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배민오더, 간편 결제 시장을 바꾸다

일일 보고서 2024년 10월 01일
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목차

  1. 요약
  2. 배민오더의 도입 배경
  3. 배민오더 서비스의 주요 특징
  4. 테이블오더 시장 현황
  5. 배민오더가 간편 결제 시장에 미치는 영향
  6. 문제점 및 도전 과제
  7. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 우아한형제들이 운영하는 배달의민족의 테이블오더 서비스 '배민오더'가 간편 결제 시장에 미친 영향을 분석합니다. 배민오더의 도입 배경, 주요 특징 및 시장 성과를 중심으로 배달의민족이 이 새로운 서비스를 어떻게 활용하고 있는지를 살펴봅니다. 배민오더는 오프라인 매장에서 태블릿 혹은 QR코드를 이용한 주문 및 결제 시스템을 통해 외식업체와 소비자들에게 높은 편의성을 제공하며, 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 이 서비스는 외식업체의 운영 효율성을 높이고 인건비 절감을 도모하면서 매출 증대에 기여하고 있습니다. 그러나 점주 및 고객의 초기 반발과 지속적인 개선이 필요한 점 역시 지적되고 있습니다.

2. 배민오더의 도입 배경

  • 2-1. 배달앱 시장의 경쟁 상황

  • 최근 배달 앱 시장은 쿠팡이츠와의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 앱과 리테일 분석 서비스인 와이즈앱에 따르면, 2024년 4월 기준 쿠팡이츠의 시장 점유율은 22.7%로 늘어났으며, 이는 지난해 5월까지 10%대에 머물던 것에서 두 배로 상승한 수치입니다. 반면 배달의민족(배민)의 시장 점유율은 2022년 9월 60%를 넘었으나 2024년 4월에는 60.5%, 5월에는 60%, 6월에는 59.2%로 하락세에 있습니다. 이러한 경쟁 상황에서 배민은 새로운 서비스를 통해 시장에서의 입지를 강화하고자 하였습니다.

  • 2-2. 배민의 오프라인 진출

  • 배민은 테이블오더 서비스인 '배민오더'를 출시하며 오프라인 매장에의 디지털 전환을 구상하고 있습니다. '배민오더'는 식당이나 카페 등에서 태블릿을 이용해 주문 및 결제를 할 수 있는 시스템으로, 매장 운영 효율성을 높이고 인건비 절감을 도모하고자 합니다. 실제로 배민의 디지털 전환 프로젝트에 참가한 가게들은 월 매출이 평균 21% 증가하고, 테이블 회전율이 최대 67%까지 상승하는 성과를 보였습니다. 이러한 결과는 배민의 오프라인 진출이 효과적임을 시사합니다.

  • 2-3. 테이블오더 도입 필요성

  • 테이블오더 서비스의 필요성은 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 외식업계에서의 수요가 증가하고 있습니다. 테이블오더는 고객이 매장에서 보다 빠르고 편리하게 주문하고 결제할 수 있도록 하여, 운영 효율성을 강화하고 고객의 대기 시간을 단축시키는 장점이 있습니다. 배민은 이러한 수요를 바탕으로 '배민오더'를 통한 서비스 확대를 모색하고 있으며, 오프라인 매장에서도 배민 상품권과 포인트를 활용한 다양한 결제 옵션을 제공할 계획입니다.

3. 배민오더 서비스의 주요 특징

  • 3-1. 월간 활성 이용자 수 이점

  • 배민오더 서비스는 출시 이후부터 월간 활성 이용자 수의 증가를 보여주고 있습니다. 이로 인해 사용자 기반이 확장되며, 고객들의 높은 이용 의사를 반영합니다.

  • 3-2. 고객 관리 기능(CRM)

  • 배민오더는 고객 관리 기능(CRM)을 제공하여, 첫 방문자와 단골 고객에게 쿠폰 제공 등의 서비스를 통해 점주들에게 사업 확장의 기회를 부여합니다. 이를 통해 점주들은 고객의 취향을 이해하고 맞춤형 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.

  • 3-3. 결제 편의성

  • 배민오더는 사용자가 쉽고 빠르게 결제할 수 있는 편의성을 제공합니다. 사용자들은 배민 앱과 연동된 배민오더를 통해 간편하게 결제가 가능하며, QR 코드 방식으로도 결제를 진행할 수 있습니다. 이는 특히 공간이 협소한 경우에도 유용합니다.

  • 3-4. 점주 혜택 및 초기 도입 프로그램

  • 배민은 업계 최저 수준의 수수료율과 정액제 상품을 운영하여 점주들에게 이점을 제공합니다. 또한, 점주들은 서비스 이용에 대한 월 사용료를 지불함으로써 고객 관리 기능을 포함한 다양한 서비스들을 이용할 수 있습니다. 이러한 점주는 초기 도입 과정에서 무료로 배민클럽을 체험할 수 있는 기회도 제공받습니다.

4. 테이블오더 시장 현황

  • 4-1. 성장 가능성 및 시장 규모

  • 배달의민족(배민)이 선보인 '배민오더'는 테이블에 태블릿PC 형태의 테이블오더를 설치하거나 QR코드를 붙여 손님이 자리에 앉아 메뉴 주문부터 점원 호출, 결제까지 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 테이블오더 시장은 연 1조원대의 급속한 성장이 전망되고 있으며, 배달의 민족의 진출로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 업계 관계자는 국내 무인 주문기 사용 비율이 아직 10%에 채 미치지 않지만, 성장세가 매우 가파르며 시장 규모가 연 1조원을 곧 넘어설 것이라고 보고하고 있습니다.

  • 4-2. 주요 경쟁사와의 비교

  • 현재 테이블오더 시장에서 배민은 1위 업체인 티오더와 경쟁하고 있습니다. 티오더는 60% 수준의 시장 점유율을 유지하고 있으며, 2019년 1월 출시 이후 올해 1월에는 누적 결제액이 4조원을 넘어섰고, 최근 6조9000억원을 달성했습니다. 경쟁사로는 토스와 야놀자, 그리고 통신사 KT 등이 있으며, 이들 업체는 각기 다른 방식으로 테이블오더 서비스와 결제 시스템을 연동하여 고객에게 편리함을 제공하고 있습니다.

  • 4-3. 무인 주문기 도입 현황

  • 최근 국내 외식 사업체의 무인주문기 사용 비율은 2018년 0.9%에서 지난해 7.8%로 증가하였습니다. 최저임금이 1만원을 돌파하면서, 업주들은 인건비 부담을 줄이기 위해 무인화 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 무선 테이블오더와 같은 차별화된 솔루션을 제공하는 새로운 서비스도 출시되고 있으며, 이는 테이블오더 시장의 더욱 빠른 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

5. 배민오더가 간편 결제 시장에 미치는 영향

  • 5-1. 소비자 경험 변화

  • 배민오더의 도입으로 소비자들은 주문 및 결제 과정을 더욱 간편하게 경험하게 되었습니다. 고객은 태블릿이나 QR 코드 등을 이용해 빠르게 주문할 수 있으며, 배민 앱과 연동된 배민오더는 기존의 오프라인 결제방식에 비해 실시간으로 데이터가 연동되어 원활한 고객 경험을 제공합니다. 또한 배민상품권과 배민포인트를 사용할 수 있어 고객의 결제 편의성이 크게 향상되었습니다.

  • 5-2. 외식업체의 운영효율성 증대

  • 테이블오더 서비스 도입을 통해 외식업체들은 인건비 절감 및 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 최근 진행된 배민의 디지털 전환 프로젝트에 따르면, 적용된 외식업체의 월 매출이 평균 21% 증가하였고, 테이블 회전율도 1개월 만에 최대 67% 증가하는 결과를 보였습니다. 이는 매장 운영시 인건비 증가에 대한 부담을 줄이고, 고객 관리 및 매장 운영을 더욱 원활하게 할 수 있는 기회를 제공합니다.

  • 5-3. 간편 결제 시장 점유율 변화

  • 현재 테이블오더 시장에서 배달의민족은 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 지난해까지 티오더가 약 60%의 시장 점유율을 가지고 있었으나, 배민오더의 출시로 인해 배민이 테이블오더 시장에서도 점유율 확대 가능성이 있습니다. 배달의민족은 기존에 확보한 고객 기반 및 상호 연계된 앱 서비스를 통해 외식업체와 고객 모두에게 혜택을 제공하며 점유율 변화를 주도하고 있습니다.

6. 문제점 및 도전 과제

  • 6-1. 점주 및 고객의 초기 반발

  • 테이블오더 서비스인 ‘배민오더’가 출시되면서 점주 및 고객들 사이에서 초기 반발이 발생하였습니다. 배달의민족은 테이블오더 시장에 진출하기 위해 ‘배민오더’를 도입했으나, 이로 인해 음식점수수료 인상 및 다른 서비스와의 경쟁으로 인해 점주들은 부정적인 인식을 갖고 있습니다. 이들은 높은 수수료와 가격 인상 문제로 불만을 토로하고 있으며, 실제로 음식점 운영자들은 배달비 인하 카드와 같은 배민의 대책에도 불구하고 ‘정률제’의 수수료 인상이 오히려 부담을 가중시킨다고 주장하고 있습니다.

  • 6-2. 시장 초기 도입의 어려움

  • 배민은 테이블오더 서비스인 ‘배민오더’를 시장에 도입하며 초기 많은 어려움에 직면하였습니다. 특히 인건비 절감과 매장 운영 효율성을 목표로 테이블오더 시스템을 시작하였지만, 배달업계의 출혈 경쟁이 심화되며 큰 도전에 부딪혔습니다. 기존의 배달 앱 시장은 치열한 무료 배달 경쟁이 이루어지고 있어, 이 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 배민의 전략이 효과를 보기 시작했지만, 초기에는 점주와 고객의 저항으로 인해 원활한 도입이 이뤄지지 않았습니다.

  • 6-3. 요구되는 지속적인 개선점

  • 배민오더가 출시된 이후 배달의민족은 지속적인 개선이 요구되고 있습니다. 데이터에 따르면 배민이 진행한 ‘디지털 전환 프로젝트’에 의해 일부 매장에서 월 매출이 평균 21% 증가하였지만, 서비스 전반에 걸쳐 고객의 반응이 냉담하다 하여 배민은 더욱 철저한 시장 분석과 고객 요구에 대한 반응이 필요한 상황입니다. 원활한 서비스 확장을 위해서는 기술 개선과 고객 신뢰를 회복할 수 있는 방안들이 시급히 마련되어야 합니다.

7. 결론

  • 배민오더는 배달의민족의 주요 서비스로, 간편 결제와 디지털 전환을 가속화하며 간편 결제 시장에서 위치를 강화하고 있습니다. 소비자 경험과 외식업체의 운영 효율성을 극대화하는데 기여하며, 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 초기 도입 과정에서 점주 및 고객의 반발과 같은 문제들이 있었으며, 이러한 문제들을 해결하기 위해 지속적인 개선과 혁신이 필요합니다. 배민오더가 테이블오더 시장에서 더 큰 성과를 거두기 위해서는 기술 개선과 고객 신뢰 회복 방안이 시급하며, 향후 더 많은 외식업체와의 협업을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있을 것입니다.

8. 용어집

  • 8-1. 배민오더 [서비스]

  • 배민오더는 배달의민족이 출시한 테이블오더 서비스로, 태블릿 혹은 QR코드를 통해 메뉴를 주문하고 결제할 수 있는 시스템입니다. 높은 편의성과 효율성을 제공하여 외식업체와 소비자 모두에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

  • 8-2. 우아한형제들 [회사]

  • 우아한형제들은 배달의민족을 운영하는 기업으로, 배달앱 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 최근에는 테이블오더 서비스 '배민오더'를 출시하여 오프라인 시장에도 진출하고 있습니다.

  • 8-3. 쿠팡이츠 [회사]

  • 쿠팡이츠는 배달앱 시장에서 배달의민족의 주요 경쟁자로, 빠르게 시장 점유율을 늘리고 있습니다. 최근 배달의민족과의 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 이로 인해 배민이 테이블오더 시장에 진출하게 되었습니다.

9. 출처 문서