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리튬: 전기차 시대의 핵심 원료

일일 보고서 2024년 10월 09일
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목차

  1. 요약
  2. 무수 수산화 리튬 시장 동향
  3. 강원이솔루션의 리튬 생산 전략
  4. 한국 및 글로벌 기업들의 리튬 공급망 전략
  5. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 전기차 및 이차전지 산업의 필수 원자재인 무수 수산화 리튬 시장의 현황과 전망을 분석합니다. 특히, 전 세계적으로 무수 수산화 리튬의 수요가 증가하는 가운데, 강원이솔루션과 같은 주요 기업들의 생산 계획과 공급망 전략을 중심으로 글로벌 시장의 변화와 동향을 살펴봅니다. 리튬 가격의 변동은 전기차 수요의 변동성과 긴밀한 연관성이 있으며, 주요 기업들이 지속적으로 생산을 확대하는 것이 주목됩니다. 강원이솔루션은 고순도 리튬 생산을 위해 경주에 공장을 건립 중이며, 이차전지 산업 분야의 기술 혁신과 전략적 협력 방안을 모색하고 있습니다. LG에너지솔루션 또한 다양한 리튬 광산 업체와의 협력을 통해 안정적인 공급망 구축에 집중하고 있습니다.

2. 무수 수산화 리튬 시장 동향

  • 2-1. 수산화 리튬의 수요 증가 요인

  • 유럽 내에서 수산화 리튬의 수요가 증가하고 있는 요인은 전기차와 이차전지 산업의 발전으로 인한 것이다. 에너지 위기가 만연함에 따라, 유럽 내수 시장은 향후 수요 전망에 약간의 불확실성을 보이고 있으나 지속적으로 수요는 증가하고 있는 추세이다. 이러한 수요 증가는 전기차의 확산과 더불어 리튬 이온 배터리에 대한 필요성이 증가하고 있음을 나타낸다.

  • 2-2. 리튬 가격 변동 및 원인

  • 리튬 가격은 전기차 수요의 급증으로 인해 2022년 12월에는 톤당 7만9637달러 이상으로 정점을 찍었다. 이후 2023년 9월 4일 기준으로 탄산리튬은 1만400달러, 수산화리튬은 1만550달러에 거래되고 있다. 이러한 가격 변동의 주 원인은 리튬 인산철(LFP) 배터리의 가격 하락과 중국의 전기차 판매 둔화가 주요 요인으로 작용하고 있다. 이로 인해 전방 수요의 둔화가 지속적으로 나타나고 있으며, 여타 업체의 개발 계획 중단이 리튬 공급과잉의 핵심 요소가 될 것으로 예상된다.

  • 2-3. 글로벌 전기차 시장과의 연관성

  • 전 세계 전기차 시장의 성장은 수산화 리튬의 수요를 더욱 증가시키고 있다. 세계적으로 전기차 등록의 60%를 차지하는 중국의 전기차 판매 둔화는 수산화 리튬 시장에 하락 압력을 가중하고 있으며, 이는 리튬의 공급망에도 영향을 미치고 있다. 그러나 강펀리튬(Ganfeng Lithium)과 칠레의 SQM 등 주요 리튬 기업들은 여전히 생산을 확대하고 있어 이들이 향후 시장에 미칠 영향이 주목받고 있다.

3. 강원이솔루션의 리튬 생산 전략

  • 3-1. 생산 계획 및 목표

  • 강원이솔루션은 395억원을 투자하여 2024년까지 고순도 무수 수산화 리튬 분체 생산공장을 경주 외동읍에 건립할 계획입니다. 이 공장이 완공되면 115명의 새로운 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있습니다. 강원이솔루션은 내년부터 본격적으로 무수 수산화 리튬 공급을 진행할 예정이며, 납품 목표는 250~300톤 정도입니다. 또한 올해 연결 매출 1000억원 달성을 목표로 하고 있으며, 올해 3분기 누적 매출액은 761억8706만원으로, 지난해 매출을 초과한 상황입니다.

  • 3-2. 기술 혁신과 협력 방안

  • 강원이솔루션은 이차전지 산업의 강자인 에코프로와 포스코케미칼과 함께 협력하여 양극재 소재 산업의 밸류체인을 형성할 계획입니다. 신진용 대표이사는 철강과 단조 중심의 사업에서 이차전지 소재 분야로 다각화한다고 밝히며, 경주 지역의 양극재 산업 인프라를 활용할 것이라고 전했습니다.

  • 3-3. 시장 대응 전략

  • 강원이솔루션은 국내 대기업 양극재와 셀메이커 기업에 무수 수산화 리튬을 공급하기 위해 샘플 테스트를 완료했습니다. 이를 통해 공급 주기를 통해 다음 해에는 강원이솔루션의 매출이 약 2500억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 또한 LG에너지솔루션과의 협력 사례처럼, 시장 불확실성에 대응하기 위해 안정적인 원재료 조달에 주력하고 있습니다.

4. 한국 및 글로벌 기업들의 리튬 공급망 전략

  • 4-1. 공급망 다변화 추세

  • 호주가 세계 최대의 리튬 생산국으로 부각되며, 2022년 글로벌 리튬 생산량의 약 50%를 공급했습니다. 한국 무역 협회 통계에 따르면, 한국의 2023년 1분기 수산화리튬 수입액은 21억6000만 달러로 지난해 동기 대비 490.3% 급증했습니다. 또한, 한국은 리튬을 전량 수입해야 하는 상황에서도 공급망 다변화의 필요성을 체감하고 있습니다.

  • 4-2. 주요 기업들의 투자 및 협력 동향

  • LG에너지솔루션은 호주 리튬 광산 업체 라이온타운과 대규모 리튬 정광 공급 및 전환사채 투자 계약을 체결하였습니다. 이 계약에 따라 LG에너지솔루션은 15년간 총 175만 톤의 리튬 정광을 공급받을 예정입니다. 비록 국내 배터리 업체들이 전기차 수요 둔화 및 원자재 가격 하락으로 실적 부진을 겪고는 있으나, 광물 확보에 대한 공격적인 투자로 공급망 관리에 나서고 있습니다.

  • 4-3. 공급망 안정화 방안

  • 리튬 가격 하락과 공급 불안정성 등을 고려할 때, 기업들은 안정적인 공급망 구축을 위해 중국을 포함한 해외 리튬 자원의 확보에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 세계적인 리튬 제련 시장에서 중국이 65%의 점유율을 가진 반면, 수산화리튬은 75%를 점유하고 있습니다. 이는 한국 배터리 업계가 수산화리튬을 확보하는 데 있어 국외 의존도를 낮춰야 할 필요성을 시사합니다.

5. 결론

  • 무수 수산화 리튬은 전기차 및 이차전지 산업에서 없어서는 안 될 핵심 원자재로 자리 잡고 있으며, 이로 인해 시장에서의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 강원이솔루션과 같은 기업들은 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 생산 확대 및 공급망 다변화를 추진하여 업계 발전에 기여하고 있습니다. 하지만 리튬 가격 변동성과 공급망의 불안정성 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 따라서 지속 가능한 성장을 위해 기업들은 공급망 안정화, 기술 혁신, 및 국제 협력을 통한 자원 확보에 초점을 맞춰야 합니다. 이러한 노력들이 결실을 맺게 된다면 한국의 리튬 산업은 더욱 견고해질 것이며, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가지게 될 것입니다. 미래에는 무수 수산화 리튬의 안정적인 공급이 전기차와 이차전지 산업 전체의 발전을 이끌어가는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

6. 용어집

  • 6-1. 무수 수산화 리튬 [이슈]

  • 전기차 및 이차전지에서 주요 원재료로 사용되며, 에너지 밀도와 성능 면에서 중요한 역할을 합니다. 특히, 하이니켈 배터리의 주재료로서 수요가 증가하고 있습니다.

  • 6-2. 강원이솔루션 [회사]

  • 한국의 주요 리튬 생산 기업으로, 경주에 고순도 수산화 리튬 분체 생산공장을 건립 중입니다. 기술 혁신과 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

  • 6-3. LG에너지솔루션 [회사]

  • 전 세계 리튬 공급망 강화를 위해 다양한 기업들과 협력하고 있으며, 리튬 확보와 관련한 전략적 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.

7. 출처 문서