중국 전기차 시장의 급성장과 한국 자동차 산업의 대응

1. 도입부

• 본 보고서는 중국 전기차 시장의 급성장 배경과 그 영향을 분석하고, 한국 자동차 산업의 대응 방안을 모색합니다. 중국의 BYD가 전 세계 전기차 시장에서 두각을 나타내고 있는 가운데, 한국 자동차 제조업체들이 이와 같은 상황에 어떻게 대응해야 할지에 대한 인사이트를 제공합니다.

2. 중국 전기차 시장 성장 현황

• 2-1. 중국 전기차의 글로벌 판매량 증가 추세

• 중국 전기차의 글로벌 판매는 급격히 증가하고 있으며, 2023년 상반기 동안 해외시장 판매량이 41만 9천여 대에 달해 지난해 같은 기간보다 33.9% 증가하였습니다. 이는 중국산 전기차의 해외시장 성장률이 34%로, 역대 최고치를 기록한 결과입니다. 이러한 성장은 정부 지원, 가격 경쟁력, 그리고 탄탄한 공급망과 같은 다양한 요인에 의해 촉진되었습니다.

• 이 표는 중국 전기차의 해외 판매량 증가 추세를 요약합니다.

• 2-2. BYD의 판매량 및 시장 점유율 변화

• 비야디(BYD)는 최근 월간 판매량이 40만 대 이상에 이르며, 9월에는 전년 동기 대비 45.9% 증가한 41만7603대의 차량을 인도했습니다. 이와 더불어 BYD는 올해 분기 판매량이 100만 대를 초과하여 전 세계 전기차 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이와 같은 성장은 BYD가 해외시장에서도 성공적인 전략을 펼치고 있음을 나타냅니다.

• 이 표는 BYD의 판매량 및 시장 점유율 변화를 요약합니다.

3. 중국 전기차 산업의 성장 요인

• 3-1. 정부 지원과 보조금의 역할

• 중국의 전기차 산업 성장의 중요한 요인은 정부의 강력한 지원과 보조금입니다. 중국 정부는 2009년부터 친환경 신에너지차 육성 정책을 시행하면서 연구개발(R&D) 지원과 가격 경쟁력을 확보하기 위해 보조금을 제공하였습니다. 2018년부터 2022년까지 BYD는 약 34억 유로, 즉 5조원의 직접 보조금을 수령했으며, 이는 가격 경쟁력의 중요한 기초가 되었습니다.

• 이 표는 BYD에 대한 중국 정부의 보조금 지급 현황을 요약합니다.

• 3-2. 가격 경쟁력 및 공급망의 강점

• BYD와 같은 중국 전기차 제조업체들은 핵심 소재 및 부품의 공급망을 중국 내에서 확보하여 가격 경쟁력을 높였습니다. 이러한 가격 경쟁력으로 인해 BYD의 중형 세단 씰의 가격이 2만6572달러로 형성되었으며, 이는 테슬라 모델3보다 훨씬 저렴한 수준입니다. 또한, 중국은 전기차 생산에 필요한 배터리 원료와 부품을 자체적으로 조달할 수 있는 탄탄한 공급망을 구축하고 있습니다.

• 이 표는 전기차의 주요 부품에 대한 중국 내 가공 비율을 정리한 것입니다.

4. BYD의 글로벌 시장 전략

• 4-1. 해외 시장 진출 및 공장 설립

• BYD는 중국을 넘어 다양한 해외 시장으로의 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 특히 동남아시아에서 첫 번째 전기차 공장을 설립하며 글로벌 생산 능력을 확대하고 있습니다. 이는 BYD가 해외 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로, 저렴한 가격의 전기차를 제공하여 시장 점유율을 확대하려는 의도가 있습니다.

• 이 표는 BYD의 해외 시장 진출 현황을 요약합니다.

• 4-2. 고부가가치 차종으로의 전환

• BYD는 전기차 판매량이 급증하고 있는 가운데, 고부가가치 차종으로의 전환을 통해 매출 구조를 개선하고 있습니다. 지난 달 BYD는 사상 최대 인도량을 기록하며 브랜드 가치를 더욱 높였습니다. 이에 따른 고급 모델 시장에서도 입지를 다지고 있으며, 이는 한국 시장에서도 동일한 전략이 요구될 수 있습니다.

• 이 표는 BYD의 고부가가치 차종의 판매 현황을 요약합니다.

5. 한국 자동차 산업의 시사점

• 5-1. 경쟁력 강화를 위한 정책적 지원 필요성

• 일일 보고서에 따르면 중국 전기차 산업의 급성장은 정부의 강력한 지원과 가격 경쟁력이 주요 요인으로 작용하였습니다. 한국 자동차 산업도 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해서는 정부의 정책적 지원이 필수적입니다. KAMA는 소재·배터리·제품으로 이어지는 전기차 생태계의 구축을 강조하고 있으며, 이를 위한 정부의 적극적인 지원이 필요하다고 보고합니다.

• 이 표는 한국 자동차 산업의 경쟁력 강화를 위한 정부의 다양한 지원 형태와 그 성과를 요약합니다.

• 5-2. 신흥시장 공략 전략의 중요성

• 중국 전기차 업체들이 신흥시장으로의 수출을 확대하고 있는 가운데, 한국 자동차 제조업체들도 아세안 시장과 인도 등의 신흥시장 진출 전략이 요구됩니다. 이는 미국과 유럽의 보호무역 정책 강화로 인해 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 한국 자동차 산업이 생존하고 발전하기 위한 전략적 접근입니다.

• 이 표는 한국 자동차 산업의 신흥시장 진출 전략 및 주요 과제를 요약합니다.

6. 주요 국가의 보호무역 조치

• 6-1. 미국과 EU의 보호무역 정책 강화

• 미국과 유럽연합(EU)은 최근 중국산 전기차의 수출 확대에 대응하기 위한 보호무역 정책을 강화하고 있습니다. 미국은 중국산 전기차에 대한 고율의 관세를 부과하고 있으며, EU 또한 중국산 전기차에 대한 규제를 강화하여 자국 내 전기차 산업 보호를 위해 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 변화는 중국 전기차 제조업체의 해외 판매에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

• 이 표는 미국과 EU의 주요 보호무역 조치를 요약합니다.

• 6-2. 중국 전기차의 대응 전략

• 중국 전기차 산업은 내수 시장의 둔화와 보호무역 경향을 극복하기 위해 신흥시장으로의 수출 확대 전략을 채택하고 있습니다. 이는 미국과 EU의 보호무역 정책 강화 속에서도 이루어지고 있으며, 이를 통해 중국 전기차 제조업체들은 관세 회피 및 물류비 절감을 목표로 해외 생산 기지를 강화하고 있습니다.

• 이 표는 중국 전기차 제조업체들이 채택하고 있는 주요 대응 전략을 요약합니다.

7. 전기차 배터리 시장의 변화

• 7-1. LFP 배터리 시장의 성장

• 국내 배터리 업계는 리튬·인산·철(LFP) 배터리 시장에 본격적으로 뛰어들고 있으며, 이는 가격 경쟁력을 지닌 중국 배터리 제조사와의 경쟁을 대비하기 위한 전략으로 분석됩니다. 현대차와 기아는 LFP 배터리 양극재 제조 시 전구체 없이 직접 재료를 합성하는 방법을 목표로 현대제철 및 에코프로비엠과 협력하고 있습니다. 이러한 직접합성법은 제조 공정을 단축하고 생산 비용을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

• 이 표는 국내 주요 배터리 기업들의 LFP 배터리 개발 및 양산 계획을 요약합니다.

• 7-2. 한국 기업의 배터리 내재화 전략

• 국내 기업들은 가격 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 확대하기 위해 LFP 배터리 내재화 를 추진하고 있습니다. 중국 기업들이 LFP 배터리를 선택하는 추세에 대응하기 위해 국내 기업들도 기술 개발 및 양산을 가속화하고 있으며, 이는 전기차 시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 핵심 전략으로 풀이됩니다.

• 이 표는 각 기업의 전략 및 시장 점유율을 비교 분석합니다.

결론

• 중국 전기차 시장의 급성장은 한국 자동차 산업에 큰 도전이자 기회입니다. BYD와 같은 중국 기업들의 성공적인 전략을 반영하여 한국 자동차 제조업체들도 경쟁력을 강화하고, 신흥시장에서의 입지를 다져야 합니다. 정부의 정책적 지원과 함께 배터리 기술 및 가격 경쟁력 확보가 필수적입니다.

용어집

• BYD [기업]: 중국의 전기차 제조업체로, 최근 전 세계 전기차 판매량에서 큰 성장을 기록하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 정부의 강력한 지원과 가격 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

• LFP 배터리 [기술]: 리튬, 인산, 철로 구성된 배터리로, 가격 경쟁력이 뛰어나며 안정성이 높아 최근 중저가 전기차 시장에서 각광받고 있습니다. 한국 배터리 업체들도 이 시장에 진출하기 위해 연구 및 개발을 진행하고 있습니다.

출처 문서

• 중국 전기차, 해외시장 급성장 비결go-public-report-ko-7880662f-0271-4eba-a6c6-271f2c5f90b7-0-0
• “현대차 기다려라”...중국 전기차 ‘최강자’, 한국 상륙 임박https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000080396
• 국내 배터리 업계, 중국 중심 LFP 배터리 시장도 노린다https://news.zum.com/articles/93529397?cm=news_rankingNews
• 中전기차 질주, 오직 보조금 덕분?…관세만 때리는 서구 착각 [차이나테크의 역습]https://www.joongang.co.kr/article/25278715
• 中 전기차 업체 비야디·리오토, 지난달 사상 최대 인도 '기염' - 글로벌이코노믹https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/10/2024100205153311023bc914ac71_1