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K-제조업 턴키 솔루션의 새로운 도전

일반 리포트 2024년 10월 29일
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목차

  1. 요약
  2. K-제조업의 턴키 솔루션 개요
  3. HD현대중공업의 턴키 계약 사례
  4. 한화솔루션의 턴키 계약 성과
  5. LS전선의 턴키 솔루션 전략
  6. 조선업계의 턴키 솔루션 현황
  7. K-제조업의 미래 전망
  8. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 K-제조업체들이 턴키 솔루션을 통해 수주 경쟁력을 강화하고 있음을 분석합니다. HD현대중공업, 한화솔루션, LS전선과 같은 주요 기업들이 턴키 솔루션을 활용하여 각자의 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 친환경 기술 발전과 맞물려 향후에도 큰 효과를 기대할 수 있습니다. 예를 들어, HD현대중공업은 LNG-FSU 개조 프로젝트로 시장 내 입지를 굳히고 있으며, 한화솔루션은 미국 태양광 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. LS전선은 비금속 수소관 및 해저케이블 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 이처럼 K-제조업체들은 턴키 솔루션을 통해 글로벌 경쟁 속에서 성과를 내고 있으며, 이는 시장 변화에 대한 빠른 적응을 가능하게 하고 있습니다.

2. K-제조업의 턴키 솔루션 개요

  • 2-1. 턴키 솔루션의 정의 및 장점

  • ‘턴키 솔루션’은 설계, 구매, 제작, 운송, 설치 및 시운전 등 건설 관련 모든 과정을 일괄 계약하여 수주하는 모델을 의미합니다. 이를 통해 프로젝트를 의뢰하는 측은 각 과정을 통합하여 더 간편하게 진행할 수 있으며, 수주하는 기업은 전체 과정을 담당하여 효율성을 극대화할 수 있습니다. 턴키 솔루션은 의뢰자에게는 편리함과 효율성을 제공하고, 수주 기업에게도 수익성을 높이는 이점이 있습니다.

  • 2-2. K-제조업 내 턴키 솔루션의 필요성

  • K-제조업체들은 HD현대중공업, 한화솔루션, LS전선, 대한전선 등과 같은 주요 기업들을 통해 턴키 계약을 통해 프로젝트 수주 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 예를 들어, HD현대마린솔루션은 유럽의 선사로부터 3천만 달러 규모의 LNG-FSU 개조 프로젝트를 수주하며 턴키 솔루션의 효과를 입증했습니다. 또한, 한화솔루션 큐셀부문은 미국 상업용 태양광 시장에서 450MW 규모의 태양광 설계 및 EPC 계약을 체결했습니다. LS전선 및 대한전선 역시 턴키 솔루션을 통해 수소사업과 해저케이블 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

3. HD현대중공업의 턴키 계약 사례

  • 3-1. LNG-FSU 개조 프로젝트 수주

  • HD현대중공업은 최근 3000만달러(약 402억원) 규모의 부유식 액화천연가스 저장설비(LNG-FSU) 개조 프로젝트를 수주하였습니다. 이 프로젝트는 HD현대마린솔루션이 유럽 소재 선사로부터 턴키 솔루션을 통해 수주한 것으로, 2004년 스페인에서 건조된 13만8000㎥급 LNG운반선을 LNG-FSU로 개조하는 작업을 포함합니다. 개조된 LNG-FSU는 중앙아메리카 지역에 설치되어 인근 화력발전소에 LNG를 공급하는 역할을 수행하게 됩니다.

  • 3-2. LNG-FSRU 개조 및 친환경 솔루션

  • HD현대마린솔루션은 LNG-FSU 개조 프로젝트를 발판 삼아 친환경 가스 솔루션 개조 분야에서도 하반기 대규모 수주를 기대하고 있습니다. 이는 LNG-FSRU 개조 뿐만 아니라, LNG·LPG·메탄올 이중연료 엔진 개조 등의 프로젝트 진행을 포함하여, 친환경 선박 기술력 강화에 이바지할 것입니다. 또한, 이와 같은 턴키 계약은 프로젝트 전 과정을 일괄적으로 담당할 수 있어 효율성과 수익성을 극대화하는데 기여하고 있습니다.

4. 한화솔루션의 턴키 계약 성과

  • 4-1. 미국 상업용 태양광 시장 진출

  • 한화그룹은 미국 상업용 태양광 시장에 진출하기 위해 친환경 에너지 사업 영역을 확장하고 있습니다. 특히 한화큐셀은 차세대 고효율 태양광셀 및 모듈을 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 미국 시장에서의 경쟁력을 높여가고 있습니다. 또한, 한화그룹은 기후변화 대응 기술을 활용하여 2050년까지 온실가스 배출량 제로 달성을 목표로 하고 있습니다.

  • 4-2. 친환경 에너지 파트너십 구축

  • 한화오션은 친환경 에너지 분야에서 다양한 파트너십을 구축하고 있으며, 이를 통해 풍력 발전 사업 및 우주사업에 진출하고 있습니다. 한화오션은 해상풍력발전기 설치선과 부유식 설비 건조 역량을 활용하여 관련 기술력을 확보하고 있습니다. 또한, 2024년부터는 민간 우주개발을 위한 공동 연구 및 투자에도 적극 참여하고 있습니다.

5. LS전선의 턴키 솔루션 전략

  • 5-1. 비금속 수소관 설치 및 관리

  • LS전선은 비금속 수소관 설치 및 관리 분야에서 턴키 솔루션을 제공하고 있습니다. 비금속 수소관은 기존 금속 배관에 비해 취성과 부식의 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 기술로, LS전선은 이에 대한 설치 공사 및 유지보수 업무를 일괄적으로 수행하고 있습니다. 비금속 수소관 기술은 수소 경제를 가속화하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

  • 5-2. 해저케이블 시장 진출

  • LS전선은 해저케이블 시장에 대한 턴키 솔루션 제공을 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 LS마린솔루션을 인수한 바 있습니다. 2023년 8월 LS마린솔루션을 인수한 후, LS전선은 같은 해 10월 '턴키 프로젝트 관리'에 대한 국제 인증(ISO 21502)을 획득하여 해저케이블의 설계 및 설치를 일괄로 수행할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다. 구본규 LS전선 대표는 LS마린솔루션의 대표직도 겸직하며, 회사의 장기적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 주도할 계획을 밝혔습니다.

6. 조선업계의 턴키 솔루션 현황

  • 6-1. 임단협 및 노사 갈등

  • HD현대중공업은 올해 임금 및 단체협상(임단협)과 관련하여 노조와 갈등을 겪고 있습니다. 조선업계에서 슈퍼사이클이 도래한 가운데, 노조는 처우 개선과 정년 연장 등의 요구안을 제시하였으나 사측에서는 이를 수용하기 어렵다는 입장을 보이고 있습니다. HD현대중공업의 노사는 지난 5월 상견례 이후 21차례 협상을 진행하였으나 합의에 이르지 못하고 있는 상황입니다. 노조는 기본급 15만9800원의 인상, 정년 연장, 승진거부권 및 임금피크제 폐지를 요구하고 있습니다. 반면, 사측은 정년 연장 요구가 인건비 증가 및 노령화된 직원 재편 문제를 야기할 수 있다고 반박하고 있습니다. 한화오션은 올해 임단협에서 진척이 없는 상태이며, 삼성중공업은 노동자협의회와 협상 중입니다. 이로 인해 조선업계 전반에서 노사 갈등이 지속되고 있으며, 추석 전 임단협 타결이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나옵니다.

  • 6-2. 미국 해군 함정 정비 사례

  • 한화오션은 미국 해군의 군수지원함인 '월리 쉬라(Wally Schirra)' 호의 정비를 위해 국내 최초로 자사 거제사업장에 입항하였습니다. 이 군수지원함은 해상에서 탄약, 식량, 수리부품, 연료 등을 다른 함정에 보급하는 역할을 가지고 있으며, 배수량은 약 4만 톤급, 전장은 210m, 전폭은 32.2m 입니다. '월리 쉬라' 호는 한화오션에서 약 3개월 동안의 정비 작업을 거친 후 미 해군 측에 인도될 예정입니다. 한화오션은 이번 기회를 통해 국내 조선소 최초로 미국 해군 함정의 MRO(정비, 수리, 운영) 사업을 진행할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 이는 K-방산의 기술력을 세계에 알리는 또 다른 계기가 될 것입니다.

7. K-제조업의 미래 전망

  • 7-1. 친환경 선박 개조 시장

  • 한화오션은 환경 규제를 준수하기 위해 선박 탄소 배출을 줄이는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이에는 선박탄소집약도 지수(CII) 모니터링 스마트십 기술과 축발전기모터시스템(SGM), 공기윤활시스템(ALS) 등이 포함됩니다. 이러한 기술들은 친환경 선박 기술력의 일환으로, 한화오션이 세계 최초로 건조한 무탄소 LNG운반선 개념 승인을 받는 등, 높은 기술력을 보여주고 있습니다.

  • 7-2. 조선업계의 경쟁력 강화 방안

  • 한화오션은 상반기 동안 50억7,000만 달러 상당의 26척 선박을 수주하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이 중 LNG운반선 16척을 포함해 고부가가치 선박 집중 수주로 수익성을 확보하고 있습니다. 현재 한화오션이 건조한 LNG운반선은 전 세계 707척 중 180척으로, 약 25%의 시장 점유율을 보이고 있으며, 이는 국내 조선소 중 가장 많은 수주 금액입니다. 이러한 성과는 친환경 선박 기술력과 연간 22척의 건조 능력에 힘입은 바가 큽니다.

결론

  • 리포트는 K-제조업체들이 턴키 솔루션을 통해 다양한 분야에서 경쟁력을 갖추고 있음을 보여줍니다. HD현대중공업과 한화솔루션은 각각 LNG 개조와 태양광 시장을 통해 친환경 솔루션을 확장하고 있으며, LS전선은 특유의 기술력으로 비금속 수소관과 해저케이블 분야에서 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. 그러나 노사 갈등과 같은 내부적인 문제가 해결되어야 지속 가능성을 높일 수 있을 것입니다. 향후 K-제조업이 기술 혁신에 집중하고, 시장의 변화에 대한 민첩한 대응이 필요하며, 이러한 방향성은 턴키 솔루션을 통해 조선업계에서도 긍정적인 변화를 가져올 것입니다. 이로써 친환경 기술을 통한 지속 가능한 성장이라는 비전이 현실화될 가능성이 큽니다. 실질적으로 기술 발전이 잇따른 수익성과 품질 향상의 기반이 될 것입니다.

용어집

  • HD현대중공업 [회사]: 한국의 조선업체로, LNG-FSU 개조 프로젝트 등 다양한 턴키 솔루션을 제공하며 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있는 기업입니다.
  • 한화솔루션 [회사]: 태양광 및 친환경 에너지 분야에서 턴키 계약을 통해 시장을 확장하고 있는 한화그룹의 계열사입니다.
  • LS전선 [회사]: 전선 및 전력 솔루션 분야에서 턴키 솔루션을 통해 효율성을 높이고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있는 기업입니다.
  • 한화오션 [회사]: 국내 조선사로서, 잠수함 및 해양 방산 분야에서 턴키 솔루션을 제공하며 글로벌 시장에서의 입지를 확장하고 있습니다.

출처 문서