중국 저가 공세로 인한 후판 가격 전쟁

1. 요약

• 이 리포트는 중국의 저가 후판 공세로 인해 국내 철강 및 조선업계가 직면한 도전과 이를 해결하기 위한 협상 과정을 분석합니다. 철강업계는 반덤핑 제소를 통해 자국 산업을 보호하고자 하며, 조선업계는 중국산 저가 후판을 활용하여 경쟁력을 강화하고자 합니다. 주요 분석은 철광석 가격 하락과 중국산 후판 수입 증가가 각 산업에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, 2024년 상반기 후판 가격 협상이 상반기보다 소폭 인하된 1톤당 약 90만원 초반대로 합의된 점, 철광석 가격 하락과 현대제철의 반덤핑 제소 등이 중심에 있었습니다.

2. 철강 및 조선업계 현황과 후판 가격 협상

• 2-1. 철강 및 조선업계의 상반기 후판 가격 협상 결과

• 2024년 상반기, 국내 철강업계와 조선업계는 후판 가격 협상을 소폭 인하 수준에서 합의하였습니다. 후판 가격 협상은 보통 5월을 전후로 완료되지만, 올해는 양측 의견 조율에 상당한 시간이 소요되어 7월까지 지연되었습니다. 최종적으로 합의된 후판 가격은 지난해 하반기보다 낮아진 1톤당 90만 원 초반대인 것으로 알려졌습니다. 후판은 선박 원가에서 약 20%를 차지하고 있으며, 이는 철강업계와 조선업계 모두에게 중요한 가격 요소입니다.

• 2-2. 후판 가격 인하 배경: 중국의 저가 물량 공세 및 철광석 가격 하락

• 후판 가격 인하는 주요 원인으로 중국의 저가 물량 공세와 철광석 가격 하락이 있습니다. 중국 철강 업계가 남은 물량을 해외로 저가로 유통시키면서 국내 조선업계는 중국산 저렴한 후판을 사용할 수밖에 없는 상황입니다. 또한, 철광석은 후판 생산 원가의 약 40%를 차지하는 핵심 원자재로, 올 7월 기준 철광석 톤당 가격은 106달러로 연초 135달러에서 약 27% 하락하였습니다. 이러한 외부 경제적 요인은 양측의 후판 가격 협상에 실질적인 영향을 미쳤습니다.

3. 철강업계의 과제와 도전

• 3-1. 중국산 후판의 국내 시장 유입과 철강업계의 반덤핑 제소

• 현재 국내 철강업계는 중국산 저가 후판의 유입으로 인해 심각한 피해를 입고 있으며, 이로 인해 반덤핑 제소를 결정하였습니다. 1. 중국산 후판의 국내 시장 유입 현황: 2021년 110만 톤 수준이던 후판 수입량은 지난해 199만 톤으로 증가하며, 중국산 후판 수입은 33만 톤에서 112만 톤으로 급증하였습니다. 이렇게 증가한 중국산 후판은 국내 가격 하락을 이끌며, 철강업계의 수익성 악화를 초래하고 있습니다. 2. 반덤핑 제소: 현대제철은 중국산 저가 후판에 대해 반덤핑 제소를 신청하였으며, 무역위원회는 이달 중 결정할 예정이다. 조사 기간은 일반적으로 6개월, 관세부과까지는 약 9개월 소요됩니다. 이는 국산 제품의 가격 하락을 막기 위한 강력한 대응입니다.

• 3-2. 철강업계가 직면한 친환경 전환 및 비용 부담

• 철강업계는 친환경 전환과 관련된 비용 부담에도 직면해 있습니다. 1. 친환경 전환의 필요성: 현재 철강업계는 친환경 공정으로의 전환이 필수적인 상황이며, 이 과정에서 발생하는 비용 또한 만만치 않습니다. 예를 들어 포스코는 수소환원제철 기술 개발에 약 40조원의 비용이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 2. 비용 부담: 산업용 전기료의 인상과 중국산 저가 공세, 전방 산업의 부진 등의 요인으로 인해 철강사들은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있으며, 이러한 비용 부담이 사업 운영에 큰 영향을 미치고 있습니다.

4. 조선업계의 전략과 시장 변화

• 4-1. 조선업계의 후판 가격 인하 요구와 중국산 후판 사용 확대

• 국내 조선업계는 하반기 후판가 협상을 진행하며, 후판 가격 인상을 받아들일 수 없다는 입장을 고수하고 있습니다. 이는 후판 원재료인 철광석 가격이 예년보다 낮은 t당 100달러대 초반을 기록하고 있으며, 조선사의 경쟁력을 높이기 위해 중국산 후판 사용 비중을 최근 높이고 있다는 점에 기인합니다. 특히, HD한국조선해양은 지난 7월 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "중국에서 덤핑이 일어나고 있어 우리도 중국산의 비중을 20%에서 25% 이상 늘려가고 있다"고 언급하였습니다. 또한, 중국 조선사의 후판 가격은 t당 70만원대로, 국내 가격보다 20만원가량 저렴하여, 국내 조선업계의 가격 경쟁력을 강화시키고 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

• 4-2. 후판 가격과 조선사 수익성의 상관관계

• 후판은 수천억원짜리 선박 제조 원가의 약 20%를 차지하고 있습니다. 따라서 후판 가격은 조선사 수익과 직결되며, 현재 조선업계는 하반기 후판 공급 가격이 상반기(톤(t)당 90만원 초반)보다 낮아져야 한다고 주장하고 있습니다. 그러나 철강업계는 산업용 전기요금 상승과 중국산 저가 공세, 전방 산업 부진으로 인해 가격 인상이 필요하다는 입장을 피력하고 있습니다. 후판 공급 가격 협상에서 양측의 의견이 상이해 협상이 길어지고 있으며, 조선업계는 만약 협상이 원만하게 진행되지 않을 경우, 중국산 후판 사용 비중을 더욱 늘릴 방침임을 밝히고 있습니다. 과거 2021년, 철광석 가격이 t당 160달러로 급등했을 때, 조선업계의 영업손실률은 HD한국조선해양 8.9%, 한화오션 19.8%, 삼성중공업 39.1%에 달하는 등 조선업계에 큰 타격을 주었습니다.

5. 중국 후판 저가 공세의 경제적 영향

• 5-1. 중국 후판이 국내 철강 및 조선 시장에 미친 경제적 영향

• 중국의 저가 후판 공세는 국내 철강 및 조선업계에 심대한 영향을 미쳤습니다. 2024년 상반기 동안 국내 철강업계와 조선업계는 후판 가격 협상을 마무리하며, 후판 가격을 소폭 인하하기로 합의하였습니다. 이는 철광석 등의 원자재 시세 하락과 중국의 저가 물량 공세가 협상 과정에 영향을 미쳤기 때문입니다. 후판은 선박 제조 원가에서 약 20%를 차지하는 중요한 요소로, 이 가격 결정이 후반기 실적에 큰 영향을 미치고 있습니다. 후판 가격은 지난해 하반기와 비교해 소폭 인하된 1톤당 90만 원 초반대로 합의된 것으로 알려져 있습니다. 중간보고에 따르면, 철광석 가격은 올해 초 135달러에서 현재 106달러로 약 27% 하락하였고, 이는 후판 생산 원가의 약 40%를 차지하는 핵심 원자재이기 때문입니다. 또한 중국 철강 업계는 자국에서 여분의 물량을 저가로 해외에 쏟아내고 있으며, 이는 국내 조선업계의 저렴한 중국산 후판 비중을 더욱 증가시키고 있습니다.

• 5-2. 후판 가격 조정이 각 산업에 미치는 장기적 여파

• 후판 가격 조정은 국내 철강과 조선업계의 장기적인 경제적 여파를 불러일으키고 있습니다. 중국산 저가 후판이 국내 시장에 꾸준히 유입되면서, 철강업계는 수익성이 악화되고 있으며 이는 가격 하락으로 이어지고 있습니다. 한국철강협회의 보고서에 따르면, 2021년 110만 톤이던 후판 수입량이 지난해에는 199만 톤으로 급증하였고, 중국산 후판 수입은 33만 톤에서 112만 톤으로 세 배 이상 증가하였습니다. 이러한 대량의 저가 수입은 생산 원가에도 부정적인 영향을 미쳐 국내산 제품이 가격 경쟁력을 잃게 만들 수 있습니다. 조선업계 역시, 가격 상승을 억제하기 위해 후판 가격 인하를 요구하는 노력이 필요합니다. 그러나 반덤핑 조치가 시행된다면, 조선업계 전체의 공급망이 불안정해져 생산 차질과 건조 지연이 발생할 수 있는 우려가 나타나고 있습니다. 이에 따라 중소 조선사들이 더욱 큰 어려움에 직면할 가능성이 있습니다.

6. 결론

• 리포트에서는 중국 저가 공세로 인한 국내 철강 및 조선업계의 도전과 대응을 분석하였습니다. 이번 분석에 따르면, 포스코와 현대제철 등 철강업계는 반덤핑 제소를 통해 중국산 저가 후판의 위협에 대응하며 생존을 모색하고 있습니다. 반면, 조선업계는 경쟁력 강화를 위해 저렴한 중국산 후판 이용을 확대하고 있습니다. 이러한 상황에서 철광석 가격 변동은 후판 가격 협상에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, 환경 비용 증가와 같은 외부 요인이 철강업계의 어려움을 가중시키고 있습니다. 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위해서는 철강 및 조선업계가 함께 장기적인 전략을 수립하고, 정책적 지원이 필요합니다. 반덤핑 조치가 중소 조선사들에 미칠 잠재적 영향을 고려한 조율이 요구되며, 미래에는 친환경 기술 개발이 불가피하게 중요해질 것입니다.

7. 용어집

• 7-1. 후판 [제품]

• 두께 6㎜ 이상의 두꺼운 철판으로, 주로 선박 제조 및 교량 건설에 사용되며, 선박 원가의 약 20%를 차지하여 조선업계의 수익성에 큰 영향을 미친다.

• 7-2. 포스코 [회사]

• 한국의 대표적인 철강회사로, 환경 친화적인 제철 기술 개발을 추진 중이다. 철강업계에서 후판 가격 책정에 중요한 역할을 하고 있으며, 최근 친환경 전환 비용 이슈와 맞물려 가격 협상에서 주목받고 있다.

• 7-3. 철광석 [원자재]

• 후판 생산 원가의 약 40%를 차지하는 핵심 광물이며, 그 가격 변동은 철강 및 조선업계의 후판 가격 협상에 큰 영향을 미친다.

• 7-4. 중국 저가 공세 [이슈]

• 중국 철강 업계가 국내외에 저가로 철강 제품을 공급하며 시장 교란을 일으키고 있으며, 특히 조선업계의 원가 절감 수단으로 활용되고 있다.

8. 출처 문서

• 中 철강 저가공세에 K-조선 웃었다…철강업계와 후판가 '인하' 합의 By 시티타임스 CityTimeshttps://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1148736
• 연휴 끝? 하반기 후판가 협상 돌입하는 조선·철강업계https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002873484
• 선박 원가 20% 후판값 동상이몽… 조선 “더 싸게” vs 철강 “어려워”https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001019517
• 中 후판 저가 공세, ‘철강·조선사’ 엇갈린 입장https://chem.ebn.co.kr/news/view/1637889