애플 2분기 실적: 매출과 AI 투자

1. 요약

• 이 리포트는 애플(Apple)의 2024년 2분기 실적을 심층 분석한 것입니다. 이번 분기 애플의 매출과 순이익은 시장 예상을 뛰어넘어 각각 857억 8천만 달러와 214억 5천만 달러를 기록했습니다. 주요 제품 성과에서는 아이폰(iPhone) 매출이 소폭 감소했지만 아이패드와 서비스 부문의 매출이 크게 증가했습니다. 서비스 부문 매출은 242억 1천만 달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 또한 애플은 인공지능(AI) 투자와 관련하여 애플 인텔리전스 도입을 통해 전략을 강화하고 있으며, 이는 향후 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 지역별로는 중국 시장에서 매출 감소가 있었으나 기타 지역의 매출 성장은 긍정적으로 평가되었습니다.

2. 애플의 2024년 2분기 실적

• 2-1. 총 매출 및 순이익

• 애플은 2024년 2분기(회계연도 3분기) 동안 857억 8천만 달러(약 117조 6천억 원)의 매출을 기록하였습니다. 이는 전년 동기 대비 4.9% 증가한 수치입니다. 순이익은 214억 5천만 달러로, 1년 전보다 15.9% 증가했습니다. 이 실적은 시장 전망치인 845억 3천만 달러 및 1.35달러를 각각 웃도는 수치이며, 매출과 순이익 모두 시장의 기대를 초과한 것으로 평가됩니다.

• 2-2. 기대치 vs 실제 성과

• 애플의 2분기 매출과 순이익은 각각 857억 8천만 달러와 1.40달러로, 이는 애널리스트들의 평균 기대치인 845억 3천만 달러와 1.35달러를 넘어선 실적입니다. 아이폰 매출은 393억 달러로 전년 대비 0.9% 감소했지만, 전망치인 388억 1천만 달러를 초과했습니다. 또한 서비스 부문 매출은 242억 1천만 달러로 시장의 예상치인 240억 1천만 달러를 넘어섰습니다.

• 2-3. 주요 매출 제품의 성과

• 아이폰 부문의 매출은 392억 9천만 달러로, 전체 매출에서 차지하는 비중은 약 45.8%입니다. 이는 약 4년 만에 최저치입니다. 반면, 아이패드 매출은 71억 6천만 달러로, 시장 예상을 크게 웃돌며 1년 전과 비교해 24% 증가했습니다. 맥 부문 매출은 70억 1천만 달러로 다소 부진하였고, 서비스 부문 매출은 사상 최고치인 242억 1천만 달러를 기록하여 14.14% 증가했습니다. 한편, 중국 시장의 매출은 147억 2천만 달러로 전년 대비 6.5% 감소하여 주목할 필요가 있습니다.

3. 산업 분석과 매출 구성

• 3-1. 아이폰 매출 분석

• 애플의 2024년 2분기 아이폰 매출은 392억 9600만 달러로, 전년 동기 대비 0.94% 감소했습니다. 이는 전체 매출의 45.81%를 차지하여, 애플의 주요 수익원임을 나타냅니다. 아이폰 매출이 감소함에도 불구하고, 이번 분기는 애플이 보유하고 있는 많은 기대치 중에서 다행히 선방한 성과로 평가받고 있습니다.

• 3-2. 맥 및 아이패드 매출

• 맥 부문의 매출은 70억 900만 달러로, 전년 동기 대비 2.47% 성장했습니다. 또한, 아이패드 부문 매출은 71억 6200만 달러로, 전년 동기 대비 23.67% 증가하여 시장 예상치를 크게 초과했습니다. 이는 애플이 2022년 이후 처음으로 새 아이패드를 출시한 결과로 해석됩니다.

• 3-3. 서비스 부문 매출

• 애플의 서비스 부문 매출은 242억 1300만 달러로, 지난해 동기보다 14.14% 증가했습니다. 이는 사상 최고치를 경신한 것이며, 서비스 부문 매출의 성장세가 두드러진 성과로 평가됩니다.

4. 지역별 매출 성과

• 4-1. 중국 시장에서의 매출 감소

• 애플의 중국 시장 매출이 감소한 것으로 나타났습니다. 중국에서의 매출 감소폭은 환율 영향을 제외할 경우 3% 이내인 것으로 애플의 최고재무책임자(CFO) 루카 마에스트리가 설명했습니다. 그러나 이는 애널리스트들이 예상한 153억 달러보다 낮은 수준으로, 중국은 애플 전체 매출에서 세 번째로 큰 비중을 차지하고 있어 앞으로 주의 깊게 살펴봐야 할 시장입니다.

• 4-2. 대만과 홍콩을 포함한 중화권 시장 분석

• 대만과 홍콩을 포함한 중화권의 매출은 지난해 같은 기간보다 6.5% 감소한 147억 2천만 달러를 기록하였습니다. 이는 2분기 감소폭이 8.1%였던 것에 비해 줄어든 수치입니다. 이는 중국 시장의 매출 감소와 밀접한 연관이 있는 것으로 분석됩니다.

• 4-3. 기타 지역별 매출 성과

• 기타 지역의 매출 동향에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다. 그러나 애플의 전체 매출이 전년 대비 4.9% 증가하고, 순이익은 작년 같은 기간보다 15.9% 증가한 점에서, 기타 지역에서의 실적 또한 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

5. AI 및 애플 인텔리전스 투자

• 5-1. AI 투자 현황

• 애플은 회계연도 3분기 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 인공지능(AI) 서비스에 대한 투자 확대 기조를 밝혔습니다. 팀 쿡 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 애플의 AI 서비스가 매출에 미칠 영향은 미지수이지만, AI 서비스를 위해 지출을 늘리고 있다고 전했습니다. 현재 애플의 AI 투자 규모는 다른 빅테크 기업들에 비해 적은 수준입니다.

• 5-2. 애플 인텔리전스의 도입 계획

• 애플은 올 가을 '애플 인텔리전스'를 공식 출시할 계획이며, 이와 관련된 투자 확대 방침을 세우고 있습니다. 이로 인해 애플의 주가는 상승세를 보였습니다. 애플의 주가는 2일(현지시간) 오전 거래에서 2.69% 상승하여 224.23달러를 기록하였습니다.

• 5-3. 시장 반응과 주가 영향

• 애플의 3분기 주당순이익(EPS)은 1.40달러로 예상치 1.35달러를 초과했으며, 매출은 857억8000만 달러로 예상치 844억 달러를 웃돌았습니다. 이러한 실적 발표 후, 애널리스트들은 애플의 AI 투자 규모가 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석하고 있습니다. 벤 라이츠 멜리우스리서치 애널리스트는 애플에 대해 매수 의견과 목표가 265달러를 제시했습니다.

6. 주가 변화 및 시장 반응

• 6-1. 분기 실적 발표 후 주가 반응

• 애플이 회계연도 2024년 3분기 실적을 발표한 후, 주가는 1일(현지시간) 1.68% 감소한 218.36달러를 기록하였습니다. 그러나 2일에는 주가가 상승하여 2.69% 증가한 224.23달러를 기록했습니다. 이번 분기 애플의 매출 및 순이익은 시장의 예상치를 상회했지만, 아이폰 판매가 전년 대비 감소한 점이 주가에 부담을 주었던 것으로 분석됩니다.

• 6-2. 애널리스트의 평가

• 애널리스트들은 애플의 이번 분기 실적이 기대 이상이라고 평가하였습니다. LSEG가 집계한 애널리스트의 평균 기대 매출과 주당순이익은 각각 845억 3000만 달러와 1.35달러였으나, 애플은 매출 857억 7700만 달러, 주당순이익 1.40달러를 기록하여 이를 뛰어넘었습니다. 에버코어 ISI는 애플의 목표 주가로 250달러로 제시하였으며, 라이츠 애널리스트는 목표가를 265달러로 제시하고 애플의 AI 투자 규모가 긍정적으로 작용할 것이라고 분석하였습니다.

• 6-3. 향후 주가 전망

• 애플 CEO 팀 쿡은 CNBC와의 인터뷰에서 애플 인텔리전스 서비스의 매출에 대한 영향력을 알수 없다고 언급하면서도 AI 서비스에 대한 지출을 늘리고 있다고 밝혔습니다. 다만 애플의 AI 투자 규모는 다른 빅테크 기업들과 비교하여 상대적으로 적은 수준입니다. 투자자들은 이러한 AI 투자가 향후 수익으로 이어지는지를 주의 깊게 살펴보고 있습니다.

7. 결론

• 애플의 2024년 2분기 실적은 매출과 순이익 모두 시장의 예상을 뛰어넘는 결과를 보였습니다. 특히 서비스 부문의 높은 성장률과 아이패드 매출의 급증이 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 아이폰 매출은 소폭 감소했으나, 여전히 애플의 주요 수익원으로 자리하고 있습니다. AI 투자와 애플 인텔리전스 도입 계획은 애플의 미래 성장 동력으로서 중요성이 커질 것입니다. 그러나 중국에서의 매출 감소는 지속적으로 주의해야 할 부분입니다. 종합적으로 본 실적은 애플의 강한 재정 상태와 미래 성장 가능성을 보여주었으며, 앞으로의 전략적 방향성을 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 것입니다. 추가로, 애플의 AI 투자 확대가 실제 수익으로 이어지기를 기대하며, 관련한 시장 평가와 반응을 지속적으로 관찰할 필요가 있습니다.

8. 용어집

• 8-1. 애플(Apple) [회사]

• 애플은 미국의 다국적 기술 회사로, 주로 아이폰, 아이패드, 맥, 애플워치 등 하드웨어 제품과 iOS, macOS, watchOS 등의 소프트웨어를 개발 및 판매합니다. 이번 실적 발표에서 애플은 매출과 순이익이 시장 예상을 뛰어넘었으며, 특히 서비스 부문 매출이 큰 성장세를 보였습니다.

• 8-2. 아이폰(iPhone) [제품]

• 애플의 주력 제품인 스마트폰. 이번 분기 매출에서 아이폰 판매는 393억 달러로 전년도 대비 0.9% 감소했으나 예상치보다는 웃돌았습니다.

• 8-3. 서비스 부문 [제품 부문]

• 애플의 다양한 소프트웨어와 서비스를 포함하는 부문. 이번 분기 매출에서 242억 1천만 달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다.

• 8-4. 팀 쿡(Tim Cook) [인물]

• 애플의 최고경영자(CEO). 이번 분기 실적 발표에서 오는 하반기에 애플 인텔리전스 출시와 관련된 AI 투자 확대 계획을 언급했습니다.

• 8-5. 루카 마에스트리(Luca Maestri) [인물]

• 애플의 최고재무책임자(CFO). 이번 분기 실적 발표에서 매출 성장률과 서비스 부문의 높은 성장률을 언급하였습니다.

9. 출처 문서

• 애플 2분기 매출 전망치 넘어 4.9%↑…시간외 주가 소폭 상승(종합2보) | 연합뉴스https://www.yna.co.kr/view/AKR20240802010152091
• 실적 발표한 애플, 매출·수익 기대보다 좋았다 < 테크 < 종목뉴스 < 기사본문 - 머니네버슬립https://moneyneversleeps.co.kr/news/articleView.html?idxno=103419
• 애플, 예상치 웃돈 분기 실적에 주가 2%↑https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01121766638983712&mediaCodeNo=257
• 애플 2분기 매출 전망치 넘어 4.9%↑…시간외 주가 소폭 상승 - 미주 한국일보http://www.koreatimes.com/article/20240801/1524407