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2024년 유럽 전기차 시장과 브랜드별 경쟁 환경 분석

일일 보고서 2024년 10월 27일
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목차

  1. 요약
  2. 유럽 전기차 시장 현황
  3. 브랜드별 경쟁 분석
  4. 전기차 시장 둔화 원인과 대응
  5. 2024년 유럽 전기차 시장 전망
  6. 결론

1. 요약

  • 2024년 유럽 전기차 시장은 테슬라를 비롯한 주요 브랜드의 경쟁이 치열해지는 가운데, BYD 등 중국산 전기차의 강세가 돋보입니다. 유럽 내 전기차 판매량은 95만 대를 기록해 작년 동기 대비 2% 증가하였지만, 전반적으로 하이브리드차의 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 특히 테슬라 모델 Y의 판매량은 감소했지만, 모델 3는 긍정적인 성장을 보였습니다. 독일, 프랑스, 벨기에, 이탈리아 등의 주요 시장에서 변화가 두드러지며, 전기차 시장의 점유율이 감소하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 따라 브랜드별 경쟁과 전략 수정의 필요성이 강조되고 있습니다.

2. 유럽 전기차 시장 현황

  • 2-1. 2024년 상반기 유럽 전기차 판매량

  • 2024년 상반기 유럽 내 전기차 판매량은 95만 대로, 이는 지난해 같은 기간 대비 2% 증가한 수치입니다. 테슬라 모델 Y가 101,181대 등록되어 가장 많이 팔린 전기차로 기록되었으나, 전년 동기 대비 26% 감소하였습니다. 반면, 하이랜드로 리뉴얼된 테슬라 모델 3는 58,400대 등록되어 37% 증가하였습니다.

  • 2-2. 국가별 전기차 판매량 변화 (독일, 프랑스, 벨기에, 이탈리아)

  • 2024년 상반기 독일의 전기차 판매는 지난해 12월 전기차 구매 보조금을 중단한 여파로 18% 감소했으며, 프랑스와 네덜란드도 각각 10%와 15% 하락했습니다. 그러나 벨기에는 50%의 판매량 증가를 기록했습니다. 전체적으로 전기차 판매가 둔화된 가운데 하이브리드차 판매량은 32만1959대로, 지난해 같은 기간 대비 26% 증가하며 전체 시장의 29.5% 점유율을 차지했습니다.

  • 2-3. 전기차 점유율 변화

  • 2024년 상반기 유럽 전기차 점유율은 전체 자동차 판매 중 12.5%에 달했으며, 2023년 21%에서 2024년에는 14.4%로 감소하였습니다. 특히 중국산 전기차가 가격 경쟁력을 바탕으로 유럽 시장에서 강세를 보였으며, 이로 인해 유럽 브랜드의 판매량은 상대적으로 둔화된 모습을 보였습니다.

3. 브랜드별 경쟁 분석

  • 3-1. 2024년 상반기 유럽 전기차 판매 톱 10

  • 2024년 상반기 유럽 전기차 판매에서 테슬라 모델 Y가 여전히 가장 많이 판매된 모델로 기록되었으나, 총 판매량 10만 1,181대와 전년 동기 대비 26% 감소했습니다. 전반적인 시장에서 10위 안에 든 차량의 판매량은 다음과 같습니다: 1위: 다치아 산데로 - 143,596대 2위: 폭스바겐 골프 - 126,993대 3위: 르노 클리오 - 114,623대 4위: 폭스바겐 티록 - 111,381대 5위: 푸조 208 - 107,097대 6위: 스코다 옥타비아 - 102,945대 7위: 시트로엥 C3 - 102,304대 8위: 테슬라 모델 Y - 101,181대 9위: 토요타 야리스 크로스 - 99,694대 10위: 토요타 야리스 해치백 - 93,576대.

  • 3-2. 테슬라의 시장 점유율 변화

  • 테슬라의 전기차 판매는 여전히 시장에서 큰 비중을 차지하나, 2024년 들어 경쟁이 심화되고 있으며, 특히 중국산 전기차의 판매량이 급증하면서 영향을 받고 있습니다. 2024년 상반기 유럽의 전기차 등록 대수는 95만 대로 작년 동기 대비 2% 증가했으며, 테슬라의 모델 Y는 여전히 1위를 차지했지만 독일, 프랑스 등 주요 판매국에서 전기차 판매가 감소하는 추세입니다. 테슬라의 모델 3는 58,400대가 등록되어 37% 증가하며 2위를 기록했습니다.

  • 3-3. 중국산 전기차의 유럽 시장 성장

  • 중국산 전기차의 수요가 급증하면서 유럽 시장에서 큰 성장을 보이고 있습니다. 특히 볼보 EX30과 MG4 같은 신규 모델이 상반기 톱 4에 오르는 등 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. BYD는 1만 7천여 대의 EV를 등록하며 주요 브랜드의 판매량을 초과하는 성장을 이뤘습니다. 중국의 전기차 판매는 가성비에 강점을 가지며, 일부 브랜드들은 전년 대비 판매량을 크게 증가시키고 있습니다. 다만, 경쟁이 치열해짐에 따라 중국산 전기차의 가격 변동에 따른 수요 변화가 우려되고 있습니다.

4. 전기차 시장 둔화 원인과 대응

  • 4-1. 고금리 및 보조금 정책 변화

  • 2024년 들어 유럽 전기차 시장의 둔화는 고금리와 보조금 정책 변화에 기인하고 있습니다. 전 세계적으로 진행되고 있는 전동화 전환과 이에 대응한 공공 정책 변화로 인해 소비자들의 전기차 구매 의지가 감소하고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, 신규 등록된 전기차의 수치는 전년 동월 대비 43.9% 감소한 9만2627대에 이르며, 독일과 프랑스 등 주요 국가에서 그 감소폭이 두드러집니다.

  • 4-2. 하이브리드차의 상승세

  • 전기차 수요 둔화와 대조적으로, 하이브리드차의 판매는 상승세를 보이고 있습니다. 기술 진보와 함께 하이브리드차가 다양한 소비자 요구를 충족시키는 가운데, 전기차에 비해 극복해야 할 인프라 문제와 충전 시간의 단점을 최소화하는 측면에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 특히, 현대차의 캐스퍼 일렉트릭과 같은 신모델 출시가 하이브리드차 판매 증가에 기여할 가능성이 높습니다.

  • 4-3. 소비자 선택 변화 요인

  • 소비자들의 선택 변화는 여러 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 고금리로 인해 소비자들이 대출을 꺼리는 경향이 커지고 있으며, 이에 따라 높은 가격대의 전기차보다 더 저렴한 하이브리드 모델 및 내연 기관 모델에 대한 선호가 증가하고 있습니다. 또한, 전기차의 관세 인상과 가격 경쟁력 하락도 소비자 선택에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

5. 2024년 유럽 전기차 시장 전망

  • 5-1. 정책 변화에 따른 시장 전망

  • 2024년 유럽 전기차 시장은 일부 둔화되는 판매량을 기록하고 있으며, 이는 고금리와 공공 정책 변화가 주 요인입니다. 유럽의 전기차 신규 등록 수는 전년 동월 대비 43.9% 감소했습니다. 주요 판매국인 독일은 68.8% 감소, 프랑스는 33.1% 감소하는 등 시장의 악화가 두드러지고 있습니다. 이러한 배경에서 현대차와 기아는 유럽 시장에서의 전략적 전기차 모델 출시를 통해 입지를 넓힐 가능성이 높은 것으로 전망되고 있습니다.

  • 5-2. 기술 발전 방향 및 전기차 대중화 기대

  • 테슬라는 여전히 전기차 시장에서 가장 많이 판매되는 브랜드로, 2024년 1분기 세계 시장 점유율이 20%로 증가했습니다. 그러나 경쟁자들이 빠르게 기술 발전을 이루면서 테슬라의 시장 점유율이 감소하고 있다는 점이 주요 이슈로 떠오르고 있습니다. 현대차, 기아, BMW, 메르세데스-벤츠 등의 다양한 브랜드가 경쟁하고 있으며, 이로 인해 소비자들의 선택권이 확대되고 있습니다. 이와 같은 기술 혁신과 대중화의 기대는 전기차 시장의 다양성과 경쟁력을 높이는 긍정적인 효과를 가져옵니다.

  • 5-3. 브랜드 전략 변화 필요성

  • 전기차 시장에서 테슬라의 상대적 하락은 경쟁업체들이 빠르게 성장하면서 발생하고 있습니다. 테슬라는 혁신 부족으로 인해 현재의 주행거리 및 자율주행 기술 등에서 다른 브랜드들과의 격차가 줄어들고 있다는 평가를 받고 있습니다. 따라서, 브랜드들은 차량의 디자인과 기술에서 신선함을 유지해야 하며, 가격 경쟁력을 확보하기 위해 차별화된 전략을 도입할 필요성이 있습니다. 현대차와 기아는 전기차 라인업을 지속적으로 강화하여 시장 입지를 더욱 확장할 계획입니다.

6. 결론

  • 2024년 유럽 전기차 시장은 테슬라와 BYD를 포함한 여러 브랜드들이 새로운 경쟁 경로를 모색해야 하는 상황입니다. 고금리와 보조금 정책의 변화로 인해 전기차 수요가 일부 둔화되고 있으며, 이와 대조적으로 하이브리드차는 경제적 대안으로 부상하고 있습니다. 테슬라는 여전히 시장 선두를 유지하지만, 중국산 전기차의 급속한 성장과 경쟁이 치열해지고 있음을 인식해야 합니다. 또한 각국의 정책 변화와 기술 혁신을 따라 시장의 지속 가능성을 확보하기 위해, 브랜드들은 가격 경쟁력을 갖춘 혁신적인 제품과 차별화된 전략을 필요로 하고 있습니다. 앞으로 전기차 시장은 다양한 기술 발전과 정책 변화에 따라 더욱 다변화된 성장을 이룰 가능성이 큽니다.

7. 용어집

  • 7-1. 테슬라 [브랜드]

  • 테슬라는 전기차 시장에서 선두주자로서의 위치를 점하고 있으며, 유럽 내 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 하지만, 최근 전기차 시장에서의 경쟁 심화로 인해 시장 점유율 변화가 두드러지고 있습니다.

  • 7-2. BYD [브랜드]

  • 중국의 전기차 제조사인 BYD는 가격 경쟁력과 기술 혁신을 바탕으로 유럽 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. BYD의 성장세는 전 세계적인 주목을 받고 있으며, 유럽에서 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.

  • 7-3. 하이브리드차 [기술]

  • 전기차 시장의 둔화 속에서 하이브리드 차량은 소비자들에게 경제적 대안으로 인기를 끌고 있습니다. 이는 전기차의 대중화과정에서 중요한 역할을 하며, 각국의 친환경 정책에 부응하는 모델로 부상하고 있습니다.

8. 출처 문서