의 리튬 배터리 산업에서 수산화리튬의 비중이 크다는 것을 나타내며, 삼원계 배터리 생산에 필수적입니다.

• 5-2. 중국의 리튬 생산 기술 우위

• 중국의 톈치리튬과 간펑리튬은 생산량 기준 세계에서 세 번째와 네 번째로 큰 리튬 생산기업입니다. 중국은 2022년 전 세계 리튬 화합물 생산량의 65%를 차지하며, 특히 수산화리튬 생산량은 세계의 약 75%에 달합니다. 이러한 높은 비율은 중국이 보유한 기술적 우위 덕분이며, 리튬 공급망에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 중국의 저품위 리튬 생산은 자원 보존과 관련하여 상대적으로 적은 생산량을 보여주며, 이는 리튬 가격의 변동성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

• 5-3. 한국-중국 리튬 공급망 분석

• 한국은 중국산 수산화리튬에 크게 의존하고 있으며, 한국이 2023년 수입한 수산화리튬 금액 중 중국산이 79.6%를 차지합니다. 한국의 수산화리튬 수입은 2023년에 44억 5,202만 달러로, 이는 2022년 대비 50.0% 증가한 수치입니다. 한국의 리튬 소비에서 수산화리튬에 대한 수요가 높은 반면, 중국 기업들이 주로 탄산리튬을 생산하는 등 서로 다른 수출입 구조가 복잡한 상호작용 기제를 만들어내고 있습니다.

6. 리튬 시장의 미래 전망

• 6-1. 리튬 공급의 증가와 가격 변동

• 리튬의 세계 공급이 증가하고 있으며, 이에 따라 가격이 변동하고 있습니다. S&P 글로벌의 데이터에 따르면, 전기차 수요 둔화가 주요 원인으로 작용하고 있으며, 이는 리튬 생산 프로젝트의 일부가 폐쇄된 것과 연관되어 있습니다. 리튬 가격은 현재 탄산리튬이 약 1만400달러, 수산화리튬은 1만550달러에 거래되고 있습니다. 최근 수산화리튬 생산지인 중국 쓰촨성에서 전력 부족으로 인한 생산 중단이 있었고, 이는 가격 상승 요인으로 작용했습니다.

• 6-2. 리튬 산업의 경쟁 구도

• 현재 리튬 생산 시장에서는 중국이 주요한 위치를 차지하고 있고, 2022년 기준으로 중국이 전 세계 리튬 화합물 생산량의 65%를 차지하고 있습니다. 특히, 톈치리튬과 간펑리튬이 세계에서 세 번째와 네 번째로 큰 생산업체로 알려져 있습니다. 한국은 이러한 중국 리튬의 큰 수입국으로, 2023년 수산화리튬의 79.6%가 중국산입니다. 이로 인해 양국 간 경쟁구도가 강화되고 있습니다.

• 6-3. 장기적인 리튬 수급 변화

• 2023년 기준으로, 전 세계에서 생산되는 리튬의 87%가 배터리 생산에 사용되고 있습니다. 한국은 리튬 수입에서 중국에 크게 의존하고 있으며, 2023년 수입 금액이 49억 2,688만 달러로 증가했습니다. 한국의 수산화리튬 수입 중에서 중국산이 차지하는 비율이 79.6%에 달하고 있으며, 이는 한국의 리튬 시장에 중요한 영향을 미치는 요소로 작용할 것입니다.

결론

• 리튬 시장에 대한 본 리포트는 가격 변동과 이에 따른 배터리 제조업체의 수익성 감소를 주요 발견으로 제공합니다. 특히 한국이 수산화리튬을 포함한 리튬 원료 수입에서 중국에 대한 의존도가 높음에 따라 공급망 안정성이 우려됩니다. 리튬 기술 발전과 함께 나트륨 배터리와 같은 대체 기술은 앞으로의 중요한 과제가 될 것이며, 이는 보다 지속 가능한 리튬 확보의 열쇠가 될 것입니다. 리튬 기술과 관련한 연구가 지속적으로 이루어지면 산업 전반에 걸친 혁신이 가능할 것으로 보이며, 이는 저품위의 리튬 자원을 효율적으로 활용하는 방향으로 나아가는 것을 의미합니다. 이와 함께 리튬 수급의 장기적 변화와 시장 변동에 따른 향후 전략적 접근이 필요합니다. 한국과 중국간의 상호작용이 중요한 리튬 산업 경쟁 구도를 이루고 있으며, 이러한 관계는 리튬 가격 변동성과 시장 개발에 있어 중대한 영향을 미칠 것입니다.

용어집

• 수산화리튬 [전문용어]: 수산화리튬은 리튬 이온 배터리의 주요 원료로, 전기차 및 전자기기의 배터리 제조에 필수적인 화합물이다. 수산화리튬의 생산과 기술 발전은 리튬 시장의 경쟁력 강화와 직결되며, 글로벌 시장에서 중요한 역할을 하고 있다.

• 리튬 [전문용어]: 리튬은 전기차 및 전자기기 배터리의 주요 원료로, 최근 전 세계적으로 수요가 급증하고 있는 자원이다. 리튬의 가격 변동과 공급망의 안정성은 배터리 산업의 수익성에 직결되며, 이에 따른 기술 개발 및 대체재 연구가 활발히 진행되고 있다.

출처 문서

• 리튬 시장의 최신 동향과 수산화리튬 주요 생산업체 분석go-public-report-ko-3a5583b2-9da6-4b3f-98ad-34d96a3620ec-0-0
• 리튬 시장: 변동과 기회 요약go-public-report-ko-51a2725c-c8a3-451a-ba14-f84e36cee3c1-0-0
• 부천 중소기업, 동남아 시장에서 수출 상담 성과 달성http://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=775116