비만 치료제 시장의 경쟁과 혁신

1. 요약

• 본 리포트는 노보노디스크의 '위고비', 일라이릴리의 '젭바운드', 그리고 '마운자로'를 중심으로 비만 치료제 시장을 다각도로 분석합니다. 최근 빠르게 성장하고 있는 비만 치료제 시장에서 각 약물의 특징과 성능을 비교하며, 각 제품의 시장 반응과 가격 정책을 살펴봅니다. 특히, '위고비'가 기존의 '삭센다'보다 뛰어난 체중 감소 효과를 보이면서 시장의 주요 경쟁력으로 자리잡고 있는 반면, '젭바운드'는 가격 경쟁력을 통해 시장에 신선한 영향을 미치고 있습니다. 또한, '마운자로'가 새롭게 시장에 등장하며 강력한 체중 감소 효과와 함께 기대감을 모으는 가운데 가격과 부작용 측면에서의 도전 과제도 함께 제기되고 있습니다. 이 분석은 비만 치료제 시장의 향후 동향과 경쟁의 심화를 예측하는 데 중요한 지표가 됩니다.

2. 비만 치료제 시장 개요

• 2-1. 비만 치료제 시장의 성장 추세

• 비만 치료제 시장은 최근 몇 년간 급속히 성장하였으며, 특히 노보노디스크의 '위고비'가 주목받고 있습니다. '위고비'는 체중 감량 효과가 68주간 투여 시 평균 15%에 달하는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 기존의 '삭센다'의 평균 8% 감량 효과보다 상당히 높은 수치입니다. 이러한 효과 덕분에, '위고비'는 미국을 포함한 여러 국가에서 빠른 속도로 인기를 끌고 있으며, 매출은 지난해에만 전년 대비 407% 증가하여 45억 달러(약 6조원)에 달했습니다.

• 2-2. 주요 제품 및 제조사 소개

• 비만 치료제 시장에서 주요 제품으로는 노보노디스크의 '위고비'와 '삭센다', 그리고 일라이릴리의 '젭바운드'가 있습니다. '위고비'는 2021년에 출시되었으며, GLP-1 유사체인 세마글루타이드 성분으로 이루어져 있습니다. 이는 음식 섭취 시 GLP-1 호르몬과 유사한 방식으로 작용하여 포만감을 느끼게 하고 식욕을 억제합니다. 국내에서 '위고비'는 비만 환자와 특정 동반 질환을 가진 과체중 환자를 대상으로 처방될 수 있습니다. '삭센다'는 2014년 미국, 2015년 유럽에서 각각 시판 허가를 받아 비만 치료제 시장에서 오랜 시간 동안 시장의 1위를 차지하고 있습니다. 일라이릴리의 '젭바운드'는 현재 출시 준비 중이며, 시장에 미칠 영향이 주목받고 있습니다.

3. 위고비: 노보노디스크의 비만 치료제

• 3-1. 위고비의 성분 및 작용 기전

• 위고비는 성분명 세마글루티드로, GLP-1 수용체에 선택적으로 결합하여 작용하는 GLP-1 수용체 효능제입니다. 이 약물은 포만감 및 팽만감을 증가시켜 식욕을 감소시켜 체중 조절에 도움을 줍니다. 위고비의 주요 적응증은 초기 체질량지수(BMI)가 30kg/㎡ 이상인 비만 환자, 또는 초기 BMI가 27kg/㎡ 이상인 과체중 환자이면서 고혈압, 이상지질혈증 등의 동반 질환이 있는 환자들의 체중 감량 및 관리에 사용됩니다.

• 3-2. 위고비의 가격 및 시장 반응

• 노보노디스크는 자사의 비만 치료제 위고비를 2024년 10월 중순 한국에서 출시하였습니다. 위고비는 프리필드펜 형태로 제공되며, 식약처에서 허가받은 용량은 0.25mg, 0.5mg, 1.0mg, 1.7mg, 2.4mg의 5개 용량입니다. 출시 이후, 위고비는 유사한 치료제들에 비해 체중 감소 효과가 뛰어난 것으로 평가되며, 이는 소비자들 사이에서 긍정적인 반응으로 이어졌습니다.

• 3-3. 임상 결과 및 체중 감량 효과

• 위고비는 이전의 비만 치료제인 삭센다와 비교하여 훨씬 더 우수한 체중 감소 효과를 보였습니다. 임상시험 결과에 따르면, 위고비의 고용량을 68주간 주사한 참가자들은 평균 15%의 체중 감소를 경험했습니다. 이 수치는 삭센다가 56주간 임상시험에서 기록한 평균 7.5% 감량보다 상당히 높은 수치입니다. 이러한 결과는 위고비가 비만 환자에게 효과적인 치료 옵션으로 자리잡을 수 있는 가능성을 실증적으로 보여주고 있습니다.

4. 젭바운드: 일라이릴리의 비만 치료제

• 4-1. 젭바운드의 성분 및 작용 기전

• 일라이릴리의 비만 치료제인 젭바운드는 체중 조절을 위해 개발된 주사형 약물입니다. 이 약물은 체질량지수(BMI) 30 이상인 비만 환자나, BMI 27 이상이면서 고혈압, 당뇨병 등의 질환을 가진 과체중자에게 사용이 승인되었습니다. 주로 2형 당뇨병 치료제로 승인된 후, 비만 치료에도 사용될 수 있도록 확대 승인되었습니다.

• 4-2. 젭바운드의 가격 및 시장 반응

• 젭바운드는 한 달 기준 평균 판매가가 750~800달러로 책정되어 있습니다. 이는 동종의 약물인 노보노디스크의 위고비(정가 1350달러)보다 낮은 가격으로, 가격 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 일라이릴리는 최근 젭바운드에 대해 더욱 낮은 가격대의 제품을 출시하여 경쟁을 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 모방 제품의 가격은 월 300달러 이하로 형성될 수 있습니다.

• 4-3. 임상 결과 및 체중 감량 효과

• 젭바운드는 임상 시험을 통해 효과적인 체중 감량 효과를 입증하였습니다. 미국 식품의약청(FDA)은 이 약물이 저칼로리 식단과 규칙적인 운동과 병행하여 사용될 때 더욱 효과적이라고 명시하였습니다. 젭바운드는 비만 치료 시장의 선두주자인 위고비와의 경쟁 속에서 시장 반응이 긍정적으로 나타나고 있으며, 향후 시장에서의 위치가 더욱 확고해질 것으로 예상됩니다.

5. 마운자로: 새로운 경쟁 약물

• 5-1. 마운자로의 성분 및 작용 기전

• 마운자로는 일라이 릴리가 개발한 체중 조절 주사 치료제입니다. 2형 당뇨병 치료제로 승인받았던 이 약물은 비만 치료에도 사용될 수 있도록 승인되었습니다. 마운자로는 GLP-1 수용체에 선택적으로 결합하여 활성화함으로써 포만감과 팽만감을 증가시키고 식욕을 감소시키는 작용을 합니다.

• 5-2. 마운자로의 가격 및 시장 반응

• 마운자로는 미국과 영국에서 동시에 당국의 승인을 받았으며, 비만 치료제로서 노보노디스크의 위고비와 경쟁할 것으로 예상됩니다. 가격에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았지만, 업계에서는 치열한 경쟁이 벌어질 것으로 보입니다.

• 5-3. 임상 결과 및 체중 감량 효과

• 마운자로는 체질량지수(BMI)가 30 이상인 비만 환자와 BMI 27 이상이면서 고혈압, 당뇨병 등을 가진 과체중자에게 사용이 승인되었습니다. FDA는 저칼로리 식단과 규칙적인 운동과 병행하여 사용해야 한다고 명시하며, 이는 마운자로의 효과적인 체중 감량을 위한 조건으로 언급되었습니다.

6. 비만 치료제 시장의 경쟁 환경

• 6-1. 경쟁 약물 간의 가격 비교

• 비만 치료제 시장에서 노보노디스크의 위고비와 일라이릴리의 젭바운드, 마운자로 간의 경쟁이 치열합니다. 위고비는 2021년 출시 이후 미국에서 100만 명 이상이 처방받았으며, 이것은 노보노디스크의 GLP-1 유사체인 세마글루타이드에 기반한 약물로, 체중 감량 효과가 뛰어난 것으로 평가받고 있습니다.

• 6-2. 효능 및 안전성 비교

• 위고비와 삭센다, 마운자로에 대한 연구 결과를 보면 마운자로(성분명 티제파티드)가 가장 뛰어난 체중 감량 효과를 보였습니다. 연구에 따르면 마운자로 10mg의 체중 감소폭은 13.64%, 15mg은 17.28%로 나타났으며, 이는 위고비의 10.89% 및 삭센다의 4.08%와 비교하여 유의미한 차이를 보였습니다. 그러나 마운자로는 부작용으로 설사가 더 흔하게 나타나는 것으로 보고되었습니다. 위약 대비 설사 발생률 위험비는 마운자로가 1.74, 위고비는 1.86으로, 설사의 부담이 마운자로에서 더 큰 것으로 분석되었습니다.

• 6-3. 소비자 및 의료계의 반응

• 소비자와 의료계에서는 마운자로의 강력한 체중 감량 효과를 긍정적으로 평가하고 있지만, 설사와 같은 부작용에 대해서는 우려를 표하고 있습니다. 유럽당뇨병학회 연례학술회의에서 발표된 메타분석 결과에 따르면, 마운자로는 효과 측면에서 우위에 있으나 위장관계의 이상 반응이 더욱 빈번하게 발생한다고 강조되었습니다. 이러한 사항은 향후 비만 치료제 선택 시 중요한 요소로 작용할 것입니다.

7. 비만 치료제 시장의 동향과 경쟁 분석

• 7-1. 비만 치료제 시장의 예상 성장

• 비만 치료제 시장은 최근 몇 년 간 눈에 띄는 성장을 보여주고 있습니다. 지난해 글로벌 비만 치료제의 매출은 약 9조원에 달하며, 이는 전년 대비 145.6% 증가한 수치입니다. 특히 노보노디스크의 ‘위고비’는 지난해 45억 달러(약 6조원)의 글로벌 매출을 기록하였고, 비만 치료제 시장의 매출 증가세는 지속될 것으로 예상됩니다. 한국바이오협회에 따르면, 글로벌 비만 치료제 시장 규모는 2028년까지 약 64조원(480억3000만 달러)에 이를 것으로 보입니다.

• 7-2. 신약 출시 및 경쟁 심화 예측

• 비만 치료제 시장의 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 여러 제약사들이 신약 개발에 박차를 가하고 있습니다. 한미약품은 '에페글레나타이드'의 국내 임상 3상을 진행하고 있으며, 2026년 하반기 임상 종료 후 이르면 2027년에 출시될 예정입니다. 또한, 일동제약은 유노비아를 통해 GLP-1 계열 비만 치료제를 개발 중이며, 최근 비만 및 당뇨 약물 후보물질 ID110521156의 임상 1상에 착수하였습니다. 이러한 신약들은 기존 치료제와의 가격 및 경쟁력을 통해 시장에서의 입지를 다질 것으로 기대됩니다.

결론

• 최근의 비만 치료제 시장은 빠른 성장세를 보이며, '위고비', '젭바운드', '마운자로' 같은 주요 약물들의 경쟁이 치열해지고 있습니다. '위고비'는 미국 및 여러 국가에서 강력한 체중 감량 효과로 인기를 얻고 있으며, 이는 비만 환자들에게 획기적인 치료 옵션으로 부상하고 있습니다. '젭바운드'는 저렴한 가격으로 비용 효과성을 강조하여 시장에서의 입지를 점차 확고히 하고 있습니다. 반면, '마운자로'는 높은 체중 감소 효과와 함께 부작용 우려가 있지만, 그럼에도 불구하고 긍정적인 시장 반응을 얻고 있음을 보여줍니다. 그러나 이들 약물은 각기 다른 가격 정책과 부작용 프로파일을 가지고 있어 소비자와 의료계의 신중한 선택이 필요합니다. 향후 비만 치료제 시장은 더욱 강력한 신약의 등장과 기존 제품간의 경쟁으로 인해 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화 속에서 소비자들은 더욱 다양한 선택지를 가질 수 있을 것입니다. 더불어 임상 안전성에 대한 지속적인 연구를 통해 부작용을 최소화하는 것이 미래 시장에서의 주요 과제가 될 것입니다.

용어집

• 위고비 [비만 치료제]: 노보노디스크의 GLP-1 수용체 작용제로, 체중 감소 및 식욕 억제 효과가 있는 치료제. 치료 효과가 뛰어나며, 현재 비만 치료제 시장에서 큰 인기를 얻고 있다.

• 젭바운드 [비만 치료제]: 일라이릴리의 GLP-1 계열 비만 치료제로, 가격 경쟁력을 갖추고 있으며, 체중 감량 효과가 입증되었다. 시장에서의 반응이 긍정적이다.

• 마운자로 [비만 치료제]: 일라이릴리의 새로운 비만 치료제로, 임상 결과에 따르면 강력한 체중 감소 효과를 보인다. 시장에서의 출시가 기대되고 있다.

출처 문서

• 한미약품·일동제약 등 국내 제약사도 비만치료제 개발 한창https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2024091311225135079
• 비만 주사치료제 '마운자로' 연내 출시https://chosundaily.com/bbs/board.php?bo_table=hotclick&wr_id=16327&sca=%EC%82%AC%ED%9A%8C&sst=wr_hit&sod=asc&sop=and&page=151&device=pc
• 노보노디스크제약(한국 노보 노디스크)은 자사 비만치료제 '위고비프리필드펜(성분명 세마글루티드)'을 10월 중순 한국에 출시https://www.dangnyoshinmun.co.kr/news/article.html?no=23970
• 체중 감량 효과 뛰어난 GLP-1 RA, 최강은 마운자로 - 의약뉴스https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=242866
• 비만치료제 '위고비', 10월 중순 한국에 온다 < 제약·의료기기 < News < 기사본문 - 코리아헬스로그https://www.koreahealthlog.com/news/articleView.html?idxno=48174