골프 산업: 상승 비용과 감소 인구

1. 요약

• 본 리포트는 2024년 상반기 한국의 골프 산업을 다각도로 분석하여 코로나19 이후 변화된 상황을 조명합니다. 주요 내용으로는 골프장 이용객 감소, 경제적 요인에 따른 유통 시장 위축, 골프용품 매출 하락, 그리고 부대 비용의 증가가 있습니다. 특히, 법인카드 사용 증가로 인한 접대문화가 부추기고 있는 골프장 이용료와 카트비의 상승이 골프 인구 감소에 큰 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 골프 활동이 줄어들고 있음을 확인합니다. 이와 함께, 한국 시장의 주요 브랜드 동향과 소비자 선호 변화, 그리고 골프 대중화를 위한 정책적 노력이 설명되어 있습니다.

2. 1. 한국 골프 산업 현황

• 2-1. 1.1. 코로나19 이후 골프 산업 변화

• 2024년 상반기 한국 골프 산업은 코로나19로 인해 골프장 이용객 수가 감소하며 어려움을 겪고 있습니다. 2023년에는 골프장 내장객 수가 4772만여 명으로 2022년의 5058만 명에 비해 286만여 명, 비율로는 5.7%가량 감소하였으며, 스마트스코어의 분석에 따르면 2023년 내장객 수가 약 2640만 명으로 전년 대비 9.2% 감소한 것으로 나타났습니다. 수도권의 골프장은 매출 방어를 유지하고 있지만, 지방 골프장, 특히 제주 지역은 20% 이상의 내장객 감소를 경험하였습니다.

• 2-2. 1.2. 골프 인구 및 유통 시장 현황

• 한국 골프 시장의 유통 현황 또한 위축되고 있습니다. 골프존마켓의 관계자는 경기 침체와 소비 심리의 위축으로 인해 대다수의 유통사의 매출이 감소하고 있다고 전했습니다. 이마트는 연초에 40여 개의 골프 전문숍 운영을 종료하였으며, 2023년 오프라인 골프클럽 시장은 7000억 원 규모로 2022년 대비 10% 감소하였습니다. 골프용품의 수입액 또한 지난해 7억2840만 달러로 2022년보다 17.0% 급감하였습니다. 이러한 감소는 20·30대 골프 인구의 이탈 및 신규 유입률의 감소가 주요 원인으로 보고되고 있습니다.

• 2-3. 1.3. 골프용품 매출 하락

• 상반기 골프용품 매출은 23% 하락하였으며, 이는 공급업체들이 예상한 성장을 크게 밑도는 수치입니다. 테일러메이드 Qi10과 핑 G430이 드라이버 순위에서 각각 1위와 2위를 차지하는 양강 구도를 이루고 있지만, 전반적으로 아이언 매출은 감소하고 있습니다. 브리지스톤 V300의 아이언 판매율이 높지만, 전체 아이언 판매율은 하락세를 보이고 있습니다. 골프장 이용료와 부대 비용이 상승하면서 골프 인구 감소에 미치는 영향이 우려되고 있습니다.

3. 2. 골프장 이용료 및 카트비 상승

• 3-1. 2.1. 골프장 이용료 상승 배경

• 코로나19 이후 법인카드 사용이 늘어나면서 '접대골프' 문화가 확산되었으며, 이는 한국 골프장 매출의 약 3분의 1을 차지하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 골프장 이용료가 지나치게 증가하고 있다는 비판이 제기되고 있으며, 기업들의 법인카드 사용 증가가 이러한 가격 상승을 부추기고 있다는 의견이 있습니다. 전문가들은 법인카드 이용이 매출에 큰 영향을 주었고, 이것이 골프장 이용료 상승의 주된 원인이라고 지적하고 있습니다. 기업들이 접대비에 대한 규제를 강화하더라도, 골프장들이 고급화된 서비스로 인해 고객들에게 높은 가격을 요구하고 있는 점이 문제가 되고 있습니다.

• 3-2. 2.2. 카트비 증가 추세

• 최근 조사 결과에 따르면, 1인당 연평균 카트 사용료가 20만원을 넘겼으며, 이는 2011년과 비교해 약 2.27배 증가한 수치입니다. 2011년 평균 카트비가 7만9400원이었던 반면, 지난해에는 9만8000원으로 상승하여 23.4% 증가했습니다. 카트비는 골프장 매출의 중요한 요소로 자리잡고 있으며, 카트비의 높은 상승률은 소비자들에게 경제적 부담을 주고 있습니다. 고급 카트를 도입하는 골프장이 늘어나면서 카트비가 더욱 증가하고 있으며, 이들 카트의 이용료는 일반 카트비보다 2~3배 비쌉니다.

• 3-3. 2.3. 고객의 이용 행태 변화

• 골프장 이용 고객들은 최근 골프장 이용 시 카트비 및 부대 비용의 부담으로 인해 이용 행태가 변화하고 있습니다. 카트비 상승과 함께 고객들은 골프장 이용 빈도가 줄어들고 있으며, 특히 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 경제적 부담으로 인해 골프 활동을 중단하는 사례가 증가하고 있습니다. 카트비가 고물가와 겹치며, 기업들이 법인카드 사용을 줄이기 시작하면서 골프장 경영에 어려움이 발생하고 있습니다. 이러한 상황에서 골프장은 고객들을 끌어들이기 위한 대중형 골프장 확대와 합리적인 가격 정책을 도입해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

4. 3. 골프용품 시장 및 주요 브랜드 분석

• 4-1. 3.1. 주요 브랜드 판매 현황

• 현재 한국 골프용품 시장은 주요 브랜드들이 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 테일러메이드와 핑이 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 기준, 상위 10개 브랜드는 전체 시장의 79%를 차지했습니다. 특히 드라이버 분야에서는 테일러메이드의 Qi10 모델이 27.8%의 점유율로 1위를, 핑의 G430이 25.6%로 2위를 기록하였습니다. 이는 테일러메이드와 핑이 각각의 주요 타겟 시장에서 강력한 위치를 점유하고 있음을 보여줍니다.

• 4-2. 3.2. 소비자 선호 브랜드 변화

• 2024년 골프 산업 기획조사에 따르면, 골퍼들이 가장 많이 사용하는 드라이버 브랜드로 테일러메이드가 14.4%로 1위를 기록하고 있으며, 핑이 0.9%포인트 뒤진 2위를 차지하고 있습니다. 이러한 결과는 테일러메이드의 스타 마케팅과 PGA, LPGA 투어에서 사용된 클럽의 성공적인 성과가 큰 영향을 미쳤음을 나타냅니다.

• 4-3. 3.3. 신제품 출시 및 소비자 반응

• 올해 신제품 드라이버의 경우 테일러메이드와 핑의 신제품이 출시되어 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 아이언의 판매율은 감소하고 있으나, 브리지스톤 V300 모델이 상대적으로 높은 판매율을 기록하며 소비자들에게 인기 있는 선택으로 부상하고 있습니다. 이와 함께, 지난 몇 년간 신규 유입 골퍼들이 줄어들면서 아이언 판매율도 하락세를 보이고 있음을 전문가들은 지적하고 있습니다.

5. 4. 골프 대중화의 진전과 과제

• 5-1. 4.1. 골프 대중화 선언 및 정책 변화

• 1989년, 골프저널의 창간과 함께 정부는 여러 법률을 제정하여 골프 산업의 기반을 다졌습니다. 특히 '체육시설 설치, 이용에 관한 법률' 제정으로 골프장이 공적으로 인정받게 되었습니다. 이후 1999년, 김대중 대통령이 골프 대중화를 선언하며 골프는 중산층과 서민층에게도 가능한 스포츠로 자리 잡게 되었고, 국내 골프 인구가 폭발적으로 증가하는 전환점을 맞이했습니다.

• 5-2. 4.2. 대중제 골프장 증가와 이용 현황

• 2000년부터 대중제 골프장이 빠르게 증가하였으며, 2021년까지 349개소로 늘어나는 성장을 보였습니다. 대중제 골프장은 저렴한 그린피로 인해 이용객 수가 21.5배나 증가했으며, 회원제 골프장과의 세금 차이도 크기 때문에 더욱 많은 골퍼들이 대중제 골프장을 찾고 있습니다. 특히 2023년 기준으로 비회원제 골프장 중 92%인 344개소가 대중형 골프장으로 지정되었습니다.

• 5-3. 4.3. 골프 문화와 소비자 인식 변화

• 골프 대중화가 진행되는 가운데 골프 인구의 변화가 나타났습니다. 2021년 조사에 따르면, 한국의 골프 활동 인구는 1,176만 명으로 전년 대비 16.4% 증가했습니다. 그러나 최근 하반기에는 소비 위축과 골프장 이용료 상승으로 인해 골프산업의 하락세가 이어지고 있습니다. 따라서 소비자들이 골프장 선택 시 가격을 더욱 중요시하게 여기는 경향이 커지고 있습니다.

6. 5. 결론 및 향후 전망

• 6-1. 5.1. 주요 발견 사항 요약

• 2024년 상반기 한국 골프 산업은 코로나19의 여파로 골프장 이용료의 지속적인 상승과 카트비 등 부대 비용의 증가로 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 골프장 이용료는 특별히 법인카드 이용에 따른 접대문화의 확산으로 인해 비정상적으로 증가하고 있으며, 이는 골프 인구 감소를 초래할 우려가 있습니다. 아시아경제의 보도에 따르면, 법인카드 매출 비중이 2022년 기준 27.9%에 이르며, 이는 골프 비용 급증의 주된 요인으로 작용하고 있습니다. 전문가들은 법인카드 이용에 대한 규제 보다는 자발적인 접대골프 문화의 축소가 필요하다고 주장하고 있습니다. 또한, 소비자들이 체감하는 골프비용을 낮추기 위해 수도권에 대중제 골프장을 확충할 필요성이 제기되고 있습니다. 한국레저산업연구소의 발표에 따르면, 1인당 평균 카트 사용료는 연 20만원을 넘어섰으며, 이는 골퍼들의 경제적 부담을 증대시키고 있습니다.

• 6-2. 5.2. 골프 산업의 미래 방향성

• 현재 한국 골프 산업은 고급화 전략으로 소득이 높고, 법인카드 고객 중심으로 운영되고 있습니다. 그러나 이러한 상황이 지속될 경우 일반 골퍼들 사이에서의 골프장 이용이 줄어들고, 이는 골프 산업 전반의 위축으로 이어질 것입니다. 이를 해결하기 위해서는 골프장 스스로가 대중제를 늘리고 가격 정책을 합리화하는 자정 노력을 해야 합니다. 대중형 골프장이 늘어나고, 합리적인 가격 정책이 시행될 경우 골프는 더 이상 사치성 스포츠가 아닌 대중 스포츠로 자리매김할 가능성이 높습니다. 전문가들은 가격 부담을 덜어주기 위해 카트비를 1인당 징수하는 방식으로 변경해야 하며, 그린피와 카트비를 통합 징수하는 방안을 모색할 필요성이 있다고 강조하고 있습니다.

결론

• 보고서는 2024년 상반기 한국 골프 산업이 직면한 주요 과제를 통해 현재의 도전과 미래의 방향성을 제안합니다. 코로나19 이후 산업은 소비 심리 위축과 비용 상승으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 골프존마켓과 이마트 같은 유통업체의 전략 변화에서도 드러나고 있습니다. 특히, 법인카드 사용 증가에 따른 접대문화는 골프장 이용료를 상승시켜 골퍼들의 경제적 부담을 가중시키고 있음을 강조합니다. 이로 인해 대중제를 확대하고 가격 정책을 합리화하는 등 대중 스포츠로 자리매김하기 위한 노력이 필요합니다. 카트비와 그린피의 통합 징수 등을 통해 소비자 부담을 완화하고, 고객에게 맞춤형 서비스를 제공함으로써 지속 가능한 산업 발전이 예상됩니다. 이러한 변화는 대중제 골프장의 확대와 서비스 개선을 통해 실현 가능성이 높아지고 있습니다.

용어집

• 골프존마켓 [회사]: 골프존마켓은 국내 골프 유통 시장에서 가장 큰 점유율을 가진 회사로, 다양한 골프 용품을 제공하며, 고객의 요구를 반영한 서비스를 통해 시장을 선도하고 있습니다.

• 이마트 [회사]: 이마트는 골프 전문 매장을 운영하며, 최근 경제적 어려움으로 인해 오프라인 매장 운영을 축소하는 등의 전략을 채택하고 있습니다.

출처 문서

• [스페셜 리포트] 2024년 상반기 골프산업 분석 - 매일경제https://www.mk.co.kr/news/sports/11085217
• 수박 몇조각에 6만원 받는 골프장, 사람들이 계속 갈까요? - 아시아경제https://www.asiae.co.kr/article/2024072511161285748
• 달라진 골프계 : 골프 암흑기에서 골프 대중화 25주년까지https://www.golfjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=10076
• 배보다 배꼽이… 카트비 20만원 시대https://www.ilyosisa.co.kr/news/article.html?no=244370
• 2024년 상반기 골프산업 분석 - 매일경제https://m.mk.co.kr/amp/11085217
• 배보다 배꼽이… 카트비 20만원 시대https://ilyosisa.co.kr/mobile/article.html?no=244370