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한국 소비 시장의 온라인 및 오프라인 트렌드

일일 보고서 2024년 10월 02일
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목차

  1. 요약
  2. 화장품 유통 환경 변화 및 대응 전략
  3. 한국 과자 시장의 해외 유통 및 인기 요인
  4. 중소기업의 판로 및 마케팅 지원
  5. 오프라인 매장의 기능 변화와 전략
  6. 온라인 판매의 도전과제 및 대응 방안
  7. 명품 소비 트렌드
  8. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 한국의 온라인 및 오프라인 판매 시장의 현황과 변화에 대한 분석을 제공합니다. 주요 카테고리로는 화장품, 과자, 중소기업의 마케팅 전략, 명품 소비 트렌드 등이 포함됩니다. 화장품 시장에서는 온라인 유통 채널의 증가와 옴니채널 전략의 중요성이 강조되며, 과자 시장은 중국에서의 인기 요인과 유통망 변화가 중요한 요소로 다루어집니다. 중소기업은 비대면 판매 촉진과 자사몰 구축 지원을 통해 시장 진출을 강화하고 있으며, 오프라인 매장은 브랜드 경험을 제공하는 새로운 기능을 수행합니다. 또한, 명품 소비와 관련하여 베블런 효과와 고가 상품 수요 증가가 주요 트렌드로 나타납니다. 이처럼 다양한 카테고리에서의 변화와 전략을 분석하여 시장 대응 방안을 제시합니다.

2. 화장품 유통 환경 변화 및 대응 전략

  • 2-1. 온라인 및 모바일 중심 유통 채널 전환

  • 국내 화장품 시장의 유통환경은 점차 온라인 및 모바일 중심으로 변화하고 있습니다. 화장품의 온라인판매 비중은 2020년 30%를 초과하였으며, 이는 오프라인 판매 감소와 온라인 판매 정체에 따른 결과로 분석됩니다. 코로나19로 인해 전체 화장품 소매판매액이 지난해 6조원 감소하며 13% 역성장한 가운데, 온라인 채널 비중이 증가하고 있는 것은 분명하지만 화장품기업의 온라인 마케팅 전략에 문제가 드러났다는 지적이 있습니다.

  • 2-2. 옴니채널 전략

  • 최근 화장품 시장에서는 온라인과 오프라인 통합채널인 옴니채널이 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 H&B숍 등 멀티숍의 확대와 방문판매의 부활, 그리고 백화점과 면세점의 위축이 일어나고 있습니다. 소비자들은 특정 채널만 고집하기보다 여러 채널을 아우르는 구매 행동을 보이며, 옴니채널 고객들은 특정 채널에 국한된 고객보다 충성도가 4.5배 높고, 연간 50% 이상 더 소비하는 결과를 나타내고 있습니다.

  • 2-3. 홈쇼핑 채널 및 H&B숍 동향

  • 홈쇼핑 채널은 성공적인 상품 기획 및 판매 전략이 필요합니다. 홈쇼핑에서 успеш한 전략이란 '아이디얼한 제품'을 발견하고 영향력 있는 브랜드로 육성하는 것이며, 이를 통해 히트 아이템을 창출해야 합니다. 방문판매와 H&B숍 시장도 계속해서 성장하는 추세이며, 이에 대한 적합한 대응 전략이 필요한 상황입니다.

  • 2-4. 화장품 온라인 마케팅의 문제점

  • 화장품 온라인 마케팅에서 나타나는 문제점으로는, 소비자의 비대면 소비 증가에도 불구하고 온라인쇼핑의 거래액이 정체되고 모바일 쇼핑에서 비중이 낮아지는 현상을 들 수 있습니다. 2020년 화장품의 모바일쇼핑 비중은 58.1%에서 46.4%로 감소하며, 이는 전반적인 모바일쇼핑 비중이 증가하는 것과 대조적입니다. 온라인 판매 부진을 극복하기 위한 새로운 전략 마련이 시급합니다.

3. 한국 과자 시장의 해외 유통 및 인기 요인

  • 3-1. 중국 시장 내 한국 과자 인기 요인

  • 중국 과자 시장이 성장하고 있는 가운데, 한국 과자는 상대적으로 저렴한 가격에 맛이 좋다고 평가받고 있습니다. 이에 따라 한국 과자의 현지 유통량이 꾸준히 늘어나고 있으며, 과자류의 중국 수입 규모도 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 상반기 기준으로 중국의 과자류 수입액은 2억8000만 달러를 초과하였으며, 한국으로부터의 수입액은 전체의 15%를 차지하는 4400만 달러에 달합니다. 특히, 곡물로 만든 과자류의 올해 1~6월 대(對)한국 수입금액은 전년 대비 50% 증가한 2800만 달러를 기록하였습니다.

  • 3-2. 온라인 및 오프라인 유통망

  • 한국 과자의 주요 오프라인 유통 채널로는 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등이 있으며, 홍싱즈 자본국 조사에 따르면 중국에서 레저식품의 83%가량이 오프라인 매장에서 판매되고 있습니다. 오프라인 매장에서는 대형마트와 수입마트가 한국 과자를 주로 취급하며, 한국 과자의 판매 비중은 특히 수입마트에서 높은 편입니다. 예를 들어, OLE 톈진 매장에서는 오리온, 롯데, 해태, 노브랜드 등의 다양한 한국 과자를 판매하고 있으며, 전체 과자류에서 한국 과자가 차지하는 비중은 30%를 넘습니다. 대부분 판매 가격은 12위안에서 30위안 사이로, 일본 및 서구권 국가 제품보다 저렴한 편입니다.

  • 3-3. 소셜 미디어와 라이브 방송을 통한 판매 증가

  • 최근에는 전자상거래 플랫폼에서 한국 과자가 지속적으로 증가하고 있으며, 타오바오와 징둥 등의 플랫폼이 주요 판매처로 자리하고 있습니다. 특히, 타오바오의 티몰마트는 빠른 배송과 다양한 할인 행사로 인해 한국 과자의 매출이 높은 편입니다. 또한, 라이브 방송을 통해 소비자와의 접점을 확대하는 경향도 뚜렷합니다. 2022년 이후, 더우인과 타오바오 라이브 방송을 통해 판매하는 제품이 전체 판매의 60%에 달하는 것으로 나타났으며, 라이브 방송을 통해 제품을 구매하는 소비자도 꾸준히 증가하고 있습니다.

4. 중소기업의 판로 및 마케팅 지원

  • 4-1. 판로(마케팅) 지원사업

  • 중소벤처기업부는 중소기업의 판로개척을 지원하기 위해 ‘판로(마케팅) 지원사업’을 운영하고 있습니다. 이 사업은 우수하고 유망한 제품이 민간시장에 진출할 수 있도록 초기부터 고객관리와 사후 관리까지 전 과정을 지원하며, 비대면 및 온라인 판매 촉진을 위해 홈쇼핑과 온라인쇼핑몰 기획전 등을 이용합니다. 또한, A/S 서비스가 어려운 중소기업을 위해 제품 사용법과 교환, 수리 등을 지원하는 공동 A/S 상담을 운영하고 있습니다.

  • 4-2. 자사몰 구축 지원

  • 중소기업의 자사몰 구축에 대한 지원도 있습니다. 이를 위해 민간 전문기업과의 협업을 통해 D2C(Direct to Consumer) 형태의 자사몰 구축, 개선 및 마케팅 지원을 추진하고 있습니다. 자사몰 운영은 온라인 구매 수요가 증가하고 수수료 부담을 줄이며 고객 관리와 구매 이력 정보를 마케팅에 활용할 수 있는 장점을 가지고 있지만, 온라인 판매 전략이 선행되어야 하므로 전문가의 사전 진단과 교육, 자문이 필수적입니다.

  • 4-3. 비대면 판매 촉진과 A/S 상담 서비스

  • 중소기업의 비대면 판매 촉진과 관련해, 중기부는 관련 교육, 컨설팅, 마케팅 소요 비용을 종합적으로 지원하는 맞춤형 패키지 프로그램을 시범 운영할 예정입니다. 이를 통해 동영상 제작, 검색 광고 등 중소기업이 희망하는 마케팅을 바우처 형태로 지원하여 판매 성과를 높이는 데 도움을 주고자 합니다. 추가로, 아임스타즈 플랫폼의 개편을 통해 대내외 산업 동향, 마케팅 트렌드 및 채널별 제품 유통 방법 등의 정보를 기업들이 효율적으로 활용할 수 있도록 개선할 계획입니다.

5. 오프라인 매장의 기능 변화와 전략

  • 5-1. 오프라인 매장의 브랜드 경험 제공

  • 한국의 오프라인 매장들은 이제 단순한 판매 공간이 아닌, 브랜드 경험을 제공하는 장소로 변화하고 있습니다. 일부 기업들은 소비자에게 긍정적인 브랜드 이미지인 각인시키기 위해 오프라인 공간을 마련하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 보편화에도 불구하고, 오프라인 매장이 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 소비자와의 직접적인 접점을 통해 강화되고 있습니다.

  • 5-2. 복합문화 공간 운영 사례

  • 복합문화 공간을 운영하는 기업들이 증가하고 있습니다. 무신사에서는 '무신사테라스'라는 패션 문화 편집공간을 열어 다양한 체험 콘텐츠를 제공합니다. 또한, 아모레퍼시픽은 성수동에 '아모레성수'를 개장하여 화장품 시연과 더불어 꽃꽂이 강의와 같은 체험 프로그램을 운영합니다. 코오롱스포츠는 청계산 입구에 '솟솟618' 공간을 만들어 등산 관련 서비스와 체험 서비스를 제공합니다. 이러한 공간들은 매출 발생이 주된 목표가 아닌, 브랜드 경험을 제공하고 소비자를 기억에 남기도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

  • 5-3. 오프라인 매장의 매출 목표 변화

  • 현재 오프라인 매장들은 매출 목표가 변화하고 있습니다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트와 같은 대형 유통업체의 의류 매출이 22.35% 감소한 반면, 주요 온라인 판매사는 의류 매출이 13% 증가한 상황입니다. 그러한 매출 감소 속에서도 오프라인 매장들은 경험 제공을 통해 소비자가 브랜드를 기억하도록 하려는 전략을 취하고 있습니다. 일부 매장에서는 최소한의 재고만 보유하고 있으며, 오프라인에서 직접 판매하기보다 온라인 구매를 권장하는 방식으로 운영되고 있습니다.

6. 온라인 판매의 도전과제 및 대응 방안

  • 6-1. 온라인 판매 정체의 원인 분석

  • 최근 한국의 온라인 판매 시장은 여러 도전과제에 직면해 있습니다. 특히 많은 비디오커머스 회사들이 출현하였으나 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 극히 일부로 제한되어 있습니다. 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템에 의존했던 비디오커머스 회사들이 추가적인 히트 아이템 출시 실패로 이어지면서 발생한 결과입니다. 또한, 신규 아이템 출시 시 투여되는 마케팅 비용이 증가하는 상황이 시장의 정체를 초래하고 있습니다.

  • 6-2. 소비자 요구에 맞춘 새로운 마케팅 전략

  • 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 있는 콘텐츠 제작의 중요성이 강조되고 있습니다. 최근 주요 디지털 미디어의 정책 변화에 따라 소비자들의 주목을 끌기 위해서는 자극적인 콘텐츠뿐만 아니라 질 높은 진정성 있는 콘텐츠가 필요합니다. 따라서 기업들은 소비자들의 욕구와 필요를 반영하여 보다 효과적인 마케팅 전략을 수립해야 합니다.

  • 6-3. 데이터 기반 마케팅과 브랜드 빌딩

  • 마케팅의 효율성을 높이고 성과를 증대시키기 위해 데이터 드리븐 마케팅이 더욱 중요해지고 있습니다. 단발성 히트아이템의 판매는 기업의 단기적인 매출은 증가시킬 수 있지만, 기업의 영속성을 위한 브랜드 빌딩이 필수적입니다. 고객의 만족도를 높이고 영속적으로 성장하기 위해서는 성공적인 브랜드 빌딩에 성공한 기업들만이 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다.

7. 명품 소비 트렌드

  • 7-1. 코로나19 이후 명품 소비 증가

  • 한국의 1인당 명품 소비가 미국과 중국을 제치고 세계 1위를 기록하였습니다. 이는 코로나19 시기의 명품 시장이 대폭 성장했음을 시사합니다. 특히, 소비자들의 명품 구매가 증가하는 추세가 관찰됩니다.

  • 7-2. 온라인 플랫폼을 통한 명품 구매 증가

  • 명품 소비가 증가하는 가운데 온라인 플랫폼을 통한 명품 구매 또한 증가하고 있습니다. 경기가 침체되는 상황에서도 온라인에서 고가 상품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보입니다.

  • 7-3. 베블런 효과와 고가 상품 수요

  • 고가 상품에 대한 수요는 베블런 효과와 관련이 있습니다. 베블런 효과는 가격이 상승함에 따라 소비자들이 오히려 그 상품에 대한 선호가 증가하는 현상을 의미하며, 이는 경기 침체에도 불구하고 고가 명품의 소비가 이어지는 이유 중 하나입니다.

8. 결론

  • 본 리포트는 한국 온라인 및 오프라인 판매 시장의 현황과 주요 트렌드를 심층적으로 분석하고 있습니다. 첫째, 화장품 시장에서는 온라인 판매와 옴니채널의 중요성이 강조되며 H&B숍과 같은 유통 채널이 부각됩니다. 둘째, 과자 시장에서는 중국에서 한국 과자의 인기 원인과 온라인 및 오프라인 유통망 확장이 중요한 역할을 합니다. 셋째, 중소기업은 자사몰 구축과 비대면 판매를 통해 성장 가능성을 모색하며, 중기부의 판로(마케팅) 지원사업과 비대면 판매 촉진 프로그램의 효과가 기대됩니다. 넷째, 오프라인 매장은 브랜드 경험 제공을 통해 소비자와의 접점을 강화하며 솟솟618과 같은 복합문화 공간 운영이 그 예입니다. 마지막으로, 명품 소비 트렌드에서는 베블런 효과에 따른 고가 상품의 수요 증가와 온라인 플랫폼을 통한 명품 구매 증가가 관찰됩니다. 이처럼 다양한 시장의 변화와 대응 방안을 제시하여 기업들이 지속 가능한 성장 전략을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.

9. 용어집

  • 9-1. 옴니채널 [유통 전략]

  • 온라인과 오프라인 판매 채널을 통합하여 일관된 소비자 경험을 제공하는 유통 전략. 각 채널 간의 연계와 통합을 통해 소비자 충성도를 높이고 매출을 극대화 함.

  • 9-2. H&B숍 [판매 채널]

  • Health & Beauty Shop의 약자로, 건강 및 미용 제품을 전문적으로 판매하는 매장. 최근에는 오프라인뿐만 아니라 온라인 판매 채널에서도 두각을 나타내고 있음.

  • 9-3. 베블런 효과 [경제 용어]

  • 가격이 높을수록 제품의 수요가 증가하는 현상. 고가 상품일수록 소비자들이 더 큰 가치를 느끼고 구매하려는 경향을 나타냄.

  • 9-4. 라이브 방송 [마케팅 전략]

  • 실시간으로 제품을 홍보하고 소비자와 상호작용하는 방식의 마케팅. 소비자들에게 제품에 대한 즉각적인 피드백을 제공하며, 구매를 유도함.

  • 9-5. 솟솟618 [복합문화공간]

  • 코오롱스포츠에서 운영하는 공간으로, 상품 대여 및 체험 공간을 제공함. 브랜드의 체험을 통해 소비자의 기억에 긍정적인 인상을 남기고자 함.

10. 출처 문서